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武德九年七月，突厥入侵大唐。
頡利可汗自率十萬人馬襲擊武功，唐朝京師戒嚴。頡利可汗繼又兵攻高陵，尉遲敬德在涇陽迎戰，擒獲俟斤烏沒啜，殺死一千多人。
尉遲敬德善於躲避敵將兵器，敵將馬槊一齊刺來，始終不能刺及身上，並能於衝殺中奪過敵槊，回手刺敵。故此每當陷入重圍，尉遲敬德總不會受傷。
齊王李元吉善於使用馬槊，聞此不以為然，就命人去其槊刃，非要親自比試。
尉遲敬德再三推辭不過，於是說道：殿下不必去刃，我亦可奪。
李元吉聞言怒甚，手執馬槊驅馬奮刺。未過片時，尉遲敬德空手連奪李元吉馬槊三條。李元吉口中讚歎，卻深以為恥。
隻因秦王李世民屢立戰功，威望日高，李淵無可再封，便創造天策上將之職授予，史無前例，位在諸王之上，在朝中地位僅次於自己與太子建成。
此時秦王府內人才濟濟，形成秦王黨，足以與太子黨抗衡。太子李建成心中不安，便與元吉共同謀劃，必欲除去世民，並答應在自己即位以後，立元吉為皇太弟。
由是元吉與建成組成太子黨，一起排擠李世民。
李淵晚年寵幸嬪妃很多，共產皇子近二十位，諸子之母爭相交結年長皇子，以鞏固自己母子地位。當時太子東宮及各王公、妃主之家，在長安橫行霸道，主管部門不敢追究。
李世民從不討好妃嬪，因而故嬪妃爭相稱讚建成、元吉，詆毀秦王世民。
淮安王李神通平定王世充有功，秦王分撥良田數十頃與之，以為獎勵。張婕妤之父向高祖請求其田，高祖手寫敕令賜之，李神通堅不肯讓。
張婕妤向高祖告狀，李淵發怒，責備李世民：難道為父手敕，不如你秦王教令耶？
又對左仆射裴寂道：秦王長期在外掌兵，受書生教唆，已非我原來之子矣。
尹德妃之父尹阿鼠在長安驕橫跋扈，秦王府屬吏杜如晦經其府門未曾下馬，尹阿鼠家僮便將杜如晦拽下馬來，棍棒交加，打斷一根手指。
尹阿鼠怕秦王告訴皇帝，先讓女兒向皇帝誣告：秦王親信欺侮我家人。
高祖怒責秦王：我妃嬪家都受你左右欺淩，何況小民哉！
世民反複辯解，但高祖始終不信其說。
高祖在宮內舉行家宴，李世民麵對諸位妃嬪，想起母親太穆皇後早死，沒能看到父親擁有天下，有時不免歎氣流淚，高祖看到不悅。
各位妃嬪便趁機獻諂：天下幸得平安無事，陛下隻娛樂一下而已，而秦王總是流淚，是憎恨我等後母也。陛下一旦作古，我等母子必為秦王不容，皆被殺之耳！
高祖為此傷心，從此打消改立太子念頭，對世民逐漸疏遠。
太子黨中，有中允王圭、太子洗馬魏徵，勸說太子：秦王功蓋天下，內外歸心；而殿下不過是因年長被立，沒有大功可鎮服天下。今劉黑闥兵力分散逃亡，剩下不足萬人，又缺糧乏資，殿下應去攻打，以獲功勞名望。更趁機結交山東豪傑，也許就可以保住太子地位。
太子從之，遂向高祖請求帶兵出征。高祖允準，詔命太子任陝東道大行台，兼山東道行軍元帥，黃河南北各州均受處置，有權隨機行事，往征劉黑闥。
齊王李元吉見太子兵權到手，遂進言道：兄宜趁早除去秦王，我當替兄親手殺之！
太子聞而大喜，點頭應允。其後未久，李世民隨從高祖前往元吉府第，元吉命護軍宇文寶埋伏寢室，準備動手。李建成因謂有父皇同行，急忙製止。
高祖及秦王離去，元吉怒道：我是為兄長著想，故而行險，對我自己有何好處！
李建成也覺後悔，遂召募驍勇之士兩千，充當東宮衛士，駐於東宮左右長林門，號稱長林兵。又暗使右虞候率可達誌聯絡燕王羅藝，調集幽州驍勇精銳騎兵三百人，安置在東宮之外各個坊市之中，以充東宮警衛。
結果被人告發，上報高祖。李淵怒責建成，命將可達誌流放巂州。李建成不知悔改，複命親信慶州都督楊文乾私下募集勇士，送往長安。
