齊國故地，兗州鄙野。
慕容德勸降不成，便即動武。遂派慕容鐘率二萬步騎前往攻打齊郡，大敗避閭渾軍。
燕軍大勝，進據琅邪。徐、兗兩州十多萬人歸附，從琅邪而北，有四萬多人前來迎接。慕容德揮軍前進攻打莒城，守將任安不敢抵敵，棄城逃跑。
慕容德入據莒城，使潘聰鎮守，乃引大軍來攻廣固，並親撰檄文，傳發到青州各郡，說欲吊民伐罪之義。
避閭渾聞說慕容德軍將要親來，遂欲堅壁清野，將城外八千多戶遷進廣固以自守。
各郡接到檄文後，爭向慕容德投降。避閭渾恐懼至極，遂棄廣固城，帶妻子投奔北魏。慕容德率領燕軍遂入廣固，並派射聲校尉劉綱追趕，在莒城誅殺避閭渾。
由此慕容德占據青州，欲以廣固為基，掃平齊魯之地，複興燕國大業。
鏡頭轉換，按下齊魯，複說涼州。
涼王呂光因西秦主乞伏乾歸數度反複，遂親率軍出征，聯合呂延、呂纂舉兵伐之。西秦群臣聞訊大懼，皆奏請東走成紀，以避涼王兵鋒。
乞伏乾歸不從眾議，慨然說道：夫軍之勝敗在於巧拙，不在眾寡。今呂光雖然兵眾，而無法度，其弟呂延、呂纂皆是勇而無謀之輩，不足懼也。其精兵儘在呂延手中，若我將呂延擊敗，則呂光走投無路矣。
於是不走，安排拒敵之策。
呂光引軍長驅直入，遣其弟太原公呂纂攻打金城，天水公呂延攻打臨洮、武始、河關，一路勢如破竹，儘皆克之。
乞伏乾歸引大軍伏於河關城外，複使部兵扮成百姓，進城哄騙呂延兵眾：伏乞乾歸聞將軍兵到，其部眾儘皆潰散，已奔成紀去矣！
部將以此言回報，呂延信以為真，欲將輕騎前往逐之。
司馬耿稚勸諫：乞伏乾歸勇略過人，豈肯望風自潰？且來告密者視高色動，殆必有詐。公宜整陣而前，使步騎相屬，俟諸軍畢進，然後擊之，則無不克。
呂延說道：此事是實，公何必多疑如此？
於是引五百輕騎前往追之，與乞伏乾歸伏兵在河關城外相遇。
乞伏乾歸縱馬揮刀而進，與呂延兩下交鋒，戰不數合，呂延不敵，欲走無路。乞伏乾歸大喝一聲，將呂延斬於馬下，餘眾儘皆潰散。
呂光聞報呂延戰死，引兵走還姑臧不出。追問敗因，不由遷怒於副將沮渠羅仇。
字幕：沮渠羅仇，張掖盧水胡人，匈奴沮渠王之後，世為部帥，被涼王呂光拜為尚書。
因見呂延中伏身死，三河太守沮渠羅弼對兄長羅仇說道：主上呂光荒耄，聽信讒言，軍敗弟死，正其猜忌智勇將佐之時。呂延輕敵自陷，我兄弟必不被呂光見容，遷怒我等。
沮渠羅仇：如此怎好？
沮渠羅弼：不如趁此勒兵以向西平，出出苕灌，奮臂一呼，則涼州不足平定也。
沮渠羅仇：我家世以忠孝著於西土，寧使人負我，我不忍負於人。
於是不從其弟之言。已而呂光果然聽信諂言，遷怒於羅仇，將其兄弟一並斬殺。沮渠羅仇兄子名喚沮渠蒙遜，雄傑而有策略，扶兩位伯父靈柩以歸，有族人萬餘人送葬。
沮渠蒙遜哭謂族人：涼王無道，多殺無辜。今我二位伯父無罪而見誅，情何以堪！某欲與諸公雪我伯父之恥，兼複祖宗之業，爾謂何如？
眾族人聞而大嘩，皆願聽從。
沮渠蒙遜遂與諸部落結盟起兵，聚族眾二萬餘人，攻克後涼臨鬆郡，屯據金山。其兄沮渠男成聽到蒙遜起兵，也聚數千人屯紮樂涫，進攻建康郡。
於是推舉郡守段業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，改年號為神璽，以張掖為國都，史稱北涼。沮渠男成被段業命為輔國將軍，委以軍國重任。
