都城洛陽，何校尉府。
字幕：何龕，東夷校尉，後將軍，魏光祿大夫何楨之子。
家人入報：今有鮮卑都督慕容廆，率部降晉，受天子封爵，前來拜望將軍，至於府門。
何龕：此是我手下敗將，窮途無歸，故來歸降也。其來我府，是何裝束
家人：自棄鮮卑習俗，著漢服束巾，自報姓名請見校尉大人，行士大夫之禮。
何龕：既是如此，命令列兵廊下，中軍引領慕容都督進見。
中軍奉命，出府傳令：何將軍有請鮮卑慕容都督。
慕容廆聞說此令，更不入門，於是憤然回府，改服戎衣而還。
侍從不解，問道：都督因何回府，更衣而返
慕容廆答道：某初以漢禮拜訪，主人不以漢禮相見。某為賓客，豈能仰人鼻息！
門軍聞聽此語，急忙奔回廳堂，報於何龕。
何龕自覺慚愧，急親出府門降階相迎，具禮相待，對慕容廆愈加敬畏。
慕容廆力折何龕，洛陽士林轟然傳遍。數日之後，受爵獲封禮成，鮮卑都督璽印頒下，晉武帝允其歸於本部，永為天朝北藩。
段部鮮卑酋長段階聞之，又見慕容廆威德日廣，擔心被其吞並，遂以攻為守，經常發兵侵擾慕容部落。慕容廆則以謙卑忍讓之策，非但不予反擊，反而卑辭厚禮以撫。
段階大愧，遂親自上門謝過，並願結為姻親，將己女嫁配慕容廆。
何龕聞報慕容廆與段階聯姻，心生隱憂，遂趁上朝之機進奏武帝。其奏略雲：
囊自秦漢以來，曆代朝廷皆以北部胡人為憂。漢高祖平頂白登山受困，幾至不歸，誠為鏡鑒。陛下今封慕容廆為鮮卑都督，令其總督鮮卑諸部，則一旦坐大，誠非晉室之幸。依臣所見，應另封匈奴部族，使其製衡鮮卑，方為長久之計。
晉武帝：卿言甚是有理。但不知匈奴諸部之中，何人勢力最強，可以製衡鮮卑
何龕：鹹寧五年之時，匈奴左部帥劉豹去世，陛下任命其子劉淵為代理左部帥，今已十一年矣。今何不以爵賜之，令其抵禦鮮卑，衛我北部屏障
武帝聞奏，深以為然，遂詔封劉淵為北部都尉，即日鑄印，遣使出京頒詔。
鏡頭閃回，上古之時，河西漠北，匈奴故地。
匈奴族早在上古之時便已有之，與華夏同源並居，誕於陰山山麓，披發左衽。其先祖乃夏後氏之苗裔，名曰淳維，率領部族以遊牧為生，族人男丁皆善戰好鬥，嗜殺好飲。
黃帝軒轅氏之時，稱匈奴人為“葷粥”，意指未曾開化蠢類，並率眾將其驅出邊北。商代之時，匈奴又稱“鬼方”，取荒地野鬼之意；周時稱為“獫狁”，其意為長嘴獵犬，狀貌醜陋。其後，與氐羌族均稱“戎狄”，意為被驅至遠方者。
至東周戰國之時，方被中原史官命為“匈奴”，本意為惡犬；又統稱為“胡”，意謂不守規矩者。中原諸國為防胡患，燕趙秦三國分段壘建長城；趙將李牧曾施計斬殺胡人十萬，使其數十年不敢犯邊。
秦王嬴政三十二年，有方士自海外攜《錄圖書》以歸，書中有“亡秦者胡也”之語。
始皇惱怒不止，以為此語將應之於胡人，於是派遣大將蒙恬出塞北征。蒙恬以三十萬大軍將胡人踏於鐵蹄之下，於是終秦之世，匈奴鐵騎再也不敢南下牧馬。
時逢秦末中原戰亂，匈奴借機強大，於漢初又屢次進犯邊境，並圍漢高祖於白登山。
白登山之圍得解，漢高祖劉邦知道匈奴勇不可敵，即采納大臣劉敬和親之策，將宗室之女嫁給冒頓單於，並與其相約為兄弟。
自此之後，冒頓子孫皆以劉氏為姓。