高祖前往豳州仁智宮，命建成留守京城，世民與元吉隨行。
建成率群臣送至城外，暗對元吉說道：安危大計，就在今年！
回城以後，又指使郎將爾朱煥、校尉橋公山，贈給楊文乾盔甲千副，以裝備所募兵勇。
唐高祖至於豳州未久，便有宮中守衛統領密報送達，報說京都發生變故，告發太子指使楊文乾起兵，意欲攻占京城，命自己以為內應。
高祖尚且不信，時有寧州人鄯州刺史杜鳳舉前來迎駕，也密報太子欲外聯諸州刺史，欲起事奪位之事。高祖大怒，便借口彆事，親筆詔書傳召建成前往仁智宮。
李建成心中害怕，不敢前去，議於東宮眾臣。
太子舍人徐師謨勸道：今天子在外，太子不如乾脆占據京城，發兵起事。
詹事主簿趙弘智急諫阻道：萬萬不可！今天子禁軍及秦王府精兵，多出東宮所轄兵馬數倍，且能征慣戰之將皆在秦王幕府，豈可妄動！陛下此詔僅為試探而已，太子不如自免車駕章服，屏除隨從人員，到仁智宮認罪，則天子疑心自消。
李建成聽從趙弘智之諫，決定前往仁智宮請罪。離開長安之後，便將所屬官員全部留在六十裡外堡柵，隻帶十多騎進見高祖，伏地叩頭認罪。因用力過猛摔出，幾乎暈死。
高祖餘怒未消，將其囚禁；並遣司農卿宇文穎，速去傳召楊文乾。
宇文穎來到慶州，卻將內裡實情皆都告訴楊文乾。於是楊文乾駭懼，隻得起兵造反。
高祖怒不可遏，乃遣左武衛將軍錢九隴為帥，靈州都督楊師道副之，合兵攻擊楊文乾，平其叛亂。一麵又傳召秦王李世民，商量此事。
李世民道：楊文乾狂妄叛逆，其幕府僚屬若是不從其反，應已擒殺之矣。若非如此，當遣將伐之。
高祖道：楊文乾之事牽連建成，恐響應人數眾多。你須親自前往平叛，歸來時我當立你為太子。我今老矣，不願效隋文帝誅殺己子，以致父子相殘。屆時可將建成降為蜀王，其地兵力薄弱，難以造亂。若其能夠事奉，你應全其性命；如其不肯，你要派兵捉拿，也甚容易。
秦王世民聽罷，沉默良久，乃辭父引兵，前往慶州。
高祖擔心叛兵突然發難來攻，便連夜率領禁軍從南麵出山。行未數十裡地，太子東宮所屬官員相繼到來歸降投誠，伏地認罪。高祖分派軍隊包圍看守，才又返回仁智宮。
李世民率兵出發以後，李元吉與嬪妃輪番進宮替李建成求情，封德彝又在外朝設法解救太子。高祖心軟，複又改變初衷，又讓李建成回至京城留守。
楊文乾起事之後，迅速攻陷寧州，驅趕劫掠官民出城，並占據百家堡。秦王引軍來到，楊文乾黨羽便全部潰散，繼又被部下殺死，以其首級及寧州城投降。
秦王命將楊文乾傳首京城，複又擒獲宇文穎，就地開刀問斬。
楊文乾叛亂既平，秦王振旅還京，高祖大為讚賞。其後秦王欲請領兵西擊突厥，高祖將欲許可，太子建成與齊王元吉又進諂言，反說秦王擊賊是假，擁兵自重是真。
這一日，唐高祖在京城南麵設場圍獵，使太子李建成、秦王李世民、齊王李元吉三子隨同，並命三子騎馬射獵，角逐勝負。
李建成有匹胡馬，性子極烈，且又最易欺生。太子故意裝作友愛兄弟，將胡馬交給李世民道：此馬善跑，能越幾丈寬闊澗。二弟且又善騎，何不一試？
李世民以為好意，便飛身上馬，追逐野鹿。
那胡馬忽然尥起後蹶，將李世民甩出數丈開外，腦袋撞向大石。李世民因見危險，急忙應變，身在空中，使個雲裡翻身，雙腳落地，牢紮不動，距那巨石不到三尺。
那胡馬奔躍而來，李世民再次上馬，那馬複尥，如此三次，終於馴服。
秦王得意，回顧宇文士及道：我生死係於上天，彼欲借此馬害我，能得逞乎？
建成聽到此言，乘機唆使父親寵妃，奏於高祖：秦王自稱上天授命，陛下豈不聞乎？
高祖大怒，遂將世民召至，厲色責道：真命天子乃上天授命，絕非人力謀求。你謀求帝位之心，何必這般急切！