沮渠蒙遜聞知，亦率眾投歸段業，被委以鎮西將軍。
段業曾在後涼時任著作郎、尚書，博涉經史，本有異誌，故此乘亂擁眾自立。隆安三年，段業即涼王位，改元天璽，以沮渠蒙遜為尚書左丞。
隆安五年四月，段業忌憚沮渠蒙遜武勇謀略，免其張掖太守之職，由門下侍郎馬權取代。沮渠蒙遜不滿，再次起兵，先用計除掉馬權，又施計使段業錯殺其兄。
輔國將軍沮渠男成複又利用此錯案進行鼓動，群臣憤泣。
沮渠蒙遜至氐池迅速聚兵萬餘，北涼鎮軍將軍臧莫孩率部來投，羌、胡也起兵擁戴。蒙遜適時率軍直達張掖，置段業於眾叛親離之下殺之。
段業既死，尚書右丞梁中庸等推舉沮渠蒙遜就任涼州牧、張掖公，改元永安，後改稱涼王，史書亦稱北涼。
北涼初建，處在後涼、南涼、西涼四麵強鄰壓境之中，形勢險惡。
為鞏固政權，沮渠蒙遜重用漢族人士治國，整頓內政。首先輕徭薄賦，令民專功南畝，同時放寬刑罰，賑恤災荒，檢查失政，嚴督官司吏，勸課農桑，以期明設科條務儘地利。其次聚賢納士，凡有治國用兵才能者，不拘其民族身世，均予擢任重用。不因小過害賢，不因降將不用。敵國降將如楊統、張穆、焦郎、文支等，也參掌樞要，專鎮一方。
蒙遜執政，提倡儒學，對涼州舊臣有才望者鹹加禮用。敦煌人闞駰博通經傳，聰明過人，沮渠蒙遜拜其為秘書、考課郎中，令點校經籍，刊定諸子三千餘卷，加奉車都尉。
敦煌人劉昞曾在西涼李嵩時為儒林祭酒，從事郎中，沮渠蒙遜拜其為秘書郎，專管注記，在京城建造陸沉觀，供其居之，學生數百，月致羊酒。
其後更拜敦煌人宋繇為尚書吏部郎中，委以重任。還有張湛、索敝、陰興、宗欽、程駿、程弘等大批著名學者，雲集張掖，都給予殊榮，使各得展其長。
永安三年，北涼經過生聚教訓，國富兵強，府庫充盈。沮渠蒙遜遂厲兵秣馬，派軍四出，對外進取，連戰連勝，扼製西涼呂光不敢向東爭地。
又經八年休養生息，揮師南向，到永安十一年，一戰而擊潰南涼主力。
南涼國主禿發褥檀在涼州立腳不住，隻得引領部眾撤往樂都，以避北涼兵鋒。從此北涼大盛，囊括姑臧在內，枹罕以西至酒泉以東，大半個河西走廊廣闊地域。
永安十二年，北涼國移都姑臧城。
沮渠蒙遜聽從群臣所請，正式傳檄天下，宣布即立河西王大位。
稱王之後，又從西秦手中奪回河湟郡，繼而乘戰勝餘威平滅西涼。西域三十六國由此皆遣使朝貢，奉北涼為宗主之國。
承玄三年，北涼終於完成河西走廊統一，疆土東接金城，西包敦煌，勢力所及達於蔥嶺。玄始年中，沮渠蒙遜大興佛教，厚禮延請天竺高僧曇無讖，到姑臧傳授佛學並譯經。
曇無讖不負河西王重望，先後與河西沙門惠嵩、道朗等合作，譯出《大般涅架經》三十六卷，《六等大集經》二十九卷，共十四部佛經，傳於後世。
除了翻譯佛經，沮渠蒙遜還先後命人開鑿天梯山石窟、文殊山石窟，馬蹄寺石窟部分洞窟，金塔寺石窟，以及敦煌莫高窟等部分石窟，皆成為河西文化瑰寶，永不磨滅。
鏡頭轉換，由此按下北涼，複說西涼之事。
涼王呂光晚年昏憒，以致後涼朝政大亂，境內各族叛亂，國事頹敗。
