劉宣：既是如此，不知誰願為使
呼延攸：末將願往。
劉宣喜而從之，遂親筆作書，遣呼延攸為使，往鄴城敦請劉淵，急急回師匈奴。
鏡頭轉換，鄴城禁軍營中，中軍大帳之內。
呼延攸見到劉淵，呈上密書，略敘眾人所議。
劉淵聽罷來意，又細看叔祖來書，心中大喜，遂安置呼延攸住在營中，親自入城來見成都王司馬穎。
成都王：將軍不在營中領兵，入城有何要事商議
劉淵：族人來書，要為我先父還葬故裡，為人子者豈可不從，故來向大王請歸。
成都王：將軍所言雖是，但今將軍為我禁軍統領，責任重大，豈可輕離三軍送父歸葬之事，可請諸部大人及族長代勞，毋須將軍長途跋涉。
劉淵：還望大王開恩，準臣之請。
成都王：我意已決，不必再言。
劉淵不敢再請，隻得告辭回營，將呼延攸喚至帳中，摒退侍從。
呼延攸：成都王可許將軍回師
劉淵：我一再申請，成都王隻是不允。若再堅執所請，隻恐引其疑心，反為不美。
呼延攸：若是如此，奈何
劉淵：我有一計，卿可先回，告訴我叔祖劉宣等人，可招集本族五部人眾，會同宜陽郡諸胡，對外宣稱響應成都王司馬穎，實則開疆拓土，自創基業。
呼延攸：然則將軍身處虎穴之中，如其奈何
劉淵：無妨。司馬穎如今正倚重於我，豈肯隨意加害此時司馬諸王正在混戰，我當臨陣之際，尋機將本部人馬帶回，自如反掌之易。
呼延攸：既是如此，末將遵命即回，將軍尚請保重。
劉淵於是傳命設宴，命呼延攸吃飽喝足，親自送出大帳，看其馳馬而去。
鏡頭轉換，旌旗獵獵，塵土飛揚，迭次交戰，兩軍廝殺。
劉淵屢次出征，終於擊敗長沙王司馬乂，引兵返回鄴城。
成都王勞軍犒師，對匈奴將士極力褒獎，並當眾任命劉淵為屯騎校尉。
其後不久，惠帝親征司馬穎，兩軍戰於蕩陰。成都王調兵遣將迎敵，複命劉淵為代理輔國將軍，負責北城防守諸事。
惠帝戰敗，己為張方所虜，司馬穎又命劉淵為冠軍將軍，封為盧奴伯，愈加重用。
並州刺史司馬騰與安北將軍王浚起兵來討，司馬穎大懼，以至手足無措。
劉淵見此，以為時機已到，於是主動上前啟奏：臣觀大王麵帶憂色，不知為何
成都王：今彼二鎮驕橫強暴，兵眾十萬，我恐宿衛軍及鄴城之兵，不能與之相抗也。
劉淵：臣有一計，可破二賊。
成都王：卿有何妙計，速速講來！
劉淵：臣請回去本部汗庭，為殿下勸說我匈奴五部人馬，一同來赴國難，則誰能敵之彼時臣率匈奴五部攻之於後，殿下驅鄴城之兵遏其鋒於前，則必克之，有何難哉！
成都王：匈奴五部人馬果能來乎即能來戰，鮮卑、烏丸之人強捷如風，必易抵擋乎孤欲送皇上回洛陽，以避二賊鋒芒，以叛亂之名告示天下，檄令諸侯製之，公謂如何
劉淵：大王請恕為臣不恭，某謂不然。
成都王：何以言此
劉淵：殿下乃武帝之子，向有大功於國，威恩廣布，天下皆仰風範，誰不欲為用命當此之際，募兵何難王浚乃庶族小人，東嬴公亦是宗室旁枝，何能與殿下抗衡！殿下若離鄴宮，是示弱於人，何能到得洛陽縱然能之，亦恐威權委於他人，不複在殿下之手。彼時但憑一紙檄文，尺寸之書，誰肯冒死尊奉！
成都王：卿言似乎有理。我非懼司馬騰與王浚，實懼東胡之兵強悍，無計勝之也。
劉淵：東胡之兵雖然強悍，豈能超過我匈奴五部之人！望殿下激勵六軍、安撫兵眾，平定混亂，鎮守鄴城；臣若回去帶兵前來，當為殿下以二部兵摧毀東嬴公，其餘三部兵以斬殺王浚。此二人首級，指日可懸於鄴城之門。
司馬穎聞言大喜，疑慮儘消：如此，孤便任命你為北部單於、參丞相軍事，匈奴軍政大權，皆歸卿一手掌握。卿可即日整頓軍馬，速歸雍涼，集合五部，替某討賊。
劉淵：臣謝大王信任大恩！
鏡頭轉換，劉淵便似當年劉備逃離許都，終以花言巧語騙得成都王信任，得以率部離開鄴城，一路似蛟龍入海，猛虎歸山，向西而行。
