畫外音：不知與漢宣帝及魏國弑帝曹髦使用一般年號，是何用意
孫皓為人凶暴，酷溺酒色，又寵幸中常侍岑昏。凡是曆代亡國之君所好，無不為之。因誅滅擁立功臣濮陽興、張布三族，由是廷臣緘口，無人敢諫。
又自覺甘露年號不吉，複改寶鼎元年，以陸凱、萬彧為左右丞相。
孫皓不喜建業，獨愛武昌，大興土木作昭明宮。令鎮東將軍陸抗屯兵江口，以圖襄陽。
晉主司馬炎未及發兵南征，忽聞東吳大將陸抗寇略襄陽，勃然大怒，詔命都督羊祜率兵拒之。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心，減戍邏之卒，用以墾田。
字幕：羊祜，字叔子，兗州泰山郡人。上黨太守羊衜之子，漢末才女蔡文姬外甥。
羊祜初到襄陽之時，軍無百日之糧；及至末年，庫有十年之積。因知陸抗足智多謀，隻自守疆界，候其國內有變，尋機圖取。
吳主孫皓遷都武昌，令禦史大夫丁固、諸葛誕之子右將軍諸葛靚鎮守建業。
永安山賊施但聚眾攻打建業，丁固、諸葛靚戰於牛屯。施但敗走，擒吳將孫謙。孫皓令數百人鳴鼓入揚州，殺施但家人，詔告天下，說是以荊州王氣破揚州賊。
吳寶鼎三年九月，吳主孫皓起兵伐晉，親率大軍屯駐東興。
遂下詔命：令左大司馬施績攻江夏，右丞相萬彧攻襄陽，右大司馬丁奉、右將軍諸葛靚攻合肥，交州刺史劉俊、前部督脩則、將軍顧容等率兵攻交趾叛軍，四麵用兵。
激戰之下，萬彧被晉國義陽王司馬望所拒，施績、丁奉分彆為晉將胡烈、司馬駿所敗，南征交趾軍被晉將楊稷大敗，劉俊、脩則戰死，顧容率殘軍退守合浦，東吳國勢大弱。
次年，孫皓詔改建衡元年，立長子孫瑾為太子。
十一月，派監軍虞汜、威南將軍薛珝、蒼梧太守陶璜從荊州出發，監軍李勖、督軍徐存從建安海路出發，在合浦會同剿滅交阯叛軍。另遣右大司馬丁奉再次北征，攻打穀陽。
結果丁奉敗於晉將牽弘，李勖率軍無功而返，同徐存皆被吳主誅殺。
建衡二年九月，吳宗室前將軍、夏口督孫秀領家眷數百人投晉。司馬炎拜為驃騎將軍，儀同三司，封會稽公，禮遇備至。
吳建衡三年春正月，孫皓親率大軍從牛渚西進伐晉，無功而返。西苑據說有鳳凰雲集，於是次年改元鳳皇元年。秋八月，西陵督步闡據城降晉。
孫皓遣樂鄉都督陸抗伐步闡，收複西陵，將步闡與同謀夷滅三族，擊退羊祜五萬大軍，圍殲晉將楊肇三萬援軍。孫皓大喜，任命陸抗為大司馬。
鳳皇三年秋七月，大司馬陸抗病逝，孫皓將陸抗兵馬一分為五，交其五子分彆統領。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西晉。
鹹寧二年（公元276年），武帝司馬炎改封羊祜為征南大將軍，開府儀同三司。
時有吳國童謠唱道：阿童複阿童，銜刀浮渡江；不畏岸上獸，但畏水中龍。
羊祜聞聽此謠，暗道：此謂伐吳必是水軍成功。應謠首將，必是名喚阿童者。
此後正逢益州刺史王濬被召任大司農，其小字便名“阿童”。羊祜發現王濬之才可當重任，而其小字又應童謠之言，於是極力薦於朝廷。
晉武帝欣納其諫，即命王濬為龍驤將軍，在江州監造戰船，訓練水兵，以備伐吳。
次年，江東又有傳言：吳國將敗，軍從南始；滅吳國者，將是公孫。
孫皓聽到傳言，命將眾臣及士卒中凡姓公孫者，皆都流放廣州。複詔命合浦太守修允，遷為桂林太守。修允奉詔欲行，因疾病滯留廣州，不久病死。
修允既死，麾下部曲都郭馬反叛，與部將何典、王族、吳述、殷興等合聚人眾，攻殺廣州督虞授。於是自稱安南將軍，都督交、廣二州諸軍事。
吳主孫皓聞說郭馬叛亂，大為恐懼道：此天亡我也。
於是緊急下詔：任命軍師張悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；執金吾滕修任司空，轉為鎮南將軍，假節，領廣州牧，率萬人從東道討伐郭馬。
