乞伏乾歸明知不敵，隻得投降，並以子乞伏敕勃為質稱籓。呂光受質，引兵而還。/P
由此呂光獨霸涼州，以禿發烏孤為河西都統。/P
畫外音：烏孤乃鮮卑彆種，與拓跋鮮卑同祖，後輾轉遷於河西，以禿發為氏。/P
烏孤雄勇且有大誌，不願受呂光統轄，便與大將紛陀謀取涼州。/P
紛陀勸諫：如今呂光連戰得勝，國力正盛，不可敵也。公必欲得涼州之地，宜先務農講武，禮賢修政，待武備齊整，糧草充足，方可一戰。/P
禿發烏孤從其計策，遂勸課農桑，整修戰備，招兵買馬，與民休息。呂光遣使拜烏孤為鮮卑大都統，烏孤將欲受之。/P
部下諸將皆憤憤不平道：我等族群士馬眾多，奈何受人所屬！/P
部落大人石真若留搖頭，力排眾議道：諸公難道不知，漢高祖也曾受項王之封。我今根本未固，寡不敵眾，不如受其封爵以驕其誌，待釁而動，則涼州可得也。/P
烏孤從之，乃受呂光封爵。/P
閃回結束。便在此時，代主拓跋珪遣使前來涼州修好。/P
呂光喜而從之，乃與北魏結盟。/P
消息傳到中山，後燕群臣皆怒。/P
太子慕容寶叫道：拓跋狗奴！當初若非父皇竭力相助，其何有今日耶？今背叛故主，去結西盟，其意顯然是欲與我為敵也。若不趁此其盟未固而滅之，則後患無窮矣！/P
諸將聞太子如此說法，皆憤恨不平，力勸燕帝發兵，傾國伐魏。/P
燕帝慕容垂自滅西燕後，本已身染重病，不想用兵。但在慕容寶等人慫恿下，且亦欲趁自己在世之時滅此強敵，隻得從之。/P
遂於建興十年五月誓師，告祭太廟，派慕容寶、慕容農、慕容麟率領大軍八萬伐魏；又命慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做後繼。/P
散騎常侍高湖出班諫道：魏與燕國世為婚姻，結好久矣。前番我以求馬不得而留其弟，曲在於我，未聞魏有報複之舉。今奈何因其與鄰國結盟，而遽加兵擊之？且魏主拓跋珪沉勇有謀，幼曆艱辛，兵精馬壯，未易敵也。太子慕容寶年少氣壯，必小看魏主而輕之，萬一不如其所欲，傷威損重，則悔之何及？惟陛下慎思之。/P
慕容垂聞其頌敵抑己，勃然大怒，遂免其官職，詔命慕容寶等即領兵起行。/P
此時代魏國主拓跋珪既滅匈奴鐵弗部，平定西北，且與隴右河西呂光結盟，於是大聚文武，商議安內之策。/P
大臣叔孫建奏道：若說安內之計，莫若富國強兵，則四邊威服，而國內始安。今我國內蹙狹，兵馬不足十萬，糧不足支付一年，若欲安內，必侵取附近諸郡，方可聚兵南下。/P
拓跋珪：卿言甚是。但若侵取諸郡，開疆拓土，便是公然與燕國為敵，此其可乎？/P
叔孫建：自前番彼求良馬不得，且扣留我使節，其盟已破矣！/P
拓跋珪驚道：竟有此事？/P
叔孫建：不但如此。近聞燕主分兵派將，欲來伐我，陛下尚不知耶？有道是先下手者為強，後下手者遭殃。我若不發，則必為人所製也。/P
拓跋珪：如此說來，則不如我先下手為強耶！但我便欲發兵，奈國中現無有良將，更無三軍統帥堪領大兵征討，且保其必勝，奈何？/P
叔孫建：臣保一將，定能勝此重任。/P
拓跋珪：其人是誰，有何本事？/P
