兩可汗都派使到唐朝請婚，唐太宗皆都不應。
西突厥由於內戰，原來臣服西域各國以及敕勒各部俱都叛離。原附東突厥部落亦紛紛叛離頡利可汗，而改投薛延陀部，並一致推舉薛延陀俟斤夷男為可汗，夷男不敢應承。
其時唐太宗正計劃除掉頡利，故遣遊擊將軍喬師望齎持冊書，兼道往至薛延陀部牙帳，拜夷男為真珠毗伽可汗，賜給鼓纛。
夷男由此大悅，派使入貢，更將牙帳遷至鬱督軍山下。
由是名正言順，各部來歸，迅速占有大片土地，東到靺鞨，西到西突厥，南到大漠，北到俱倫水，回紇、拔野古、阿跌、同羅、仆骨等部都歸屬之。
毗伽可汗派弟統特勒入貢唐朝，唐太宗賜給寶刀、寶鞭使歸，夷男對唐朝心悅誠服。
頡利可汗聞而大懼，急派使節至唐稱臣，並請賜婚，行子婿晚輩之禮。
貞觀三年冬，北部連遭風雪，罕見霜災橫掃諸州，糧食主產區都遭重創，大麵積饑荒席卷而來。全國人口最密集關中地區又遭旱災，沃野千裡顆粒無收。
divid="gc1"css="gntent1"scripttype="text/javascript"try{ggauto();}catch(ex){}/script麵對天災接踵而來，朝野間便有許多人聯想到武德九年玄武門血案，由此紛紛傳言，說因李世民弑兄殺弟，才遭此天譴。
太宗李世民不為所動，乃對諸朝臣說道：此風雪既是自北而來，突厥受災較我中國尤為嚴重。此乃天助我平滅宿敵，何譴我李世民耶！
眾皆大悟，連聲讚歎。
十一月，頡利可汗遣將軍雅爾金、阿史那杜爾率軍進擾河西。唐肅州守將張士貴、甘州守將張寶相堅壁清野，終使突厥人無功而返。
消息傳至長安，將軍張公瑾上書天子，請伐突厥。
唐太宗覽奏稱善，對群臣道：當此決戰，非用戰神出馬不可！
乃命鬼穀掌門、兵部尚書代國公李靖掛帥，拜為定襄道行軍總管，兵分六路北伐。中路軍以李靖親自統領，張公瑾為副；東路軍以英國公徐世積為將，率主力進攻東突厥腹地；西路軍以霍國公柴紹為將，順黃河前進。西北一路以任城郡王李道宗為將，張寶相為副，兵出靈州；北路軍由檢校幽州都督衛孝傑為將，鎮守燕雲以防突厥軍東逃；東北一路以靈州都督薛萬淑為將，借道東北出擊突厥後方。
六路大軍總計十餘萬眾，皆受主帥李靖節度。安排已畢，祭旗誓師出發，分頭以進。
貞觀四年正月，李靖率三千驍騎從馬邑出發，進屯惡陽嶺，乘夜襲占襄城。頡利可汗未料到唐軍突至，驚謂部將：唐兵若非傾國以來，李靖焉敢提領孤軍至此？其為先鋒，必有主力大軍緊隨其後。
乃不敢正麵迎戰，急命將牙帳撤至磧口。
李靖聞報笑道：頡利膽小如鼠，中我計矣。
隨即派出間諜，並突厥降將前往突厥腹地，離間部眾。頡利心腹大將康蘇密中其離間，遂挾隋煬帝皇後蕭氏及其孫楊政道，前至定襄投降李靖。
頡利可汗聞報康蘇密降唐，愈加不敢停留，繼續率部向陰山撤退。未料行至渾河之畔，正與唐西路軍元帥霍國公柴紹相遇，一場大戰，頡利再次敗逃。
頡利可汗此時大悔不應招惹大唐，仰天歎道：是某失其計較也。未料唐童李世民，比楊堅更為霸道；三原李靖，較當年楊素更為難惹。
一麵自怨自艾，一麵向陰山遁逃。
這一日傍晚時分，行至白道，北風吹麵如刀，天上彤雲密布，又飄下漫天飛雪。頡利可汗見風雪淩厲，難以行軍，便命三軍且尋背風之處安營。
安營未畢，忽聽四外炮響連天，號角長鳴，不知有多少唐兵，隨漫天風雪一同卷至。頡利可汗大驚，急問左右：此是何處軍馬，怎生到此？
不一刻哨馬來報：來者是徐世積所率通漠軍，兵出雲中，提前在此設伏。大汗快走！
言猶未了，徐茂功已率軍圍裹上來，突厥兵大敗。頡利可汗趁雪突圍，引殘部退屯鐵山，收集餘眾數萬。徐茂功也不窮追，儘得突厥散失戰馬，及牛羊輜重無數，奏凱以歸。
頡利可汗連敗三陣，哀歎道：我道隋亡之後，中原有名上將皆死，天下再無本人對手。唐朝何得如許多能征慣戰之將，迫我如此狼狽！
自覺不是唐軍對手，即派執失思力為特使，再到長安向唐太宗謝罪請降，表示願舉國內附。實際企圖待來春草青馬肥之時，再伺機東山再起。
