此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）