伊洛之原，秦晉大戰。
姚泓親率數萬騎兵，突然進至青泥。沈田子得知姚泓率大軍而來，欲乘秦軍立足未穩引兵攻擊。部將傅弘之認為敵眾我寡，不可出擊。
沈田子說道：兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陣未立擊之，可以有功。
於是令傅弘之斷後，自率本部兵馬向敵攻擊。
戰爭起始，果如傅弘所言，敵眾我寡，晉軍被秦軍重重包圍。沈田子激勵士卒奮力拚殺，正苦戰之間，沈林子引軍到達嶢柳，從側翼殺入，於是大敗秦軍，斬首一萬餘級。
姚泓率敗軍退返長安，沈田子與沈林子合軍共追。
關中諸多郡縣見姚泓兵敗，遂暗中紛紛降於晉軍。
劉裕到達潼關，即命朱超石與振武將軍徐猗之引兵河北，共攻蒲阪秦軍薛帛部。不料秦平原公姚璞與姚和都急馳來援，一舉擊敗晉軍，陣斬徐猗之，朱超石率殘部逃回潼關。
秦東平公姚讚見晉軍前鋒雖敗，但其後軍勢不可擋，遂遣降將司馬休之及司馬國璠，從軹關前往河內，遊說北魏主拓跋嗣出兵，以襲擊劉裕後方，二人領命而去。
劉裕見北上不得，甚以為憂。王鎮惡請率水軍從黃河入渭水，逼向長安，劉裕從之。
正值後秦恢武將軍姚難由香城率軍西撤，王鎮惡便令三軍兼程以進，跟蹤追擊，休使姚難返回長安，以增其城守軍力。
秦主姚泓率兵由灞上到達石橋，前來接應姚難；以鎮北將軍姚疆和姚難合兵守衛涇上，迎擊王鎮惡軍。
王鎮惡命將軍毛德祖率部攻擊，將秦軍擊敗，姚疆戰死，姚難逃回長安。
東平公姚讚得知晉軍迫近長安，便率軍由定城退往鄭城，劉裕大軍隨之逼近。後秦主姚泓見長安危急，遂儘搜國中之眾，複得數萬大軍，預備死戰。
秦晉大戰之事，迅速傳至西秦。
苑川王乞伏熾磐聞報，亦聚本部官屬商議行止。
大臣周恭出班奏道：昔秦王姚興在日，每有覬覦我西秦之心，恨無其暇。今晉軍西來，實乃天賜良機，代我複仇耳。依臣愚見，大王不如降順晉朝，同伐姚泓，則若晉軍得勝，我亦無前途之憂。若助姚泓而退劉裕，則無啻鵲引鳩來，以占己巢也！
熾磐依其所說，便遣使臣齎送牛酒，前來謁見劉裕，呈上請降之書，請求共討姚泓。
劉裕如睡得枕，如何不喜？於是重賞使臣回去，並借晉天子詔諭，拜乞伏熾磐為平西將軍、河南公，令其即調本國之兵，前來接應晉軍，共擊姚泓，同取長安。
秦主姚泓此時猶不知西秦已降東晉，複聚五萬兵眾，退守長安，重新分兵派將：令姚丕軍防守城北渭橋，胡翼度軍防守城東北石積，姚讚軍防守霸水東岸，自率禁軍守衛逍遙園。獨有西城，不設防備。
八月二十三日，王鎮惡率晉軍前來爭奪渭橋。彼時由於渭水湍急，大部艦船皆被衝走。晉軍狼狽登岸，因儘失輜重，不由軍心大慌。
王鎮惡乘蒙衝小艦進至渭橋，棄船登岸，回身激勵部眾：吾屬家眷皆在江南，此為長安北門，去家萬裡，舟楫衣糧皆失。進戰而勝則功名俱顯；不勝則骸骨不返，無退路矣！
諸將聽了，軍心反而大振，皆懷破釜沉舟之誌。
王鎮惡於是身先士卒，挺刀縱馬急衝，率軍進擊。姚丕亦縱馬來鬥，戰不二十回合，早已氣力不加，大敗回逃，眾軍崩潰而返，便如大海退潮，其勢不可阻擋。
秦帝姚泓率兵來救，卻與姚丕敗兵衝撞在一處，互相踐踏，不戰而潰。部將姚諶等皆戰死，姚泓單騎逃回宮內。
王鎮惡引得勝之軍馬不停蹄，由平朔門攻入長安城，姚泓與姚裕率數百騎逃奔石橋。東平公姚讚得知姚泓兵敗，率眾往救，但行至半路，士眾儘皆潰逃四散。
