故趙將軍張賀度因聞冉閔殺害太宰李農，會兵於昌城，將攻鄴都。趙主石祗亦派相國石琨領十萬士眾，進兵據守邯鄲。鎮南將軍劉國從繁陽前來，亦與石琨會合。
冉閔乃集全國之兵二十萬，先於邯鄲大敗石琨，殺死數以萬計，石琨敗逃冀州。
劉國退駐繁陽，與張賀度、段勤、靳豚在昌城會合，將欲複攻鄴城。
冉閔遂遣尚書左仆射劉群任行台都督，又命部將王泰、崔通、周成等率十二萬步騎，宿營黃城，自統精兵八萬以為後繼，出城來戰。
兩軍會於蒼亭，展開激戰。
張賀度等兵少，又不敵冉兵勇武，於是一戰大敗，死者達兩萬八千人，餘眾皆潰。
靳豚被魏將追擊，斬殺於陰安，冉閔悉虜靳豚士眾，整軍而歸。
經此兩戰，冉閔俘獲甚眾，便擁戎卒三十餘萬，旌旗鐘鼓綿延百餘裡。即使後趙石氏鼎盛時期，亦無此般威勢。
冉閔自蒼亭回到鄴宮，行飲至之禮，整頓核定九流，依據才能授予職任，儒學後人多得顯赫官職。一時境內安寧和順，可比魏、晉之初繁盛。
冉閔聞故晉隴西人散騎常侍辛謐大賢，遂遣使持節備厚禮以往，征為太常侍。
辛謐固辭不就，因修回書於魏帝：某聞物極則反，致至則危。今蒼亭一戰，君王大功已成。宜因茲大捷歸附晉室，去篡逆反叛之名，得許由、伯夷之廉，兼享鬆、柏之壽。
冉閔觀書笑道：這也是個癡漢。豈有放棄稱孤道寡，而甘為人臣者哉！
辛謐聞說魏帝不從其奏，恐再遣人來逼令就職，於是絕食數日而卒。
冉閔見辛謐不至，也不為意，自領十萬步騎前往襄國，攻打趙主石祗；命子太原王冉胤為大單於、驃騎大將軍，將千名降胡配其麾下。
因率眾攻打襄國，百日不克，乃挖地道、壘土山，並建房屋、翻地耕作，以為長計。
石祗被困城內，裡無糧草外無救兵，不由大為恐懼。
乃與群臣計議，自除帝號，複稱趙王，遣使到燕王慕容儁、秦王姚弋仲處請求援軍。
兩處皆恨冉閔殺胡之令，見書便應。姚弋仲遣子姚襄率三萬八千騎兵，自滆頭前來；慕容儁派將軍悅綰領三萬甲卒，自龍城趕到。
適逢汝陰王石琨自冀州前來援救襄國，三方合兵，共計勁卒十餘萬。
冉閔聞報三路大軍齊至，即遣車騎將軍胡睦抵擋姚襄，將軍孫威防守石琨。雙方激戰，兩路魏軍皆被敵方打敗，士卒幾乎消滅儘淨，胡睦、孫威單槍匹馬逃回。
石琨等既獲全勝，於是率部追擊，兵至襄國城下，三麵下寨，圍攏冉魏大營。
冉閔大怒，打算親自出兵進擊。
衛將軍王泰諫道：臣聞陷於困境者頑，並寄望於外援。今襄國未下，而敵國強兵四集，欲誘我出戰，以便腹背夾擊；我應固壘不出，靜觀態勢而行，以挫其計。今陛下親自臨戰，一旦失計，則宏業儘喪，前功儘棄。請陛下謹慎勿出，臣請率諸將為陛下當之。
冉閔欲從其諫，道士法饒進言：今太白星行經昴宿，當殺胡王，一戰而勝，良機莫失。
冉閔與當初石虎相似，勇而無謀，且又最信神佛星占。聞此大喜，於是攘衣登帳高呼：我出戰之意已決，若複有諫者誅之！
於是下令吹角擊鼓，集合全部士眾出戰。
