裴秀密告司馬昭：吳兵老小儘在江南，今若留之，久必為變；不如一律坑殺。
鐘會急忙諫止：古之用兵者，全國為上，戮其元惡而已。若儘坑之，是不仁也。不如放歸江南，以顯中國寬大為懷。
司馬昭讚道：此乃妙論。
遂命將吳兵儘皆放歸本國。唐諮等將因懼孫綝見罪，不敢回國，請降魏國，司馬昭皆予以重用，令分布三河之地。
淮南已平，戰後敘功，司馬昭登壘獎勞賈充，封宜陽鄉侯。因鐘會屢獻奇謀，拜為黃門侍郎，封東武亭侯。封賞已畢，司馬昭即回洛陽，留賈充處理南方事務。
司馬昭回朝，便議伐蜀之策；先派出細作，去漢中打探薑維動靜。
鏡頭轉換，複說西蜀。
蜀漢景耀四年，駙馬騎都護諸葛瞻三十四歲，乃武侯諸葛亮長子，與輔國大將軍董厥並為平尚書事，統領朝廷中央事務。雖見後主日益寵信黃皓，但無所匡正。
廖化入成都辦事，順便至駙馬府上，拜見少主。
諸葛瞻大喜，接至廳中，獻茶具酒，熱情相待，並問漢中軍事。
廖化說道：窮兵黷武者，必自食惡果，所謂薑伯約也。智謀未及，力弱於敵，但用兵無度，其能存乎《詩》雲“不自我先，不自我後”，即謂今日之事也。
諸葛瞻聽罷，嘿然不語。
此時薑維在漢中，精選川將兩員蔣舒、傅僉，每日操練人馬，準備再次北伐。
探馬忽報：淮南諸葛誕起兵，東吳孫綝助之。司馬昭大起兩都之兵，南征去了。
薑維大喜，立即表奏後主，請求興兵伐魏。後主無話可說，照例準奏。
傅僉獻計：今可徑取駱穀，先到長城燒其糧草，然後直取秦川，則中原可得。
薑維從之，提兵徑取駱穀，度過沈嶺，望長城而來。魏將司馬望聞報，急布應敵之策。
字幕：司馬望，字子初，司馬懿之侄，司馬孚次子。任征西將軍，持節，都督雍、涼二州諸軍事，領郭淮原班人馬。在任八年，與民秋毫無犯，威化明肅，四周鹹服。
司馬望聽知蜀兵殺到，急與王真、李鵬二將，引兵離城二十裡下寨，列好陣勢。
蜀兵來到，傅僉出馬，王真挺槍出迎。
戰不十合，傅僉賣個破綻，活捉王真於馬上，便回本陣。李鵬縱馬輪刀來救，傅僉故意放慢，努力擲王真於地，暗掣四楞鐵簡在手，回身向李鵬麵門隻一簡，打死於馬下。王真掙紮欲起，卻被蜀軍亂槍刺死。
司馬望見兩員部將皆死，不由大驚，慌忙棄寨入城，閉門不出。
次日平明，蜀兵爭先大進，擁至城下，用火箭火炮打入城中。薑維又令人取乾柴堆滿城下，一齊放火，烈焰衝天。魏兵在城內嚎啕痛哭，聲聞四野。
正攻打之間，忽然背後喊聲大震。隻見魏兵鼓噪搖旗，浩浩而來，為首一員小將挺槍縱馬，約二十餘歲，厲聲大叫：蜀將休得猖狂，可認得鄧將軍否
薑維自思：莫非是鄧艾隻是太年輕了些。
於是親自挺槍，縱馬來迎。二人戰到三四十合，不分勝負。薑維詐敗，暗取弓箭射之。小將聽到弓弦響處，輕輕躲過過羽箭，挺槍便刺；薑維閃過槍尖，挾住槍杆。那小將棄槍，望本陣而走，薑維再撥馬趕來。
追至陣門，一將提刀而出：蜀將休趕吾兒，鄧艾在此！
薑維大驚，方知剛才小將，乃鄧艾之子鄧忠。因見天色已晚，便道：久聞將軍大名，今見之矣。今日各且收兵，來日決戰如何
鄧艾見戰場不利，於是許諾，退據渭水下寨，薑維卻跨兩山安營。
下寨已畢，鄧艾修書一封，令子鄧忠率三千兵馬進城，遞與司馬望道：公糧草充足，切不可出戰，某遣長子鄧忠相助守城。待關中兵至，蜀兵糧草皆儘，則無不勝也。
