魏文帝大統二年，丙辰，十月五日。
達摩祖師在少林寺滅度圓寂，壽至二百一十二歲，實乃古今罕有。十二月二十八日，達摩祖師佛骨被安葬於熊耳山定林寺，徒眾為其舍利起塔。
梁武帝蕭衍聞說達摩滅寂，親自撰寫《南朝菩提達摩大師頌並序》碑文，以示紀念。
但據史籍記載，其後東魏使臣於元象元年自西域取經返回途中，又曾遇見達摩大師杖挑隻履西歸，便回報皇帝。東魏文宣帝聞之，命人挖開達摩墓葬，惟見隻履空棺，方知大師已脫化成佛，遂將定林寺更名為空相寺。
鏡頭轉換，按下江湖佛史，複說朝廷之事。
北魏孝文帝駕崩，葬於景陵，太子元恪即帝位於魯陽，改年號為景明，是為宣武帝。
宣武帝即位，擴建新都洛陽，拒絕鮮卑族遺老欲返故裡建議，鞏固孝文帝改革成果。是年秋末，宣武帝趁南齊末帝蕭寶卷昏暴南伐，攻取四川之地，並北擊柔然。
直到永平元年戰事結束，北魏已占領揚、荊、益州等地，領域南拓，國勢盛極一時。
宣武帝喜好佛法，常在宮中親自講論佛經，廣召僧眾，辯明義旨，國內官民於是儘信佛教。武帝延昌年間，北魏各州郡僧尼寺廟共一萬三千七百二十七所，僧徒不計其數。
宣武帝因篤信佛教，宣布取消“子貴母死”祖製，胡靈皇後得以活命。
字幕：胡靈，安定臨涇人，司徒胡國珍長女。
胡靈入宮之後，為宣武帝生子元詡。複因元詡立為太子，胡靈繼而進為充華嬪，深受宣武帝寵愛。又因“子貴母死”祖製取消，胡靈因禍得福，遂為皇後。
胡氏家族素崇佛教，姑母出家為尼，好談佛事，精通佛理，常出入禁中，為皇後、嬪妃及公主、貴夫人等講經布法。父胡國珍年雖篤老，而雅敬佛法，時事潔齋，自強禮拜。
胡靈皇後執政之初，即於洛陽大興佛事，在北距宮城前門一裡之隔修建永寧寺。此外又主持建造景明寺七級佛圖、衝覺寺五級佛圖，又於神龜元年，遣崇立寺沙門惠生、敦煌人宋雲入印度求取真經。
正光元年冬，惠生、宋雲自印度返還京師洛陽，取得經論一百一十七部，刊行於世。
魏景明四年，散騎常侍趙修恃寵驕恣，欺壓王公。宣武帝為趙修建造宅第製同諸王，鄰居向趙修獻地者竟補大郡之守。趙修請歸葬父，凡所用財物勞役，皆由官家提供。
國舅高肇秘集趙修罪狀，侍中甄深、黃門郎李憑、廷尉卿王顯等複助高肇攻擊趙修。宣武帝命尚書元紹核查，詔布趙修惡行，命鞭撻一百，貶謫敦煌充軍。
趙修並不知情，當時正在領軍於勁宅第賭博。羽林奉旨喚之，送至領軍府，甄琛、王顯監刑，以大力打手五人輪流鞭打，定欲趙修死。趙修肥壯，暗加鞭撻到三百，仍不死。於是叫來驛馬，催促趙修即刻上路充軍，出城後綁在鞍上驅馬急行，走八十裡，趙修乃死。
宣武帝知之，責備元紹弄死趙修情狀。
元紹回答道：趙修以諂媚得寵，危害朝廷，我不除之，恐陛下必因其而遭萬世指責。
宣武帝無奈，便未加罪。
元紹從殿中出來，廣平王元懷施禮賀道：公之剛直，超過汲黯。
元紹答道：隻恨殺遲，為此慚愧。
次日，甄琛、李憑因係趙修同黨免官，因受趙修牽連被誅死或貶黜者二十多人。散騎常侍高聰與趙修親密，以同族高肇獨得幸免。
魏景明五年，柔然太安十三年，柔然國入侵北魏沃野和懷朔鎮。
魏宣武帝詔令車騎大將軍源懷出征北方，授全權處理。