唐太宗覽其降書，遂派鴻臚卿唐儉、將軍安修仁前去突厥撫慰，令李靖率兵接應。
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轉眼冬去春來，雖草木未發，暴雪已停。李靖引兵至白道，與徐世積會合。
徐世積見到掌門恩師大喜，遂進言道：頡利雖然戰敗，人馬還多，若使其遠走沙漠，得到九姓鐵勒庇護，則道路遙遠險阻，就很難追擊矣。今聞天子下詔，派唐儉與安修仁前往撫慰招降，則突厥必定放鬆戒備。我若隨後襲擊，平定賊寇必也。
李靖執握愛徒手腕笑道：賢弟此計，是當年韓信平滅田橫之策，可謂英雄所見略同。
副將張公瑾進言道：此亦是韓信趁酈食其說齊之時，突襲臨淄之計也。若果如此，則使唐儉等人身陷險地，必遭突厥殺害。天子若因此而怒，我等豈非將功為罪？
徐茂功笑道：將軍勿憂。我已算過，唐儉吉星高照，自有脫身之計，必不當死。我等任務，隻需剿滅突厥則可。
李靖知其占卜之術天下無雙，聞言大喜，遂命三軍連夜出發，自統精騎在前，使徐世積統率大軍續後前進。蹚冒積雪至於陰山，路遇突厥營帳千餘，儘俘之以隨軍行。
二月初八日，探馬來報：前距頡利可汗牙帳，隻有十餘裡矣。
李靖聞報，止住大軍，乃派偏將蘇定方率二百騎兵為前鋒，叮囑如此如彼，因問：本帥使你建此蓋世奇功，未知你可有膽略，乾此大事？
蘇定方渾身血脈賁張，以手擊胸：恩師如此看重，若不能成功，枉為鬼穀門下弟子！
鏡頭閃回，敘述蘇定方來曆。
字幕：蘇定方本名蘇烈，字定方，以表字行世。冀州武邑縣人，遷居京兆郡始平縣。父親蘇邕，曾在隋大業末年率領鄉兵數千，為州郡出力，討伐賊寇。
蘇定方驍勇多力，膽氣超群。十五歲時便跟隨父親征戰，多次率先衝鋒陷陣。
蘇邕死後，信都郡守令蘇定方接替其父部眾。年齡及長，武藝愈加出眾，在郡南大破清河叛軍首領張金稱，將其斬殺，初始揚名河北。又在郡西打敗邯鄲叛首楊公卿，追逃二十餘裡，斬俘頗多。從此叛軍皆知蘇定方驍勇，再不敢靠近州縣邊境。
隋末天下大亂，蘇定方投奔竇建德。大將高雅賢頗為喜愛蘇定方，收其為養子。
竇建德敗亡後，蘇定方又隨高雅賢投奔劉黑闥，隨燕王一路攻城略地，多次立下戰功。其後義父高雅賢在洺水之戰中陣亡，繼而劉黑闥兵敗被殺，蘇定方於是歸隱故鄉。
秦王奪取皇位之後，聞幕府諸將皆說蘇定方之名，由是遣使齎厚禮往請出山。
蘇定方推卻不過，就此出仕唐朝，初任匡道府折衝將軍。
在此期間，李靖自江南回京，得見蘇定方大喜，便有青睞之意。蘇定方亦久聞三原李靖大名，相見數語，便大為折服，於是親至李府拜望，願奉事為師。李靖大喜，便收其為徒，使與鬼穀掌門傳人徐茂功相見，拜為師兄。
閃回結束，書接前文。
蘇定方既受恩師密計，遂引二百精騎以出。二百壯士遂在濃霧掩護下銜枚疾進，至頡利牙帳七裡之時，日光忽霽，濃霧散去，蘇定方及其騎兵遂被突厥哨兵發現。
哨兵急入牙帳報告，頡利可汗也不問來者眾寡人數，騎上千裡寶馬便往西逃。
蘇定方見己行藏已露，隻得改變師父所教之計，乾脆長驅直入，攻下頡利可汗牙帳，俘其部眾，隻走了可汗。李靖率大軍跟進，突厥軍潰散，被殲萬餘人，被俘男女十餘萬。
唐儉、安修仁果然早有預謀，未與突厥兵馬一處紮營，由此趁亂脫險而歸。
回至中軍，與李靖
相見，唐儉怨其隻顧建功，不顧自己與安修仁生死。李靖答道：此皆徐茂功計策，你找他去！
唐儉聞此，亦知徐茂公神算，百試百靈，隻得苦笑作罷。
頡利可汗率殘兵萬餘西奔，欲渡大漠，投奔吐穀渾國王慕容伏允，或高昌國王麴文泰。然而行猶未遠，便被屯於道口通漢道行軍大總管李世積堵截。
毫無懸念，頡利可汗咬牙迎戰，再次大敗。
東突厥各酋長至此均無鬥誌，各率部眾歸降唐軍，李世積俘獲五萬餘人而回。
頡利倉皇向西逃竄，欲投奔靈州蘇尼失，行至半路，部將大多叛逃，其子疊羅施亦在風沙中走散，可汗身邊隻剩數十騎兵。