漢武帝時，匈奴又內侵，武帝遂廢和親之策，毅然派遣大將衛青、霍去病北伐。匈奴遂為漢軍所敗，退居漠北，分裂為五部，從此一蹶不振，南匈奴首領呼韓邪單於率眾降漢。
至東漢時，匈奴內爭，再次分裂為南、北兩部。南匈奴醢落屍逐鞮單於率眾歸降光武帝劉秀，被安置於河套地區。北匈奴以為漢廷鞭長莫及，於是叛服不定。
漢和帝時，將軍竇憲大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻銘紀功。
建武初年，右奧鞬日逐王比自稱南單於，進入西河美稷定居，建都於離石左國城。
中平年間，羌渠單於派子於扶羅率兵助漢，討平黃巾軍。此間匈奴發生內亂，羌渠單於被國人所殺，因此於扶羅將所率兵眾留駐漢境，自稱單於。
後逢董卓叛亂，於扶羅率兵劫掠河東，直待董卓伏誅，又複降漢。
於扶羅死後，弟呼廚泉繼位，任命於扶羅之子劉豹為左賢王。其後漢相曹操將呼廚泉兵眾分為五部，任命劉豹為左部帥，其餘部帥也皆由劉姓匈奴人擔任。
便在此時，左部帥劉豹之子劉淵出生。
劉淵年幼之時，便即聰慧異於常人，而且天生異相，雙手過膝，目能自顧其耳。七歲之時，母親呼延氏去世，小劉淵捶胸頓足，嚎啕大哭，人皆為其所感，宗族稱孝。
彼時匈奴諸部都要派出王子前往洛陽，作為人質，稱為質子。劉淵少時便被父親作為人質派往洛陽，常住於此。
劉淵在洛陽時，受到晉王司馬昭厚待，眾臣無不以為異數。
晉代魏禪之後，劉淵仍居洛陽，並拜上黨人崔遊為師，學習《毛詩》、《京易》及《馬氏尚書》，尤愛《左傳》、《孫吳兵法》，大致能誦。
劉淵曾對同窗好友朱紀、範隆說道：我每看書傳，則鄙隨何、陸賈不武，周勃、灌嬰少文。道由人施，對一事不明者，便為君子所棄。隨、陸遇高祖之明，而不能建封侯之業；周、灌隨文帝之略，而不能創教化之功。惜哉！
朱紀、範隆聞之，皆驚其論。
劉淵稍長，愈發姿儀雄偉，身長八尺四寸，胸口生有赤毫三根，每根長三尺三寸。
屯留人崔懿之、襄陵人公師彧善相，見之大奇，相歎謂道：子相貌非凡，吾等平生所未曾見。子今文才已備，若再習武，則富貴不可限量。
劉淵信以為實，開始勵誌學武，令人到處尋訪明師，並許以重金相酬。
洛陽城中精於騎射者紛紛自薦，但皆被劉淵所敗，甚至於搏擊中重傷於其刀槍之下。從此以後，再也無人敢於登門。
閃回結束。晉武帝太康十年，洛陽城中，春暖花開。
這一日，劉淵正於庭院中自行練刀，將一柄大刀直舞得虎虎生風，如風卷梨花。
家中養馬老仆馬武自馬廄出來，看到少主正在練得起勁，立觀半日，突發哂笑言道：少主此刀以宴前舞蹈娛樂則可，卻是上不得陣，殺不得人。
劉淵聞言大驚，止住招式，問道：老哥在我家十數年，某隻見你每日喂馬駕車，不意亦曉刀法你道某刀法不精，則練來我看！
馬武不答，卻從牆角揀過一根樹枝，將身為軸，以足尖就地畫個圓圈，擺個架式道：少主儘管以刀來斫，不必顧忌。若將老奴逼出圈外，或打落我手中棍棒，便算我輸。
劉淵笑道：老哥若是傷損了腿腳，可是無處接肢。
馬武抬頭望天，似是在思索招數，又像是在祈禱上蒼，念咒掐訣一般。
劉淵大笑：老哥，我可沒有心思與你玩笑。去喂你的馬罷，不要耽誤某在此練刀。
馬武點頭，目中忽然精光大盛，喝道：休要羅唕，便請進招罷。