姚襄、石琨合兵來攻，三下裡交鋒大戰，未分勝負。戰至午時，忽見一彪軍大鼓而至，卻是悅綰引燕國精騎而來，突襲魏兵陣後。
悅綰見冉閔兵眾，於是下令每隔數裡疏布騎卒，使馬尾曳柴揚塵，以驚魏兵。
魏兵遠望後麵塵頭大起，果然疑有伏兵，惶懼欲退。
姚襄、石琨見魏軍人心浮動，於是揮軍大擊；襄國城內石祗見救兵到至，亦大開城門，複引守城之眾猛攻魏軍。
魏軍大敗，冉閔隻與十餘騎殺透重圍，走還鄴城。
冉胤麾下胡人栗特康等諸將見此，一齊臨陣倒戈，收捕冉胤及左仆射劉琦，送至趙軍大營，以為晉見之禮。石祗二話不說，令將冉胤等人全都斬殺。
冉魏兵將因此戰而死者共十餘萬人，司空石璞、尚書令徐機、車騎將軍胡睦、侍中李琳、中書監盧諶、少府王鬱、尚書劉欽、劉休等諸將士人儘皆死於此役。
可謂朝中人空物絕，再無生氣。
大戰過後，趙地賊盜蜂擁而起，司、冀二州饑荒嚴重，人爭相食。
自石虎末年起，冉閔已將倉庫積儲散發淨儘，以樹立恩德。此時與羌胡連年作戰，無一月而不交鋒，更是軍力疲弊，糧餉斷絕。
青、雍、幽、荊各州赤地千裡，各地徙民及諸氐、羌、胡、蠻共數百餘萬人自此流離失所，無處投奔，隻得各自攜兒帶女，輾轉歸回本土。
流民在路上相遇，則互相殺害劫掠；兼因饑餓、疾病死亡，能還家鄉者十之二三。
中原一片混亂，再無人從事農耕。
冉閔至此懊悔不迭，遂誅殺法饒父子，肢解其屍，追贈韋謏為大司徒。
石祗大勝，於是厚禮遣送燕、秦援兵回國。自與汝陰王石琨把守襄城，另派劉顯為將，率領七萬士眾前往攻打鄴城。
當時冉閔潛還鄴城，無人知曉，內外議論紛紛，都以為冉閔已死。
射聲校尉張艾勸冉閔親出郊祀，以安眾心，冉閔聽從其議行之，訛傳止息。
郊祭已畢還於鄴宮，門將入報：趙將劉顯大軍已到明光宮，距鄴城隻有二十三裡。
冉閔恐懼，命召衛將軍王泰商議。
王泰恨其不聽己謀，以患瘡不愈而辭。冉閔親臨探望，王泰執意稱病不起。
冉閔大怒返宮，對左右道：巴奴，我豈要你救命哉！今先滅群胡，後斬王泰。
於是悉其部眾，出屯城外；又分兵五千，對兒子冉明說道：你帶領此五千精兵，埋伏於五十裡外穀中。敵兵來時儘管放過，休要與其交鋒，亦不可使其發覺；隻待劉顯兵退之時，卻引兵出穀截殺，斷其退路。
冉明領命，心懷狐疑引兵而去。
劉顯引兵七萬來攻鄴城，自以為冉魏經過襄國一戰，再無兵力抵抗，故此全不以為意。當下引軍長驅而進，直至鄴城外十裡列陣紮營，亦不派出細作偵探地理敵情。
魏兵見趙軍近城列陣，皆有懼色。
冉閔下令擂鼓聚將，言道：今劉顯遠來，士卒疲憊，必先令傳食。我雖兵少，但以逸待勞，待其就食之時突入其營攻之，則必獲全勝，一雪前恥。
眾將聞言，麵麵相覷，似信不信。
冉閔怒道：我為天子尚且不懼，爾等又何惜此命哉！
諸將聞聽，並皆踴躍稱善，由此士氣大振。於是冉閔命令揚聲擂鼓，耀武出兵而擊。
劉顯果然未作防備，正令軍士從容紮營，複又傳餐，待飽食戰飯出營列陣。
