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鏡頭閃回，太原城中。
副留守王威、高君雅聞說劉弘基、長孫順德私自招兵，便欲下令逮捕。武士彠急忙勸阻道：劉弘基及長孫順德乃為唐公門客，其奉唐公之命募兵討賊，有甚過錯？
勸阻已畢，複又來告唐公，勸其小心戒備兩位副留守。李淵便令武士彠帶兵埋伏在宮城東門外，以備不測。留守府司兵參軍田德平得知此事，欲往告發於王威。
武士彠威脅道：今城中全是唐公部下，募來新兵都歸晉陽令劉文靜所管。王威、高君雅隻寄身副留守之位而已，其能奈何唐公？
田德平被其唬住，於是作罷。
李淵攻取長安，封武士彠壽陽縣開國公，其後曆任光祿大夫、禮部侍郎、黃門侍郎。李淵稱帝後，又封其為義原郡開國公，列入太原元謀功臣之一，可免死一次。
武德年間，武士彠曆任庫部郎中、檢校並鉞將軍、檢校右廂衛、工部尚書兼判六尚書事。參與創製唐朝典章製度，故晉爵為應國公。
趙郡王李孝恭謀反，李淵召還長安審訊，令武士彠任檢校揚州都督府長史。玄武門之變發生後，武士彠奉調入京，後改任豫州都督。
閃回結束，至此李孝常謀反被殺，李世民改派武士彠出任利州都督。
武士彠於是攜帶家眷，就任利州。在此期間，成都人袁天罡來其府上，武士彠待為上賓，命妻子楊氏出見。
袁天罡一見其妻大驚，斷言道：夫人骨相非凡，定生貴子！
武夫人聞而大喜，乃命家人將二子武元慶、武元爽領出，請袁天罡相之。
袁天罡搖頭道：此二子皆可官至三品，不過是保家之主，不算大貴。
楊氏甚不甘心，又喚長女武順。
袁天罡相罷說道：此女雖至大貴，而不利於其夫。
當時次女尚在繈褓，楊氏複命保姆抱出，身作男孩打扮。
袁天罡一見，大為震驚道：此子龍瞳鳳頸，極貴驗也！但可惜身為男子。
武氏夫婦齊聲問道：若為女子，又當如何？
袁天罡斷然答道：若為女子，則前程不可限量，將來必為天下之主！
武士彠聞言失笑：自三皇五帝以來，何曾聽說過女子可為天下之主？先生醉矣。
袁天罡見其夫婦不信，便不再言。此被褥中次女，便是武則天。
貞觀初年，太白金星多次在白晝出現。
太史令李淳風因此占卜，得其卦辭道：女主昌。
此時民間又廣傳《秘記》之言稱：唐三世之後，女主武王代有天下。
唐太宗聽聞此謠，非常不悅。其後忽有一日，太宗大宴玄武門政變群臣，聚飲暢言。時有負責守衛玄武門左武衛將軍、武連縣公李君羨，在席間道出自己小名為“五娘子”。
說者無心，聽者有意。太宗李世民聞說“五娘子”之稱，又因其官邑屬縣乃是武連縣，其中帶有一個“武”字，由是大為猜忌，終於尋個無關痛癢罪過，下詔將其誅殺。
多年以後，武則天入宮，被封為才人。
太宗忽憶及當年曾枉殺李君羨之事，便私下問李淳風：《秘記》所言，實可信乎？
李淳風奏答：臣仰觀天象，俯察曆數，發現此人正在陛下宮中，不出三十年將為天下之主，將李唐子孫屠殺殆儘。
太宗不以為然：既如此，將凡有嫌疑之人統統處死如何？
李淳風答道：此乃天命，不能違背。既天數已定此人未來必能稱王，陛下豈能殺之？若勉強牽扯，亦隻能徒殺無辜而已。況三十年後，此人已老，也許心存善念，禍害甚小。如今即便處死，則上天或降下更為強大之人，恐陛下子孫將無一幸免矣。