叔孫建：其人姿氣雄傑，武力絕倫，熟知運兵之法，且勇不可當，有萬人敵之稱。常用丈八蛇矛，每嫌其細短，複令將作增益，複綴大鈴於刃下，每上陣舞動之時，其聲驚敵將魂魄，無可敵者。其弓力十石，常人亦不能引之。以其兵器殊異，常存於代京武庫以為標誌，激勵諸將，無人能舉。前每從先帝征討，常當先衝鋒陷陣，敵人無論眾寡，莫敢當其鋒芒，因此勇冠當時。又嘗陷於敵陣，單手將其長矛搠地，然後馳馬偽退，敵將追至，爭拔其矛而不能起，均大駭。則被其引弓射之，一箭能透三人，射成葫蘆；連發數矢，敵將死十數餘，再不敢近，遂乃拔其長矛而去。陛下且說，此將若何？/P
拓跋珪驚得張大嘴巴，一直便未合攏，今聽其說到要緊處卻戛然而止，不由且怒且笑：卿說這半天熱鬨非凡，此將究係何人？/P
叔孫建：請恕為臣口急，非為賣關子也。此人便是陛下宗室皇親，現封陳留王之拓跋虔是也。陛下若用此人為將，休說征討諸郡，便是集合燕國慕容氏子弟，亦非其敵手。/P
魏主聞言大喜，遂令將陳留王宣進殿來，賜座問道：安平公叔孫建稱卿有文武之才，薦公為大將，去代朕攻討諸郡，並抵擋燕國兵馬。今便以兵五萬，委卿前去如何？/P
拓跋虔離座頂禮：願效犬馬之勞，為陛下前去征戰。稍有差池，不敢生還來見陛下。/P
魏主大喜，於是當殿拜帥，賜其兵符。拓跋虔辭帝離京，點齊兵馬南下，來犯燕境北邊諸郡。所到之處，果然攻無不克，戰無不取。/P
便在此時，邊報傳至盛樂城：燕太子慕容寶引軍入境，開到五原黃河北岸矣！/P
魏主拓跋珪聞報失驚道：燕兵來得恁快！我兵馬方出邊境，其已兵至五原，莫非有耳報神乎？此時便複招回拓跋虔，恐亦來不及矣。/P
張袞出班奏道：是我發兵之前，燕國伐我大軍已出中山矣。燕軍狃於必勝，上下皆有輕視我國之心。若依臣計，則宜贏其形以驕其兵，先示之以弱，然後方可一舉而克之。/P
拓跋珪聽從其議，悉徙部落蓄產牧民，西渡河千裡以避燕軍之鋒；複派一千精騎偷從上遊渡過南岸，布於五原至中山之途，截獲後燕傳送戰報使者，使其內外信息不通。/P
燕軍至於五原，不見魏兵前來抵敵。探馬回報：代國全族遷避千裡之外！/P
燕太子慕容寶大喜，於是降獲魏彆部三萬餘家，收其糜穀百餘萬斛，進軍臨河紮營，大造戰船，以為渡河之具。/P
九月戰船已備，慕容寶列兵在船，下令渡河。/P
不料此時已入寒冬，北風凜烈，將燕國戰船屢次吹回南岸，兵不得渡。偶有渡過北岸者，卻被魏兵抓獲，共得燕國甲士三百餘人，又皆放歸，釋而遣之。/P
慕容寶兵不能進，退又不甘，屢派信使南歸與中山通信，又皆被魏兵擒獲，因此數月不聞京中消息，亦不知皇帝起居病情。/P
拓跋珪令將所擒使者臨於河岸，向燕太子慕容寶喊話：據某所知，大燕皇帝陛下病重已死。殿下何不早歸即位，尚在此喝西北風耶！/P
慕容寶聞此話語，且見信使皆在魏營，不知究係何故，不由甚為憂恐。士卒無不駭動，軍心動搖。慕容寶見軍無戰心，於是便欲退兵，待來春冰開再戰。/P
正當後燕軍隊處境艱難，進退維穀之時，這邊拓跋珪則已安排停當。/P
此時拓跋虔已聞風率眾而回，拓跋珪便命其與拓跋儀各領二萬騎兵，分彆駐紮在河東、河北，又使略陽公拓跋遵領七萬步騎悄悄繞到燕軍東南，阻其退路。/P
燕軍和魏軍在五原隔河相持近月，慕容寶所帶燕軍已從驕兵變為羸兵，兵無戰心。/P
燕將慕輿嵩聽信魏國謠言，以為慕容垂真的已死，遂糾合部將作亂，欲立慕容麟為帝。其事情敗露，慕容寶將慕輿嵩等人誅殺，由此便與慕容麟兩人互相猜忌。/P
