大漠孤煙，殘陽似血。
西秦太初十三年，乞伏乾歸所居宮城南景門無故崩塌。乞伏乾歸憎惡其事，於是率領眾臣及部族百姓，遷都於苑川。
後秦王姚興聞說西秦國內有變，當即舉兵來伐，命大將姚碩德率五萬人攻打乞伏乾歸，從南安峽進入西秦國境。
乞伏乾歸駐軍於隴西，使將軍慕兀率二萬五千兵屯於宋城，斷絕秦人樵采之路。
秦王姚興自引一萬軍前來相攻，乞伏乾歸亦引大軍數萬來迎，由此引發二秦大戰。
乞伏乾歸當道阻險，紮下營寨，遂升帳聚將，對諸將說道：孤自創業以來，多次摧毀強敵，從未失策。今姚興舉國之兵而來，兵勢極盛。此處山川阻隘，不利我騎兵奔馳，最好將軍馬帶到平原曠野，俟其兵倦怠而擊之。存亡之機，在此一舉，諸公當齊心協力破敵。若能斬姚興，關中則歸我有矣。
眾將：願聞陛下軍令。
乞伏乾歸：既如此，聽我分派。衛軍將軍慕容允率二萬中軍移到柏陽，鎮軍將軍羅敦率領四萬外軍移到侯辰穀。降自領數千名輕騎迎戰姚興，引其進入曠野，聚而殲之。
眾將遵命，各引軍去訖。
稍頃，後秦軍卷地而至。乞伏乾歸稍觸即敗，往中軍來投慕容允。
不料此時忽然刮起大風，一時天昏地暗，方向全失。乞伏乾歸不知中軍在於何處，複被姚興追兵逼近，誤走入外軍大營。
羅敦以為是後秦軍趁夜來攻，急揮軍出營迎敵，與乞伏乾歸所引騎兵一場混戰，各自死傷無數，至平明時方知是自家相攻，悔之莫及。
此時天已大亮，後秦整軍追殺而來，勢若奔雷。
乞伏乾歸與羅敦自相殘殺一夜，此時已無力再戰，遂被姚興引生力軍全力衝擊，大敗虧輸，毫無還手之力。於是一路逃回苑川，複又到金城聚攏敗兵。
因對各軍主帥說道：孤無治國之才，被諸君推為首領，欲治理亂世，但德不超眾，空掌大權將逾十二年。因居非其位，才不稱職，招致外敵，造成今日慘敗。今我欲往西據守允吾，避敵鋒芒。若舉國同去，必不得免，卿等可留此地降秦，以全妻子宗族。
諸將皆道：昔古公杖拐而行，豳人歸附相從；劉備南逃，荊楚之民離鄉背井相隨。況我等與陛下義同父子，怎能分離！願與陛下同生共死。
乞伏乾歸哭道：自古以來，未有不滅之國，興衰皆有定數。假如天不滅我，自有複興之時。我今寄食於人，族眾奈何相隨以死？公等保重，某異日克複舊業，再與卿等相見。
於是君臣相對大哭，灑淚而彆。
乞伏乾歸隻帶數百名騎兵投奔允吾，向南涼王禿發利鹿孤請降。
禿發利鹿孤遣其弟廣武公禿發傉檀前往迎接，將其安置在晉興，以貴賓禮節相待。
南涼鎮北將軍禿發俱延進言：乞伏乾歸本為我附庸，趁亂自立稱王。今日暮途窮來投，非是出於真心。若再逃去歸附後秦姚氏，定為禍患。不如將其徙至乙弗，讓其無可逃也。
禿發利鹿孤道：人窘迫來投，我卻疑其不誠，非勸遠人歸附之度也！
遂不聽俱延之諫，對乞伏乾歸信之不疑。
後秦軍既獲大勝，於是縱行劫掠，滿載以歸。姚興引兵撤退，南羌梁弋等人即派使者，前來招撫乞伏乾歸。
乞伏乾歸聞說姚興兵退，準備率眾叛歸。早有細作得知此事，急報國主禿發利鹿孤。
利鹿孤大怒，派弟禿發吐雷前來征伐，率軍屯駐於捫玉嶺。