太常郭黁善於天文數術，深得國人信重。會當熒惑星守井宿，便謂仆射王詳：熒惑星守於井宿，涼州分野將有大兵亂起。今國主呂光年老，太子暗弱，太原公呂纂凶暴，一旦主上晏駕，禍亂定會發生。我兩人長期居於朝廷要職，太原公一直咬牙切齒痛恨，彼時我等定會成為其欲誅殺首要對象。公謂奈何？
王詳：人無遠慮，必有近憂。太常公既慮及此，則必有保身之策，某洗耳恭聽。
郭黁：今觀國中諸部，是屬田胡部落首領王乞基力量最強，都城姑臧東苑、西苑之人多為其舊屬部眾。某欲與公共舉大事，推王乞基為首，則兩苑之人必皆為我所有。公謂如何？
王詳服其善斷，於是從之，二人計議已定。
郭黁於是率二苑之眾夜燒洪範門，使王洋為內應。不料事泄，王祥被殺，郭黁連夜逃出京城，遂據東苑以叛。
民眾視郭黁反涼乃是聖人舉事，相信必能成功，群起響應。
涼王呂光召太原公呂纂討伐郭黁，兩軍戰於白行，呂纂戰敗。呂纂又與西安太守石元良共擊郭黁，郭黁兵敗，投奔西秦。
呂纂部下司馬楊統欲圖謀反，舉其從兄楊桓為主，楊桓怒而不從，楊統遂歸降郭黁。
涼州人張捷、宋生等招集戎夏各族部落，迎接郭黁進入休屠城。三人經過商議，共推後涼將軍楊軌為盟主，與其一同起兵，對付呂光。
楊軌恐事不成，心存猶豫。郭黁聞知，親修書信，遣使前往勸說：此番起兵，大事必成，將軍休要猶豫，錯過天賜良機。我觀星相，呂光、呂統之命應儘於一時，前後不差三五日耳。涼州謙光殿，後當有索頭鮮卑居之。
將軍程肇勸阻楊軌：明公休聽郭黁蠱惑。焉有棄龍頭而隨蛇尾者？絕非上策。
楊軌不聽，遂自稱大將軍、涼州牧、西平公，率領步騎二萬，向北增援郭黁。將要抵達姑臧，後軍來報：太原公呂纂引軍來攻，將軍早作防備。
楊軌聞報大驚：常山公呂弘鎮守張掖，若與呂纂合兵，則難取勝矣。
遂聯手禿發烏孤一起阻擊呂纂，不料反被呂纂大敗。
楊軌隻得率引殘部逃走，投奔王乞基。
郭黁聞說楊軌失敗，便降西秦，西秦國主乞伏乾歸任命其為建忠將軍、散騎常侍。其後乞伏乾歸被其兄子刺殺身亡，郭黁又歸附秦主姚興。
忽有一日，郭黁夜觀星相，以為滅姚秦者乃為東晉，遂攜妻子南奔，便為追兵所殺。
畫外音：郭黁雖觀星如神，但因其生性固執，士族不附，終至屢戰屢敗。卻又朝秦暮楚毫無主見，先投乞伏乾歸，後降姚興，皆是有始無終。郭黁占算他人每有奇驗，卻算不出自己休咎興亡，則不如其本家前輩郭璞多矣。
按下郭黁敗亡，複說涼州牧楊軌。
楊軌兵敗投奔王乞基，引兵駐紮廉川，招收華夷居民，人數複至萬餘之眾。
王乞基對楊軌說道：禿發氏才高兵強，且是我故主，不如歸順。
楊軌從之，於是遣使去向西平王禿發烏孤請降。然而使者發出未久，陡逢羌族首領梁饑率領族人來攻。楊軌大敗，向西逃奔，進占乙弗鮮卑之地。
禿發烏孤接見楊軌使者，忽聞楊軌已敗，遂對群臣說道：楊軌、王乞基向我歸附，今被羌人所敗，寡人有愧，公等宜前往救之。
剛說至此，守門將來報：梁饑大敗楊軌，乘勝進攻西平。西平太守郭幸欲舉城投降，被本城豪傑田玄明擒殺；田玄明據城以抗梁饑，送子到此為質，請求大王發兵去救。
禿發烏孤便問群臣：我欲去解救西平，公等以為如何？
群臣皆道：梁饑兵馬強壯，羌人悍勇善戰，大王需要三思。