源懷到達雲中，柔然人遠遁。源懷返回恒代之地，視察各鎮周圍要害，選可修城築寨之處，自東至西共修建九座城池，東西相望，形勢相連，平時屯田積糧，緊急隨時應戰。
表奏朝廷，宣武帝準之。
次年魏王元足圍攻涪城，蜀人大為震恐，益州十分之三投降北魏，民五萬多戶。征西將軍邢巒上表奏請乘勝進取蜀地，宣武皇帝不聽，詔命回朝。
魏正始元年閏十二月，南梁秦、梁二州行事夏侯道遷舉漢中歸順北魏。
邢巒奉命引軍到漢中，平定秦、梁、巴西，攻取十四郡縣，擴地東西七百，南北千裡。
正始三年，蕭衍派兵侵擾徐、兗二州，東南邊境相繼陷落。朝廷派邢巒引軍東進，兵分三路，分頭抵禦進犯孤山、固城、龜蒙之敵。
邢巒一戰收複三城，兗州平定，又乘勝攻取宿豫。
宣武帝賜金書表彰邢巒，讚其殊勳茂捷，自古莫二，封為平舒縣開國伯，食邑五百戶。
魏永平元年，公元五零八年十月，彭城人白早生殺豫州刺使叛變，據城歸順南梁，魏宣武帝複命邢巒領羽林軍精銳出師討伐。
邢巒率輕騎八百，日夜兼程，五日到達鮑口，一戰平定豫州，斬首白早生。
振旅班師之日，宣武帝親迎出城慰撫道：卿役不逾時，鴻勳碩美，可謂無愧古人。
宿豫大捷以後，邢巒立誌修德，不以金錢聲色為重，雖屢掌兵權，對軍資從不多占。平定懸瓠以後，升任殿中尚書、撫軍將軍。
永平元年，宣武帝立高妃熙容為皇後，彭城武宣王元勰再三勸諫不可，宣武帝不聽。
皇後兄高肇由此怨恨元勰，數次在宣武帝麵前進讒言詆毀元勰，宣武帝亦不聽信。
元勰薦己舅潘僧固為長樂太守，京兆王元愉反叛，脅迫潘僧固，高肇因此誣告元勰北與元愉勾結，南招蠻賊。元勰手下郎中令魏偃、防閣高祖珍就與高肇勾結，一起陷害元勰。
高肇命侍中元暉上報宣武帝，元暉不從，又命左衛元珍報告。
宣武帝就此事詢問元暉，元暉說元勰不會如此；又問高肇，高肇叫魏偃、高祖珍作證，由此三人成虎，宣武帝終於信之。
戊戌日，宣武帝召元勰及高陽王元雍、廣陽王元嘉、清河王元懌、廣平王元懷、高肇一起入宴。元勰借口愛妃李氏正在生產，因此推辭不赴。
中使相繼而來宣召，元勰隻好與李氏訣彆，然後登車而去。進入東掖門，過小橋，拉車牛不肯向前，於是隻好去牛，由人把車拉進。
宴會至夜皆醉，元珍帶武士送毒酒至，逼元勰飲之而死。天亮之後，以褥裹屍還府，聲稱大王因酒醉而死。
李妃放聲大哭道：高肇冤枉殺人，傷天害理，老天有靈，豈得好死！
宣武帝在東堂為元勰舉哀，贈官葬禮，莫不優厚加倍。朝廷大小官員無不喪氣歎息，行路男女儘皆流涕，更憎高肇。
高肇害死元勰，見皇帝不究，由是大結朋黨，依附者旬月之間便超升官階，背逆者不久便陷於大罪。因此專權，與予官職，皆任己興而為。
延昌三年，宣武帝詔令大舉征蜀，以高肇為大將軍、都督諸軍，都督甄琛等為副。
延昌四年，宣武帝去世，孝明帝元詡繼位，詔命撤回征伐軍隊。高肇聽說宣武帝駕崩，哀痛驚愕不已，憂懼身遭禍變，朝夕悲泣，以至羸弱憔悴。
大軍將到京城，夜宿瀍澗驛亭。高肇直到城闕之下，衰服號哭，登太極殿，奉喪儘哀。
高陽王元雍先居西柏堂，專決眾事，與領軍於忠秘議欲殺高肇，悄備壯士直寢邢豹、伊甕生等十幾人埋伏舍人省下。