乞伏乾歸自知非禿發利鹿孤敵手，對子乞伏熾磐道：我兵既敗，因禿發利鹿孤義氣，且是姻親，唇齒相依，故此來投。今其忘義背親，欲害我父子，是忌憚我之威名故也。姚興正當強盛，我欲投之。若我父子一起離開，定被騎兵追及。今送你兄弟及母往作人質，禿發利鹿孤定不疑我。我到後秦以後，其必不會殺害你等。
於是夫妻父子泣彆，將太子熾磐兄弟送到西平，乞伏乾歸前往長安，投降後秦。
姚興見乞伏乾歸來降大悅，熱情相待，並任命其為持節、都督河南諸軍事、鎮遠將軍、河州刺史、歸義侯。隆安五年，複派乞伏乾歸返回苑川鎮守，將其舊部軍隊全都配給。
乞伏乾歸到苑川，便以邊芮為長史，王鬆壽為司馬，公卿大將以下全部降號為將佐。其後經年，太子熾磐亦自南涼逃歸其父。
南涼王禿發利鹿孤聞說乞伏熾磐逃走，並不在意。此時自覺國力頗振，又聞後涼主呂隆朝政昏亂，遂命其弟康王、車騎將軍禿發傉檀率兵伐之。
禿發傉檀奉命而往，一舉攻克顯美，擒獲後涼國昌鬆郡守孟禕。因怪其據城抵抗，斥其因何遲遲不降。
孟禕說道：某受呂氏厚恩，蒙授虎符，委鎮疆土。若一矢不發便即望風而降，豈非因不忠於王事，而亦為殿下責哉！
禿發傉檀嘉善其對，於是以禮相待，遂徙二千餘戶而歸。
臨行之時，欲命孟禕為左司馬。孟禕辭謝道：呂氏無道將亡，貴國必得河西之地，無論智蠢，皆一目了然。但我戍城而敗，防地皆失，若複厚顏領受殿下高職，心實不安。若蒙殿下施恩，令臣還歸姑臧，受呂氏之誅，則臣死亦不朽。
禿發傉檀為其氣節所感，釋歸故國。
孟禕以巧言得歸姑臧，遂以重金賄賂輔國大將軍呂超，得以免罪，並官複原職。
呂隆自被立為後涼天王，為報答呂超擁立之功，遂授呂超為使持節、侍中、都督中外諸軍事、司隸校尉兼錄尚書事，並加輔國大將軍之號，封安定公。
此後呂隆為立威名，但凡朝中豪望名流，乃至宗親大臣不順己者，全部殺掉，致使朝廷內外人人自危。
由此吏民不事生產，百姓生活無法維持，姑臧城內以至人與相食，餓死十餘萬人。城中幸存者請求到城外活命，呂隆不許，又坑殺數百人。
魏興人焦郎謀叛，遣使向後秦隴西王姚碩德寄書：呂光死後，後輩兄弟互相殘殺，朝綱混亂，暴虐無度，百姓饑困，死亡大半。殿下乘此進兵，臣為內應，定獲全勝。
姚碩德向國主姚興請示獲準，即率步騎六萬向後涼進擊，令乞伏乾歸亦率七千騎兵跟隨出征。七月，姚碩德從金城渡過黃河，直趨廣武。
南涼河西王禿發利鹿孤聞秦軍大至，急將廣武守軍收縮城內，以避鋒芒。
秦軍故此繞經廣武，順利進至姑臧。
呂隆聞之，即派輔國大將軍呂超、龍驤將軍呂邈率軍迎敵。
後涼軍一戰而敗，呂邈被殺，折損萬餘部眾，呂隆被迫據城固守。後涼巴西公呂倫見秦軍無法阻擋，遂率東苑二萬五千兵眾投降。
姚碩德因受呂倫之降，命三軍合兵，並力攻打姑臧城。
九月，姑臧城守兵不支，呂隆乃派使者出城，向姚碩德投降。姚碩德遣使向長安報捷，後秦主姚興大喜，命呂隆為鎮西大將軍、涼州刺史、建康公，繼續鎮守姑臧。
呂隆卻不思悔過強國，乃重整軍備，先後與南涼禿發傉檀及北涼沮渠蒙遜互相攻殺。
其後損兵折將，終於無力再戰，又恐被南北二涼消滅，遂向秦帝姚興要求內遷。
姚興準之，呂隆遂率百官遷往長安，被秦帝拜為散騎常侍、建康公。
