矢誌不渝，六伐中原。
鄧艾聞報蜀兵已出祁山，又見其連日不戰，已知其意。遂向陳泰獻計：公可引軍攻擊蜀寨，破寨後便引兵襲董亭之路，先斷薑維之後；某引一軍去救南安，徑取武城山。
陳泰從之，於是分兵而進。鄧艾倍道馳至武城山，在山上安營已畢，專等蜀兵來到。
薑維從董亭望南安而來，至武城山前，忽聽一聲炮響，旌旗遍豎，皆是魏兵，為首魏將正是鄧艾。薑維欲上山衝殺，山上炮石甚嚴，不能得進。
直鬨了一天，蜀兵俱疲，薑維移兵下山紮營。剛要傳餐，未料山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，隻得退回舊寨。
次日薑維領兵至武城山，欲立寨柵。鄧艾令人兩路下山，放火燒之，營寨又立不成。
薑維見此，隻得與夏侯霸商議：南安未得，不如先取上邽。若得上邽，南安自危。
遂留夏侯霸屯於武城山，自引精兵猛將來取上邽。行至段穀，魏將師纂、鄧忠殺出，叫道：薑維兵法所學未精，欲襲上邽，早被我鄧將軍料及也。還不下馬投降，更待何時！
薑維大怒，挺槍躍馬，便要決戰。正在這時，鄧艾引兵殺到，三路夾攻，蜀兵大敗。
幸得夏侯霸引兵殺到，救了薑維，報說：祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡。全寨人馬，皆退回漢中去了。
薑維驚呆半晌，不敢再取董亭，急投山僻小路而回。結果行至半路，又遭陳泰埋伏。
正在萬分危急之際，東南角上一支蜀軍殺入，猶如劈波斬浪，直入重圍，將薑維、夏侯霸救出。薑維見來救己者，乃是蕩寇將軍張嶷。
薑維：若非將軍，某今喪命於此矣。
張嶷：某聞大將軍受困，故來相救。休說閒話，將軍前行，某與你斷後！
不待薑維答言，返身殺入重圍，阻擋追兵。薑維與夏侯霸拚力殺出，回頭看時，見張嶷身中數十亂箭，身如蝟集，大叫數聲而死。
薑維敗回漢中，因感張嶷忠勇，乃上表請奏，贈其子孫。經過此役，蜀中將士多有陣亡者，皆都歸罪於薑維。是屬大敗而歸，此乃六伐中原也。
蜀兵敗退，陳泰表奏鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加封鄧艾官爵，並封其子鄧忠為亭侯。正元三年，魏主曹髦改元為甘露元年，以司馬昭為丞相，兼天下兵馬大都督，開府建衙，天下大小事務悉聽裁處。任賈充為大將軍司馬，轉右長史。
字幕：賈充，字公閭，平陽襄陵人，故豫州刺史賈逵之子。
賈充向為司馬師心腹，執掌許昌以南諸路軍事。司馬昭新掌朝政，因恐方鎮諸將有異議，遂將賈充召為大將軍右長史，使其巡視關東各郡。
賈充奉命，於是離開洛陽東下，先到壽春，鎮東大將軍諸葛誕行轅治所。
諸葛誕因族兄孔明在蜀為相，因此在魏國不得重用；後武侯身亡，得以在魏曆任重職，又因前番出賣了毋丘儉和文欽，因功加封高平侯，總攝兩淮軍馬。
今見賈充持大將軍符節而至，遂接進府中，置酒以待。
飲宴之間，賈充故意以言挑之：近來洛陽諸賢，皆以為主上懦弱，不堪為君。又雲司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未審鈞意若何
諸葛誕大怒道：汝非賈豫州之子世食魏祿，安敢出此亂言！
賈充謝罪道：此非我意，隻以他人之言告公耳。
諸葛誕：某乃魏臣，若朝廷有難，當以死報之。
賈充默然辭歸，見司馬昭細言其事，並挑唆道：諸葛誕在淮南深得人心，久必為患。可以高爵先安其心，再速奪其兵權除之。
司馬昭深以為然，即以天子詔命征聘諸葛誕為司空，令其進京任職。一麵暗發密書與揚州刺史樂綝，令其防止諸葛誕一旦兵變。
諸葛誕無故得此敕封詔書，知是賈充告變，遂令擒捉宣詔天使拷問。
使者禁不得打，便即說道：此事乃是賈充向大將軍司馬昭獻計，揚州刺史樂綝為其通謀，欲奪將軍兵權，誘進京師殺之，實實不乾小臣之事也。將軍饒命！