一麵差人，往洛陽求救。
薑維回寨，問夏侯霸道：鄧艾是何來曆，將軍可知
夏侯霸見問，遂道：鄧艾字士載，義陽棘陽人。自幼喪父，與寡母艱難度日。家中雖貧，學問精深，少年即有才名。十二歲時隨母至潁川，被薦為典農都尉學士，但因口吃，始為小吏。司馬懿賞其才能，召為太尉府掾屬，正始四年任征西參軍，轉任南安太守。
薑維聞此，便提軍進至芒水，依山為營。令人至鄧艾寨中去下戰書，約來日大戰。
鄧艾佯作應之，隻是堅守不出。蜀軍多次挑戰未果，兩軍長期對峙，將近半年。
傅僉不解其意，便問薑維：鄧艾堅守不出，何意也
薑維歎道：此必是欲捱至關中兵到，三麵合擊我耳。
正說話間，探馬飛奔而至：司馬昭打破壽春，殺了諸葛誕，便欲引兵來救長城也。
薑維大驚道：今番伐魏，又成畫餅矣！
於是先令步兵及輜重部隊先退，將騎軍斷後，退回漢中。
鄧艾聞報不追，蜀魏勝敗不分，此七伐中原也。
司馬昭班師洛陽，正要進兵隴西，聞報蜀兵已退，不由大喜，因奏請升升任鄧艾為征西將軍，食邑六千六百戶。鄧艾就此留任河西，修築界牆關塞，建立城堡，常備蜀寇。
畫外音：晉泰始年間，羌人發動叛亂，多次殺害刺史，涼州道路斷絕。官吏百姓之所以能夠保全，全靠鄧艾當年修築之城堡，未被胡人殺儘。鄧艾對漢人大功，不可埋沒。
鏡頭轉換，按下蜀魏，複說東吳。
大將軍孫綝回到建業，聞知全端、唐諮等諸將降魏，遂令將各人家眷儘皆斬之，殺人數千口，河水為之儘赤。又在朱雀橋南修建宮室，令弟孫據入蒼龍宿衛，武衛將軍孫恩、偏將軍孫乾、長水校尉孫闓分屯諸營。
吳主孫亮見孫綝殺戮太過，即派人問責其救援壽春不成，而誅殺大將，究係為何。
孫綝不答，就此稱病，不再上朝謁見天子。
吳太平三年，孫亮降詔怒責虎林督朱熊與外部督朱損，當年未匡正孫峻誅殺魯育公主之罪。孫綝因此二人皆為自己親信，上表求情，孫亮不許，立遣左將軍丁奉殺之。
君臣矛盾既已公開，孫亮便召長姊全公主孫魯班、國舅太常全尚、將軍劉承等入宮，密議誅殺孫綝事宜。並親寫血詔，付予全尚。
未料內宮有個妃子，乃是孫綝從外甥女，得知此事，偷偷向孫綝密報。
孫綝聞此大怒，連夜帶兵緝拿全尚，並遣弟孫恩在蒼龍門外擊殺劉承。然後舉兵包圍皇宮，令光祿勳盂宗到宗廟祭告先帝，召集群臣，宣布廢掉孫亮。群臣震驚，無人敢違。即將孫亮貶為會稽王，送回封國；令中書郎李崇奪其璽綬，鄧程收之。
尚書桓彝從班部中挺身而出，戟指孫綝大罵：今上乃聰明之主，汝安敢妄行廢立！我寧死不從賊臣之命！
孫綝自拔劍斬之，恨道：你從不從命，又當如何
孫亮下殿乘車，大哭而去。典軍施正勸立琅邪王孫休為帝，孫綝從之，於是命宗正孫楷、中書郎董朝，往虎林迎請孫休回建業登基稱帝。
同時命將全公主遷徙至豫章郡，全尚則被流放至零陵。
字幕：孫休，字子烈，孫權第六子。
孫休被封琅邪虎林，夜夢乘龍上天，回顧不見龍尾，失驚而覺。
次日孫楷、董朝至，拜請回都繼位，這才得知是為大吉之兆。行至布塞亭，孫恩將天子車駕來迎，孫休不敢乘輦，乃坐小車入宮。
孫綝請入大殿，升禦座即天子位。孫休再三謙讓，方受玉璽，升座接受群臣拜舞唱頌。典禮已畢，宣布大赦天下，改元永安元年。