滕修引兵南下，與郭馬部將王族遇於始興，戰之未勝。郭馬勢盛，攻殺南海太守劉略，放逐廣州刺史徐旗。
孫皓聞說滕修久戰不勝，又遣徐陵督陶浚領七千人從西道南征；複令交州牧陶璜率領合浦、鬱林諸郡之軍，與陶浚一起討伐郭馬。由此江南大亂，多年戰亂不息，分崩離析。
晉鹹寧四年十一月，羊祜病逝，享年五十八歲，臨終前舉薦杜預自代。
司馬炎聞報痛哭，淚水流到鬢須上，儘結為冰。荊州百姓聽聞羊祜死訊，罷市痛哭，街巷悲聲相屬。就連吳國守邊將士，也為之落淚。
晉太康元年正月，武帝下達詔命：安東將軍王渾率十萬大軍向橫江進軍；參軍陳慎等率部攻擊尋陽；殄吳將軍李純率軍向高望城，進攻吳軍俞恭部。
二十五日，李純占領高望城，擊破俞恭軍，推進至橫江以東。與此同時，參軍陳慎軍攻取陽瀨鄉，大敗吳牙門將孔忠。吳國厲武將軍陳代、平虜將軍朱明，率部降於晉軍。
初戰告捷，由此拉開滅吳之戰序幕。
冬十一月，晉武帝詔令大舉伐吳，兵分六路：命賈充為大都督，統率眾軍。鎮軍將軍司馬伷、安東將軍王渾、揚州刺史周浚、建威將軍王戎、平南將軍胡奮、鎮南大將軍杜預、龍驤將軍王濬、巴東監軍唐彬等分統六路軍馬。司馬伷向塗中，王渾、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奮向夏口，杜預向江陵，王濬、唐彬浮江東下。
諸將領命，六軍齊發。王濬、唐彬所到之地，無不土崩瓦解，東吳少能抵禦者。杜預斬殺吳江陵督伍延，王渾斬吳丞相張悌、丹楊太守沈瑩等。晉軍所到之處，吳人望風歸降。
孫皓見晉軍大舉而進，急召陶浚從武昌回，問有何策退敵。
陶浚答道：王濬所率蜀國船小，難經大浪。陛下隻需給我二萬兵，乘大船以戰足矣。
孫皓即大集水軍，授予陶浚假節鉞，令來日出兵敵晉。不料當日夜間，所有吳軍將士皆逃降北軍，隻剩空營。至此武昌以西，再無吳兵防守。
晉將王濬順流將至，司馬伷、王渾皆近邊境。
孫皓用光祿勳薛瑩、中書令胡衝之計，分遣使節奉書於王濬、司馬伷、王渾等，請求降服，企圖挑唆三人互相爭功，引起晉軍內部分裂。
使者先把印璽送給司馬伷，又向王渾呈遞降書。王渾欲獨占滅吳大功，聞報王濬此時正揮軍直進，便派使者至江邊大營傳令，命其暫停進軍。
王濬不理，借口風大無法停船，統率水陸八萬之眾，扯起風帆，直衝建業而來。
孫皓見此，知道大勢已去，於是便下罪己詔，昭告群臣：寡人不德，愧對先帝，居位多年，政教凶暴，致民久困。終天命歸於有道，社稷傾覆，宗廟無主，愧如山積，並無他責。卜其折鼎，詩作譏諷。孤拒諫計短，慮事遷延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自尋死路而愧對諸公，大事不成且覆水難收。今大晉平治四海，致力於選拔賢才，乃諸公展現才華之機也。管仲為仇而得桓公之用，良平棄楚入為漢臣三公；舍亂擇治，不謂不忠。勿因改朝，因而喪誌。嘉勖休尚，愛敬動靜。孤何言哉投筆於庭！
眾臣聞詔，無不大哭，更無良謀救國。
字幕：吳天紀四年三月壬寅日，王濬大軍先至建業，舟船雲集江上，三麵圍困都城。
孫皓無力以抗，遂聽從胡衝之諫，仿效劉禪備亡國之禮，素車白馬，肉袒麵縛，率太子孫瑾等二十一人，至王濬營門請降。
王濬受璧焚櫬，將孫皓送到晉都洛陽。武帝司馬炎接見孫皓，賜號為歸命侯。
孫吳至此滅亡。自孫權黃龍元年稱帝，至孫皓降晉，計國祚五十一年。
鏡頭轉換，京師洛陽。
晉武帝司馬炎一統天下，改元太康元年，大封功臣，賞賜三軍。因賈充為六路總督，武帝以其功高蓋世，便令群臣計議，應封其何爵為宜。