回至左國城，劉宣等人早出城外五十裡伏道相迎。眾人相見，將劉淵接入城中，便為其尊上大單於稱號。
匈奴五部族人聞之大喜，皆都千裡來投，二十日之間即聚眾五萬，聲勢大振。
劉淵即大單於之位，於是引兵南下，定都離石。又派出大將劉宏，前往接應成都王。
閃回結束。成都王兩路兵敗，劉宏接應不及，隻得回軍離石，向大單於劉淵稟報。
劉淵聞報，陷入沉吟。
正當此時，探馬來報：幽州刺史王浚已派將軍祁弘率領鮮卑兵眾進攻鄴城，成都王司馬穎大敗於城下，正欲挾持天子車駕一路向南，朝洛陽奔逃。
劉淵：司馬穎要逃往洛陽，真乃蠢才，無可藥救。
劉宣：既是如此，正是我等坐觀其成敗，坐收漁利之時也。
劉淵：叔祖所說雖是，然某對成都王有言在先，信義為重，不能不救。
劉宣聞此，沉吟不語。
劉淵：右於陸王劉景、左獨鹿王劉延年何在
二劉：末將在。
劉淵：命你二人各領步騎一萬，前去解救鄴城，討伐鮮卑、烏丸。
二王領令，便欲出帳。
劉宣急起身勸阻：大單於不可！
劉淵：叔祖又有何說
劉宣：晉朝昏庸無道，待我等如同奴隸，故前右賢王劉猛憤怒至甚，難掩心中怨恨，便欲有所作為。當時晉朝綱紀未弛，右賢王大事未成就戮，此乃我單於之奇恥大辱也。今司馬氏父子兄弟互相殘殺，是上天厭惡其德，欲將天下授予我族。大單於積德於中原久矣，漢人皆服，今正應趁勢振我國民，恢複呼韓邪基業之時。鮮卑、烏丸非我敵人，且可為我外援，怎可阻親而救仇哉！今天意借我手以滅晉朝，不可違之。背天意已謂不祥，違眾願則更不能成就大業。所謂“天賜不受，反遭其殃”，望單於不要遲疑。
劉淵：叔祖說得對極。某欲為高山峻嶺，怎甘心做低矮土丘！
劉宣：自古天命無常，大禹出自東戎，文王生於西夷。天命帝王，隻依其德。今我擁眾十萬，皆可以一當十。若我擊鼓以進，滅晉必如摧枯拉朽。如此大單於上可成就漢高祖之基業，次亦不失做魏武帝也。
劉淵：雖然如此，但晉民向來視我為夷狄，不服我等，奈何
劉宣：大單於謬矣。晉民雖不服我夷狄，卻服漢室。
劉淵：漢室滅亡久矣，且與我何乾
劉宣：漢朝統治天下四百年之久，恩澤深入人心，故昭烈帝劉備僅據一州奔馳，即可與天下抗衡。大單於乃是漢朝劉氏外甥，高祖亦與漢朝約為兄弟，兄亡弟繼，有何不可
劉淵聞言大悟，笑道：善哉此論。我本劉姓，有何疑哉！
劉宣：是也。依臣所見，主公便可取消匈奴大單於稱號，即日起便稱漢王，並追尊蜀漢後主劉禪為祖，以符天下之望。
劉淵聞言大驚，暗道：莫非此老翁已明知我之真實身份來曆
對其臉上相了半晌，隻見劉宣麵色平靜，卻又不像深知底細的樣子。
劉淵於是不再深究，大喜準奏，宣布罷救成都王之軍，下令遷都左國城，打出“大漢”旗號，張榜招賢，虛心納士。
不過旬月，遠近前來歸附者有數萬人之眾。
鏡頭轉換，按下漢主劉淵，複說成都王。
成都王兩路大軍皆敗，又遭鮮卑兵圍城，苦等匈奴救兵不至，堅守卻又不能。由是滿城大懼，官兵陸續越城而出，四處逃散。
司馬穎見大勢已去，明白中了劉淵金蟬脫殼之計，隻得望空長歎，與盧誌率數十騎偷開南門，挾惠帝連夜奔往洛陽。
羯朱率烏桓大軍圍困鄴城東門，聞說成都王自南門而逃，於是率軍自後趕殺。一直追至朝歌，終因不及而返。
鮮卑、烏桓兵遂破鄴城，進城大掠數日而去，城中十室九空。
成都王挾劫天子逃至洛陽，才知張方據城未去，不由大驚，意欲逃走，已是不及。
惠帝複出虎穴，又入狼窟，被張方抓個正著，滿朝公卿皆落張方之手。
成都王此時思想劉淵當初在鄴城所雲，已是後悔不及。
鏡頭轉換，按下成都王，複說張方。
張方無意中控製了皇帝及晉室群臣，一時得意忘形，肆無忌憚，在洛陽為所欲為，縱兵為寇。洛陽百姓苦不堪言，百裡之內更無人煙。
