鄧艾與薑維在祁山前鬥陣，幾無還手之力，今日如此輕易便破了此陣，亦隻因諸葛瞻學得不精，又無實戰經驗，故此照貓畫虎，反類其犬。
於是陣法被破，七萬大軍全部潰散。鄧艾揮師大進，遂克綿竹，殺蜀將諸葛瞻、諸葛尚父子，及參軍黃崇及尚書張遵。綿竹陷落，蜀軍全線崩潰。
鄧艾乘勝進擊，一鼓作氣攻陷雒縣，逼近成都。此戰，首創中國史上著名奇襲戰例。魏高祖武皇帝當初奔襲烏桓，晉宣文帝司馬懿遠征遼東，皆不如此戰之奇險萬狀。
綿竹殘軍敗回成都，報與後主劉禪，說諸葛瞻父子皆沒於王事。
後主聞之大驚，急召文武商議。多官議道：兵微將寡，難以迎敵；不如早棄成都，走奔南中七郡。其地險峻，可以自守，就借蠻兵，再來克複未遲。
又有彆論：蜀、吳既是同盟，今事急矣，可溯江而下，前往投之。
光祿大夫譙周道：眾論皆不可。南蠻久反之人，今若投之必遭大禍。投吳更是可笑，自古以來無寄他國為天子者。臣料魏能吞吳，吳不能吞魏。若稱臣於吳，是一辱也；若吳被魏所吞，陛下再稱臣於魏，是兩番之辱矣。不如直接降魏，其必裂土以封陛下，則上能自守宗廟，下可以保安黎民。願陛下思之。
後主未決，退入宮中，見皇後張氏，歎道：魏軍至矣！薑維以四五萬兵在劍閣敵住鐘會十餘萬大軍；駙馬諸葛瞻父子戰死綿竹。譙周勸朕投降，不失王公之位。先帝創業不易，相父嘔心瀝血，若輕易舉付他人，吾其不成千古罪人也史官筆下需不好看相。
張後聞罷，回內室抱出一隻錦盒，打開看時，卻是一套鳳冠霞帔，外加一方璽印。
後主奇道：此物何來，又是何意
張後歎道：此係晉公司馬昭前日密遣人送來，直到後宮。某因見兩國交戰未分勝負，是以隱而不言，以待魏兵敗退，再言此事。今既事急，隻好拿出，說與陛下。此乃當年被董卓所廢少帝劉辯之璽，國母唐後冠冕也。
劉禪：司馬昭將此無用玉璽，及死人衣服送給你我，卻作何用
張後：非也。你道少帝劉辯卻是哪個正是相父諸葛孔明也！唐後即其夫人黃月英。
劉禪聽了，嘴巴張得好大，半天閉不攏來。
張後：當年李儒鴆害帝後，被洛陽玄天觀史子眇道長以詐死之藥換了，少帝及帝妃才得逃離洛陽，投於東郡太守諸葛珪，因冒稱其次子，改名諸葛亮，字孔明；後隨諸葛玄逃難至南陽郡隆中，又使唐妃冒稱名士黃承彥之女，改名黃月英，易容示人，喚作阿醜。
後主：竟有這等奇事！既如此，當年得了荊益二州，相父因何卻讓我父來做皇帝
張後：世間之人，亦非皆似我公公想做皇帝。相父雖曾為天子，但因有獻帝在世，又天下均知少帝已死，此時複位，諸侯又誰能信耶當時獻帝已將帝位禪讓曹丕，若不立先帝時，曹丕亦必令人暗害山陽公。相父當時一心想複奪兩京，平定天下，再扶獻帝複位，重興漢室。故尊汝父為天子，以延漢祚，並正天下視聽。
劉禪嚇了一跳：如此說來，相父是以我父為傀儡也。若一旦複奪兩京，複我漢室，則山陽公複登帝位，則我全家必滅族矣。
張後答道：這卻不然。相父與先帝十數年相知相伴，豈肯如此無情先帝雖雄心萬丈，果然複奪兩京，平定天下之時，彼時不死亦老，相父必請獻帝以漢中王封之，使裂土分茅，富貴終生，福延子孫。其後先帝伐吳失敗，愧恨而崩；相父見天不佑漢，六出祁山不能成功，這才將天子璽印及皇後冠冕送於司馬懿，使其扶保山陽公之後以複帝位。今司馬昭遣使送密信來，說其子司馬炎便是山陽公之後。又將印服送來，是取信於陛下也。
後主細思張後之語，再看璽服，不能不信。於是長舒一口氣道：這就好了！朕本非治世之才，亦無平定天下之誌。我做這四十年太平天子，本來也是白賺，既然皇位能複歸劉家，我與你退做富家翁婆，豈不是好不乾了，不乾了！這天下無論是馬食槽還是曹誅馬，讓與他們去爭奪罷咧。你道如何
張後見後主並無不豫之色，反且興高采烈，歎道：我看你也不是做天子材料。若是先帝見你如此，定會氣得吐血。罷了，隨分聽命，安之若者，是陛下強於先帝及相父之處，亦可謂得其道矣。陛下降魏，妾願從之。