左司馬趙振奏道：依臣愚見，此乃天賜之機也。今楊軌新敗，涼國呂氏家族正盛，洪池以北再無我分。大王若欲治理天下，洪池嶺以南五郡，則可奪取。一旦讓羌人占領西平，漢夷震動，我亦危矣。
禿發烏孤大悅，擊案說道：卿言正合孤意。梁饑若得西平，非我所能製也。諸公皆懼梁饑之勇，但其號令不齊，易擊敗之。
於是進軍攻擊，大敗梁饑，逼其敗退龍支堡。
禿發烏孤複率得勝之兵進克龍支堡，梁饑單人匹馬逃奔澆河。
烏孤由此俘殺敵軍數萬，命田玄明為西平內史。樂都、湟河、澆河太守聞此，獻城投降。從此洪池嶺以南羌胡部落，皆歸附於禿發烏孤。
鏡頭轉換，按下西涼，複說北魏。
晉太元十四年，鮮卑北魏王拓跋珪大敗匈奴，獲馬三十萬匹，羊四百萬頭。匈奴單於及諸部大人家屬共五千人全被處死，剩餘部眾一律發配到黃河河曲，強迫改作農民。
鐵弗部匈奴王劉衛辰因內訌而被部下殺死，代來城陷入北魏之手。
劉衛辰第三子漢名劉屈孑，當時隻有十一歲，被護衛簇擁奔逃，投奔薛乾部落。
薛乾部帥為討好拓跋珪，將其押解北魏，途中經舊部拚死相救，劉屈孑幸免於難。
劉屈孑因謂匈奴人乃是夏朝滅亡後北上遺民，由此自視為夏人後裔，改名赫連勃勃，稱為“撐犁孤塗單於”。撐犁謂天，孤塗謂子，單於謂廣大之意，故謂“廣大天子”。
按下北魏，再說西涼。
後涼龍飛五年正月，禿發烏孤自稱大都督、大將軍、大單於、西平王，大赦境內罪犯，改年號為太初，建立南涼。
繼而便在廣武興兵，攻克金城。
呂光派將軍竇苟攻打南涼，在街亭交戰，禿發烏孤大敗竇苟。後涼樂都、湟河、澆河三郡投降，嶺南羌胡數萬部落前來歸附，楊軌、王乞基率領數千戶亦來投奔。
太初二年十月，後涼建武將軍李鸞獻出興城，向禿發烏孤投降。同年十二月，禿發烏孤改稱武威王。三年正月，禿發烏孤從西平遷至樂都，大封功臣。
遂下詔命：拜禿發利鹿孤為驃騎大將軍、西平公，鎮守安夷；禿發傉檀為車騎大將軍、廣武公，鎮守西平；以楊軌為賓客，設立聚賢館，招徠四方豪傑。
檄文發出，金石生、時連珍、陰訓、郭幸、楊統、楊貞、衛殷、麹丞明、郭黃、郭奮、史暠、鹿嵩、梁昶、韓疋、張昶、郭韶、金樹、薛翹、趙振、王忠、趙晁、蘇霸等或為中原名士，或為秦雍豪門大族，皆來投奔。
禿發烏孤來者不拒，皆都予以重用，或在朝內處於顯赫之位，或在外統治署理郡縣。設立官府，任用官吏，皆謂合宜。
於是大聚群臣，對眾說道：隴西不過區區數郡，隻因戰亂頻仍，竟然分裂成十多處諸侯割據。乞伏乾歸在河南發號施令，段業在張掖恃眾橫行，呂氏苟延殘喘，占據姑臧。我憑借父兄所遺功業，意欲平定西夏，一統隴右；兼並弱小之國，攻打愚暗之邦。爾等眾卿與孤分剖一番，此三處應先打哪一處？
楊統進言：乞伏乾歸本是大王部屬，今雖割據自立，終必歸附。段業儒生，並無治國才乾，權臣獨斷專行，政不由己，若千裡以襲，糧草不繼；且其與我友好，共擔患難，若乘危攻之，恐非義舉。呂光衰老，太子呂超年幼無知，二子呂纂、呂弘雖有文武之才，但互相猜忌。若大王率兵擊之，其必臨陣敗逃。臣謂宜派車騎將軍鎮守浩亹，鎮北將軍占據廉川，乘敵空虛輪流出擊，多方襲擾，使呂纂疲於奔命，其民不能安心農耕。兼弱攻暗，即在此舉，不出兩年，即可坐定姑臧。姑臧既下，其餘二寇不待攻打，自然歸附。
