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彭城郡，留縣大沼澤北，燕國車騎大將軍、範陽王慕容德的兵馬已經抵達數日。他們一路南下，數日前兵不血刃的攻克了沛縣和戚縣，最後以這兩座縣城作為支點，虎視眈眈遙望彭城。
不過，慕容德並沒有急於南下進攻彭城。一則是因為有大沼澤橫亙在前，要南下進攻，必須要拿下留縣，方可順泗水而下進攻彭城。這件事，慕容德頗有些猶豫。
留縣之地，地形複雜。攻城隻有一個方向，那便是從留縣北城進攻。兩側的大沼澤根本無法行軍，地勢惡劣之極。
六十出頭的慕容德早已不是愣頭青，這麼多年顛沛流離，經曆良多，這讓慕容德早已對每一步行動都極為謹慎。就像他在大燕如今的地位一樣，雖然是慕容垂的親弟弟，看似地位高隆，又獨守南方。但是慕容德從不在朝政上指手畫腳。相較於慕容垂的兒子們和侄兒們的指手畫腳，慕容德表現的極為低調。
慕容德心裡明白，當年大燕被秦國滅亡，不是燕國不夠強盛，不是燕國兵馬不夠勇猛，根子便在大燕內亂上。慕容氏內鬥的傳統也不是一天兩天了，到如今也是如此。
兄長雖然威望尚在，但是年紀已老，已經不複有當年的雄心和武力。現如今，太子慕容寶和趙王慕容麟同遼東王慕容農暗中角力，其實已經到了公開化的地步。慕容楷慕容紹參與其中，朝中群臣也各自暗中站隊，搞得烏煙瘴氣。這種情形下，自己其實處在一個尷尬的位置上。
慕容寶曾試探過自己的口風，要自己支持他，站在他的一方。而慕容德深知，自己不能站在任何一方，不能助長他們爭鬥的籌碼，鬨起來對整個大燕都沒好處。
也正因如此，慕容德保持著低調，不參與任何朝政的決斷，也不摻和他們之間的爭鬥，希望能夠自保。自己手握五萬兵馬，這便是自己的籌碼。自己隻要不偏向任何一方，便有存身立足之地。但這五萬兵馬，也同時是自己的本錢，自己不能輕易葬送掉這些兵馬。
其實此次進攻徐州的決策，慕容德心裡是不讚同的。李徽雖然狡詐，但這麼多年來，他確實遵守了互不侵犯的原則。在大燕平亂和進攻西北以及攻滅慕容永的這些年，李徽是有機會趁虛而入的，但是他並沒有這麼做。
這起碼說明，李徽對於關東之地是沒有野心的。有徐州作為南邊的屏障，大燕這幾年才能開疆拓土，迎來實力的大發展。
慕容德認為，大燕不應該攻擊徐州，而應該利用這一點，加強同李徽的關係。同時將目標瞄準關中和西北之地。集中精力將姚氏和苻氏以及其他的勢力掃蕩，一統北方之後再回頭解決徐州的問題。眼下同李徽全麵開戰，是不智之舉。
李徽可不是任人宰割的肥羊，大燕兵馬和他多次交手，損失慘重。那可不是偶然。那廝的火器凶猛無比，在沒找到辦法之前，不可同他交惡。徐州這些年已經發展的極為強大，燕國在徐州耳目眾多，他們送回的各種消息都表明，徐州可不隻是偏安一隅的小勢力，而是一頭猛獸。進攻這頭猛獸不但沒有好處，反而會葬送整個一統北方的大業。
這樣的話，慕容德私下裡也曾同慕容垂進言過。但是，架不住慕容寶慕容麟等人一門心思的想要滅掉徐州的想法。慕容寶慕容麟進言說，徐州不滅，身邊有猛虎酣睡，終為禍患。一統北方的大業固然要進行，但腹背受敵危害更大。
慕容垂終究還是相信了他們的話，決定進攻徐州，慕容德也無可奈何。
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此次大燕兵分三路，北路十萬兵馬進攻青州，中路十五萬兵馬進攻琅琊郡，而南路隻有他慕容德的五萬兵馬進攻彭城。這讓慕容德甚為不滿。
以彭城的地理位置和堅固程度，以及攻下彭城的戰略意義而言，重點應該在彭城才是。起碼也應該將攻青州的兵馬分數萬來南路幫助自己。但朝廷這麼安排，擺明了是要讓自己獨自啃這塊硬骨頭。
慕容德暗中打探得知，此次分兵進攻的建議正是太子提出來的。慕容寶顯然心中懷恨，自己當初拒絕了站邊，所以他要以此來消耗自己的實力。自己的五萬兵馬是立身之本，絕不能輕易葬送。沒了這五萬兵馬，將來陛下去世之後，自己將無立足之地。這可不僅僅是為了自己考慮，這也是為了大燕考慮。有自己這支力量在，他們便不敢太過造次。