有道是屋漏偏逢連陰雨，正在淒惶之間，見迎頭一支人馬殺來，狹路相逢，避之不及，原來是李道宗所引大同軍，奉命在此攔截。
一番激戰之後，唐將張寶相縱馬上前，便將頡利可汗擒獲，部眾也都束手就擒。
頡利可汗既被李道宗所擒，沙缽羅設蘇尼失聞知，主動要求降唐。
東突厥自北齊後主天統元年，以金山為界與西突厥分裂建國，至此宣告亡國。共傳九任可汗，國祚六十二年，其地儘歸唐境。
畫外音：關於突厥族起源，有兩則曆史傳說。一說突厥本是匈奴旁支，後被鄰國所滅，部族皆被敵人所屠，隻餘一個十歲少年。敵兵見其年小，不忍殺死，便將其砍去雙腳，扔到荒草叢中。少年被一隻母狼救去，長大以後便與母狼交合。敵國首領聞知，恐有後患，複派人將那突厥少年殺死。母狼逃跑，逃到高昌北邊山洞，產下十子，逐漸長大後各自成家，繁衍後代。其中一支生活在阿爾泰山一帶，因阿爾泰山形似頭盔，稱作突厥，便為族號。
另外一說，謂突厥部落原在匈奴之北，首領有兄弟十七人，其中一名伊質泥師都，為母狼所生。泥師都娶有二妻，一妻孕生四男。長子納都六被推為部落首領，定國號突厥。納都六死後，其十位妻子各帶己子來到大樹之下，命所有孩子向樹上跳躍，誰跳躍最高，便為首領。納都六小妻所生阿史那年幼敏捷，跳躍最高，遂被推為首領。這一說法，也承認突厥族祖先乃為狼族。無獨有偶，傳說歐洲古羅馬城，亦為母狼所撫養兩兄弟建成。
東突厥汗國既亡，李靖率六軍還師，將頡利可汗押送長安，向天子獻俘。唐太宗駕坐順天樓上受獻，陳列儀仗侍衛，長安士民空巷以出，湧來觀看。
官吏押送頡利可汗前至樓下，拜倒在地。
唐太宗問道：你可知罪？
頡利答道：我雖戰敗被俘，但不知罪在何處。
太宗怒道：昔你父親國破，依賴隋朝得以存立。但當隋朝有難，你卻不助一兵一卒，以致隋朝覆滅，罪其一也；與我大唐為鄰，而屢次背信侵邊，罪其二也；連年征戰不止，致使部落生怨，罪其三也；掠我中國，踐我莊稼，罪其四也；許你和親，遷延逃走，罪其五也。以此五罪斬汝，並非不可，隻是渭上盟約未忘，故法外開恩，不予苛責。
頡利頓首，表示認罪。太宗怒息，於是歸還家屬，命其住在太仆，官家供應食用。
其後未久，思結俟斤率領四萬人來降；頡利可汗弟欲穀設逃奔高昌，後來亦降唐朝。伊吾城君長一向臣服突厥，亦將其七城入獻，太宗即以其地設置為西伊州。
當時突厥遭瘟疫死者眾多，長城以南屍骨堆積如山，唐太宗詔令祭奠埋葬。並將隋末淪落突厥漢人，贖回男女共八萬人，均命還其自由，複為平民。
東突厥既滅，突利可汗隨後歸降，被封北平君王。突厥大將執失思力、阿史那杜爾、阿史那思摩、契苾何力等悉數歸降，都受到唐朝重用。
當時降唐突厥部眾多達十餘萬人，有司認為若都令定居長安及京畿這地，安置為難。
中書令溫彥博進言道：依臣之計，為體念上天好生之德，大唐天子悲懷天下之仁，當全其部落，順其土俗，以實空虛之地。
太宗準奏，便命將其安置北邊，東起幽州，西至靈州之間。在原突利可汗統治地區，設置順州、佑州、化州、長州四個都督府。分頡利可汗所屬為六州，左部設定襄都督府，右部置雲中都督府。任命突利為順州都督，治營州五柳戍。突厥酋長都被授予將軍之職，五品以上官員多達百餘，占同級京官半數。遷居京城長安者，將近萬戶。
貞觀三年春，有沙門僧人法雅散布妖言，獲罪被誅。司空裴寂因與法雅來往親密，常聽其布道，故被有司參奏彈劾，太宗詔命免官，並削其一半食邑，遣歸鄉裡為民。
時有狂人信行，客居汾陰，自稱善通陰陽，常對裴寂家僮說道：裴公有天子之分。
家僮將此事告訴家主，裴寂大驚，暗命家丁恭命將家僮殺死，恭命卻向朝廷告發。
唐太宗聞報大怒，對侍臣說道：裴寂官居三公，卻喜結交妖人；罷職之後，又向人稱我大唐之興是其所謀；妖人稱其有天子之分，卻匿而不奏，還要殺人滅口。有此四罪，皆當誅之。念其為先帝故人，隻命流放靜州可矣。
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