高肇在太極殿哭祭梓宮已畢，走入西廊，見清河王元懌、任城王元澄及諸王等立於廊下，對自己指指點點，竊言視之，心中便知大大不妙。高肇入省，終被壯士拖出。
明帝下詔暴其罪惡，賜高肇自儘，其餘親信黨羽皆不追問。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南梁。
北魏朝變之時，梁朝任命尚書令沈約為左光祿大夫，使右光祿大夫王瑩為尚書令。沈約文章名高一時，然而貪求榮華，掌權十多年，對皇帝唯唯喏喏，隻會順從。
南梁天監十年，尚書左仆射張稷侍宴於東壽殿，自謂功大，怨氣露於言表。
梁武帝道：你兄殺郡守，弟殺其君，卿何誇耀哉？
張稷答道：我為陛下效力，亦有微勞。東昏侯殘暴肆虐，義師皆討，何況我耶？
武帝捋其胡須道：張公此言，實令人懼也！
張稷懼恨，於是請求外放，武帝任其為青、冀二州刺史。
王珍國因罷梁、秦二州刺史還京，亦於酒後啟奏武帝：臣前入梁山，痛哭不已。
武帝吃驚道：何耶？卿若哭東昏侯則晚，若是哭我，孤且未死！
王珍國急離坐拜謝，自此即被疏遠。
時有琅邪民王萬壽殺東莞、琅邪二郡太守劉晰，占據朐山，召魏軍來伐梁國。
魏徐州刺史盧昶遣郯城戍副張天惠、琅邪戍主傅文驥相繼赴朐山，梁青、冀二州刺史張稷遣兵拒之，屢戰不勝。
梁武帝詔命振遠將軍馬仙擊之，魏又遣假安將軍蕭寶寅、假平東將軍天水趙遐將兵據朐山，受盧昶節度。馬仙兵圍朐山，使張稷督糧饋運，梁帝數次發兵助之。
魏將盧昶上表請益兵六千，米十萬石。魏主以兵四千給之，複詔命揚州刺史李崇等治兵壽陽，以分朐山之勢。
朐山城中糧樵俱竭，傅文驥遂以城降，盧昶引兵先遁，諸軍相繼潰敗。
時逢大雪，軍士凍死者三分之二，梁將馬仙乘勢追擊，大破魏軍。二百裡間僵屍相屬，魏兵得免者不過什之一二，梁軍收其糧畜器械不可勝數。
盧昶僅得單騎而走，儘棄其節傳、儀衛，得進郯城，借守將趙遐符節以為軍威。
魏主聞報大怒，遂命黃門侍郎甄琛馳馬郯城，緝鎖盧昶，窮其敗狀，及趙遐皆被免官。此次南征遂告大敗，諸路軍馬唯蕭寶寅全軍而歸。
鬱州鄰近北魏邊境，朐山之亂時，州人多與北魏暗中勾結。被馬仙平定朐山叛亂之後，鬱州之民皆不自安，恐被南梁朝廷清算後賬。
青、冀二州刺史張稷政令鬆弛，以致僚屬多侵奪百姓。鬱州民徐道角等人夜襲州城，誅殺刺史張稷，傳其首級至洛陽，請求舉州城降魏。
魏宣武帝不勝之喜，即遣南兗州刺史樊魯率兵趕赴鬱州。
此時北魏饑荒，侍中遊肇進諫：朐山靠海，地勢低濕難居，鬱州更在海中，得其無用。梁朝謂之要衝，則為我閒遠之地，遠襲不利。方今饑荒流行，煩旅費糧，有損無益。
宣武帝不聽，又遣平西將軍奚康生率兵迎戰梁軍。
奚康生未出，梁朝北兗州刺史康絢已使司馬霍奉伯出兵，討平鬱州之亂。
天監十二年，沈約病死，終年七十三歲。朝廷詔贈本官，諡號為隱。
字幕：沈約，字休文，吳興郡武康縣人，出身門閥士族，初與梁武帝交好。祖父沈林子，乃劉宋征虜將軍，父沈璞曾任宋淮南太守，於元嘉末年被誅。
沈約左眼有重瞳，腰間有紫痣，故曰聰明過人，乃文曲星之相。
其父死後沈約尚幼，為免遭迫害而東躲西藏，時逢大赦，才免於流亡。母親憂其勞累成疾，常減少燈油熄滅燈火，使其早睡。