八月二十四日，姚泓見裡無糧草外無救兵，便欲出城投降。
姚泓之子名姚佛念，當時僅有十一歲，進言其父道：晉人今破我國，必將逞其欲，雖降亦必不免一死。父王不如保留一國之君尊嚴，自引以絕，兒願隨之。
姚泓憮然不應，佛念自行登上宮牆，複投於地自殺摔死。秦帝顧不得哀痛，此時無法可想，隻得銜璧懸璽，輿梓反背自縛，率群臣至王鎮惡軍營投降。
王鎮惡乃受其降，焚梓受璧，將秦王等委於屬吏拘管。
乃以晉國天子為名，撫慰城內百姓，號令嚴肅，軍民安堵。但王鎮惡性貪，自盜秦國府庫，得錢財珠寶不計其數；然後使人還至中軍大營，迎接劉裕進入長安。
劉裕遂引軍入城，已知王鎮惡盜庫貪墨之事，因其功大，置之不問。
於是令收秦國彝器、渾儀、土圭、記裡鼓、指南車等器物，與姚泓一並押送建康，餘下金帛、珠寶皆分散隨征有功將士。
關中即定，劉裕議欲遷都洛陽以守。
部將王仲德諫道：自北伐以來暴師已久，江南士卒思歸，此事未可議也。
劉裕聞而不樂，遂寢其事。
押解使臣還至建康，獻秦王姚泓及玉璽法器於朝。晉安帝受了玉璽寶物，命將姚泓斬於建康。姚泓被斬之後，史說京師百裡之內草木儘皆焦枯而死。
至此後秦宣告滅亡。自姚萇、姚興至姚泓，共曆三世，凡國祚三十二年。
畫外音：劉裕既滅後秦，司馬休之、司馬文思、司馬國璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍，及桓溫之孫桓道度、桓道子、族人桓謐、桓璲、陳郡人袁式等一班東晉叛臣，皆向北魏司徒長孫嵩請降。司馬休之在長孫嵩回軍途中去世，北魏明元帝拓跋嗣追贈其為征西大將軍、右光祿大夫，諡始平聲公。晉國宗室，反受魏國諡封。
北涼王沮渠蒙遜聞劉裕平滅姚秦，頓起兔死狐悲之感，連日大怒欲狂，左右皆懍然自危，不敢稍犯其纓。
門下校尉劉祥欲入見言事，蒙遜暴怒道：汝聞劉裕入關，複敢來研研不休耶！
遂拔劍斬之，部下無不驚駭。
與此同時，夏主赫連勃勃令叱乾阿利領將作大匠，發夷夏十萬人築都城於朔方黑水之南，借“統一天下，君臨萬邦”之意，名為統萬城。
叱乾阿利性巧殘忍，令蒸土築城，若錐入一寸，即殺匠人，築於城中。
夏主以為劉裕不能久留關中，於是厲兵秣馬進據安定，虎視長安。劉裕聞知，恐其後為亂，乃遣使寄書通好，約為兄弟。赫連勃勃回書許之，但欲取關中之意未嘗更改。
劉裕駐兵長安，聚集將佐，遍觀秦漢以來宮室故址；又到渭水之濱，望河長歎：此地寧複有呂望之才耶！孤欲意息駕長安，經略趙魏之地，公等以為如何？
諸將久役征伐，各起思歸之心，於是皆答：趙魏之國兵精糧足，難以拔之。不如令桂陽公鎮守長安，明公自班師還京，養士聚糧，然後可議征西北之地可也。
劉裕聞之，知軍心厭戰，心下不悅，頗為猶豫不決。
正在這時，忽京城有使者至，報說前將軍劉穆之病故，天子詔命大軍還師。劉裕聽罷，啊呀一聲，昏倒於地，未見氣息如何，先見四肢不舉。
眾將大驚，七手八腳，急救醒來。劉裕望天大哭，叫道：此乃天喪我右臂也！
