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和議進行的很不順利，這也在意料之中。李徽提出的賠款割地的條件很難讓人接受。圍繞著這些條件，雙方數次掀了桌子，怒目相向。和議現場，一度劍拔弩張，甚至互相辱罵吵鬨。
五天時間的商談，沒有一點進展。燕國一方希望到此為止，雙方不糾過往，互不虧欠。以大燕皇帝的名義，承諾不再進攻徐州便可。其餘的什麼補償割地的條件一概不許。
但苻朗顯然不肯答應。苻朗認為，是燕國背信棄義，悍然進攻，導致了徐州的損失。割地的要求可以退讓，但賠償損失和建立緩衝區承諾用不侵犯是必須的。
五天時間沒有達成任何的協議，苻朗要求休談三日，開始在鄴城遊覽觀光起來。慕容寶慕容紹請示慕容垂該如何應對，慕容垂認為，可以慢慢來。也許過幾天，苻朗便會同意條件。
三天後，來自泰山郡邊鎮的消息傳來，李徽的大軍一日內攻克了新泰縣和牟縣。邊鎮駐守兵馬不得不後撤奉高城，加強防範。對方四萬大軍正在前往奉高，看樣子是要往縱深進攻。
慕容垂大怒，緊急召見苻朗，怒斥徐州兵馬借和議為名，行進攻之實。
苻朗卻道：“和議未成之前，雙方戰事未休。我東府軍發動進攻，有何不可？我家主公本就是要攻到鄴城。既然雙方和議難成，他當然要繼續進攻。陛下若是不希望我東府軍攻到鄴城，便答應我們的條件。和議一成，我東府軍便會撤走。我們可不是背信棄義之人。”
慕容垂大怒，他當然明白這是李徽的逼迫之策。以軍事行動逼迫自己就範。慕容垂豈肯受此脅迫。於是乎命慕容麟率三萬大軍前往泰山郡增援，取消了接下來的和議，擺出了一副強硬的架勢。
又三日，前方消息傳來。泰山郡治所奉高城遭遇炮轟。東府軍數十門火炮將奉高城轟成了火海和廢墟。而慕容麟的先頭部隊在泰山腳下的野狼嶺遭遇伏擊。對方以火器和埋設炸藥的手段將援軍五乾兵馬殲滅大半，領軍的威遠將軍段延壽被當場射殺。段延壽是慕容垂的女婿，也是軍中的一員猛將。
慕容麟見狀，不敢通過山口。將大軍屯於山口之西。這樣一來，奉高城便成禁臠，將有陷落的危險。而奉高城一旦陷落，整個泰山郡的大部分便將落入李徽之手。
慕容垂又怒又惱之時，又得到了另外的消息。彭城北戚縣和沛縣相繼告失。駐守彭城的東府軍李榮的兵馬，在慕容德率軍後撤魯郡之後悍然北攻，攻克沛縣和戚縣，冰鋒直指平陽。慕容德派人前來詢問，這仗到底是打還是不打。退兵之後，對方反擊。鄴城給出的指示是放棄進攻徐州，但對方打過來了，這算什麼？
慕容垂這才意識到，這不僅僅是李徽的威脅，而是他真的有進攻鄴城的想法。兩路兵馬北上西進，形成犄角之勢，這讓慕容垂想起了當初謝玄北伐，配合東府軍西進的情形。那一次，他們可是真的攻到了鄴城城下的。雖然謝玄敗了，但那一次李徽可是在城下大破自己的兵馬，簽訂了城下之盟的。
糟糕的情形還在繼續。九月中，河套朔方之地的劉衛辰派了使者星夜兼程前來鄴城，稟報了一個令慕容垂極為憤怒的消息。今年劉衛辰進獻的三乾匹良馬，一萬多頭牛羊以及大量的貢品在經過雁門關時被拓跋珪所截留。拓跋珪給劉衛辰的回話是，這些馬匹牛羊貢品，當做進貢給大魏的貢品。至於燕國的貢品，劉衛辰再備一份便是。
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劉衛辰的信使帶來了劉衛辰的態度。那便是，他鐵弗部落隻效忠於大燕，也隻向燕國進貢。那一批貢品正是送給燕國的，鐵弗部無力再置辦新的一份貢品。如果大燕想要討要，該去向拓跋珪討要才是。鐵弗部無力抗衡拓跋珪，隻能忍氣吞聲雲雲。
慕容垂正需要這些良馬和物資。此次作戰，損失了大量的馬匹。而他的精銳的龍城精騎想要重建，大部分駿馬都需要從劉衛辰進貢的良馬之中進行挑選。河套南北草原的馬兒膘肥體壯，能夠滿足重騎兵的需求。
而那些牛羊馬匹皮毛物資也是一大筆財物。
一時間，似乎每件事都在變壞，沒有一件事稱心如意，讓慕容垂煩惱不已。
