1990年初夏，毒辣的陽光暴曬著東南亞的大地。
二十歲的港島青年肖浩，曆經飛機、輪船、汽車和步行，終於來到這個三不管地帶——猛邦口岸。
當他背著雙肩包，走出竹片和稻草搭建的簡陋口岸，攬客的司機看到他的穿著打扮，好像是聞到血腥味的鯊魚，一下把他包圍起來。
肖浩的衣著極為簡樸，一件洗得發白的t恤，配上廉價的水磨牛仔褲，經過數日的顛沛流離，麵容也十分憔悴。然而，站在那群身著短衣、筒裙的司機中間，他依然顯得與眾不同，有種鶴立雞群的感覺。
他知道這些司機是在攬客，但聽不懂他們嘰哩哇啦說的什麼，隻能用帶有濃鬱港腔的普通話問道：“去邊水多少錢。”
司機們聽到邊水這個地名，猶如那裡是人間地獄一般，一窩蜂馬上散去。
肖浩來這裡之前，已知這一次征程充滿凶險，可沒想到僅僅“邊水”二字，竟能讓這些攬客的土族也如此驚慌失措。
還沒到邊水，但邊水的危險氣息已經撲麵而來，使他沉重的心情又增添了幾分焦慮。
一連問了數人，都像躲瘟疫一樣躲著肖浩，他垂頭喪氣地來到一棵棕櫚樹旁坐下，無助地望著天空，自言自語道：“婉瑜，你這個傻妞到底在哪裡啊？”
肖浩五歲的時候，父母車禍身亡，開武館的鄰居康伯收養了他。
一般收養人會把養子改為自己的姓氏，康伯想到肖家祖輩逃荒來到港島，現在就剩肖浩這根獨苗，不但沒有要他改性，還考慮到養子的名義，會給他寄人籬下的感覺，情同父子的兩人一直以師徒相稱。
肖浩口中的婉瑜，是康伯的女兒，九龍城寨的一枝花，師母難產去世後，康婉瑜就成了康伯的心頭肉，也是孤兒肖浩青梅竹馬的親人。
三個月前，康婉瑜十八歲生日，康伯早早就在九龍城寨唯一一家酒樓裡，預定了一桌酒席給女兒慶生，飯點意過，卻遲遲等不到肖浩。
康婉瑜心急出門去尋找，這一去就人間蒸發，徹底失去了蹤跡。
肖浩深感自責，若非自己臨時有事遲到，康婉瑜不會失蹤。
他辭掉了表行學徒工作，全力追查師妹的消息，足跡踏遍了港島每一個角落，曆經三個月，終於從一個蛇頭口中打聽到，康婉瑜被道上的人騙去了邊水。
肖浩雖從未走出過港島，但是對邊水這個地名如雷貫耳，知道那裡以罌粟聞名於世，是世人聞之色變的黑暗之城。
他不知道康婉瑜是怎麼被人從港島騙去了邊水，更不敢想象她在毒品泛濫的邊水，怎麼生存，甚至是否還活在這個世間。
與其這樣愧疚地活著，不如賭一把，肖浩最終決定獨闖邊水一探究竟，如果遭遇什麼不測，自己也解脫了。
次日清晨，他留給康伯一張紙條，毅然決然地踏上吉凶難料的征程。一路顛沛流離來到此地，竟然連怎麼去邊水都打聽不到。
正當他還沉浸在愧疚地回憶中，一位五十多歲、打著赤腳的老頭來到他身邊，用蹩腳的普通話開口道：“你是不是來背貨的？”
肖浩抬頭望著這個曬得黑黑的老頭，滿臉疑惑道：“什麼是背貨？”
看到肖浩懵懵懂懂的樣子，老頭轉瞬間滿麵諂媚，一副大生意上門的樣子。
“這裡沒車到邊水，隻能到邊山，那裡離邊水城也就十來公裡路，你給二十美元，我帶你去坐車的地方。”
人生地不熟，隻能賭運氣，肖浩不情不願地掏出二十美元遞給老頭。
左拐右拐，不多時，肖浩便坐上一輛沒有車標，車身滿是彈孔的中巴車。
車子啟動，穿梭於熱帶叢林中，給悶熱的車廂帶來一絲涼意，一路顛簸到接近傍晚，終於抵達邊山，此時車裡隻剩肖浩和兩個精壯中年人。
邊山村位於兩座山的山坳裡，一條湍急的小河將村莊分為兩段，一座木質結構的小橋連接著兩岸。
兩岸的村舍沿河而建，藏匿在茂密的植被中，好像一個世外桃源，與來時滿身彈孔的中巴車和路途中看到那些殘垣斷壁的戰爭痕跡，完全是截然不同的景象。
肖浩在村莊裡找了一圈，沒有旅店，也沒有餐館。最後來到橋頭坐下，思考著今晚該如何解決吃住問題。
突然，後腦勺猛地傳來一陣劇痛，他顧不得疼痛迅速轉身，隻見先前同車的兩個男人，每人手裡都握著根木棒，正向他再次揮舞過來。
肖浩迅速後退兩步，側身避開了兩人地襲擊，趁著離自己最近的那個男人用力過猛、身體前傾的空檔，奪過他手中木棒，接著用膝蓋猛頂他的腹部，然後將木棒砸向另外一人。