可憐故都洛陽，便似當年李傕、郭汜之亂重現，更有過之而無不及。
晉惠帝自鄴城回至洛陽，複落入河間王部將張方之手，愈加不堪。
是年十一月，天氣大寒，甚於往年，城中無米少柴，士民官軍皆為凍餒。洛陽曆經楊駿以來戰亂不休，較武帝之時居民僅存十之一二，京都周圍更顯蕭索。
正在此時，河間王司馬顒遣使來至洛陽。張方本來自在為王，迎入使節，臉色尷尬。
使節：河間王聞說將軍迎還天子車駕，甚為喜悅，特命下官前來致賀。
張方：小將無意成此微功，實仗大王洪福，不足稱賀。
使節：河間王有旨，將軍靜聽。
張方：貴使宣旨，微臣拜受。
使節：河間王聞說洛陽今歲大寒，且城中少米無柴，故命將軍奉天子鑾駕，及百官眾卿嬪妃宮人等，儘遷於長安為都。
張方：遷都大事，因何如此草率
使節附耳低言：河間王勢力儘在長安，遷都之意，在於就便控製天子也。
張方大悟：原來如此。
使節：河間王另有彆囑，說百官若有阻諫不從者，將軍即可殺其全家，奪其家財以歸。
張方來洛陽日久，剽掠周圍百姓已儘，軍糧不敷，早欲離去，隻是因無將令，不敢妄自行動而已。此時天寒兵怨，奉此將令如何不喜
於是便請使節上坐，聚集將士商議，說與欲劫天子公卿，駕幸長安之事。諸將聞此，竟然眾口如一，無不稱讚。
張方於是引兵上殿，入奏惠帝：臣啟陛下，洛陽屢經諸王之亂，宮闕廢弛，不可修葺。更兼轉運糧草艱難，又無天險可拒北虜。長安地麵城郭堅固，宮室齊備，錢糧民物大足，可幸鑾輿，以為帝都。河間王在長安諸事排辦已定，請陛下即登車輦起程。
惠帝與群臣皆懼張方之勢，誰敢說個不字隻是點頭唯唯而已。
於是頒下聖旨，即日起駕。
張方分撥人馬，挾持惠帝天子、成都王司馬穎、豫章王司馬熾等皇親宗室，三宮六院，以牛車裝載百官家小，西出洛陽，遷往長安。名曰遷都，其實為避王浚及司馬騰兵鋒。
臨出宮之時，天子眷戀故都，尚不肯行。張方既命軍士架於車輦，簇擁出宮。
惠帝垂淚道：卿宜派車載宮人及珠寶而行，勿遺賊人得之。
張方奉詔，傳下移宮將令。諸兵一擁入宮，趁機擄掠宮人為妻，分搶府庫，幾至同室操戈，以命相爭。
又割宮中幔帷流蘇以為馬墊，奇樹異草為馬料，魏晉以來所積珍寶，一時掃地無遺。
不則一日，張方奉駕西行，至於新安。當時天降大雪，寒冷之甚，三宮凍餒。
天子單衣坐於車上，不勝其寒，又兼道路崎嶇顛簸，忽墜車傷足，坐於地上不能動轉。眾官急救上輦，君臣相抱痛哭，於路不勝悲慘。
來至灞上，張方下令征用西府為行宮，令為天子後妃暫時宿歇之處，一麵派遣使者，報於河間王得知。
次日巳時，天子車駕進入長安。
河間王率一眾文武出廓迎駕，噓寒問暖，殷勤備至。
惠帝入城，即以公府權為朝堂，眾臣拜舞稱賀。
天子下詔：遷都即畢，眾臣有功。敕令恢複永安年號，複立羊氏為皇後，以河間王錄尚書事，張方為司隸校尉，統掌天下軍馬。欽此！
畫外音：自此朝中大權，儘歸於河間王司馬顒及張方二人。
字幕：永安元年，十二月丁亥。
朝堂之上，河間王司馬顒率眾朝賀。
山呼已畢，河間王上奏：天禍晉邦，塚嗣莫繼。成都王穎自在儲貳，政績虧損，四海失望，不可承重，臣請陛下降詔，賜以王爵還第。
惠帝不敢不從，於是降詔：廢除司馬穎皇太弟位，即令離朝，返回封地成都國。
司馬穎戰敗被囚，已是孤家寡人，不敢多言，隻帶百餘家將，涕泣上馬，辭帝而去。
惠帝於是下旨：詔改秦州為定州，改元永興，以豫章王司馬熾任皇太弟。使仆射荀藩及司隸劉瞰等往洛陽為留台，承製行事，與長安並號為東西台。詔命司馬顒為太宰，王戎參錄政事，王衍為左仆射，張方為參軍錄尚書事。令各州郡蠲除苛政，愛民務本。應太宰奏請，準立東海王司馬越為太傅，詔命回朝。欽此！（本集完）