號呼半日方止，升堂高坐，對諸將說道：孤欲趁此千載良機，平複西北，一統華夷。奈朝廷詔命還師，前將軍不幸亡故。君命可違，天喪我穆之，卻不能複生。今我引兵在外攻伐，京中再無心腹重臣托以根本，則為桓玄第二矣。孤勢必還京，留次子桂陽公劉義真為都督雍、梁、秦三州軍事，留鎮長安，爾諸公當善為輔之。待孤回去建康，將朝中之事妥加安頓，再複北上，與諸公建立不世奇功，平複天下。
劉義真年方十一歲，令其掌此重權，屬下皆虎狼悍將，早伏悲劇結局於此。
劉裕深知東晉朝廷最忌功臣，擔心生變，於是留王鎮惡為司馬，命沈田子等心腹十餘人共相輔佐，同掌軍權，並無主次轄屬。當夜大宴群僚，謀求一醉，次日將引大軍東歸。
沈田子與王鎮惡爭功不平，當夜酒後與傅玄之來見劉裕，獻譖道：王鎮惡屢有貳心，且其乃關中人氏，與我江南人並非一意，今留其於故鄉，若一旦有變，當如之何？
劉裕酒醉，順口答道：孤今留卿等文武將士精兵萬人，彼若為不善，正足以自取滅亡。昔日鐘會不得遂其亂者，因有衛公之故也。卿等有十餘人留此，何懼王鎮惡一人耶！
言罷臥倒，鼻息如雷。
畫外音：劉裕出身微賤，不知用人之術，於此可謂淋漓儘致。此言一出，便為此後內訌種下禍因。既留幼子掌握中原重地，且使部下悍將非同一心，豈非自遺禍患哉！
次日一早，劉裕引兵欲行，頭尚暈炫。三秦父老聞劉裕欲還建康，皆詣宮門流涕，再拜而訴道：關中殘民不沾王化，今已百年之久。明公既已克服，一旦舍此，欲何歸耶！
劉裕湣然，於馬上慰諭眾民：我既受命朝廷，今天子詔命東歸，何敢擅留？誠感父老懷本之誌，我以次子與朝廷文武賢才共鎮關中之境，亦奉天子牧守。今因朝中有事，我振旅暫且還京，期歲必還複至，卿等寬心以待可也。
即彆三秦父老，啟駕而行。次子劉義真送至城外三十裡，劉裕執子之手付予長史王修：此子年幼，卿宜儘心輔佐，效忠義之心，休負我托。
王修再拜而泣：臣蒙明公拔擢，委以重任，安敢懈怠，雖肝腦塗地，不敢有負重托。
劉裕怏怏不樂，引兵東歸，自洛入河，開汴渠以歸，來建康覲見天子。
晉文帝慰問一路勞苦征塵，使其還於東府。
劉裕辭帝而出，與群僚來祭前將軍劉穆之靈柩。哭拜於地，號啕良久方起，遂表請朝廷追贈侍中、司徒、南昌縣侯。隨行群僚無不嗟歎，暗謂其君臣隆遇相得。
鏡頭轉換，按下東南，複說西北。
夏王赫連勃勃聞報劉裕率眾東還，不勝之喜，遂聚部下文武商議，欲東取長安。
將軍王買德進言：關中自古以來便是形勝之地，非帝王之才不能守之。今劉裕以其幼子鎮守長安，自己狼狽而歸，是欲還都，成其篡逆大事，不複以中原為意。此乃上天以關中賜我大夏，大王不可失此良機也。
赫連勃勃聞言大喜，乃使其子赫連璝為前鋒都督，率鐵騎二萬來攻長安，自率大軍為後繼，逶迤進發。晉義熙十四年正月，赫連璝引兵東進，關中士民望風歸降者塞滿街衢。
桂陽公劉義真聞夏王引兵來取長安，不由大驚，急使掌軍司馬大將王鎮惡、參軍沈田子、傅弘之三員上將，各引兵五千，前去迎敵。
三將得令，引本部軍出城安營，各自升帳聚將，商議對敵之策。
沈田子欲據北地以拒夏兵，請傅弘之至營問道：今王鎮惡自侍其功，驕傲輕慢我等，我欲趁此夏兵東來殺之，公有何妙計教我？
傅弘之：我來日請王鎮惡到我營內，隻說計議退夏兵之策，彼必然親至。我以酒灌醉鎮惡，令將軍宗族沈敬仁率三百刀斧手進內殺之，則關中之事，豈不任由將軍耶！
沈田子：此計大妙！
乃喚沈敬仁至，吩咐計策了當。傅弘之回營，次日令人來請王鎮惡商議軍情，王鎮惡不知是計，欣然來至傅弘之軍營。傅弘之接入，置酒殷勤相勸。
