binf/b/div邵震找不到曹操，就跑到交趾。
曹操聽郭嘉之言，暫放棄袁紹、馬騰，點起大軍二十五萬，分兵五路，直取徐州，誅殺劉備。情急中，劉備派孫乾去袁紹處再次求救。謀士田豐認為此時許都空虛，正是滅曹以成大業的大好時機，力勸袁紹發兵，袁紹卻隻因所愛小子身患疥瘡，無心用兵。此時曹操已大兵壓境，張飛獻計，乘其兵困馬乏、立足未穩之時，劫營破曹。劉備從之，哪知曹操早有防備，乘勢奪了小沛，殺散劉備和張飛，並用重兵將下邳團團圍住。
程昱獻計，將關羽逼到絕處，大將張遼前往土山說降。為長遠計，關羽與張遼約定三事，曹操不允則寧死不降；曹操素愛關羽的武藝、人才，遂允之。關羽征得甘、糜二夫人同意之後，攜二位嫂嫂進入曹營。
劉備連失小沛、徐州、下邳，已無容身之地，無奈暫投袁紹。張飛於亂軍之中衝出重圍，向芒碭山而去。關羽在土山與曹操約三事後，一邊思念劉備，一邊親自護送甘、糜二夫人，隨曹操踏上回許都之路。
途中，曹操故意將關羽與二位嫂嫂置於一室，使其亂君臣之禮。關羽大怒，秉燭立於戶外，自夜達旦，毫無倦意，曹操觀之肅然。又取異錦所作戰袍一領贈與關羽。關羽接過戰袍，仍將舊衣穿在外，曹操詫異，關羽說舊袍乃劉皇叔所賜，穿之如見兄麵，不能以丞相之新賜而忘兄長之舊賜，故穿於外。曹操愕然。
到了許昌，曹操對關羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，還送美女、綾錦、金銀器皿等，以買其心；而關羽卻常懷去心，曹操深為焦慮，一麵遣張遼前往勸說，一麵又將呂布所遺赤兔馬贈與關羽。關羽深感曹操厚意，但無論如何也難忘劉皇叔厚恩，隻答應要立功以報丞相，然後方去。曹操連連歎息不止，卻深讚其事主不忘其本，真乃天下之義士！
此時，劉備在冀州袁紹府言激袁紹興兵伐曹，袁紹從其言。謀士田豐卻認為此時曹兵正銳，不宜發兵，直言力諫袁紹，反被打入死牢。謀士沮授等見此，神情黯然。
曹操聞袁紹起兵，也急起大軍十五萬前往迎戰，袁軍先鋒大將顏良威武異常，在白馬連斬宋憲、魏續二將，又敗徐晃，其銳無人能擋，曹操心中憂悶，臉色不快。程昱獻計讓雲長出陣，一則可敵顏良，二則可使袁紹心疑劉備而殺之。關羽不知劉備在袁紹處，為報曹操厚待之恩，連斬顏良、文醜二將。袁紹盛怒，欲斬劉備，又被其巧言說服。不知內情的劉備致書責關羽割恩斷義，雲長方知兄之所在，慟聲大哭，回書涕言前情，不顧曹操的盛情挽留和百般阻攔，掛印封金，要護送二位嫂嫂千裡尋兄。曹操無奈，又甚為其情所感，隻好親自於霸橋贈袍相送，遙望關羽策馬消失在天地儘頭，歎息不已。
關羽辭彆曹操，拍馬追趕甘、糜二夫人車仗，約行三十餘裡不見其影，心裡甚為焦急。忽見廖化護送二位夫人來到，告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山，欲圖無禮，被其誅殺，特護送夫人下山向關將軍請罪。關羽施禮拜謝。廖化久聞關羽大名，欲隨之。關羽因千裡尋故主，漂泊無定，願同二位夫人及車仗獨行。廖化隻得告彆。
在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千裡尋兄，甚為感動，盛情招待，並書一函，讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。
東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬隻一回合，斬孔秀於馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。
洛陽太守韓福得知此訊大驚，孟坦獻計佯敗，引誘關羽，欲於高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，衝在孟坦馬前，關羽砍孟坦於馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上一刀，砍韓福於馬下。
汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備，在此危險之際，幸得同鄉道長普淨暗示，關羽方悟，揮劍勇戰群頑，一刀劈了卞喜。
滎陽太守王植對關羽謙恭備至，盛情招待之後，許諾明晨親送關羽出關上路；卻又密令從事胡班點一千軍馬圍住館驛，三更時分一齊放火，要燒死關羽一乾人等。胡班將一切布置好之後，正欲點火，卻突生一念，想看看大名鼎鼎的關雲長是何模樣。他悄悄推開館門入內，隻見關羽氣宇軒昂，左手綽髯，右手捧書就讀於燈下，真如神人一般。胡班深受觸動，不覺出聲驚動關羽，索性進屋。關羽問知他是胡班，便將其父胡華的書信給他。胡班觀信後大驚失色，深悔自己險些誤害忠良，撲通一聲跪倒於地，詳告王植加害之心，並仗義打開城門放走關羽。王植聞知，率兵來追，又被關羽揚手一刀砍落馬下。