所以，慕容德做出了決定。彭城他是不攻的，隻進逼到留縣以北，占領被晉朝侵吞的一些城池便可。等待中路慕容垂的大軍取得突破，兵馬往徐州腹內進攻的時候，彭城的兵馬必會撤離增援，到那時再以優勢兵力進攻彭城，或可一舉攻克。
於是，慕容德將兵馬囤積在沛縣戚縣一帶按兵不動，以待時機。
但是他沒想到的是，他不肯進攻，駐紮在彭城的彭城太守李榮卻發起了主動的進攻。
李榮並非沒有接到李徽的命令，要他堅守彭城禦敵。但是慕容德南下的兵馬威脅到了徐州重要的一處地方，那便是露天石炭大礦場。
這座礦場就在彭城北，大沼澤北部的區域。慕容德的兵馬進逼之後，礦場人員被迫撤離，煤礦停產。此處建設的多座高爐也無法冶煉鋼鐵。這將給徐州帶來極大的損失，也有巨大的泄密的隱患。那些高爐很容易被人識破是煉製火器火炮所有的精鋼之用。一旦被占領，會造成技術的泄密。更何況作戰期間，需要大量的鋼鐵石炭冶煉製作火器補充消耗，若被占領的話，損失巨大。
鑒於此，李榮決定率軍北上，保衛礦場。
七月十二，李榮率領三萬大軍從留縣北上，逼近戚縣。慕容德連忙組織兵馬迎戰。雙方在留縣城下展開了一場大戰。
李榮擺下二十門火炮對戚縣縣城狂轟濫炸了一番，並采取了爆破攻城的戰術。小小的戚縣如何經得起如此進攻，城池迅速告破。
慕容德並沒有打算死纏爛打，他下令兵馬被撤南平陽，采取規避政策。然而李榮得勢不饒人，率五乾騎兵緊追不舍。慕容德見李榮的兵馬前後脫節，遂決定設下伏擊圈。
十五日午後，蕃縣西南小孤山下，李榮為他的輕率冒進付出了代價。五乾騎兵進入了慕容德大軍的包圍圈，被數萬慕容德的兵馬緊緊包圍了起來。雙方激戰到天黑，李榮率兩乾騎突圍回頭，和後續趕來的東府軍步兵會合。
慕容德豈肯放過這個機會，兩萬騎兵緊追不舍，於天明時分在戚縣和蕃縣的交界之處，雙方兵馬展開了一場激烈的野戰。
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本來，以東府軍配備的火器和兵馬數量，慕容德是占不到什麼便宜的。雖然慕容德的騎兵數量眾多，野戰占據優勢。但是，東府軍的火器也不是吃素的。李榮手下有火銃手一乾，輕重火炮三十餘門，隻要占據有利地形防守，當可無虞。
事實也是如此，在戰鬥開始之後，慕容德的兵馬遭到火器打擊，死傷慘重。火器火炮對對方衝鋒騎兵造成了巨大的殺傷。
然而，戰到晌午時分，陰沉的天空落下雨滴，不久後雨勢加大，紛落不停。雨中作戰本來也沒什麼，甚至對騎兵不利，因為地麵濕滑，戰馬衝鋒速度受限。然而，下雨卻是火器的最大克星，尤其是目前徐州所用的火器，完全以明火引燃的情形下，需要保持彈藥和引信的絕對乾燥。
雨水打濕了東府軍兵士們的身體，也將身上攜帶的火藥和火銃全部淋濕。上乾火器全部啞火，連手雷點燃引信投擲出去之後，雨水都將其熄滅啞火。
在這種情形下，東府軍火器的優勢完全喪失。此消彼長，慕容德的兵馬無此之虞，越戰越勇。不得已之下，李榮命五乾兵馬斷後阻擊，其餘兵馬後撤入戚縣。
至天黑時分，東府軍五乾斷後兵馬苦戰不退，保證了大部隊的後撤。但終因寡不敵眾，陣亡大半。剩下不到兩乾人借著天黑遁入山野。
慕容德大獲全勝，連續兩天的戰鬥，殲滅東府軍兵馬六乾餘。己方雖然也付出六七乾人的代價，但這場硬碰硬的戰鬥終究是他取得了勝利。
不過，慕容德卻也見識到了東府軍的強大戰鬥力。對方即便沒有火器加持，正麵作戰的能力也令人咂舌。那五乾兵馬硬生生頂住己方半天的世間，頂住了己方騎兵的衝鋒。為了解決他們，付出了巨大的傷亡。由此可見，火器並非東府軍唯一的手段。
有鑒於此，慕容德命令兵馬暫停追趕。他並不想和對方死戰，將自己的兵馬全部消耗殆儘。
李榮也意識到自己犯下了巨大的錯誤，雖然是天公不作美，但冒進更是失敗的根本原因。於是立刻調整策略，放棄戚縣退回彭城固守。抵達彭城之後，懊悔之極的李榮寫下請罪公文命人送往琅琊郡，稟報戰況，請求李徽降罪。
七月十七，慕容德下留縣，迫近彭城。.
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