然而，好景不長，漢和帝英年早逝，大漢的國運也因此開始走下坡路。
自漢和帝之後的曆任皇帝，都無法處理鮮卑的問題。
鮮卑發現漢朝開始不再武運昌盛後，也與其他遊牧民族一般開始了時叛時降之路。
到了東漢中後期，鮮卑出現了一位了不得的大人物，名為檀石槐。
雖然其父投鹿侯是鮮卑的首領，但是那時鮮卑的繼承製度並非絕對的父死子繼，既有兄終弟及，也有各部落聯合推舉。
檀石槐自幼在外祖父家長大，為人勇敢健壯，富有謀略。
他曾經在年少之時，單槍匹馬的幫助外祖父追回被其他部落搶走的牛羊馬匹而備受族人的敬畏與信服。
成年後，檀石槐吸取漢人的部分經驗，製定法令，審理訴訟，沒有人敢違犯。
父親投鹿侯死後，檀石槐毫無爭議的被整個部落推舉為鮮卑族新的首領。
檀石槐成為鮮卑首領後，立刻開始組建王庭，在彈汗山上組建了鮮卑曆史上第一個王庭，並以此為根據地開啟了壯大鮮卑一族的進程。
檀石槐招兵買馬，積極訓練將士，數年之後，變得兵強馬壯起來。
附近的中小部落儘皆臣服，沒有歸順的，也被檀石槐率軍屠滅。
在這一過程中，鮮卑在檀石槐的率領下，北麵抗拒丁零部落，在東部擊退扶餘國的進犯，向西攻占了烏孫國的大片領土。
在感受到大漢早已時過境遷，日暮窮途時，開始派遣軍隊騷擾大漢的邊疆，掠奪邊境的各郡縣。
這個時候的鮮卑，在檀石槐的帶領下空前團結，並且占據了當年匈奴鼎盛時期的領土，東西長達一萬四千多裡，南北寬達七千多裡，山川水澤和鹽池都在其管轄範圍內。
在東漢永壽延熹年間，檀石槐率領鮮卑不斷入侵大漢的邊緣九郡以及遼東屬國，殺害擄掠官吏百姓無數。
延熹九年（公元166年）夏天，大漢朝廷派遣涼州三名之一的張奐進攻鮮卑，鮮卑人得知對方主將是張奐，連忙帶兵退出關外。
雖然緩解了邊境之危，但是漢朝廷對鮮卑長期侵略邊疆，掠奪人口財物非常憂慮，但又無法有效製止，漢朝皇帝與朝中大臣非常的頭疼。
他們想仿效當年與匈奴對策，派使者帶著印綬，打算封檀石槐為王，並且與他和親。
然而，此時的檀石槐早已經摸清了大漢外強中乾的底細，不但非常硬氣的否決漢朝使者的和親提議，反而對漢朝邊緣九郡之地侵犯和劫掠得更為厲害。
占領一部分漢王朝的邊境之地後，檀石槐將整個鮮卑自東向西分為三部分。
從右北平郡往東，直至遼東半島，連接扶餘、濊貊等二十多個城邑，是為東部。
從右北平郡往西，直至上穀郡的十多個城邑，是為中部。
從上穀郡往西，直至敦煌郡、烏孫等二十多個城邑，是為西部。
每一部皆設置一位自己的親信作為首領管轄。
從此以後，鮮卑一族東壓烏桓、北逐匈奴，西並西域多個小國，前所未有的強大。
他們由此對南方的漢王朝更加的垂涎三尺。
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