燕軍支撐到十月底，此時五原已是寒風凜冽，軍士挨受不住酷寒，相繼有人凍死。慕容寶無奈，於是下令燒掉渡船撤軍。/P
慕容麟：因何要將渡般儘皆焚毀？/P
慕容寶：為大將者，須知天時。今黃河尚未結冰，魏人若奪船隻，渡河追擊，奈何？/P
慕容麟聞此，便不再言。於是慕容寶下令燒毀船隻，其後便不采取任何防備，亦不設斥候巡哨，隻顧率軍一路向東撤去。/P
拓跋珪陳兵北岸，眼見燕軍南撤，因無渡般，果然並未追擊。隻欲待以河南伏兵擊之，得其燕軍輜重而已。/P
不料待燕軍撤退後第八日，天氣突變，刮起暴風，河水一夜間迅速凍合。/P
拓跋珪聞報，大喜過望，命令留下所有輜重，點起二萬精銳騎兵，全速涉冰衝過黃河，朝著燕軍撤退方向追擊。/P
燕軍到至參合陂，天已傍晚，忽有大風平地而起，卷起一道黑氣，猶如長堤，自燕軍身後而來，罩住整軍。/P
隨軍沙門支曇猛和尚頓覺不安，遂向慕容寶進言：狂風暴虐，乃是魏兵將要到來征兆，將軍宜遣兵抵禦，並使猛將斷後，以備不虞。/P
慕容寶滿以為魏軍早被拋在河北，隻笑不答。/P
支曇猛再三請求，慕容麟在旁聽得不耐煩，氣呼呼說道：以太子殿下神武，我軍強盛，足以橫行沙漠，小小索虜豈敢遠道追來？應將此和尚斬首示眾，以消眾軍顧慮！/P
支曇猛聞此，忽然痛哭流涕道：昔秦王苻堅擁百萬雄師，卻大敗於淮南，正是由於恃眾輕敵，不相信天道之故也！/P
司徒慕容德見此情景，亦勸慕容寶道：可憐支曇猛一片忠心，且派將斷後，亦不為過。/P
慕容寶見叔父也如此說，於是從之，乃命慕容麟帶三萬騎兵殿後，以防萬一。慕容麟卻不信支曇猛胡話，雖然應諾斷後，隻放縱士兵四處遊獵，不做防備。/P
鏡頭轉換，風沙漫天。/P
魏軍此時早已渡過冰河，晝夜兼程、連日急行，在後追趕。/P
乙酉日，魏軍終於暮色中追及燕軍，趕到參合陂西。當時燕軍已經止步，在參合陂東蟠羊山南依水紮營。/P
拓跋珪發現燕軍近在咫尺，遂連夜部署進軍，命各將領分彆帶兵，士兵銜枚，戰馬束口，暗暗向燕軍靠近。次日平明，魏軍全部登上山頂，腳下便是燕軍大營。/P
燕軍隻顧一夜好睡，卻不知魏軍夜間大至，已經合圍。/P
日出之時，燕兵方起，緩步走出營寨，將要到河邊洗漱。忽抬頭時，徒見北魏軍已經在山頂嚴陣以待，不由驚恐萬狀，手指參合陂山頂，呼喊起來。/P
魏主拓跋珪舉刃代替軍令，號角迭起。二萬精騎以排山倒海之勢，居高臨下展開攻擊，鼓噪喧天，縱馬殺入燕營。/P
燕兵大亂，紛紛逃入水中，人馬相互踐踏，踩死淹死者數以萬計。/P
慕容寶大怒，親掣寶刀在手，引數百騎在後掠陣，督促大小三軍拚力死戰。/P
兩軍相合，正激鬥間，忽聽燕軍西南角上數百麵戰鼓齊鳴，魏將張袞引軍滾地殺來，便如虎入羊群，勇不可當。燕兵大亂，不可遏製。/P
慕容寶慌欲引兵回寨，見營寨已被魏將叔孫建率兵從後路抄入，儘行奪了。/P
燕兵無營可歸，腹背受敵，不能抵擋，於是四下潰散。/P
慕容寶走投無路，便欲拔劍自刎。隻聽西南角上金鼓大震，卻是慕容麟與慕容農引兵殺入陣中，前來保駕，漏夜保著太子奔走，平明逃至西平。/P
奔走一夜，平明回顧左右，尚有餘部四五萬人。/P
慕容寶顧謂慕容麟與慕容農道：參合陂之敗，非戰之罪，乃天意也。若非黃河冰凍，魏奴其能渡河以襲我乎？今存數萬之眾，當回中山整軍，來春必報此大仇！/P
