滑州界太守劉延深信關羽所言，未加刁難，但懼於夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢給關羽渡船以渡黃河。關羽無奈，隻好沿河而去。行至黃河渡口關隘，又被守將秦琪所攔。關羽好言相求，秦琪出言不遜，隻好廝殺。關羽側身閃過拍馬衝來的秦琪，手起一刀，斬秦琪於馬下，奪得船隻渡河。船頭衝波斬浪，關羽立於船頭，望著滔滔河水，回想一路艱辛險阻，心潮起伏，思緒萬千，眼角內滾出幾滴淚水。
船行渡口，孫乾趕來，告知劉備因恐被袁紹加害，已脫身往汝南會合劉辟去了。正當關羽、孫乾一乾人等上馬欲行之時，隻見遠處煙塵滾滾，戰馬嘶鳴，一彪人馬踏踏而來，高呼道“關羽休走！”
關羽見又有兵殺來，忙讓孫乾護送夫人及車仗先走，隻身橫刀立馬迎戰來者夏侯惇。二人正欲廝殺，恰巧曹操派兩使者至，說丞相敬愛關將軍忠義，特發放行文書傳遍各處。夏侯惇怒關羽斬其部將秦琪，仍以丞相不知關羽過關斬將之事為由，挺槍與關羽廝殺。二人正殺得昏天黑地之時，張遼奉丞相之命趕到，方勸住了夏侯惇。關羽謝過張遼，重新上路。
在郭常莊，由於不務正業的郭常之子偷盜赤兔馬，引出落草為寇的周倉、裴元紹。周倉久慕關羽大名，意欲隨之久矣，今日相見，苦苦相求，關羽見其情切，允其跟在身邊。
關羽從農夫口中得知三弟張飛就在前麵十裡的古城縣，一想離彆已久的兄弟就要相見，不禁喜上眉梢，一麵派孫乾先去報知翼德，一麵將喜訊告知二位嫂嫂。
在古城安身的張飛，見孫乾到來欣喜萬分，但一聽說關羽來到的消息時臉色陡變，咬牙切齒地大吼一聲，提矛跨馬衝出城去。關羽見張飛奔來驚喜萬分，拍馬相迎，高喊“三弟！”哪知張飛卻圓睜環眼，喝一聲“逆賊看矛！”挺矛刺向關羽。後經二位嫂嫂備言前情，又見關羽親斬蔡陽，才儘釋前嫌，撲向關羽。兄弟二人四目相視，萬語千言儘在熱淚之中。
張飛喜迎關羽及二位嫂嫂等進古城，互敘彆來之情，準備次日由關羽、孫乾去汝南尋大哥劉備。誰知糜竺告知眾人劉備因見劉辟兵馬甚少不能成事，又回河北袁紹處了。三人商議，張飛守城，周倉往裴元紹處招呼人馬，由關羽、孫乾同往河北。關羽不便先見劉備，在關定莊安頓，收得了義子關平；劉備從簡雍之議，假說“前往荊州勸說劉表共同破曹”，方自袁紹處脫身，兄弟始得相見。一行於歸途中又偶遇趙雲，於是幾人一同返回古城。
古城外平川，張飛列陣迎接，親擂大鼓，淚水、汗水彙作一處，珠花四濺，振奮之極。劉備、關羽、孫乾、簡雍、趙雲、關平、周倉等騎馬一字排開。糜竺、糜芳率一隊騎兵儀仗隊衝出城門，高舉一麵帥旗，上大書一個“劉”字。劉、關、張三人奔到一起，麵色莊重，眼含淚花，六臂環抱，對麵而跪，恰似當年桃園情景。
繼承孫堅遺誌，統領江東的孫策，兵精糧足。一舉攻取廬江之後，又迫使豫章太守華歆投降，自此聲勢大振，遂派張紘往許昌上表報捷，但因求封大司馬之事被曹操拒絕，耿耿於懷，常有攻打許都的打算。吳郡太守許貢知孫策此意，即寫密信給曹操，要他提防孫策，不想信落在孫策手中。
孫策設計將許貢誘來絞死，此舉激怒了許貢三名家客，乘孫策在狩獵之時，用箭將其射成重傷，幸得程普等及時來到，孫策才得以生還。孫策之母吳太夫人見兒子傷勢嚴重，甚為焦急，便求仙拜佛，喃喃祈禱。此時有一道人於吉，號稱神仙出現，全城百姓無不對其頂禮膜拜。孫策覺得自己的權威受到侵犯，一氣之下，怒斬於吉。自己也因怒氣衝犯，毒浸心肺，危在旦夕，於是急召其弟孫權及眾文武前來囑托後事。孫策對吳太夫人說“倘內事不決可問張昭，外事不決可問周瑜。”可惜周瑜不在身邊，不能當麵囑托。他讓大喬好生照顧母親，並讓大喬囑咐小喬妹轉告周郎，一定要儘心輔佐孫權，言罷而亡。
孫策故去之後，其弟孫權統領江東之事，博采眾長，招納魯肅、諸葛瑾、顧雍等一批有識之士，在張昭、周瑜輔佐之下，鞏固父兄所開創之基業，並為此後鼎足三分天下，稱帝於東吳打下堅實基礎。
邵震在交趾聽到這個消息，馬上是把交趾的臨時太守孫浩刺殺了，賺了8萬之餘，還能以孫浩的樣貌穩定了高涼局勢。
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