諸葛誕大怒，即斬信使，隨後具表入朝，曆數司馬昭之罪，先令部兵千人殺奔揚州。
部將領命，引兵至揚州之時已是半夜，假說是大將軍司馬昭派來，相助樂將軍守城。
城衛見是魏兵旗號裝扮，遂不懷疑，打開城門放入。諸葛誕部將於是乘風放火，徑直殺至樂綝家中。樂綝人不及甲，馬不及鞍，慌上自家樓閣避之，被諸軍搜出，綁歸壽春。
諸葛誕喝道：你父樂進昔受魏國大恩，今司馬氏欺君，你不思報本，反欲附賊耶！
即令推出斬之。遂聚兩淮屯田戶民，並揚州降兵十五萬人，準備進兵洛陽；又令長史吳綱送子諸葛靚入吳為質，向東吳借兵求援，請求合兵誅討司馬昭。
鏡頭轉換，複說東吳。
太平元年九月丁亥日，東吳丞相孫峻病亡，將朝政托付從弟孫綝。
字幕：孫綝，字子通，安民都尉孫綽之子，孫峻同祖從兄弟。
孫峻過世，孫綝進為侍中，兼武衛將軍，領中外諸軍事，受命代理朝政。因孫峻專政已致東吳豪族不滿，便以驃騎將軍呂據為首，聯名上書，推薦滕胤為相。
孫綝恐怕被人分權，遂奏請改命滕胤為大司馬，代已故大將呂岱鎮守武昌。
呂據等大為不滿，於是率軍返至建業，與滕胤密謀推翻孫綝。孫綝遣從兄右將軍孫慮率曹魏叛將文欽、劉纂、唐諮敵之，又令滕胤出兵捉拿呂據。
滕胤見狀，立刻擁兵自衛，上表宣稱孫綝叛亂。不久呂據兵敗自儘，孫綝回師誅殺滕胤，並滅滕胤、呂據三族。呂據、滕胤妻兄孫壹時任夏口鎮軍將軍，率部曲千餘口逃奔曹魏。
此役之後，孫綝遷為大將軍，受封永寧侯。從兄孫慮助孫綝平定呂據，因嫌封賞不厚，又與將軍王惇共謀殺害孫綝。因事不密被孫綝發覺，殺掉王惇，孫慮被迫服藥自殺。
東吳權柄，自此皆歸於孫綝。
便在此時，魏鎮東將軍長史吳綱到來，與少主諸葛靚至石頭城內，入拜孫綝：我主鎮東將軍諸葛誕字公休，乃貴國故大都督諸葛子瑜及蜀漢諸葛武侯族弟，向事魏國；今見司馬昭欺君罔上，欲興師討之，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚為質，伏望發兵相助。
孫綝大喜，便留諸葛靚在帳下，命朱異為假節大都督，率軍三萬屯居安豐。大將全懌、全端為主將，於詮為合後，唐諮為先鋒，文欽為向導，起兵七萬，分三隊而進。
吳綱回到壽春，報知主將諸葛誕，說東吳大將軍孫綝已發兵來。
諸葛誕大喜，遂陳兵準備，迎接吳軍。此時魏國鎮南將軍王基到達，還未形成包圍之勢，唐諮、文欽率吳兵已至，憑借山勢率眾衝進城中，與諸葛誕合兵一處。
字幕：甘露二年六月，魏國大將軍司馬昭逼勒天子曹髦親征，征討諸葛誕。
前軍抵達項城，司馬昭屯兵丘頭，傳下將令：派王基和安東將軍陳騫，將壽春城包圍兩重，開挖塹壕、修築堡壘。監軍石苞、兗州刺史州泰，率精銳部隊為機動，以防吳軍進攻。
文欽等見魏兵勢大，幾次想衝出包圍回吳搬兵，都被王基擊敗，退回城中。
吳兵無不驚恐，文欽問計於諸葛誕，如何拒敵。諸葛誕卻絲毫不慌，哈哈大笑道：諸公常居江南，不知壽春氣候。每年夏秋時節，此一帶數郡皆有大雨，以至淮河大漲，其水一直淹到壽春城下。今司馬昭在城下紮營，固不待攻，自取其敗也。
吳軍聞此，方才心安。但上天不佑，從夏至秋再至冬末，竟滴雨未下，壽春遭遇三十年未見之大旱。至次年正月，城中漸漸糧儘。
諸葛誕、文欽、唐諮便令軍匠製造進攻器械，強行從南麵突圍。魏軍從高處發射石塊，以火箭燒毀進攻器具，城內軍屢不得出，屍首遍野，鮮血流滿塹壕。
守軍難出，又因城內斷糧，紛紛出城投降，多達數萬之眾。
文欽欲將淮北人全都驅趕出城，以便節省糧食；諸葛誕不欲放棄舊部，堅決不從。文欽因前番起事被諸葛誕出賣，本來就懷恨在心，今見不納己諫，乃發不滿之語。
諸葛誕大怒，因見文欽諸子皆都不在城中，於是拔劍殺之。文欽舊部大嘩，趁夜越城降魏，並將凶信報於公子文鴦、文虎。