劉淵知道此仆定非凡俗，於是踴躍上前，試探進招。
馬武輕揮木棒，將來招一一化解，低聲喝道：我非是玩笑，你使出全力可也！
劉淵收起輕視之念，全力發招，狠劈猛斫。說也奇怪，那馬武似乎並不看他刀鋒所向，隻管將手中木棒東劃西撥，劉淵手中鋼刀便自行彈回，根本無法與那木棒相交。
戰至一盞熱茶飲畢之際，馬武輕斥：撒手！
便聽“叮”地一聲脆響，劉淵手中鋼刀已鳴叫著飛向半空，隨後鏗然落地，倒插在土中。再看馬武手中木棒之時，並無一處傷損，枝上殘葉猶存。
劉淵直愣愣地，站在當地不言不動，隻是看著馬武發呆。
馬武將手中木棒往牆角一擲，上前說道：少主休要發問，某亦不會實說。但你若從我學藝，幾時能打落我手中木棒，某便將來曆說與你聽，絕不食言。
劉淵見明師就在眼前，如何不喜於是不再多問，當下跪倒，拜了四拜。
馬武此時便不再以奴仆身份相避，坦然受禮，完全一副大宗師風度。
鏡頭疾進，時光轉換。字幕：五年之後。
此時劉淵已經長成一個魁梧壯漢，武藝突飛猛進，以至精妙出眾，直如脫胎換骨。此後常與洛陽世家少年較藝，打遍全城，竟無有能從其手下支撐十招以上者。
劉淵非但武藝絕佳，而且臂長善射。與眾友出城遊獵之時，能一矢貫穿雙雕，縱馳終日不疲，體力遠超常人。
這一日，劉淵吃過早餐，如往常一般來至武廳，決心與馬武比試，以觀自己刀法進境，同時也欲打落他手中木棒，使其話符前言，揭開其身世來曆之迷。
正思索間，聽得腳步聲響，門口人影一閃，馬武進入廳中，但雙手空空，已無木棒。
劉淵稍感詫異，注視馬武，見他渾不似往日精神健旺，雙目中亦失去神采，頗顯龍鐘之態，便似一夜間便衰老了十多歲的一般。
馬武入廳，見劉淵已擺好格鬥架式，咳了一聲，輕輕笑道：不用比了。以公子之今日武藝，休說擊落某手中杆棒，便是我持刀相較，亦非少主敵手矣。
劉淵聞言，半信半疑，將手中鋼刀還鞘，頗感失落。
馬武遂請劉淵落坐，忽然倒身下拜，哽咽說道：主公殿下，臣馬岱拜見。這十餘年來，臣隱瞞身份，與殿下你我相稱，實有欺君之罪，請殿下責之。
劉淵聞言大驚，急忙跪地扶起馬武：師父，這是如何說法
馬武起身，由懷中掏出兩方金印，托於掌心：殿下請看，此是何物
劉淵伸手接過，見兩方金印一大一小。大者乃扭頭獅子烈火印，上刻：“漢征西大將軍馬岱”八字；小者乃是私璽，上刻：“北地王劉諶”五字。
馬岱見他驚駭，收回璽印，納入懷中，示意劉淵落座，緩緩說道：實話對殿下說知，某非馬武，乃是蜀漢征西將軍馬岱；這許多年來更名不更姓，隱身於匈奴，保護殿下。殿下亦非左賢王之子，實乃蜀漢昭烈先帝劉備之後，後主劉禪嫡孫，北地王劉諶之子是也。
劉淵：師父莫非是喝醉了不成何出此言！
馬岱：我不曾吃酒，殿下聽我說完即明。當年魏將鄧艾破蜀，後主聽了譙周之諫，率闔朝文武不戰而降。令尊北地王不欲為虜，哭祭祖廟，欲殺妻子以祭，然後自殺。
劉淵：你說我親生父親，乃是蜀漢北地王
馬岱：是也。當時北地王所生三子一女，殿下乃其幼子，年未及周歲，尚在繈褓。你母北地王妃哭求，必要留下殿下性命，接續劉氏先祖根苗。北地王終至不忍，遂令宮女將殿下抱出，後殺妻子自儘。當時城中大亂，臣因抱病在府，宮女抱殿下至敝宅，托孤與臣，告知實情。臣遂抱病而起，效當年趙子龍將軍所為，將殿下裹於懷內，外包鎧甲，趁亂從西門出城，萬裡逃亡，投奔左賢王劉豹，全以實情相告。
