洪武三十一年春節過後，困守富春城的翦勝見既沒有來援軍，也沒來信使，就現場打起了白條，在當地招兵買馬，補齊了一營步兵，還招了兩百當地人組成巡防營，維持城內的治安。
駐守富春灣的“四平號”軍艦也雇了些水手，開始進行恢複性操作訓練。
正月十五日，養豐在和留守清化城的“廣寧號”會合後，不僅派人和柳升取得了聯係，還從清化城派了一艘蜈蚣快船冒險南下，恢複了和翦勝的聯係。
富春城的明軍得知明軍取得大捷，安遠侯柳升仍然率軍駐守安南後，士氣大振。
到了二月初，翦勝見南邊的形勢日益穩定下來，隻留了五門小艦炮協助步兵守城，乾脆讓“四平號”軍艦也北上支援養豐他們去了。
等“四平號”北上和主力會合後，在養豐的建議下，原鎮守鹹子關的“錦州號”軍艦拖著重傷的“廣寧號”軍艦到廣東水師基地進行臨時修補，然後返回遼東休整。
“吉林號”和“鬆原號”二艦協助遼東步兵繼續鎮守鹹子關，“四平號”和“扶餘號”二艦協助廉州衛鎮守清化城。
駐守鹹子關的遼東步兵因為有了養豐的增援，軍心穩定了許多。
坐鎮交州城的交趾都司指揮使韓觀從年前到年後都是愁眉苦臉的，讓人感覺他也是老朱的親生兒子，那臉長得太像了。
韓觀本來從廣西帶了兩萬三千人馬開進安南，一路征戰加上叛軍襲擊，先後折損兵力近半。
桂林中護衛和南寧衛進駐交州時，最初還有九千人，由於初期輕敵，被襲擊了好幾次，加上感染瘧疾，隻剩下七千來人的能戰之士。這還多虧了遼東軍幫他們守住了出海口和南大門，減輕了不少防禦壓力。
思明土司的兩千多土兵原本協助馴象衛駐守歸化城，可是土司頭目黃廣被陳季的襲擊搞怕了，後來又收了不少陳季的好處，乾脆鞋底抹油，帶領他的土兵逃回廣西去了，襲殺明軍信使，搶奪明軍後勤輜重。
馴象衛進駐歸化城時，本來還有四千多人，連續遭受幾次叛軍的襲擊後，隻剩下兩千來人，幸虧有三千長沙衛人馬及時趕到，這才又多堅守了幾天歸化城。
府軍後衛進駐虞城後，由於劉俊輕敵冒進，五千京軍精銳很快隻剩下兩千來人。
韓觀趕快把從浙江來援的磐石衛五千人馬派去了虞城換防，讓府軍後衛撤回應天休整。
他擔心的是，如果把皇帝的親軍給打完了，自己以後哪有臉進京麵聖？
經過一番手忙腳亂，韓觀總算暫時勉強穩定了局麵。
與此同時，敵我兵力對比卻是在此消彼長。陳季雖然在富春城吃了大虧，北上後又指揮叛軍取得了不少勝利，聲望日隆。
洪武三十一年二月二日，陳季在鄧容、阮富、黎曠等一幫豪族的支持下正式稱帝，年號重光，企圖重新光大陳氏王朝的大越國，公開和大明撕破了臉皮。
他先後成立鐵鐮軍、鐵槍軍、鐵甲軍，以鄧容、阮富、黎曠等人為元帥，眾達十萬餘人，聲勢浩大，基本控製了交州城以北的地區。
陳季稱帝給那些不安分的豪門大戶打了一大管雞血，各地針對明軍的襲擊也更加頻繁和囂張。
要不是遼東軍能夠沿虞江和紅河支援交趾都司，叛軍早就拿下了歸化城和清化城，甚至是交州城。
三月十五日，陳季經過精心準備，把襲擊目標對準了駐守在虞城內的磐石衛。
陳季之所以選擇虞城，也是有依據的。
大虞城離江麵四十來裡，遠遠超出明軍艦炮的火力支援範圍。進駐虞城的又是新來的五千客軍，人地兩不熟，磐石衛就像還沒吃過的虧小孩，容易騙的很。
此時，陳季已經派人到白藤江下找到了明軍翻沉的軍艦，又撈出五十來支迅雷銃，成立了新的火槍隊。經過一個多月的摸索訓練，火槍隊基本掌握了迅雷銃的射擊要領，準頭比以前提高了不少。
當天早上，數路叛軍按計劃派出小股人馬襲擊、騷擾磐石衛，主力在周圍設伏。
磐石衛前幾年還在浙江打過倭寇，戰鬥力尚可。磐石衛前軍千戶察罕是位蒙古降將，仗著手下有兩百騎兵，在小勝一把叛軍後，縱兵追擊，反而貼進去全部騎兵。
磐石衛指揮使張琪聽過前任介紹過叛軍的路數，用兵一直比較謹慎。在他的嚴格約束下，其他明軍麵對叛軍的挑釁和引誘，都沒有輕易上當，並沒有給叛軍太多的機會。
陳季見沒有在磐石衛占到多大便宜，三天後又帶人去襲擊馴象衛和長沙衛共同駐守的歸化城。
他尋思著，馴象衛既然有大象，那總得出城牧象啊，隻要馴象衛的士兵出城，那不就是砧板上的肉肉？剛好用來練刀功。
讓他沒想到的是，明軍的馴象衛本來經曆過多次叛軍襲擊，已是驚弓之鳥。馴象衛指揮僉事王勇也是個慫包，見叛軍來襲，竟然撇下長沙衛，率領一千多殘兵敗將和最後的二十頭戰象逃往了交州城。
長沙衛原本是潭王的王府護衛，自潭王自殺後，官兵們已經在長沙城內安逸了好多年，實戰機會並不多。南下的路上又被襲擊過好幾次，一日三驚。
指揮使張誠見馴象衛率先逃跑，趕緊收攤子走人，也跟著遁入了交州城，半路上遇到叛軍的襲擊，少不了又要損失些人馬。
剛好這時布政使劉顯又在招撫周邊州縣豪族大戶的過程中，被叛軍襲殺，交趾布政使司群龍無首，行政係統幾乎陷於癱瘓。
馴象衛和長沙衛湧入交州，帶來的不僅僅是四千殘兵敗將，還有鋪天蓋地的恐慌。這個恐慌比瘴氣還動搖軍心。
韓觀想撤軍，但是在沒有收到朝廷的命令之前不敢撤軍。
他想堅守交州，可連他自己都不相信能再守一個月。
最後，他隻好親自去了鹹子關一趟，找安遠侯柳升商議對策，卻發現柳升竟然也中了瘴氣，高燒不止。遼東軍士氣也是起起伏伏，隻能安於現狀，固守待援。
韓觀回到交州後，一愁莫展之餘，隻好借酒消愁，對酒當歌，奈何奈何。
幸好這時陳季在攻占歸化城之後，又對駐守虞城的明軍殺了個回馬槍，沒有立即進攻交州城，讓搖搖欲墜的交州城得以堅持到遼東援軍的到來。
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