至此後涼滅亡，自呂光稱王至呂隆投降後秦，共曆四主，國祚僅存一十八年。
後涼既滅，姚興因問涼州名士宗敞：依先生之計，孤當以何人鎮守涼州？
宗敞答道：後涼近於羌夷，久叛之地，難以製之。今有南涼王禿發利鹿孤之弟傉檀，素有英雄之誌，涼人所畏，鮮卑族人亦皆賓服。陛下可詔拜其為涼州刺史，並使微臣前去輔之，則鮮卑不敢寇境，胡人皆願來歸。
姚興準奏，即遣宗敞為使前往樂都，拜傉檀為車騎將軍、廣武公，領涼州刺史。
宗敞欣然而往，來見禿發傉檀。
字幕：宗敞父名宗燮，曾與傉檀共事呂光，向來交厚。
當時南涼主禿發傉檀遷都樂都，改元弘昌。正在樂都大造宮室，聞說宗敞到來，不由大喜，急親引百官出迎，執手上殿，以貴賓之禮待之。
宗敞見傉檀如此相待，頗為感動，宣布秦王詔書，請傉檀署理涼州刺史。
禿發傉檀大喜道：孤常被令先尊讚許，猶恐不及宗公水鏡明鑒。不圖今日見卿，大慰平生所願；孤常恨左右不得其人，今蒙卿來相助，則大業可成矣。
於是自引群臣，兵入涼州。雖受命於秦帝姚興，但車服禮章，一如王者。
傉檀乃據涼州，並吞附近城堡，得兵數萬餘，軍威大振。
元興三年，禿發傉檀因懼後秦強盛，於是去其年號，罷尚書丞郎官，派參軍關尚去向姚興貢獻修好，退守藩臣之禮。
姚興對關尚說道：孤因車騎將軍禿發傉檀獻忠歸附，故使以為西部藩屏，彼卻擅自興師動眾，建造大城，此可為臣下之道乎？
關尚奏道：王侯設險自衛，乃先王製度，是防意外突變也。車騎將軍處偏遠藩國而近強敵，南有逆羌未附，西有沮渠蒙遜跋扈，欲為國設屏防守，未料陛下生疑，臣實不解。
姚興笑道：卿言是也。
晉安帝義熙二年，禿發傉檀派禿發文支討伐南羌、西虜，連戰連勝。遂上表秦帝姚興，請為涼州牧，姚興不從，封禿發傉檀為散騎常侍，增加食邑二千戶。
禿發傉檀複率兵攻打北涼沮渠蒙遜，駐紮氐池。
沮渠蒙遜環城固守，禿發傉檀令鏟除城外數百裡禾苗，直到赤泉而返，回軍之後向姚興獻馬三千匹，羊三萬頭。
姚興便任禿發傉檀為使持節、都督河右諸軍事、車騎大將軍、領護匈奴中郎將、涼州刺史，常侍、公爵依舊，鎮守姑臧。
禿發傉檀奉詔拜封，率領三萬步騎屯駐五澗。
涼州刺史王尚聞說秦王詔令禿發傉檀代替己職，便派辛晁、孟禕、彭敏為使，迎接禿發傉檀入姑臧城。自己遂離姑臧，從清陽門而出。
宗敞以彆駕身份送王尚回長安，禿發傉檀依依不舍道：我不以得涼州三千多家為喜，心所牽掛者惟卿一人，今為何要離我而去？宗敞說道：今我送故主還於長安，令出姑臧，正是忠於殿下也。
禿發傉檀：孤今方掌涼州，欲行懷遠安近之策，當如之何？
宗敞奏道：涼州雖然破敝，卻是形勝之地，可賴此以成霸業。段懿、孟禕德高望重，武威之人鹹服；辛晁、彭敏乃秦隴首領，斐敏、馬輔係中原望族，張昶是前涼公族後代；張穆、邊憲、文齊、楊班、梁崧、趙昌等，勇武同於張飛、關羽。憑大王神略以威信撫之，農戰備治禮教同施，必可縱橫天下，況平定河西乎！
禿發傉檀大喜，賜宗敞駿馬二十匹，許其與王尚東行。於是在謙光殿大宴文武百官，頒賜金馬各人不等，並派西曹從事史暠出使後秦。
姚興接見史暠，問道：車騎將軍安坐平定涼州，其會感激孤否？