當時二人皆在壽春外十裡小城據守，聽說父親被殺，便欲率眾趕赴壽春報仇。但部下吳兵皆不聽命，且欲密謀殺其弟兄，就此還歸江東。
文鴦、文虎看出吳兵皆生異心，隻好獨自逃出小城，投奔司馬昭。
魏軍官兵見文鴦來降，想起前番被他所殺甚眾，於是滿營大嘩，要求將其弟兄斬殺。
司馬昭愛其勇猛，勸慰諸將：諸公且慢！若論文欽叛逆，不容赦免，其子理應殺死。但文鴦、文虎因走投無路投降，目前壽春未下，倘若殺之，則必堅城中官兵死守決心矣。
於是赦免文鴦、文虎，令其二人率領數百騎兵，到城外巡回呼喊：某乃文欽之子文鴦、文虎是也。今我二人投魏，尚且不殺，爾等還怕何來
城內守兵聞言，皆私下計議：文鴦乃司馬氏仇人，尚且重用，何況我等
於是皆欲投降。諸葛誕聞之大怒，日夜親自巡城，每以殺人立威。
鏡頭轉換，按下壽春危城，再說東吳大軍。
曹魏兗州刺史州泰，率軍挺進安豐，派將城外搦戰。吳將朱異恃勇出城交戰，因中州泰伏兵之計大敗，死傷二千餘人。
孫綝聞報大怒，親率大軍進屯鑊裡，傳令朱異率丁奉、黎斐等將，以五萬軍攻打曹魏。朱異屯於黎漿，遣將軍任度、張震征募勇士六千人，在屯西六裡處搭建浮橋夜渡淮河，準備修築半月形營壘。不料又被曹魏監軍石苞及州泰發現，反將渡河吳軍擊破。
朱異又造攻城武器車箱，圍逼五木城，再次大敗而歸。與此同時，魏泰山太守胡烈以奇兵五千，從小路奇襲吳軍屯放輜重之所都陸，焚毀朱異軍全部軍備糧草。
孫綝再派兵三萬，令朱異與魏軍死戰。朱異見魏兵難勝，不肯從命。孫綝大怒，已生殺機，遂使人持親筆手書前往朱異大營，請往鑊裡相見，商議行止。
朱異見書，不疑有他，便欲前往。
陸遜之子陸抗在側，極力勸道：將軍前抗丞相軍令，此去恐有不測。
朱異說道：孫子通雖貴為丞相，乃某之家人耳，將軍何所疑乎！
於是不聽陸抗相勸，堅持前往。孫綝見到朱異，即令力士擒於座中，按伏階下。朱異大叫：我乃吳國忠臣，今有何罪遭擒
孫綝不理，下令誅殺朱異，懸首轅門。即令胞弟孫恩虛張聲勢，前往救援壽春；又喚全端之子全禕：若退不得魏兵，你父子休來見我！
發完號令，竟自引大軍，退回建業去了。
孫綝沒有拯救諸葛誕，卻將假節大都督朱異殺死，吳主孫亮連帶滿朝文武聞之，無不憤恨異常。驃騎將軍朱績把守陸口，聞孫綝冤殺父親舊部朱異，更是怒不可遏，竟修密書暗呈蜀漢大將軍薑維，請其製定吞並吳國計劃。
薑維因心在伐魏而不在滅吳，即回書朱績，以善言解之。又派右將軍閻宇率五千兵到白帝城防守，一邊探聽朱績消息。
全禕引兵欲入壽春，見魏兵勢大，尋思進退無路，遂舉兵降魏。
司馬昭大喜，加封全禕為偏將軍，又表奏文鴦、文虎為將軍，賜爵關內侯。全禕感司馬昭恩德，乃修書與父全端，打聽父、叔二人把守東門，即至東麵射書入城。
全懌得書，又見文鴦尚能封侯，遂與全端引數千人開門出降。
壽春城中聽聞孫綝退兵，本來軍心不穩，此時又見吳將出降，更是全軍驚慌。諸葛誕在城中憂悶，謀士蔣班、焦彝進言：城中糧少兵多，不能久守，可出城與魏兵決一死戰。
諸葛誕叫道：我欲堅守，你要出戰，是懷二心耶！
是夜二更，蔣、焦二人逾城降魏。司馬昭見城中軍心已變，遂下令四麵攻打。時間未久，壽春北門守將曾宣便即獻門，放魏兵入城。
諸葛誕聞說魏兵入城，慌引麾下數百人突出壽春，欲投東吳。未料剛行至吊橋邊上，正撞著魏將胡奮，手起刀落，斬諸葛誕於馬下，隨從數百人皆被執縛。
司馬昭進入壽春，命將諸葛誕老小儘皆梟首，滅其三族。武士將所擒諸葛誕部卒數百人縛至，司馬昭勸降，眾皆大叫：願與諸葛公同死，決不投降！
司馬昭大怒，叱令武士儘縛於城外，逐一斬殺，而對下一人道：降者免死。
直殺至儘，諸葛誕部從終無一人降者。斬殺方畢，忽然天降暴雨，將城外魏軍大營全部淹沒。可歎天不滅司馬，諸葛誕之願終化春夢；天機難測，以至於此。
壽春即破，淮南之叛乃平，城中吳兵大半降魏。