不料敵騎竟轟天震地而來，便如群虎下山，趟進羊群，趙軍一觸即潰，根本不值一擊，返身便逃。劉顯大敗，急引軍還走。
未出三十裡遠，山穀中伏兵大起，被冉明率五千鐵甲軍複大殺一陣，血流成河。
劉顯亡魂皆冒，急引殘軍落荒而走，複被冉閔引軍追擊到陽平，斬首三萬餘級。劉顯前無去路，後有追兵，於是畏懼如死，急遣使至於冉閔大營，請求投降。
冉閔不允，促其決戰。
劉顯複遣使回，請求殺趙王石祗以自效，冉閔因深恨石祗，於是從之，頓師而返。
冉閔返歸鄴城，下令調回前麵穀中伏兵，放劉顯引敗兵回歸襄國。冉明奉令回軍，一路上與眾將說起父王用兵，皆曰頗似蜀漢武侯諸葛孔明，有鬼神莫測之機，世人不能預知。
冉閔班師返都，下令犒賞有功諸將，大宴群臣。
適逢有人稟報王泰招集秦人，將逃往關中，今已率眾走出西門。冉閔大怒，複令冉明引軍追而擒之，誅殺王泰，滅其三族。
劉顯得脫，驚魂未定，以為冉閔必有神助，非是凡人之類。
便引敗軍回至襄國，果然襲殺趙王石祗及其太宰趙鹿等十餘人，將石祗首級傳送鄴城。又送子為質至鄴，請求冉閔保全生命。
冉閔見到石祗首級，惱恨皆消，便如當年霸王項羽一般，大發婦人之仁，便令劉顯統領石祗部眾，不再追究；下令在市衢大路焚燒石祗首級，引群臣觀罷回宮。
趙國驃騎將軍石寧聞說劉顯弑帝自代，歸降冉魏，遂率部眾逃往柏人。兗州刺史劉啟，則舉鄄城之眾歸順東晉。
探馬報來，冉閔竟皆置之不理。
是年七月，劉顯自以為軍威複振，又率士眾前來攻打鄴城，欲雪前番敗降之恥。
冉閔複又設計擊敗劉顯，但因兵少不敢窮追，再次縱之而去。
劉顯雖然敗歸襄國，但知冉魏軍力甚弱，不如昔日之盛，遂自稱皇帝，仍用趙國舊稱。
八月，徐州刺史周成、兗州刺史魏統、豫州牧冉遇、荊州刺史樂弘，舉城歸順東晉。平南將軍高崇、征虜將軍呂護拘捕洛州刺史鄭係，亦攜三河歸順東晉。
至此冉魏國之徐、兗、荊、洛諸州皆歸於東晉，隻餘鄴都及中山，形如孤舟。
字幕：永和七年，燕兵複來，兵戈再起。
燕王慕容儁大發舉國之兵南下，兵分兩路，遣慕容恪攻中山，慕容評攻魯口。
慕容恪兵至唐城，冉閔部將白同與中山太守侯龕堅守，攻不能克。慕容評擊南安，魏將鄭生敗亡，侯龕越城以降，遂克中山，擒殺白同。
冉魏章武太守賈堅率郡兵在高城截擊慕容評，卻被慕容評擒獲，折損三千餘人。
丁零族翟鼠及冉閔部將劉準率部投降，慕容儁封翟鼠為歸義王，任劉準為左司馬。
慕容恪既得中山，遷其將帥土豪數千家至於荊城，餘皆安堵如故，與民秋毫無犯。
鏡頭轉換，按下燕趙，複說遼西。
段遼部自被前燕慕容皝所敗之後，段遼弟段蘭投奔宇文部。宇文逸豆歸因懼後趙來伐，當即將段蘭執送趙國。石虎即殺段蘭，命其所部五千人屯守令支。
段龕代領段蘭餘眾，卻自率部南徙，進據廣固，自稱齊王。
永和七年初，段龕向晉廷請以青州內附，晉即封其為鎮北將軍、齊公。
征西大將軍桓溫聞後趙政權支解，中原諸郡皆舉城以歸晉室，今見段龕舉青州內附，以為天賜良機，於是上疏朝廷，請求北伐。
