駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）劉義真便令朱齡石守城，己與將士大掠而返，多載寶貨子女，並軌連車徐行，每日行軍不過十餘裡。有部將諫說丟棄財物輕裝而走，劉義真不舍。
赫連勃勃聞劉義真棄長安東還，遂使赫連璝引精騎兼程來趕，劉義真令蒯恩斷後，抵擋追兵。蒯恩連戰數日，至青泥關大敗於夏兵，為赫連璝所擒。
劉義真伏於草叢之中，被參軍段宏追尋到，束之後背，單馬逃歸。劉義真在段宏背上尚說：今日之敗，誠是我無有算略，但大丈夫若不經此，何知人生世事艱難耶！
蒯恩聽了，在馬上狂憤，隻欲哭無淚而已。
赫連勃勃隨後即統大軍，前來攻拔長安。朱齡石兵少難敵，遂焚其宮殿，直奔潼關。夏主遣將隨後追殺，晉軍敗出關中。
赫連璝回軍，繳獲珍寶輜重無算。
赫連勃勃在長安大饗士卒，舉觴敬謝王買德：卿言至今全部應驗，可謂算無遺策。
於是任命王買德為都官尚書，加冠軍將軍，封河陽侯，當晚儘興而散。次日下詔征賢，聞關中人韋祖思頗有令名，乃遣人前往征之。
韋祖思隻得隨使進入長安，上殿入拜，恭行士子之禮。
赫連勃勃見其不行君臣大禮，大怒道：孤以國士相征，奈何以非類視我耶！今猶不視我為帝，待我死後，爾輩弄筆，當置某於何地？
於是令武士牽出，於殿外誅殺。
義熙十四年，夏將赫連昌在潼關攻打晉軍於曹公故壘，斷其水源。晉軍渴不能戰，夏軍遂大敗之，擊擒晉將朱齡石、龍驤將軍王敬，送到長安。
赫連勃勃勸降不果，勃然大怒，遂皆令殺之，懸首東門。
可歎有名上將，百戰不殆，本已功成回朝，複被派回迎接劉義真，冤死於夏主刀下。
赫連勃勃既得長安，群臣勸其稱帝。
赫連勃勃說道：孤無治理亂世之能，亦不能救助萬民。自枕戈寢甲以來，凡一十二年，四海未一，遺敵囂張，不知如何謝罪於天下，流傳將來！孤欲拔出身卑微但有才乾者，以王位讓之，然後歸老朔方，琴書度日。皇帝至尊，豈我寡德之人所能承受！
群臣聞此，愈發堅決請求。赫連勃勃方應，便在灞上築壇，即皇帝位，改年號為昌武。即派大將叱奴侯提率二萬步騎，攻克蒲阪，命為並州刺史，鎮守蒲阪。
群臣皆勸定都長安，赫連勃勃說道：朕豈不知長安是曆朝古都，有山河環繞之固！但荊吳偏遠，勢必不能成為大患；東有北魏與我邊境相連，離我北都才數百裡，若定都長安，北都恐有不守之憂。朕在統萬，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下遠略，我等何及！
於是在長安設南台，命赫連璝兼領大將軍、雍州牧、錄南台尚書事。夏主振旅班師，率群臣還於統萬城。因見叱乾阿利所督建都城極其壯固精美，又使其監督製造五兵器械。叱乾阿利愈加用心賣力，所造兵器更是極為精銳，器物無不精美華麗至極。
赫連勃勃大喜，遂命改年號為真興。追尊高祖父劉訓兜為元皇帝，曾祖父劉虎為景皇帝，祖父劉務桓為宣皇帝，父親劉衛辰為桓皇帝、廟號太祖，母苻氏為桓文皇後。
複命在城南刻石，以歌頌平生功德。並為統萬城各門命名，南門名為朝宋門，東門為招魏門，西門為服涼門，北門為平朔門。
赫連勃勃生性凶暴，嗜好殺人，收複長安後誌得意滿，行事更不依常規。常站立城頭，置弓劍於身側，凡覺嫌惡憎恨者，就親自殺死。大臣若正視於己，則戳瞎眼睛；有敢發笑者，就割掉嘴唇。將進諫者說成誹謗，先割其舌，然後殺死。
於是國內胡漢躁動不安，民不聊生。
