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1798年4月以來，俄國在同法國為主導的歐洲聯軍的一係列交鋒中，所導致的連續失利，使得沙皇保羅一世感覺有些驚慌。
如果說與瑞典爭奪芬蘭大公國的前期戰爭的挫折，可以說是“大意失荊州”，尤其是強調司令官多克托洛夫的無能。
然而，與歐洲聯軍對抗的全麵落敗，已經充分證實了如今的俄軍在戰略戰術、武器裝備、信息聯絡，還有軍隊組織和後勤保障等各個方麵，都遠遠落後於法軍。
很多人眼中的保羅一世，原本就喜怒無常，已經近乎病態，他為人行事，全憑神經質的一時衝動。
時不時的，這位已經44歲的沙皇表現得一會兒興奮狂熱，一會兒垂頭喪氣，一會兒英姿勃勃，一會兒畏怯靦腆；他會從極端自私轉到寬宏大量，從開誠布公變得狡黠詭詐，時而沉溺於莫名的興奮中，時而又陷於沉思冥想。
等到海軍與陸軍雙雙敗給法國人，法普聯合艦隊已經封鎖了裡加灣和芬蘭灣的時候，這位猶疑不決而又執拗、偏頗、剛強堅毅而又優柔寡斷的沙皇，決定首先要做的事情，就是壓製民意的反彈。
保羅一世下令對內強化專-製警察製度，在人數超過3萬的地區建立警察局，鼓勵告密、檢舉，防止自由與革-命思想的傳播。
不僅如此，沙皇還在效仿安德魯法國，在聖彼得堡建立了內務部第三廳（政治警察）、憲兵團、審查委員會；頒布書報檢查條例、學校管理條例，進一步控製人們，尤其是密切監督不太老實的俄國知識分子，以及受西方思想侵蝕的貴族軍官的言行。
由於是對自己和俄國-軍隊失去了信心，保羅一世讓自己的心腹烏布裡爾伯爵，從9、10月份開始，與英國大使惠特沃思爵士討要援軍，與前法國大使克拉克伯爵（魯爾公國的爵位）進行和談。
與英國人的會晤很快就碰了大釘子，惠特沃思大使直接打臉，表示拒絕支付之前承諾的第二期兩百五十萬英鎊的援助。
理由是保羅一世違背了雙方的軍事同盟協定，禁止駐防立陶宛的俄國-軍隊越過涅曼河，直接對法國-軍隊開戰。
至於，烏布裡爾伯爵詢問英國-軍隊何時開辟第二戰場，英國人一如往常的說，“也許”、“可能”、“大概”，“就在不久的將來”會在荷蘭、比利時，也許直接到法國西部本土，實施登陸作戰。
總而言之，從英國大使館那邊，俄國外交官既討要不到1英鎊的軍費，也永遠不會得到一個何時何地的出兵承諾。
不得已，烏布裡爾從10月中下旬開始，以私人的名義冒險同安德魯特使，前法國駐俄大使克拉克進行談判，就俄法兩個帝國之間，簽訂一項較為穩固的協定條件，企圖換取體麵的和平。
沙皇給予的唯一限製，是必須在俄國的西北麵（斯堪的納維亞半島）與西麵（東歐平原）保留兩個對俄國有利的軍事緩衝區。
說得再直白點，安德魯法國不僅要承認俄羅斯已經擁有了整個芬蘭大公國的事實，還需要將維斯瓦河以東的東普魯士與波蘭領土，全部割讓給俄國，以此排除可能會入侵俄國本土的所有危險。
然而與法國人的和談剛一開始，烏布裡爾伯爵就連續收到了俄國海軍與陸軍連續戰敗的糟糕消息：
從華沙附近，維瓦斯河流域的塞羅茨克要塞，到東普魯士的柯尼斯堡的先後陷落，俄軍損失了近5萬的地麵部隊；
至於波羅的海、但澤灣的海戰，導致俄屬波羅的海艦隊損失了大部分戰列艦，與差不多一半的巡航艦，餘下的不過是一支隻能躲在軍港，受海防要塞保護的“存在艦隊”。
毫無疑問，作為談判對手的克拉克，此刻由於法軍在戰場上的連續勝利而身價倍增，對應的俄國外交官卻處於絕對的劣勢。
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不僅如此，安德魯還不顧俄國人的頻繁抗議，執意將自己的兩個私生子，4歲多的奧古斯都，還有2歲不到的馬克西姆，分彆扶上普魯士國王與波蘭國王的寶座。
這意味著安德魯與法蘭西的保護範疇，已經擴展到整個德意誌地區，還有20多年前，尚未被俄普奧三國瓜分的波蘭疆域。
此時此刻，保羅一世仍然狂妄的堅持上述要求，這在主持談判的俄國特使烏布裡爾看來，實屬狂妄而不自量力。
基於此，心虛膽怯的烏布裡爾伯爵，必須要趕在歐洲聯軍越過涅曼河，法普艦隊炮轟裡加港之前，依照最低要求，與勝利者簽署一份能夠保存俄國現有利益前提下的和平條約，即為萬幸。
不久，烏布裡爾將自己的想法，一五一十的稟報給保羅一世。聽後，沙皇的表態顯得十分含糊，保羅一世想了兩個小時，最後下達給烏布裡爾的旨意，是讓外交官自己看著辦，且不能損害俄國的核心利益。
不久，法國特使克拉克就收到了俄方能夠接受的條件，主要條款就是：
法方必須接受俄瑞兩國已經簽署的《斯德哥爾摩和約》，還要尊重俄國三次瓜分波蘭領土的事實，公開承認俄羅斯帝國對芬蘭大公國，立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等三國的主權；
俄方承諾普魯士國王奧古斯都，與波蘭國王馬克西姆的合法性，但法軍必須要從德意誌和波蘭撤軍，而且在涅曼河的下遊，以及維斯瓦河中遊以東，120公裡的範圍內，不得有普魯士軍隊和波蘭軍隊駐防。
換言之，東普魯士的首府柯尼斯堡，以及波蘭的首都華沙，都必須被宣布為“永遠不設防的城市”。