朝廷前因褚裒兵敗懷懼，褚太後命群臣公議，久而不決。
桓溫早知朝中群臣苟安已久，並不等朝廷回複，引軍輒行，率五萬大軍順流而下，至武昌而止。朝廷為此驚恐不安，殷浩並打算辭官避讓。
會稽王司馬昱遂親自寄書給桓溫，極力勸阻，終使桓溫率軍還鎮，返回荊州。
朝廷又拜桓溫為太尉，被桓溫拒辭。桓溫見如此良機，朝廷屢次不從自己北伐之請，猶感奇異，於是使人入朝探聽，卻是朝廷仗殷浩製衡於己，恐自己擁兵坐大。
桓溫對諸將說道：某知殷浩深有德言，並具治國之才。如朝廷使其為令仆，則足以儀刑百揆，可謂稱職。朝廷為製衡於我，反使其掌軍事，實乃違用其才。以其抗我，某亦不憚，昔其為我發小，與我共騎竹馬，每當我棄之不用，彼輒取來複騎，故知其必出我下。
諸將皆歎息不止，深以為恨。
於是桓溫心灰意冷，上疏於天子：臣竊睹趙國自亂，欲乘其厥釁起兵伐之，由然下駐武昌，以待詔行，非有異為之心。皆乃為安社稷，複還故都，焉有外望？陛下既不委臣以任，則戎臣亦何敢攸往？領眾還鎮，以待罪耳，乞陛下見責。
穆帝得疏，複遣使降詔，溫言曉諭大義，以安其心。
桓溫拜受帝詔，亦隻能望北長歎，無複他言。
畫外音：後人讀史，皆謂桓溫乃是東晉權臣，懷有篡逆之心，其實不然。桓溫以平滅川蜀大功，控長江中上遊險要，製下十州，若要反時，何所不能，乃至武昌而返？反而既無廢立之舉，亦無誅殺大臣逆行，而是奉行臣節。隻因東晉朝廷既無北伐之誌，複又忌憚忠臣，以至於此。桓溫不欲被奸臣害死，惟有學做權臣；此間無奈苦衷，看官不可不知。
中原諸鎮見晉帝並無北伐跡象，亦各心灰意冷，各作割據打算。
永和八年，秦主苻健乃自稱皇帝，定國號大秦，改元皇始，立苻萇為太子。苻健既為皇帝，以單於名號非天子宜領，於是將大單於稱號賜封太子，使其兼領。
當時雍州刺史杜洪因兵敗長安，與部將張琚占據隴東，屯於宜秋城。
杜洪因出身豪族而輕視張琚，為張琚所恨，遂與諸將謀殺杜洪，自代雍州刺史。
梁州刺史司馬勳與杜洪相厚，於是假召張琚議事設宴，並於座上殺之。張琚弟逃至池陽，糾合兵力攻打司馬勳，屢戰不利，遂向司馬勳求和，司馬勳率軍複返梁州。
東晉時雖收複成漢，但蜀地未穩，振威護軍蕭敬文複據涪城以叛。
桓溫派部將鄧遐與益州刺史周撫進剿，屢戰不利，於是遣使令司馬勳協助周撫伐之，終得平定蕭敬文叛亂，蜀地得安。
永和八年，趙主劉顯率眾再攻常山，常山太守蘇亥向冉閔告急。
冉閔惱恨劉顯反複無常，聞報大怒，遂留蔣乾等輔佐太子冉智守衛鄴城，親率八千騎兵解救常山。劉顯大司馬王寧以棗強而降，冉閔收其部眾，擊敗劉顯，追擊直至襄國。
趙將曹伏駒打開城門接應，冉閔便進入襄國，誅殺劉顯及其公卿以下百餘人，複焚燒襄國宮室，遷徙其民於鄴城。
趙領軍將軍範路帶領千餘士眾，斬關出城逃往枋頭。
汝陰王石琨聞劉顯已死，恐獨力不敵冉閔，乃引殘眾，來投東晉。（本集完）