元嘉元年，赫連勃勃欲廢太子赫連璝為秦王，立酒泉公赫連倫為太子。赫連璝聞知，遂率兵七萬北伐赫連倫。赫連倫率騎兵三萬抵抗，在平城為赫連璝所敗，赫連倫被殺。
太原公赫連昌率騎兵一萬襲殺赫連璝，儘收其眾，後率兵八萬五千人回到統萬。
赫連勃勃大悅，遂立赫連昌為太子。
元嘉二年，赫連勃勃在永安殿去世，終年四十五歲，諡號武烈皇帝，廟號世祖。眾臣將世祖葬於嘉平陵，擁立太子赫連昌繼位。
元嘉四年，北魏攻取統萬；次年赫連昌被擒，其弟赫連定在平涼僭稱帝號。元嘉八年，北魏發兵擒赫連定，大夏被滅。
大夏自赫連勃勃立國到赫連定敗亡，前後共存四世，國祚二十五年。
鏡頭轉換，按下夏國，複說東晉。
太尉劉裕聞說青泥關及潼關皆敗，長安得而複失，兒子劉義真生死不明，不由大怒，便召集諸將，欲親征北伐，複收長安。諸將見其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟參軍謝晦冒死勸諫：今連年征伐，士卒疲弊至甚；且自長安得歸京師者，十傷七八，瘡痍未複。朱齡石如此戰功赫赫大將，在曹公壘卻遭無名小輩擒殺者何哉？因兵無戰力也。望主公暫息雷霆之怒，止戰養士，以待來日複仇不遲。
謀士鄭鮮之亦趁機諫道：今江東諸州大水，民食寡乏，三吳群盜複起，攻沒諸縣，皆由民困於征伐之故也。江南士庶引頸北望，以盼明公還師返旆，今立足未定若複北出，再還之期難測，則臣恐反顧之憂更在於蕭薔之內，而不在北邊也。
正說之間，門軍入報：蒯恩保桂陽王劉義真回京。蒯恩傷重瘡發，回府即亡。
劉裕乃止北伐之念，惟登城北望，慨然流涕而已。此時並州刺史毛德祖亦敗回京口，遣使進京具折請罪，劉裕遂置之不問。
晉義熙十四年，劉裕因大功受任相國、總百揆，領揚州牧，受封為宋公，以十郡建宋國，並受九錫殊禮。三月，劉裕殺晉宗室有才望者，司馬楚之叔兄皆死。
字幕：司馬楚之，字德秀，晉宣帝司馬懿四弟司馬馗第八世孫。父司馬榮期，晉安帝以為梁、益二州刺史，為其參軍楊承祖所殺。
司馬楚之時年十七，送父喪還丹陽郡，正值劉裕誅殺宗室大臣，乃亡於汝潁之間。其後恐為劉裕逼迫太甚，乃引其部眾北上河洛，轉屯於柏穀塢。
時有王鎮惡弟王康留於關中鄉裡，及兄王鎮惡隨劉裕北伐為前鋒，兵次潼關，王康舉家前來投奔，劉裕命其為彭城公，前將軍行參軍。
王鎮惡被害，五康逃藏得免，攜家東出洛陽，到彭城複歸劉裕，被封為相國行參軍。
王康請求還洛陽探視老母，劉裕許之。正值晉軍敗還建康，赫連勃勃兵回統萬城，關、陝之地無人把守，王康遂與長安徙民張旰醜、劉雲等唱集義徒，得百許人，複驅率邑郭僑戶七百餘家，共保金墉城，為守戰之備。
時有並州流民邵平，率部曲及並州乞活一千餘戶，屯於金鏞城南，奉迎晉朝亡命宗室司馬文榮為主。又有亡命宗室司馬道恭亦至洛陽，自東垣率三千人屯於金鏞城西，司馬順明率五千部曲及流民屯於陵雲台。
司馬順明遣人刺殺司馬文榮，邵平率眾歸降，複推司馬順明為主。當時司馬楚之南來，率部眾萬餘人屯於柏穀塢。
索虜野阪戍主黑弰公遊騎芒上，攻逼交至，王康堅守金鏞六十餘日，黑弰公糧儘而退。劉宋永初元年，王康在金墉去世，時年四十九歲，葬於偃師城西。
劉裕追贈其為輔國將軍，因王康無子，令其兄河西太守王基之子王天枯繼承爵位。
字幕：西元四一九年，晉元熙元年十二月。
劉裕大宴群臣，議欲再次北伐。