劉淵：且慢！你將實情告知異族，不懼其將我獻給晉王，以此邀功乎
馬岱：殿下不知，因某伯父馬騰及從兄馬超公，皆曾有恩於匈奴；且丞相諸葛孔明公，亦與軻比能單於有舊，故無此憂。劉豹聽罷某之哭訴，果然大發慷慨，當即將某藏於宮中，並將殿下認為己子。因恐殿下不信，故以北地王及某之征西將軍璽印為證。
劉淵陡聞此事，一時呆愣在座，半晌不語，疑信參半。
正在此時，忽聽窗外有婦人嚶嚶而泣。
劉淵驚道：外麵何人，敢竊聽某家秘事
話猶未了，一個中年婦人襝衽而入，跪於劉淵麵前哭道：適才馬將軍所言，妾儘聞之。其說並無半句虛言，殿下因何猶疑不信
劉淵看時，乃是自己乳母劉嬤嬤，因進京為質，父親令隨入洛陽，侍候起居。
劉淵急令起身，問道：此事嬤嬤又如何得知
劉嬤嬤哽咽答道：妾非彆人，正是馬將軍所雲，當初攜抱殿下逃走宮女是也。當時多虧馬將軍，抱病冒死混出成都西門，將殿下納於懷中，使妾扮作男妝，一馬雙乘，曆儘千難萬險，這才來至西域，為左賢王所留。
馬岱問道：殿下出生時信物，你可曾帶在身上
劉嬤嬤答：將軍既與殿下亮明身份，說及往事，妾恐殿下不信，故特意帶來在此。
說罷納手入懷，拿出一疊黃袱錦襖，呈於劉淵：此乃殿下幼時所用繈褓，上繡殿下姓名表字，並有生辰八字，乃北地王妃親手以金絲銀線所刺，殿下看過便知。
劉淵此時已然信了大半，雙手顫抖，輕輕接過，展開觀之。
果見那黃袱邊角，繡著兩行小字道：劉淵，字羨之，小名夢麟，生於景耀六年，癸未年，辛巳月，甲寅日，丁亥時。父漢北地王劉諶，母呂妃手書。
劉淵觀看至此，再無半絲懷疑，當下放聲大哭，扶馬岱及劉嬤嬤上坐，泣拜於地。
劉嬤嬤大驚失色，待要起身相避，被馬岱伸手按在椅上，二人受了三拜。劉淵起身，馬岱又自懷中掏出一麵鐵牌，遞予劉淵手中。
馬岱：此乃某兄馬超所遺信牌，西涼及諸羌各部大人見之，無不奉之如神，謂之“羌胡令”。殿下持此，可借涼州羌胡諸部之力，以光複漢室。若時機未至，萬不可示之於人！
劉淵接過看時，見此牌正麵刻有八個篆字：“此令一出，諸胡聽命”；落款一行小字“涼州天威將軍馬超”。反觀陰麵，刻著一隻狼首，雙目如電，栩栩如生。
劉淵看罷心中感佩，再次下拜，珍而重之貼身收藏，諾諾連聲。
馬岱囑罷，與劉嬤嬤告退而出。
當夜，劉淵在廳中擺設盛宴，命胡侍往請馬武、劉嬤嬤前來。
胡侍應命而去，片刻便回，麵帶慌張稟道：少主大事不好！劉嬤嬤不知何事，自縊於房中，屍首已是僵硬多時；馬武卻不見蹤影，連其下處行李也已不見。
劉淵心下明白，歎息不已，心中大痛，令將劉嬤嬤以漢人之禮，厚葬於洛陽郊外。
鏡頭轉換。按下馬岱就此飄然離去，隻說劉淵。
劉淵武功大成，於是散儘所攜重金，廣交朝武權貴，鋪設人脈。
字幕：京陵公王渾，字玄衝，太原晉陽人，東漢代郡太守王澤之孫，司空王昶之子。
劉淵知道王渾深受晉武帝寵信，於是備下重禮，登門往拜。
王渾與之交談之下大喜，於是不惜折節下交，並令次子王濟以叔輩拜見劉淵。