禿發烏孤：此論大妙！
於是暗中布置軍馬，意欲吞並三郡。
三年五月，後涼太子呂紹、太原公呂纂率軍討伐北涼，北涼王段業向禿發烏孤求救。
禿發烏孤派遣其弟驃騎大將軍禿發利鹿孤為帥，與楊軌前去救援。呂纂聞南涼大軍來救北涼，大懼不戰，放火焚燒氐池、張掖穀麥而回。
六月，禿發烏孤任命禿發利鹿孤為涼州牧，鎮守西平，召回車騎大將軍禿發傉檀，入朝處理國家大事。
八月，禿發烏孤醉酒，騎馬奔馳，從馬上摔下傷折肋骨。
眾侍衛大驚，急救回宮。禿發烏孤手拍床榻笑道：孤聊發少年之狂，致有此失，雖死無憾，隻氣不過者，徒使呂光父子笑耳。
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。
此時慕容寶在龍城困守，不知中原情況，遂遣鴻臚卿魯遽持節南下，往廣固冊封慕容德為丞相，領冀州牧，封南夏公；一麵在國內大閱兵馬，仍欲規複中原。
慕容德此時已為天子，自然不受慕容寶之封；但對於恢複中原之誌，畢竟協力同心。
時聞魏主拓跋珪引兵北歸，慕容德便命侍郎李延向慕容寶報聞：魏軍已返，中原空虛，正好及時收複。陛下自北向南征伐，我便自南向北進軍，與陛下共圖河北之地。
慕容寶大喜，即擬南行。
遼西王慕容農與長樂王慕容盛皆進諫道：今我方才北遷，兵疲力弱，魏新得誌，未可與爭，不如養兵觀隙，更俟他年。
撫軍將軍慕輿騰抗言道：寇虜已返，我師大集，正宜乘機進取。百姓可與樂成，難與圖始，惟當獨決聖慮，不應廣采異同，阻撓大計。
慕容寶聞言，奮袂言道：我計決矣，敢諫者斬！
遂留慕容盛居守龍城，命慕輿騰為前軍大司馬，慕容農為中軍，自為後軍，統率步騎三萬，自龍城依次出發，南屯乙連。
時有高陽王慕容隆舊部長上大人段速骨，因部眾懼憚征役，於是率眾作亂，逼立慕容隆之子慕容崇為主。
慕容寶聞知，急投慕容農大營，並召慕輿騰回兵，告之段速骨造反。
二將未信，部下營兵亦因參合陂大敗陰影未散，皆懼出征，哄然四散奔潰。
慕容寶大懼，與慕容農奔還龍城，令慕輿騰留於城外平亂。
尚書蘭汗見慕容寶日益勢衰，於是也趁機陰謀造反，暗地使人與段速骨通謀；先自引領本部兵移營至龍城之東十裡屯紮，以待段速骨起事。
段速骨見慕容寶奔回龍城，將大軍皆留於城外，於是聚眾而起，殺死樂浪威王慕容宙、中牟熙公段誼，及一眾宗室親王。
慕容寶回龍城聚集禁軍，再與司空慕容農率兵出城，回擊兵變大營，討伐段速骨等造反兵將。未料慕容農手下士兵不欲內戰，皆丟棄武器逃走，慕輿騰大營亦陷於潰亂。
多虧太子長樂王慕容盛趕忙出城迎接，慕容寶與慕容農才得免一死。
當時龍城之內留守兵力極少，慕容盛便令將附近居民遷到城中，共選壯勇萬人，令登上城牆抵禦叛軍。
段速骨同謀者隻有一百多人，餘眾皆被脅迫而來，絲毫沒有鬥誌，不肯用命攻城。
三月初二日，段速骨即將發起進攻。蘭汗命心腹潛入城中，勸誘慕容農出降。
慕容農亦恐城池難守，當夜私自出城，往投段速骨大營，以己身為質，希望勸其停止攻城，歸順朝廷。段速骨喝令拿下，監於中營，至此慕容農後悔不迭。
次日清晨，段速骨帶兵攻城，戰死數百人，城不能下。