太史令駱達諫道：臣觀天文符應，晉祚將終，明公不可遠征。自義熙元年至今歲改元以來，太白晝現。義熙七年白虹見於東方，天子被黜，聖人乃出。九年，鎮星、歲星、太白、熒惑聚於東井，十三年鎮星入太微，皆主天命將歸於大王，故不須親征北伐。
劉裕笑道：竟有此事！孤亦聞有讖語雲“昌明之後，尚有二帝”。我若此時受禪，難逃篡逆之名，絕不可行。
駱達明白劉裕之意，於是矯發相國令旨，指派王韶之縊殺晉安帝，複立其弟司馬德文，史稱晉恭帝。劉裕遂進爵為宋王，複加十郡，至二十郡封地。
年末，劉裕又獲加十二旒冕、天子旌旗等係列殊禮。
元熙二年六月，尚書令傅亮、太史令駱達、中書侍郎王韶之一齊出班，奏請晉恭帝：今晉祚已終，天文符應出現，皆言宋祚當興，請陛下效堯舜聖舉，禪位於宋王。
司馬德文自即位起便知有今日，但尚猶豫。
司空徐羨之奏道：自古便有興廢盛衰，月盈則虧，水滿則傾。豈有不敗之家，安有不亡之國？陛下司馬氏相傳一百餘年，氣運已極。宜從眾請，可急降詔，以安眾心。
恭帝見眾心向宋，亦便釋然，遂命尚書仆射草詔，複親書於赤紙，令百官奉齎送宋王府宅，禪位於宋王劉裕。劉裕三讓不肯，恭帝三詔固讓。
於是詔命修築受禪台於南郊，擇選丁卯大吉之日，晉恭帝禪讓，宣布退位。劉裕代晉稱帝，改國號為宋，改元永初。
劉裕代晉受禪，始建宋朝，史稱劉宋，亦稱南朝宋國。尚書令傅亮率公卿行參拜大禮，備法駕，幸建康宮，登臨太極前殿，接受百官及外國使節朝賀。
乃立劉義符為太子，大赦天下，封賞文武，改晉泰始曆為宋永初曆，社以子，臘以辰，遣使巡狩四方。議封廢恭帝為零陵王，使居於秣陵，無事傳喚不得入朝。
司馬德文謝恩出朝，自居其藩國，另有冠軍將軍劉遵以禁軍二千日夕護衛，實為監禁。
至此東晉滅亡。晉朝自武帝司馬炎始，至恭帝司馬德文而終，合兩晉凡一十五帝，國祚一百五十六年，至此歸祚於劉宋。
司馬德文皇後兄長褚秀之、褚淡之，原封太常卿及侍中。此時見皇帝、皇後落難，便背主求榮，甘當劉裕走狗爪牙，協助監視帝後起居動靜，事無巨細。
褚皇後生下一子，褚秀之兄弟遵照劉裕命令，將男嬰害死。
劉裕複欲害零陵王，奈司馬德文因日夜驚恐，整日與褚皇後共處一室，飲食也都由褚皇後親自動手，一時無法下手。
永初二年九月，劉裕命琅琊侍中張偉攜毒酒一瓶，前去秣陵鴆殺司馬德文。
張偉不忍謀害故主，又難以交代，歎道：毒殺主君以自活，何如死耶！
竟在路上喝下毒酒自儘。劉裕聞訊大怒，又派褚淡之假意去探望褚後，暗令親兵跟隨在後。褚後聞兄長至，遂出外相見。
親兵乘機越牆進入司馬德文內室，將毒酒置於廢帝麵前，逼其速飲。
司馬德文拒絕道：佛教說人凡自殺，轉世不能再投人胎。此乃人生大惡，我不為之。
兵士哪管甚麼佛祖教義，便將其挾上床去，以被蒙麵扼死，然後跳牆而去。
司馬德文被殺，諡號恭帝，葬於衝平陵，劉裕帶領文武百官親臨送葬。
鏡頭轉換，建康城頭易幟，大宋旗號隨風飄揚。
劉裕即立為帝，即命交州刺史杜慧度率兵萬人南征林邑。杜慧度引軍深入林邑國境內，殲其士兵大部。林邑國王請降，並向劉宋朝廷致送大象、金銀、古貝等禮物。
次年，林邑王遣使到宋廷入貢，並獲劉裕冊封。
字幕：臨邑國者，今之越南是也，向為中土藩屬。
劉裕以司馬氏為前車之鑒，稱帝後即削弱強藩，儘集軍政大權於朝廷。鑒於荊州屢為禍亂之源，便裁並荊州府郡，限製其文武將士額員。
又為防止權臣亂政，特下詔令：凡日後大臣外出征討，一律配以朝廷軍隊，還師之後則將軍隊交回朝廷。