當時朝中儘為賈充黨羽，齊頌其平蜀滅吳大功，論功應封相國，並掌大將軍事。
侍中任愷、中書令庾純等剛直守正者，因皆惡賈充為人，便都不發一言。
賈充因屢次反對攻吳而懼，哪裡還敢當眾敘功見眾心腹黨羽諛詞如潮，愈加不安。武帝司馬炎見狀，心中明白，於是詔命賈充任太尉、行太子太保、錄尚書事。
太康三年四月，賈充病逝，終年六十六歲。武帝諡為武公，追贈太宰，大加賞賜家人，葬禮依從霍光和司馬孚形式，更撥給一頃墓地。
封罷平吳功臣，司馬炎便令心腹人四出，打聽諸葛家族行蹤。心腹人數日後回奏：
序按諸葛氏家族，始於漢司隸校尉諸葛豐。傳至東漢泰山郡丞諸葛珪，生三子：長為諸葛瑾，官至東吳大將軍，其後皆因諸葛恪被滅族，再無遺留；次為諸葛亮，蜀漢丞相，封武侯，子孫皆戰死於綿竹，再無遺留；三為諸葛均，蜀漢長水校尉，有子諸葛望，於武侯死後攜家而走，不至所終。諸葛珪有弟諸葛玄，原為袁術所署豫章太守，後為劉表屬吏。玄生一子名為諸葛誕，曹魏征東大將軍，因淮南之叛而滅族。有一子諸葛靚逃至東吳，封左將軍，吳亡後不知所蹤。另有一女，因嫁與琅琊王司馬伷為妃，故未見誅。
司馬炎聽罷，點頭嗟歎不止，重賞心腹使去。自思諸葛靚逃走不知所蹤，必在其姐丈司馬伷家躲藏，於是隻帶幾個侍者，微服至琅琊王府。
諸葛靚果然就在姐家，忽聞天子駕到，急逃至廁中而避，暗道：司馬炎未必是來尋我。且其乃九五至尊，總不成會找到茅廁裡來。我便在此等其離去，始終不肯露麵便了。
琅琊王見天子司馬炎忽至，急率王妃及諸子接駕，請至中堂，以君臣之禮參拜。
司馬炎並不說明來意，穩坐堂中，令侍從潛行搜索闔府。
便有琅琊王府家人遂以實情相告，侍從繼而回報武帝，說諸葛靚躲於廁中。
司馬炎遂親至廁，執諸葛靚其手道：卿不記幼時交情耶何避而不見
諸葛靚掩泣道：亡國之臣，未能漆身毀麵，今被陛下識出，實在愧恨萬分。
於是同至正堂，以兄弟之禮相見。
司馬炎暗道：你倒與我平輩論禮！若從我生父劉康論起，少帝劉辯便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖輩矣。既不願以君臣大禮拜我，咱們便兩下扯平了罷。
當即便欲召諸葛靚入朝，拜為侍中。諸葛靚拒不接受，司馬炎也便不再強迫，即賜免死金牌，又厚賞金銀，使其回山東老家，安度餘生。
諸葛靚回到家鄉，因司馬家與己有殺父之仇，故而終身不向西而坐。
這一日，忽有人從荊南來，攜至錦盒一隻，說是武陵郡桃花源中故人所遺，代為轉贈。諸葛靚開盒視之，卻見是五枚金牌，各刻“臥龍令”三字。
司馬炎還宮升朝，為酬勞司馬氏滅曹複劉之功，遂大封司馬家族諸子弟為王，使其以郡為國，各置軍士，拱衛中央。又封諸王重職，各掌實權。
晉武帝詔命：汝南王司馬亮為大都督，都督豫州諸軍事，鎮許昌；楚王司馬瑋為鎮南將軍，都督荊州諸軍事；趙王司馬倫遷征西將軍，開府儀同三司，鎮漢中；齊王司馬冏為鎮東大將軍，開府儀同三司，鎮徐州；成都王司馬穎為鎮北大將軍，鎮鄴城；河間王司馬顒為平西將軍，鎮關中；長沙王司馬乂和東海王司馬越，任職朝廷。
諸王由此各掌封**政大權，為此後八王之亂張本。
封罷諸王，又命發展經濟，與民休息，蓄養國力。因頒行戶調式，責令郡縣官勸課農桑，嚴禁私募佃客。招募原吳、蜀人民充實北方，廢屯田製，使屯田民成為州郡編戶。矯以仁儉，不能自存者賜穀每人五斛，免逋債宿負；詔郡國守相巡行屬縣，並能容納直言。
於是天下一統，歌舞升平，太康年間出現一片繁榮景象。
晉武帝因長子司馬軌早死，其他諸子年幼，遂使楊皇後所生司馬衷嗣位，立為皇太子，時年九歲。司馬衷性魯鈍，衛瓘與和嶠力勸武帝廢之，然司馬炎奉伯祖孔明之臥龍令，身負傳承漢室重命，深恐身後皇位落於司馬氏族係，更因司馬衷之子司馬遹幼而聰敏，似有君主之資，故因愛其孫，終不廢乃父儲君。