太宗聞言半信半疑，也便不再過問此事。
閒言道罷，書歸正本。且說唐太宗有誌建立盛世，留意選賢任能，命魏徵為尚書左丞。魏徵直言不諱，前後上諫兩百多事，太宗全然接納。
當時便有近臣妒忌魏徵受寵，遂以其為親戚謀私獻譖。太宗便使禦史大夫溫彥博按察此事，發現皆係子虛烏有，皆屬誣陷。
溫彥博遂言於天子：魏徵不存形跡，未能遠避嫌疑，心雖無私，亦有可責。
太宗遂令溫彥博責讓魏徵：自今宜存形跡。
魏徵入奏：臣聞君臣同體，宜相與儘誠；若上下但存形跡，則國之興喪尚未可知。
太宗瞿然：吾已悔之。
魏徵再拜：臣幸奉事陛下，願為良臣，勿為忠臣。
太宗便問：忠、良有異乎？
魏徵答道：稷、契、皋陶，君臣協心，俱享尊榮，所謂良臣。龍逄、比乾，麵折廷爭，身誅國亡，所謂忠臣。
李世民聞而大悅。
太宗神采英毅，見識超人，故群臣進見者皆失舉措，恐失言獲罪。李世民知之，每見有人奏事，必假以辭色，和藹可親，並謂公卿：人欲自見其形，必資以明鏡；君欲自知其過，必善待忠臣。苟其君愎諫自賢，其臣阿諛順旨，君既失國，臣豈能獨全！如虞世基等諂事煬帝以保富貴，煬帝既弑，世基等亦誅。公輩宜用此為戒，事有得失，無毋儘言！
聞聽此諭，當即便有人獻策：陛下宜命秦王府舊兵儘除武職，宿衛大內。
太宗道：朕以天下為家，惟賢是與，豈舊兵之外，皆無可信者乎！卿之此意，非所以廣朕德於天下也。
如此拒之，卻也不以為忤。
帝尚節儉，又謂公卿：昔禹鑿山治水而民無謗讟者，與人同利故也。秦始皇營宮室而民怨叛者，病人以利己故也。夫靡麗珍奇，固人之所欲，若縱之不已，則危亡立至。朕欲營一殿，材用已具，鑒秦而止。王公已下，宜體朕此意。
由是二十年間風俗素樸，衣無錦繡，公私富給。並兼君明臣賢，國力大盛。
鏡頭轉換，按下大唐，複說突厥。
突厥既強，敕勒諸部分散諸地，與突厥雜處，有薛延陀、回紇、都播、骨利乾、多濫葛、同羅、仆固、拔野古等十餘部，臣屬於西突厥曷薩那可汗。
曷薩那對敕勒諸部征稅無度，敕勒各部怨聲四起，先後叛走，推舉契苾哥愣為易勿真莫賀可汗，居住貪於山北。又推薛延陀乙失缽為也至小可汗，居住燕末山北。
西突厥至射匱可汗之時，兵勢再強。二部又去掉可汗稱號，向其稱臣。回紇等六部居住在鬱督軍山，隸屬於東突厥頡利可汗。
西突厥至統葉護可汗之時力量削弱，乙失缽之孫又帥部落，向東臣服頡利可汗。不久頡利政治混亂，薛延陀與回紇、拔野古等部相繼叛離。
頡利派兄子欲穀設帶十萬騎兵前去征討，回紇酋長菩薩迎戰於馬鬣山，以少勝多，大敗欲穀設，追至天山，俘獲其大部兵馬，回紇勢力因此大振。
薛延陀也攻破頡利四設，頡利可汗勢力更衰。天又降大雪數尺，百姓饑餓，頡利可汗害怕唐朝乘機進攻，帶其兵馬潛居朔州。
貞觀二年初，眾臣請擊突厥，太宗以新與結盟攻之不義，乃罷。
便在此時，西突厥統葉護可汗與大唐和親，派真珠統俟斤隨唐使李道立朝貢長安，獻上萬釘寶鈿金帶和五千匹馬，並迎娶唐宗室公主。
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東突厥頡利可汗不欲兩國和親，由此不顧國內大困，屢次興兵入寇，又派人威脅統葉護道：迎娶唐朝公主，休要從東突厥境內經過！