好消息是，慕容農從青州回到了鄴城。青州那邊的東府軍倒是沒有發動進攻。留守青州的慕容楷率領大軍駐守壽光，而壽光城城池堅固，對方也不敢貿然進攻。
慕容垂連忙召見慕容農商議對策。在慕容垂看來，能和自己商議大事的也隻有慕容農這個兒子了。其餘幾個，都指望不上。
慕容農給出了他的意見。他是個務實的人，說話也直來直去，不說那些虛假之言。
“父皇，如今的情形，都因臨沂之敗所導致的一係列後果。我並非是指責父皇用兵不利，事實上兒臣進攻北海也未能得手。隻能說，此次進攻徐州，確實有欠考慮。現如今的局麵如此，便是因為進攻徐州失利而導致的後果。兒臣認為，敗於李徽之手之後，有些人開始蠢蠢欲動了，因為他們認為，我們沒有想象的那般強大。拓跋珪之所以敢搶奪進貢給我大燕的貢品，正是因為臨沂之敗後，拓跋珪認為我大燕不夠強大，趁著我新敗之時的試探。他們知道劉衛辰依附於我大燕，所以故意以逼迫劉衛辰的方式來試探我們的態度。這是一個極為可怕的兆頭。”
慕容垂沉吟著。雖然慕容農的話有些刺耳，但是他說的確實是實情。慕容垂自己也是這麼想的。
“道厚。依你之見，我們當如何應對？”慕容垂問道。
“父皇，兒臣隻問一句，父皇心中覺得誰對我們的威脅最大？是東南的李徽，還是北邊的拓跋珪和西邊的姚興？”慕容農道。
“論實力，李徽比他們都強大，我大燕除非以全力不計代價的進攻，方可戰勝李徽。但論野心，拓跋氏無疑最大。他野心勃勃，凶狠而毫無人性，不久前，連賀蘭氏也被他吞並了。那可是他母舅之族，曾經保了他的命，助他成為代國之主的。姚興倒是不足為慮，此人沒有他父親姚萇那般奸惡，成不了氣候。若說威脅最大，恐怕還是拓跋珪。”慕容垂道。
“父皇英明，兒臣也是這麼想的。李徽雖強大，但他確實沒有攻滅我燕國之心。雖然他也非善類，但起碼在過去數年，還算是個遵守承諾的君子。起碼沒有對我燕國用兵。拓跋珪則不同，大漠上的野狼，那是要吃人的。所以，事情明擺著。若我們不趕緊解決和李徽的紛爭，拓跋珪便會趁勢而起，威脅我西北之地。到那時，我們兩麵受敵，首尾難顧。”
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“所以，你的意思是……”慕容垂沉吟道。
“兒臣的意思是，儘快和李徽達成和議，集中精力防範拓跋珪。一旦我們和徐州修好，無腹背之憂，拓跋珪便不敢擅動。則眼前困局便可解。”慕容農回答道。
九月十九，苻朗向慕容垂辭行。
殿上，苻朗對慕容垂道：“我來鄴城已經半月有餘，雙方和議不成，我留在此處也是無用。鄴城的風景也看的差不多了，今日特來向陛下辭行。”
慕容垂大笑道：“苻子帶著誠意前來，豈能讓你空手而歸。朕已經決定了，答應你們的和議條件。給予你們適當的補償，劃分三十裡緩衝區，並保證不再對徐州用兵。至於補償的數額，請你逗留數日，共同協商便是。這是我們能表達出的最大的善意了。”
群臣皆驚，紛紛看著慕容垂。他們本以為慕容垂絕無可能答應這些條件的。
慕容寶和慕容麟對視一眼，將目光投向慕容農。他們知道，這一些都是慕容農回來之後的改變。而事先，甚為太子的慕容寶竟然全然不知情。
慕容寶知道，現在他麵臨的恐怕不是大燕最近遭遇的困局。慕容農的歸來和父皇待他的態度，才是他目前最大的麻煩了。
經過兩日拉扯，燕國同意賠償牛羊二十萬頭，分三年交清的方式對徐州進行賠償。並在邊鎮撤軍三十裡，化為緩衝區。雙方再一次達成了和議。
其實賠償多少不重要，重要的是，要在形勢上逼迫慕容垂低頭，逼迫慕容垂承認道義上的欠缺。占據道義上的製高點，便占據了戰略上的主動。這也讓慕容垂對北徐州和青州四郡的討要成為了一件不道德的事情，變相的徹底打消了他對這些領土索回的念頭。
苻朗離開鄴城之後第三天，東府軍全麵撤軍，得知消息的慕容垂長籲了一口氣，東邊的危機可算是解除了。但慕容垂不知道的是，他的麻煩才剛剛開始。.
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