於是下詔：封孫綝為丞相，大將軍兼領荊州牧。封孫恩為禦史大夫、衛將軍，孫據為右將軍，二人皆封縣侯；孫乾為雜號將軍、亭侯，孫闓封為亭侯。
孫綝由此一門五侯，皆掌禁軍部隊，權力遠遠超過皇帝。
封罷孫綝一家，孫休又封兄子孫皓為烏程侯，多官各有封賞。
孫綝誌得意滿，開始肆意妄為，甚至燒掉伍子胥廟，又破壞各地祠廟，斬殺道士。因向天子奉獻牛酒，孫休擔心有毒不受，複又令人賜返。
孫綝深為不悅，宴請左將軍張布，口出怨言：當初廢黜孫亮，多人勸我稱帝。我謂當今陛下賢明，故迎立之。今卻拒某奉獻，視為下臣。既然如此，某當改立他人也。
張布既出丞相府第，遂將此事密報天子。孫休深恐孫綝作亂犯上，於是對其多次給予賞賜，又加官孫恩為侍中，命與孫綝一起處理國事。
此後若有人告發孫綝意圖謀反，孫休便將告發者交給孫綝發落，以示信寵。
孫綝但卻不傻，因此惶恐不安，便遣中書郎孟宗引中營精兵一萬五千出屯武昌，儘將武庫內軍器與之，以備非常之需。
將軍魏邈、武衛士施朔密奏孫休：孫綝調兵在外，又搬儘武庫內軍器，早晚必為兵變。
孫休大驚，急召老將丁奉入宮，商議譾除孫綝之策。丁奉奏道：若陛下果欲除之，臣有一計。來朝臘日，隻推大會群臣，召孫綝赴席，臣自有調遣。
孫休：既如此，可令魏邈、施朔掌外事，張布為內應，皆配合丁老將軍號令行事。
不則一日，臘祭已至。宴會當天，孫綝因聞此前丁奉進宮，以身體不適為由拒絕出席。孫休派出使者十餘人促請赴宴，孫綝無法推脫，隻得前往。
孫綝行前訴與家人：皇帝來請數次，不得不去。爾等計算時刻，可於宴會過程中在府內放火，並報入宮，某便以救火為由，伺機返回府中。
家人領諾，依計而行。
孫綝進宮飲宴，入席不久，果然家將請黃門傳報進來，說府中火起。於是孫綝假作驚慌，向天子請求返回救火。
孫休：君子不臨險地，不立危牆之下。救火小事，家人為之可也，何需大將軍親臨
於是笑令侍衛，不準大將軍離開宮門。孫綝準備起身強行離席，丁奉突然從座間暴起，一腳踢倒孫綝，張布即令左右捆綁。
孫綝醒悟，跪地叩首：臣知罪矣！願被流放交州贖罪。
孫休答道：卿當初何不流放滕胤、呂據，而卻將其誅殺
孫綝再請：臣願受罰淪為官奴。
孫休又答：為何不讓滕胤、呂據為奴！將孫綝斬首示眾，餘皆不問，一概赦免。
孫綝部眾聞之，齊呼萬歲，皆棄兵請降。可歎孫綝被殺之時，年僅二十八歲。
孫休乃令夷滅孫綝三族，掘出孫峻棺木，取出陪葬印綬，將棺木砍碎後裸葬其屍，追其當年殺害魯育公主之罪。又從族譜中取消孫峻、孫綝族名，另稱“故峻、故綝”。
既明定故峻、故綝大罪，又下赦詔：諸葛恪、滕胤、呂據、王惇本來無罪，因受故峻兄弟殘害，特令改葬，並加祭祀。因其四家而被牽連流放者，皆令還家，官複原職。
又將張布、丁奉、魏邈、施朔等協力除賊諸臣，皆都重加封賞。
朱績在陸口聞孫綝已經伏誅，遂斷請薑維伐吳之念，並寄書以修盟好。後主劉禪遣使至建業向孫休道賀，吳主使薛珝到成都答禮。
薛珝自蜀中歸吳，向孫休奏道：蜀漢近日中常侍黃皓用事，公卿多阿附之。入其朝不聞直言；經其野民有菜色。所謂燕雀處堂，不知大廈之將焚，蜀祚不能久也。
孫休歎道：若諸葛武侯在時，何至於此！
於是又遣使入蜀，說司馬昭不日篡魏，必將入侵吳、蜀，彼此各宜準備。（本集完）