畫外音：劉琰一心隻為劉氏江山，但司馬衷並非守器之才，由此亂源已成。太熙元年，武帝司馬炎駕崩，享年五十五歲，葬於峻陽陵。以後故事，請看《兩晉篇》。（全集完）
片尾後記
晉太康年間，山東青州。
諸葛靚隱居在山東琅琊老家，眼見天下大亂將至，遂選一個風和日麗季節，趁著颯爽秋風，攜家人自渤海國出海，乘一艘大船，向東泛海而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打漁為樂，居無定止。這一日航行至靈山東北海上，見有一島，林木峻秀，彆樣景色，自與中原不同。便令泊住船隻，令家人在海灘上稍憩，不得遠離大船；自與水手前去島上尋找淡水，再找本地土人購置些食物。到了集市之上，經過打聽，土人報說此地海灣名叫鼓子洋，島上有山，名百歲山，山上有穀，名五老穀，穀中有一種耐冬花，其初開時為粉紅色，轉至深紅而凋謝，卻結綠桃，曆百日而桃綻，複開白色花朵滿樹，不曬自乾，抽之成絲連綿不絕——名曰“棉花”，其樹高三丈，雙手合圍粗細。諸葛靚大奇，於是令水手自去打水購物，與二從者徒步上山，果見有一闊大山穀，穀中花樹盛放，正如土人所述，一字不差。
諸葛靚見穀中並無一人，因為好奇，於是令二仆前往穀中，摘取棉花，打作一個大包，即回泊船之處。見水手已回，於是下令開船，繼續航海。船行未遠，忽見對麵一個老者自駕小舟而來，穿著芒鞋道袍，便如神仙中人。老人見諸葛靚等人服飾，於是問道：“列位來自中原麼今乃何朝何代”諸葛靚如實答之。老人忽見船上包裹中露出棉花，隨即嗬斥道：“此非世間俗物，乃某育之與人抵禦嚴寒者，未到傳於中土之時，可速棄之。”又道：“齊國即墨有道學先生胡嶧陽者，可替我問候——某乃穎川徐元直也。”說畢連人帶船不見。諸葛靚驚疑非常，於是令船返航。海上忽起大風，大船將覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大風方止。諸葛靚急令家人檢查行李時，卻忽然發覺，那五支臥龍令牌，亦皆不見。
諸葛靚泊舟之地，果然喚作鼓子洋。因海岸多礁，其礁中有孔隙相連，每到漲朝之時，水擊石礁，其響如戰鼓，故此名之。島上有山，名百歲山者，是因山中居者皆能壽至百歲以上，且體健身輕，至死不生病患，故名。山上有穀，名五老穀者，因有五老來此避八王之亂，以種植耐冬花、修行道學為遣，皆為不世高人也。此五老者，乃伏龍先生徐元直——便是那駕舟老者；兵家掌門左慈仙師；鬼穀派掌門史子眇；驪山門老母貂蟬；五鬥米道第四代天師張富——乃漢中張魯之子也。此五老及其門人弟子，均居於此穀之中，每日修煉各門派道術，不與世間接觸。至於那五枚臥龍令，也是徐元直拿去，使與伏龍令合六為一，後於五胡亂華之時再度出世，彼時卻又喚作“羌胡令”，以助前秦丞相王猛統一中原所用也。臥龍先生諸葛孔明終未前來此島與五老修仙，後於定軍山坐化，唐妃從之。自有傳人龍吟、觀鳴等將其夫婦遺體安葬於墓中，終代棺中偶像，替了真人，了結此生夙緣。
晉武帝泰始年間，有張魯門徒陳瑞在蜀中傳播五鬥米道，徒眾以千百數。惠帝永寧元年，李特在青城山五鬥米道首範長生支持下，率天水、略陽、扶風、始平、武都、陰平六郡流民數萬人，在益州綿竹起事。義軍大敗西晉官軍，進圍成都。惠帝太安二年，李特陣亡，其子李雄繼起，於次年攻下成都，自稱成都王，又次年改稱皇帝，國號大成，史稱成漢。成漢政權據蜀中凡曆六世，共四十七年，又與劉備入蜀自封益州牧，至後主劉禪降魏時間一致，亦為四十七年。蜀漢國祚乃是上天定數，寧不信乎！