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李世民免冠叩頭，流涕言道：請父皇將兒交付有司查訊，證兒從未說此等悖逆之語。
正說之間，適逢驛卒送來加急邊報，報說突厥大兵入侵。
高祖這才息怒，轉而勸勉李世民，讓其複冠束帶，命與李元吉率領兵馬，由豳州出發抵禦突厥，並親在蘭池為二子餞行。
此後每當發生敵情，高祖總是命令李世民前去討伐，但在戰事平息以後，對秦王猜疑卻越發加重。秦王擔心總有一天生變，遂命行台工部尚書溫大雅鎮守洛陽，以留後步。又派秦王府車騎將軍張亮，率親信王保等前往洛陽，暗中結交崤山以東豪傑。
齊王元吉告發張亮圖謀不軌，高祖命將張亮交付有司考察。不論有司如何勘問，張亮隻是一言不發，朝廷最終隻得開釋，命其返回洛陽。
李建成見屢次誣陷秦王不成，便不耐煩，遂召世民過府夜飲，暗中在酒中下毒。李世民酒方入喉，便即突然心痛，於席間吐血數升。
淮安王李神通聞訊而至，攙扶其返回西宮秦王府，並將此事上報天子。
高祖來到西宮，詢問世民病情，敕令李建成道：秦王向來不善飲酒，從今以後，任誰不許再與其夜飲。
建成恐懼，諾諾連聲。李淵明知太子圖害秦王，因對李世民說道：首倡反隋之策，消滅敵讎，平定海內，都是卿之功勞。我本欲立你為太子，你卻堅決推辭；況且建成年長，立為太子已久，羽翼已豐，並無大錯，我也不忍心奪之。今見你兄弟似乎難以相容，一起在京，定要發生紛爭。我欲派你返回洛陽行台，陝州以東都歸你主宰。另許你設置天子旌旗，如漢梁孝王故事，未知可否？
李世民聞言大哭，以不願遠離父皇膝下為由推辭。
高祖說道：天下都是一家，東都與西都兩地路程且近。朕若思念我兒，一紙詔命到達，你便可動身回來，不用煩惱悲傷如此。
李世民拜謝，次日準備出發。
建成與元吉複又議道：若秦王到至洛陽，擁有土地軍隊，便再也不能控製矣。不如將其留在長安，隻一匹夫而已，謀之甚易。
於是使人密封上奏：秦王左右聞知秦王要往洛陽，無不歡欣雀躍。臣等觀其秦王意向，恐不會再回長安矣。
又指使高祖寵臣入奏，以得失利弊說之。高祖便改變主意，秦王不能成行。
李建成、李元吉與後宮嬪妃不停誣陷世民，高祖信以為真，欲治秦王之罪。
時有禮部尚書吳興長城人陳叔達字子聰，私奏唐高祖道：秦王大功蓋世，為天下之望，不能輕易廢黜。況其性情剛烈，倘加以折辱貶斥，恐致憂傷憤怒，一旦不測，悔之何及！
於是高祖醒悟，複又放棄懲處李世民想法。元吉請殺秦王，高祖不悅道：你二哥為我平定天下，功勞蓋世，而所犯不著，以何借口殺之？
李元吉道：其平定東都洛陽後不返，散發錢帛以樹私德，又違背陛下敕命，不是謀反為何！隻要想殺，何必擔心找不到借口哉！
高祖聞此，嘿然不應。
武德九年春，李建成複向李淵進讒：兒臣以為，秦王有不臣之舉，皆仗房玄齡、杜如晦等為其羽翼，慫恿謀劃之故也。隻需將此二逐出秦王府，其亂自息。
高祖見說可以不殺秦王，當即準奏。
由是李世民心腹幕僚，皆被調往外地，府中隻剩長孫無忌一人。房玄齡臨出京時叮囑長孫無忌，必要立即發動政變，否則秦王府眾官諸將，皆必性命難保。
字幕：長孫無忌，字輔機，河南洛陽人，鮮卑族。隋朝右驍衛將軍長孫晟之子，母為北齊樂安王高勱之女。生性聰慧，勤奮好學，博通文史，頗有計謀，與李世民關係交厚。
長孫無忌少年喪父，與母及妹被異母兄長孫安業趕出家門，由舅父高士廉撫養長大。高士廉見李世民才華出眾，便將甥女嫁之，長孫無忌與李世民由此成為郎舅之親。
唐高祖渡河經略關中，長孫無忌被拜為渭北道行軍典簽，使輔佐秦王李世民。此後長孫無忌追隨李世民東征西討，累遷比部郎中，封上黨縣公，為李世民天策府核心成員。