段速骨令將遼西王慕容農挾持出營，環繞城池循遊一周，以示城上諸軍。
城中兵本仗慕容農威儀拚死而戰，忽見其已落入叛軍之手，無不驚愕喪氣，四散潰逃。
段速骨遂引軍進入龍城，放縱部下燒殺搶掠，城中死屍橫陳遍地。慕容寶、慕容盛與慕輿騰等一班文武，騎馬出城，向南逃走。
段速骨引軍入城，令將慕容農幽禁在殿內，不知是放是殺，遂問於諸將。
長上大人阿交羅向段速骨獻計：高陽王慕容崇年小體弱，不能服眾，不如另立慕容農為首，必得鮮卑部族擁戴，故舊部眾效命。
段速骨以為妙策，立即從之，於是議立慕容農為帝。
慕容崇親信鬷讓、出力犍等時在殿角，聞知此信大驚，遂趁夜殺死阿交羅與慕容農。
鬷讓、出力犍未及逃走，段速骨已知事變，親引甲士而至，立殺鬷讓等人。
蘭汗引大軍於龍城之東，聞說段速骨殺了慕容農，不由大恨，遂引軍前來騙開城門，將段速骨連同黨羽全部誅殺。然後廢黜慕容崇，奉立太子慕容策代行皇帝權力。
字幕：尚書蘭汗，故燕皇帝慕容垂舅父，慕容楷與慕容盛嶽父。兄弟四人，分彆名為蘭建、蘭堤、蘭汗、蘭加難；蘭汗生有三子，長曰蘭穆、次名蘭和、三喚蘭揚。
因其本為先皇慕容垂親舅，又是太子慕容盛婦翁，偏又起歹心，與段速骨等通謀，故使段速骨等有恃無恐，方才釀此大亂。
當蘭汗誅殺段速乾及其同黨之時，長樂王慕容盛等已從慕容寶逾城而走，同至薊城。
於是蘭汗遣使前往薊城，訴說龍城叛亂已定，亂首段速骨被誅，迎請太子還朝。慕容寶覽疏大喜，即欲北還龍城。
慕容盛諫道：蘭汗忠詐尚未可知，今陛下若單騎往赴，倘蘭汗蓄有異誌，則悔不可追。不如南就範陽王慕容德，合眾還取冀州。便使不捷，亦可收集南方餘眾，徐歸龍城。
慕容寶乃依其計，從間道往趨鄴城，南至黎陽，派趙思召北地王慕容鐘迎駕。
其後卻聞樵夫之言，謂慕容德即已僭號稱帝。慕容寶料知不為所容，複又轉身北去。遂遣慕容盛與慕輿騰收兵冀州，行至钜鹿。
時因魏主北還，河北無主，本地豪傑俱欲起兵奉慕容寶為主，約期會集。
慕容寶聞說蘭汗祀燕宗廟，舉動近理，便欲北還龍城，不肯再留冀州。於是便召慕容盛速還，即日啟行。
北趙豪傑聞而喪氣，複又作鳥獸散，環壘自守。
慕容寶北行至於建安，世子慕容盛持重，又勸慕容寶緩歸，確偵蘭汗情狀，再定行止。慕容寶乃遣冗從仆射李旱往見蘭汗，自在石城候信。
蘭汗遂遣左將軍蘇超至石城迎慕容寶，極陳自己忠誠保國之心。
慕容寶信為真言，不待李旱返報，遂自石城出發。慕容盛涕泣固諫，慕容寶仍是不從，但留慕容盛引領三軍在後徐行。
慕容盛與將軍張真等下道避匿，不肯遽赴龍城。
慕容寶匆匆急返，抵達索莫汗陘，去龍城隻四十裡，遺使往龍城通知蘭汗，命來迎駕。城中諸將聞燕主複歸，無不大喜。
蘭汗此時卻又惶懼至甚，便欲親自出城迎駕謝罪，眾兄弟同聲諫阻。蘭汗因遣弟加難率五百騎出迎，又令兄蘭提閉門止仗，禁人出入。
城中將士皆知蘭汗又有變故，但已無法挽回。
蘭加難馳至陘北，與慕容寶相見，拜謁甚恭。慕容寶即令護駕，昂然進行。
潁陰公餘崇見蘭加難舉止情狀有異，密諫慕容寶：臣觀蘭加難形色不定，必有異謀，陛下宜留待三思，奈何徑往？
慕容寶並不在意，連說無妨。
又行十餘裡，蘭加難忽然止住眾軍，喝道：騎士安在？與我執拿餘崇！