史暠：車騎將軍在河西積德行善，英名遠揚，與陛下之地不鄰，萬裡歸順。陛下置官任才，據功授職，乃治國常道，有何感激？
姚興：我不把涼州授之，其何能得！
史暠：令河西紛亂、呂氏傾覆者，車騎兄弟使其根基倒塌故也。陛下雖羅網遠覆，但涼州在天綱之外。故憑周召之尊，摧於姑臧，齊借王師之盛，挫於張掖。王尚孤城獨守，外近群狄，陛下若非連征十年，竭儘中原物力，涼州不易得也。今以虛名授人，己收巨利，臣且知神機妙算出於上天，聖明與天道相契。雖予車騎將軍升授職位，亦乃時勢所宜焉。
姚興聞奏大悅，遂任史暠為騎都尉。
禿發傉檀既為涼州之主，在宣德堂大宴眾官，仰視其堂歎道：古人雲作者不居，居者不作。我今坐享其成，方信誠言是也！
孟禕奏道：前涼文王張駿建造城苑，修繕宗廟，準備留給子孫，以作萬世之業。秦軍渡過黃河，張駿則土崩瓦解。梁熙占據全州，擁十萬軍眾，則在酒泉被敗，己死彭濟。呂氏以排山倒海之勢占有西夏，卻分崩離析，在秦雍戰敗出降。富貴無常，頃刻更替。宣德堂建造將垂百年，更換十二主，惟信德可以久安，仁義可保穩固，望大王努力，致萬世無窮。
禿發傉檀歎道：若非公論，孤何至聞此正直之言！
於是任命孟禕為太府主簿、錄記室事。
義熙三年，禿發傉檀假作出遊澆河，襲擊西平、湟河諸羌，徙三萬戶到武興、番禾、武威、昌鬆四郡。複征集胡漢軍士五萬，閱兵方亭，進入西陝。
沮渠蒙遜率軍來敵，戰於均石。禿發傉檀敗績，乃率兩萬騎兵，運載四萬石糧食補給西郡，沮渠蒙遜複攻西郡而克之。
禿發傉檀複與北魏劉勃勃戰於陽武，又大敗，將領十餘人陣亡，禿發傉檀僅以身免。傉檀連敗，遂將三百裡內百姓遷進姑臧，境內之民無不驚怨。
屠各成七兒趁涼主未歸姑臧，率部屬三百人反，推舉梁貴為主，梁貴閉門不允。屠各成七兒聚眾數千，將攻禁宮。
殿中都尉張猛立於城樓，向叛軍喊道：主上敗於陽武，是因夏奴人多勢眾，非戰之罪。今責己悔過，乃聖主大義，各位何以亂為！
眾人聞之，全都散走。成七兒逃往晏然，被殿中騎將白路追及殺之。
軍諮祭酒梁裒、輔國司馬邊憲亦欲謀反，禿發傉檀回京，儘皆誅殺。
與此同時，北魏常山王拓跋遵忽然起兵，襲擊後秦高平公沒弈乾部，抵達高平。
沒弈乾放棄部眾，率數千名騎兵，與女婿劉勃勃一起逃奔秦州，魏軍趕到瓦亭而歸。
拓跋遵遂將沒弈乾庫中所有物資積蓄全部收繳，並掠獲馬匹四萬，各種牲畜九萬頭，又將所屬百姓遷至代都，各部族因此分崩離析。
北魏平陽太守貳塵再次侵犯後秦河東郡，關中各城白日閉城，軍民皆不敢出。
後秦主姚興大怒，於是厲兵秣馬，謀伐北魏。
便在此時，沒弈乾逃回長安，引劉勃勃來見秦帝請罪。
姚興道：是拓跋索奴無禮來襲，與公無乾。
正慰撫間，忽見到沒弈乾身後劉勃勃一表不凡，不由異常驚奇：此係何人！
沒弈乾：匈奴鐵弗部大人劉衛辰之子，臣之小婿，劉勃勃是也。
姚興聞奏，對劉勃勃深表敬重，遂任命為驍騎將軍，加任奉車都尉，令參預軍國大事，親寵厚遇，超過勳舊故臣。
皇弟姚邕見此，私下奏道：劉勃勃天性不仁難近。陛下寵遇過分，臣下不免疑惑。
姚興說道：劉勃勃有匡時救世之能，我欲用其才藝平定天下，有何不可！