又下令整頓戶籍，嚴禁世族隱匿戶囗，厲行土斷之法。規定朝廷所需不準濫行征發，而派官員以錢購買。降低農民租稅，廢除苛繁法令，令百姓休養生息，發展生產。
自魏晉以來，皇室、官府崇尚奢華；劉裕因出身孤寒，知道稼穡艱辛，因而平時清簡寡欲，生活節儉，不喜奢侈。
太子劉義符居於東宮，多狎群小，不務政事。
領軍將軍謝晦奏於宋帝：陛下春秋既高，宜思保萬代。神器至重，不可使負荷非人。今太子居於東宮，私狎群小，任意縱淫，非可使為人主，望請陛下早日廢黜。
宋帝聞之，沉思良久，因問：廬陵王劉義真如何。
謝晦：劉義真德輕於草木，亦非人主之量。
宋帝：既是如此，可複使義真為揚州刺史，出鎮石頭城，暫時不廢太子。
永初三年，劉裕複欲出征北魏，但因患病而罷。至五月，劉裕病重，遺命司空徐羨之、尚書仆射傅亮、領軍將軍謝晦及護軍將軍檀道濟，四人為顧命大臣，輔助太子劉義符。
五月癸亥，劉裕崩逝，享年六十歲。葬於丹陽蔣山初寧陵，廟號高祖，諡號武皇帝。
劉裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政績，為其後“元嘉之治”張本奠基。
畫外音：依曆代史家公認，自宋武帝劉裕即位，便標誌中國南北朝時期正式開始。此年匈奴人縱橫歐洲，建立阿提拉帝國；西匈奴三個部落在大族王阿克蘇瓦爾帶領下，建立白匈奴國，征服半個北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。劉宋永初元年之時，丁零敕勒人再次大規模南遷。數十萬敕勒人從貝加爾湖南遷，東至濡源，西到五原陰山，竟達三千裡廣闊，從此漠南成為敕勒人聚居之地。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
西涼嘉興四年，西涼主李歆不聽尹夫人良言相勸，亦不從群臣苦苦進諫，執意帶兵進攻北涼沮渠蒙遜，謀取張掖郡。結果中了蒙遜圈套，行軍途中便為蒙遜所敗。
沮渠蒙遜乃殺李歆，李暠五子帶家屬西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。
九月，李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史，改元永建。沮渠蒙遜率兵緊逼酒泉，李恂進入北山，複進守敦煌。
時當雨季，洪水大發，沮渠蒙遜率軍引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自殺，部下投降，敦煌失陷，西涼就此滅亡。
西涼共曆李暠、李歆、李恂兩代三王，國祚二十二年。
字幕：癸亥，宋少帝劉義符景平元年。
魏明元帝拓跋嗣聞宋武帝劉裕已死，於是揮軍南下，奪取洛陽及其隸屬河南大部領土。魏將奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，與群臣商議親自征伐，以為聲援。
宋東郡太守王景度聞魏主將欲親來，放棄滑台逃走。
拓跋嗣引軍進城，詔命成皋侯元苟兒為兗州刺史，鎮守滑台。複派壽光侯叔孫建等率部從平原東渡，攻下青、兗二州各郡縣。
宋兗州刺史徐琰聞說北魏軍隊渡過黃河，亦便棄城逃走，叔孫建於是東據青州。晉宗室司馬愛之、司馬秀之在濟州東部聚眾造反，並率部前來歸降叔孫建。
奚斤既已平定兗、豫二州，還軍圍困虎牢關。（本集完）