餘崇聞言大驚，因無兵器，隻得徒手格鬥。畢竟寡不敵眾，終為所縛，蘭加難便令當即斬首。慕容寶至此悔已無及，但無力抗拒，隻好隨蘭加難同入龍城。（本集完）
不久病篤，遂召群臣至榻前，囑以後事：今各方禍難未平，我國處於四戰之地，諸公宜立年長者為君，休負我囑。
言畢嗑然長逝。禿發烏孤在位三年，死後眾上諡號武王，廟號烈祖。
眾臣依其遺囑，擁立禿發利鹿孤繼位。
同年十二月。後涼主呂光病重，傳位於太子呂紹，自稱太上皇。
畫外音：自有皇帝以來，此乃我國首位稱太上皇者，始開曆史先河。漢高祖稱其父劉太公為太上皇，卻未曾實居皇位；晉趙王司馬倫稱惠帝司馬衷為太上皇，長輩尊幼，乃違其實。唯有呂光自動傳位於親子，名符其實。
不久呂光病篤，自知不起，於是召集諸子於病榻之前，對太子呂紹囑道：吾疾病唯增，恐將不濟。今有三寇窺窬，迭伺國隙。我壽終以後，可使呂纂統六軍，呂弘管朝政，汝宜恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。
呂紹叩拜領命。
呂光又對呂纂、呂弘二子囑道：永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。
二人叩頭言道：兒臣絕不敢懷有二意，請父皇放心！
呂光囑托已罷，長歎一聲去世，時年六十三歲。廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。是年為北魏天興元年，拓跋珪遷都平城。
鏡頭轉換，按下隴西，複說齊魯。
東晉隆安二年，燕範陽王慕容德進入山東青州，擊敗周圍各方勢力，遂在廣固稱帝，國號大燕，史稱南燕。
南燕雖然僅據一州之地，民不過百萬，但軍事實力甚強，擁兵三十餘萬，戰車萬乘。
慕容德稱帝時已六十三歲，行將老朽。前因諸子皆被苻堅所殺，其後便無子嗣，甚至嫡親子侄亦無。無人承嗣，慕容德為此痛苦無狀。
正在此時，把守宮門禁衛統領來報：門外有一少年，自稱是北海王慕容納之子，陛下嫡親侄兒，名喚慕容超，自長安前來相投。
慕容德聞報，這一喜非同小可，便如從天下掉下一個金元寶一般，急令進宮相見。
鏡頭閃回，敘述慕容超來曆。
晉太和五年，前秦苻堅攻破鄴城，平滅前燕，命慕容納為廣武太守。其後數年，慕容納辭去官職，在張掖居住。
太元八年，慕容德隨秦王苻堅南征，留下諸子及隨身所佩金刀，拜托兄長慕容納照顧，然後離開長安南下。
慕容垂在山東起兵建立後燕時，前秦張掖太守苻昌聞知慕容納及慕容德諸子居於張掖，遂令全部抓捕，並加誅殺。
慕容納母親公孫氏因為年老得以免死，慕容納妻段氏正在懷孕，亦因秦律不許殺孕婦未予處決，囚禁在郡獄。
監獄掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此懷恩欲報。於是得趁其便之時，呼延平偷放段氏出獄，並帶公孫氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十歲之時，祖母公孫氏去世，臨終前把金刀傳給其孫，並道：此刀是汝叔父慕容德所留，日後兒若有幸東歸，可執此刀去見汝叔，其必認之。