後主次日上朝，依舊眾議紛然。譙周見鄧艾所許時限將至，複上疏諍之。
後主不理眾官，欣從譙周之諫，令作降書，於城樓上豎起降旗，遣私署侍中張紹、駙馬都尉鄧良，同譙周齎玉璽符印及益州簿籍，前來雒城請降。
鄧艾大喜，受下玉璽，重待張紹、譙周、鄧良，並作回書，付三人齎回成都，以安人心。後主拆視鄧艾回書大喜，即遣太仆蔣顯齎敕誥至劍閣，令薑維罷戰早降；又遣尚書郎李虎送百官郡守文簿與鄧艾，封存國庫，待鄧艾前來接收。
後主五子北地王劉諶不肯投降，勸帝不聽，遂自殺於漢昭烈帝祖廟。後主深為歎息，哭了幾聲：癡兒，何至於此耶！全怪我未將內中穩情，提前告訴我兒。
哭了一場，隻得令人葬之。遂擇十二月初一吉日，率太子諸王群臣，麵縛輿櫬而降。
鄧艾親解其縛，焚其輿櫬，拜後主為驃騎將軍，其餘文武，各隨高下封官；請後主還宮，出榜安民，交割倉庫，一麵遣人赴洛陽報捷。
蜀臣中有人向鄧艾訴說黃皓奸險，欲請斬之；黃皓用金寶賂其左右，因此得免。
於是蜀漢亡國，自劉備稱帝至後主降魏，國祚共四十三年。
鏡頭轉換，按下成都，複說劍閣。
薑維堅守劍閣，聞說諸葛瞻全軍覆滅，不由大驚。恐直接回師成都被鐘會攻襲，而致引敵入寇，於是便引軍東入巴中，繞道趕赴成都。
鐘會聞報鄧艾兵進成都，自率大軍進駐涪城，另派胡烈、田續、龐會等將追趕薑維。
薑維一退再退，到郪縣遇太仆蔣顯來到，傳達後主敕旨，命大軍棄械歸降。薑維大驚失語，帳下眾將一齊怨恨，咬牙怒目，須發倒豎，拔刀砍石，號哭聲聞十裡。
薑維見眾心思漢，乃與諸將定計，不降鄧艾，卻引張翼、廖化、董厥等來降鐘會。
鐘會大喜，迎接薑維入帳，下座相拜，待為上賓。並與薑維折箭為誓結為兄弟，情愛甚密，仍令照舊領兵。薑維暗喜，遂令蔣顯自回成都。
成都城中，鄧艾自以為功高，即循漢將軍鄧禹故事，以天子名義大封蜀漢降臣。使師纂為益州刺史，牽弘、王頎等各領州郡；拜劉禪太子為奉車都尉、諸王為駙馬都尉；對蜀漢群臣則據其地位高低，或任為朝廷官員，或領受帳下各職。
又派人前往綿竹，把魏國陣亡將士與蜀兵死者一起埋葬，修築京觀，以宣揚武功。
鄧艾遂大宴蜀國文武，昂然高坐，洋洋說道：諸公幸遇本帥，才得保富貴。若遇似吳漢之將，早被滿門誅殺矣。薑維自是當世雄傑，不幸與我相遇，故致窮途末路耳。
蜀中之士見他如此矜誇，無不背後嘲笑，以為談資。
司馬昭收到滅蜀捷報，表請元帝曹奐下詔，敘功褒獎。封鄧艾為太尉，增封邑二萬戶。封其兩子為亭侯，各得封邑千戶。鐘會進位司徒，封縣侯，增邑萬戶，其二子封為亭侯。
鄧艾受封，即上書晉公：今宜借勢伐吳，席卷天下。但將士疲弊，當先留隴右兵二萬，巴蜀兵二萬，煮鹽煉鐵造船，以備日後沿江而下。當厚待劉禪以招孫休，安撫士民以致遠者。臣謂可封劉禪為扶風王，因郡內董卓所建郿塢為其宮室。賜其子為公侯，分縣為食邑，以示朝廷恩寵。又置廣陵、城陽為國，以待吳主孫休投降，則東吳必畏威德，望風歸順。
寫罷，又看了兩遍，見並無謬誤之處，於是遣使發出。
畫外音：鄧艾此滅吳之策實具遠見卓識，若送往洛陽，司馬昭必然采納，並厚賞鄧艾，使其總掌魏軍，位在鐘會之上。二人見識高低，在對朝廷奏疏上勝負已分。
便在此時，薑維正坐於涪城帳中，心似油煎，苦思複國之策。忽見帳門侍衛入內，輕聲笑道：將軍雖有複國之誌，卻無良策，在此獨自苦思，是欲待魏軍自死耶
薑維聞言大怒，剛欲喝斥，卻見那人摘了頭盔：大將軍仔細看來，某是何人
薑維細觀片刻，渾身顫抖，淚流如泉：龍吟賢弟，怎會是你！莫非是夢中相見
字幕：龍吟，當年服侍孔明左侍童，右侍童鳳鳴，名與蔡中郎兩架古琴相同。
孔明六出祁山之時，二童形影不離，薑維朝夕相對，如何不識隻是時過近二十年，當年小童今為鬢發斑白壯漢，需要細看，方才認出。