統葉護大憂，由此未能與唐公主成婚。
薛延陀、回紇、拔也古、同羅諸部趁機而起，共推薛延陀首領夷男為真珠可汗，並接受唐王朝冊封；東突厥突利可汗也暗中與唐聯絡，表示願意歸附。
由此唐朝反擊突厥條件，已經成熟。
突利可汗建牙帳在幽州之北，統治東部地區。因所轄奚、霄等數十部大多叛變，紛紛投降唐朝，突利可汗不能禁止，故被其叔頡利可汗厲言責備。
頡利斥責已罷，複派突利前去討伐薛延陀、回紇叛軍。
突利可汗戰敗，自己逃回。頡利大怒，將突利囚禁十多日，並加以鞭撻之刑。突利因此生怨，回到牙帳之後，反叛頡利可汗之意已決。
其後頡利可汗欲侵唐朝，派人向突利征兵，突利非但不給，反遣使上表唐太宗，請求率部南下，加入唐朝。頡利聞知大怒，由是帶兵攻打突利，突厥內戰便起。
貞觀二年四月，突利派使來唐，請求援助。
太宗召集大臣討論，因問道：朕與突利約為兄弟，今其有急，不可不救。然而前在渭水與頡利亦結盟未久，如此奈何？
兵部尚書杜如晦奏道：戎狄無信，渭水之盟猶如一紙空文，當不得真。今其內部相攻，陛下若不因其亂而取之，待彼二部和好，後悔無及。夫取亂侮亡，古之道也。
李世民又看長孫無忌，此番無忌不語。
恰在此時，契丹酋長叛離突厥，帶領部眾降唐。頡利可汗隨後亦派使來，請求唐朝歸還契丹酋長，自願以唐朝叛徒梁師都交換。
唐太宗決意與突厥開戰，便對來使說道：契丹與突厥本來不是一族，今其自願歸附我大唐，你突厥何故索之！梁師都本是中國之人，盜我土地，暴我百姓，突厥受而庇之，我興兵致討，輒來救之。彼如魚遊釜中，何患不為我有！假使不得，亦終不以降附之民易之。
突厥使者見唐天子態度如此強硬，隻得回報可汗。
唐太宗便下敕令，先去招降梁師都，恕其叛國之罪，命其率眾歸降。梁師都不肯，太宗複詔命夏州都督長史劉旻、司馬劉蘭成，使其設法逼迫梁師都投降。
劉旻奉旨，遂遣小股騎兵踐踏梁師都莊稼，且派人施行反間計，使梁師都君臣相猜。
梁師都部將李正寶等策謀擒殺梁師都，事泄後被迫降唐。
劉旻見此，以為時機已到，上疏奏請出兵。唐太宗即遣右衛大將軍柴紹掛帥，殿中少監薛萬均為副，又派劉旻據守朔方東城，共同進伐。
梁師都聞報大驚，遂先下手為強，引本部軍直至夏州，欲先下其城，使唐軍失據。
唐將劉蘭成偃旗息鼓，按兵不動，梁師都攻之不克，又糧草不足，隻得趁夜退兵。便在此時，劉蘭成全軍開城追擊，因而大敗梁軍。
突厥發兵救援梁師都，無巧不巧，在距朔方數十裡處，正遇柴紹大軍。
柴紹率軍奮勇出擊，雪夜設伏，大破突厥軍馬，複乘勝而進，包圍朔方城。突厥不敢救援，城中食儘。梁師都從弟梁洛仁率本部軍嘩變，誅殺梁師都，舉城投降。
隋末最後一路反王梁師都，就此亦告消亡，曆時一十二年。
唐軍既克朔方，便為反擊突厥奠定進軍基地。捷報傳至長安，太宗李世民大喜，乃以其地設置夏州。柴紹轉升左衛大將軍，升梁洛仁為右驍衛將軍、朔方郡公。
便在此時，西突厥內部生變，統葉護可汗被其伯父莫賀咄殺死，自立為侯屈利俟毗可汗。部族百姓不服其統治，弩失畢部自行推舉泥孰莫賀設為可汗，然而泥孰不應。
統葉護可汗之子至力特勒為避殺身之禍，逃到康居，泥孰派人將其迎回，立為乙毗缽羅肆葉護可汗。由此便與莫賀咄互相攻擊，烽火不斷。