二人稱是，頗讚太子誌氣非凡。/P
正言說間，忽聽前麵一聲炮響，伏兵四起。抬頭看時，為首者乃是魏略陽公拓跋遵。/P
拓跋遵揮師列陣，叫道：秦魏王之命，在此恭候經月，太子緣何今日方才來耶？/P
慕容寶大驚，急使慕容農斷後，自與慕容麟奪路而逃。/P
燕軍本已力儘精疲，見前方有大軍阻截，最後心理防線終於崩潰，四五萬人大部放下武器，跪地求降。慕容農勉強支應十餘回合，引數千軍衝出重圍。/P
慕容寶、慕容麟、慕容德、慕容紹等，各自憑著馬快，這才撿得性命。/P
慕容寶狂逃百裡，見後麵終無追兵，這才穩定心神，對慕容麟說道：想我高祖皇帝當初創業之時，亦不過數千人馬，致有如今基業。今若得回中山，必集舉國之兵，報此大仇。/P
諸將稱是，但已東倒西歪，在馬上坐立不穩，饑困交加，隻盼倒頭便睡。/P
至若整兵報仇，那是睡醒之後，再發春秋大夢罷咧。/P
慕容寶見諸將應聲了了，自己在馬上揚鞭大笑，狀若鬼哭。忽聽左側金鼓大震，號角頻催，一彪人馬從斜刺裡趕來，為首大將，正是魏陳留王拓跋虔。/P
拓跋虔奔至近前，在馬上高聲叫道：這一夜打得如此熱鬨，俺這丈八蛇矛尚未開葷。慕容寶小兒休走，速將首級留下，便放爾等回去中山！/P
眾人見之大驚，無不失色。/P
慕容農打點精神躍馬上前，與拓跋虔力戰十餘回合，氣力不加；慕容麟向慕容德使個眼色，二人分從左右包抄而上，三戰拓跋虔，亦不能勝；陳留悼王慕容紹見之，厲吼一聲，挺大鐵戟加入戰團，四人圍住拓跋虔廝殺，戰夠八十回合，不分上下。/P
拓跋虔將手中丈八蛇矛丟開解數，指東打西上磕下壓，力戰四將，精神愈長。/P
慕容寶見之大怒，亦掣寶刀越陣而出，意欲上來助戰。/P
拓跋虔見對方戰將愈來愈眾，奮起神勇，趁慕容寶尚未加入戰團，隔開四般兵器，大喝一聲，一矛將慕容紹挑於馬下，複一矛紮死。/P
慕容寶魂飛天外，不敢靠近，隻得在圈外急叫呐喊。/P
正在此時，後麵戰鼓如雷，號角連天，魏軍遮天價圍裹上來。因此燕軍大亂，各自逃生，儘拋下主將不顧。/P
慕容德等見軍隊潰散，無心戀戰，隻得隔開兵器，衝開血路，各自奔走逃生。/P
拓跋虔率眾追殺，深入燕境，儘奪燕軍剩餘輜重而還。/P
慕容寶終見魏軍退去，遂命紮下兵營，整點部眾。聞報死傷九萬八千，四五萬人被俘，慕容紹戰死，其餘被俘文武將吏數千人。丟失全部兵甲糧貨，輜重無算。/P
此時北魏大營，諸將亦各報上戰功：斬獲無算，儘得敵**資，武器滿庫，可資國用十年，燕太子慕容寶等僅以身免逃歸。/P
拓跋珪大獲全勝，引兵還師。因從燕軍俘虜中挑可用之才留之，其餘戰俘欲悉數發還衣物糧食，遣送回國，借以招攬中原人心。/P
中部大人王建諫道：燕國此次傾全國之力前來，我軍僥幸取勝。不如殺掉降卒，使其再無可用之兵，則其後發兵南下，滅之易如反掌也！/P
諸將並起，皆附其議。/P
拓跋珪：若從公言，恐將陷孤於不仁不義之地也。/P
最後竟從諸將所請，遂將五萬燕俘儘行坑之。又命打掃參合陂戰場，斂葬燕軍眾屍，築成京觀以歸。/P
慕容寶等逃回中山，向父親慕容垂陳述參合陂失敗慘狀，痛哭不已，再三要求複仇。/P
燕主慕容垂聽罷心痛如絞，隻是歎息流淚，搖頭不允道：某平生所積，被你毀於一旦。便使你再去報仇，又焉能翻盤得勝？（本集完）