龍吟說道：大將軍休急，某奉故丞相鈞令，前來告知將軍，欲複蜀國，非令鄧、鐘二人自相殘害不可。今有一計，當如此如此。至若能否成功，所謂謀事在人，成事在天，不可逆料。丞相並未死去，隻待將軍成其大功之時，便令相見。
說罷，從懷中掏出臥龍令來。薑維激動欲絕，又見恩師臥龍之令，如何不信待要詳細問時，龍吟已將令牌重納懷中，轉身離去，刹時不見。
薑維乃依恩師孔明之計，暗遣部將數人潛出大營，至前麵驛道埋伏。
剛剛埋伏穩妥，果見鄧艾信使飛馬而至。眾人遂將信使擒獲，連人帶書回報薑維。
薑維折其奏書視之，微微一笑，遂依其筆跡，重寫一封，將鄧艾擅自承製拜官之舉，皆以自負之語改篡，辭句傲慢無禮至極。
改篡已畢，將口封嚴，召被俘信使問道：你是想死，還是想活
信使連連叩頭：某家有九十老母，我死母亦必亡。某願活命，惟聽將軍吩咐。
薑維笑道：既如此，你將此書發赴洛陽。若是回報鄧艾，某亦不懼，我與鐘將軍這裡有二十萬軍，直接殺到成都，連鄧艾一並鏟除。但你失書泄機，鄧艾亦非殺你不可。
信使連連應道：說了有何好處某不說便是，將軍自管放心。
薑維大喜，即以百金賜之，使其自去洛陽。
司馬昭細覽鄧艾表奏，見擅自封官，言語傲慢不敬，心下甚為惱怒，於是發詔至營，令監軍衛瓘告誡鄧艾：卿表中所奏諸事體大，皆應上報天子侯詔，不宜自行實施。戒之！
鄧艾接到晉公回書，見措辭嚴厲，不知何故，於是抗言上表：艾銜命西征，元惡既服，當權宜行事，以安初附。若待國命，則往複道途，延引日月。《春秋》之義：大夫出疆，有可以安社稷、利國家，專之可也。今吳未賓，勢與蜀連，不可拘常以失事機。兵法雲，進不求名，退不避罪。艾雖無古人之節，終不自謙以損於國。先此申狀，見可施行。
其書又被薑維所截，看罷笑道：此賊居功自恃，不知所雲，死期至矣。
即不再改，原信發出。見離間司馬昭與鄧艾已成，於是來見鐘會，以言挑之：某聞明公自淮南之戰以來，算無遺策，司馬氏皆賴公力。今又平蜀，威德振世，民頌主畏，尚欲安然歸魏乎何不效陶朱公範蠡泛舟江湖之上，遠避是非，以保全功名性命哉！
鐘會：公謂遠矣，我不能離蜀。且以當今之勢，未至於此也。
薑維：今鄧艾總製蜀中之兵，每常上奏，專議公非。莫道君行早，更有早行人。
鐘會聞言大悟，即離坐遜謝，就與監軍衛瓘通謀，分彆上表，密報鄧艾謀反。
司馬昭見了鄧艾表章，又見鐘會與衛瓘皆奏鄧艾反狀，信以為真，即遣人到鐘會軍營，下令收捕鄧艾；又遣賈充引三萬大兵先入斜穀，再請魏主曹奐禦駕親征，止於長安。
鐘會接受晉公詔命，便請薑維到帳，商議收捕鄧艾之策。
薑維：鄧艾手握大軍，不易擒之。可請監軍衛瓘前往成都，明宣晉公令旨，就地擒拿。鄧艾不肯束手就縛，必然殺掉衛瓘，則可坐實鄧艾造反之罪也。此謂借刀殺人之計。
鐘會：真妙計也。
即派衛瓘先到成都，拘捕鄧艾。衛瓘不能抗命，亦思一計，於是深夜到達成都，傳檄與鄧艾部將：奉詔來捕鄧艾，餘人無乾。凡心懷朝廷者前來我營，膽敢不出，誅及三族！
諸將得檄，未等雞鳴，皆至衛瓘軍營，唯鄧艾未見檄文不至。衛瓘見大局已定，遂乘車出營，直入鄧艾帳內，就睡夢中將其父子執下，置於囚車。
帳下親兵見主將被執，遂整兵奔向衛瓘營帳，欲解救鄧艾。
衛瓘隻身出帳迎接，慰其首將：鄧將軍有功無過，是朝廷誤信他人誣告，故使某送入京都，使其自辯。某亦正修表章，以證其並無反心。爾等若果欲動兵劫持，是反坐其罪也。
諸將便皆信以為實，隻得回營候命。
鐘會聞說衛瓘不動刀兵便即捉了鄧艾，甚感驚奇，於是率兵抵達成都，奪了鄧艾兵符，令將鄧艾父子押往洛陽。此時鐘會麾下即有魏、蜀大軍二十餘萬，威震西川。
司馬昭早有戒備，先遣中護軍賈充入蜀；隨即親率十萬大軍，兵臨渭南。（本集完）