王鎮惡好酒如命，於是大醉，被沈敬仁引刀斧手徑入軍帳，斬於宴席之前。
沈田子至，將王鎮惡首級號令軍前，說道：王鎮惡謀反，某奉太尉密令斬之。其部下脅從無罪，休得驚慌。
遂收其部下之兵，分作二營屯駐。王鎮惡部將劉弘之逃離大營，進長安城私告桂陽公劉義真，說傅、沈二人挾私內訌，誅殺功臣。
劉義真聞報大驚，與王修披甲持刀，引諸將登臨橫門大營。沈田子迎入軍帳，說道：王鎮惡懷有貳心，末將等與傅弘之故此殺之，號令三軍。我等並無異誌，望請主公勿憂。
王修冷笑道：休說鎮惡未反，便是果要反時，亦不該你斬。你等同列上將，未待稟明主公而相互攻殺，不是謀反而何！
言訖刀落，將沈田子斬於帳中。
眾將皆恨王修為人刻薄，見當場殺了沈田子，儘皆鼓噪，上前奪了王修手中佩刀，言於劉義真道：本是王鎮惡謀反，被傅弘之與沈田子二位將軍誅之。今王修不問情由，複擅殺大將，是必與王鎮惡通謀造反。若不將其問罪，我等皆散，回歸建康。
劉義真此時不辨真假，又被左右逼惑，即命禁軍統令劉乞將：與我拿下！
劉乞將應諾，上前執下王修。王修掙紮叫罵，便被諸將當場殺之。
劉義真見殺了王修，後悔不迭，遂令傅弘之往退夏王之兵。
傅弘之領命率軍抵抗，但因畏懼夏軍強大不敢前進，退守劉回堡，親回長安請求援兵。劉義真痛悔錯殺王修，遂命劉乞將亦擒傅弘之，以敗兵之罪誅殺。
如此晉軍內鬥，大將皆亡。赫連璝遂揮軍大進，進據鹹陽，遣使還報其父。
赫連勃勃聞訊大喜，親引大兵而至，聚文武商議攻打長安之策。
王買德進言：長安城高池深，急未可攻。鹹陽既歸我有，可分兵各守險阻，絕其樵采之路，斷其糧草之通。不過半年，長安食儘薪窮，晉兵必自亂逃歸江南，關中自為大王所有。
夏王大喜稱善，於是不攻長安，分兵守住各處險隘。
數月之後，果然晉軍食儘樵無。劉義真心慌，急使人潛回建康，報知父親劉裕。
字幕：西元四一八年，晉義熙十四年六月。
江南之地錦繡鋪地，流翠滿山。
晉太尉劉裕因平滅後秦、收複兩京大功，始受宋公、相國之封。遂崇繼母蕭氏為太妃，以孔靖為尚書令，王弘為仆射，傅亮、蔡廓為侍中，謝晦為右衛將軍，殷景仁為秘書郎。另欲以世子劉義符外鎮荊州。
部將張邵諫道：世子國之儲貳，乃四海之係，不宜使其居於外任。
劉裕從之，乃以彆子劉義隆為荊州刺史，以到彥之、張邵、王曇首、王華為參佐。劉義隆當時年紀尚幼，劉裕囑道：你到荊州，府中之事，皆決於張邵。王曇首為人沉毅有器度，乃宰相之才，汝宜每事諮之。
劉義隆聆聽教誨，於是辭行父親，至荊州上任去訖。
劉裕既為相國，時刻留意關中事態變化，傳驛往來不斷。當得知王鎮惡被沈田子與傅弘之所殺，肝腸俱裂，上疏皇帝司馬德宗：沈田子忽然發狂，殺害忠良。王鎮惡為國屢建奇功，請追贈為左將軍、青州刺史，令其子王靈福嗣其父爵。
便在此時，劉義真使人來報：夏王赫連勃勃入據鹹陽，斷絕長安樵采及運糧之路。
劉裕更是大驚，急使蒯恩召劉義真東歸。複使朱齡石去守關中，臨行囑道：卿至長安，可救義真，輕裝速發出關，然後徐行。若關右必不可守，便與義真俱歸建康可也。
朱齡石領命而行，十一月兵至長安。劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。