然而沈約則白天讀書，夜間默誦，終於博覽群書，文如錦繡。沈約初任奉朝請，濟陽蔡興宗任郢州刺史時，引沈約為安西外兵參軍，兼記室。
蔡興宗常對諸子說：沈記室操行可為人師表，爾等當效之。
蔡興宗死後，沈約輾轉遷為太子家令，之後以本官兼著著作郎，遷中書郎，本邑中正，司徒右長史，黃門侍郎。竟陵王蕭子良開西邸招文學之士，蕭衍、沈約、謝朓、王融、蕭琛、範雲、任昉、陸倕稱為竟陵八友，沈約特與謝朓交好。
齊明帝即位，沈約進號輔國將軍，征為五兵尚書，國子祭酒。明帝崩，朝政歸宰相，尚書令徐孝嗣使沈約撰定遺韶，遷左衛將軍，加通直散騎常侍。
齊梁禪代之際，沈約助梁武帝蕭衍謀奪南齊。因是竟陵王西邸故交，故竭力為其謀劃，作讖語說“行中水，作天子”，與範雲合謀擁立蕭衍篡位。
事成之後，梁武帝蕭衍當眾說道：我起兵三年，諸將都確有功，然使我成就帝業者，乃沈約、高雲二人也。
於是受禪登基，任沈約為尚書仆射，受封建昌縣侯，食邑一千戶，任常侍如故。又封拜沈約母親謝氏，為建昌國太夫人。
沈約奉策命之日，右仆射範雲等二十餘人都來道賀，朝野上下皆謂無比榮耀。不久遷任尚書令，領太子少傅，兼轉左光祿大夫，賜給鼓吹一部。
沈約生性不會飲酒，生活非常節儉樸素。曾在東田修建房舍，能遠望郊外高山，作《郊居賦》以抒情懷。曆任宋、齊、梁三朝官職，通典章製度，朝廷製定政策皆聽其意見。
史說謝朓擅詩，任昉精文，沈約兼而有之，但卻不能超越二人詩文水平。沈約自負才高，醉心功名利祿，憑借時運而追逐權勢，頗為清議所譏諷。
梁武帝對張稷心存舊怨，並於張稷死後對沈約議起此事，猶然悵恨不已。
沈約與張稷乃是兒女親家，無意中為其辯解道：尚書左仆射出任邊州刺史，亦謂懲罰，已經過去之事，何必再提？
高祖以為沈約庇護親家，遂大怒道：卿說此言，何算忠臣耶？
說罷，乘輦回宮。沈約恐懼萬分，竟未發覺高祖已去，依然呆坐半日，不敢稍動。回家後心神不定，未至床邊而坐，以致摔倒在地，並因此得病。
病中常夢見齊和帝以利劍割斷己舌，懲其助賊為虐篡逆。於是請道士向上天啟奏赤章，稱禪代之事不是己意。
梁武帝遣禦醫徐奘前去給沈約看病，回來後將其病狀及向天帝上赤章事如實稟告。
在此之前沈約曾侍宴，恰逢豫州進貢栗子，直徑寸半，梁武帝甚奇，並與沈約一起將所記憶關於栗子之事各自分條寫下，結果沈約比武帝少寫三事。
沈約出宮，便對人說道：此公逞強好勝，不讓他三事，必含羞死耳。
梁武帝知之，謂其出言不遜，欲治其罪，經徐勉勸諫才罷。今複聞赤章脫罪之事，梁武帝不由大怒，數次派中使前去譴責，沈約便畏懼而死。詔贈本官賜錢五萬，布百匹。
有司請諡沈約為“文”，梁武帝道：“懷情不儘曰隱，何文耶！”故改諡為隱。
字幕：北魏延昌四年，柔然建昌八年，南朝梁天監十四年，高昌義熙六年。
北魏宣武帝在式乾殿病故，侍中、中書監、太子少傅崔光，侍中、領軍將軍於忠，詹事王顯，中庶子侯剛等，從東宮迎接太子元詡到顯陽殿。崔光代理太尉職位，使於忠和黃門侍郎元昭攙扶太子麵西，哭祭宣武帝十餘聲後止；捧策書、印璽、綬帶，太子跪接，穿禮服登太極殿，即皇帝大位，是為孝明帝。