言罷即死。呼延平又帶慕容超母子，投奔後涼國主呂光。
到呂隆統治後涼之時，向後秦皇帝姚興投降，慕容超母子又隨後涼百姓被遷往長安。
此時呼延平已死，慕容超母常捧寶刀而泣，對兒子說道：我母子得以保全性命，皆賴呼延氏出力。呼延平現在雖死，我欲為你娶其女，以報答呼延家厚恩，不知你可願意？
慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女為妻。
慕容超因諸位叔父都在關東立國，擔心被姚興誅殺，於是在街上裝瘋行乞。秦人儘皆鄙視，隻有皇弟姚紹見後驚異，便勸姚興賜以侯爵，用以牽製諸燕之國。
姚興召見慕容超，與其交談，觀其才能。慕容超依舊裝瘋，前言不搭後語。
姚興鄙視道：我聞諺雲“妍皮不裹癡骨”。今觀此子，空自生就一副好皮囊，此語實乃荒誕之言。
遂不賜爵，釋而不問。於是慕容超能夠來去自由，無人監管。因聞叔父慕容德在山東廣固稱帝，慕容超於是不告母妻，尋隙持金刀出城，往東而去。
路上行了半月，終於到達廣固，得見叔父。
慕容超出示金刀，將祖母臨終之語皆對叔父說之。慕容德撫摸金刀，悲痛號哭，認下慕容超，並問其家中情況，方知尚有寡嫂與侄妻留在長安，家族中再無他人。
慕容德以善言相撫：待我諸事已定，便遣使至長安，接你家人前來團聚。
慕容超拜倒：多謝叔父大人。
慕容德遂封其為北海王，並授任開府，設置佐吏。因欲令慕容超繼嗣己位，遂於萬春門裡給其建造宅第，密使人整日觀察其言行品德。
慕容超領會叔父意思，在家時極意奉事慕容德，在外則謙恭待士，於是內外誇讚。
不久以後，慕容超遂被立為太子。
鏡頭轉換，按下南燕，又說北魏。
皇始三年六月，拓跋珪正式裁定國號為魏，遷都平城，營建宮殿、宗廟、社稷。同年十二月二日改元天興，即皇帝位。
天興三年五月，拓跋珪派賀狄乾為使，向後秦獻馬千匹，並請結為婚姻。
其時拓跋珪已立慕容氏為皇後，故此後秦主姚興拒絕，並扣留賀狄乾。
魏軍於是攻擊後秦高平公沒弈乾、屬部黜弗及素古延，兩國由此結隙。
天興五年，拓跋珪閱兵，命並州各郡送穀物到平陽郡乾壁儲存，以防備秦軍進攻。魏平陽太守貳塵進攻秦河東之地，震動長安，致關中各城晝閉城門。
後秦主姚興大怒，便派大軍進攻北魏，攻陷乾壁。
拓跋珪派毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒迎擊，自率大軍在後。
魏軍進至永安，秦將姚平退守柴壁。拓跋珪率軍圍困，姚興率軍來救，並據天渡運糧給姚平。拓跋珪聞秦帝親來求援，遂令增厚包圍，另聽安同所言，築浮橋渡過汾河，並在西岸築長圍拒秦軍，誘引秦軍走汾東蒙坑，設伏以待。
姚興軍入蒙坑，遭伏大敗而回。
拓跋珪又派兵各據險要，阻止秦軍接近柴壁。
至十月，姚平糧儘突圍失敗，走投無路，率部投水自殺。拓跋珪派擅遊者下水打撈，生擒狄伯支等四十餘名後秦官員，二萬士兵亦束手就擒。
姚興無力救援，多次派人請和，拓跋珪不準，反要進攻蒲阪。
秦將姚緒堅守不戰，魏主屢攻不下。其後拓跋珪聞柔然汗國要發兵攻魏，乃被迫撤兵北還。秦主姚興見魏軍撤兵，亦班師還歸長安。