周平王二十五年，晉昭侯伯即位，封叔父姬成師於曲沃，人稱曲沃桓叔。
曲沃桓叔名曰成師，晉穆侯之子，母親薑氏乃是齊國之女。穆侯七年，晉攻條戎，兵敗而歸，適逢薑氏生下長子，晉穆侯便為此子取名為仇，繼而立為太子，以示不忘條戎戰敗之恥。三年之後，晉穆侯攻打北戎，戰於千畝，大獲全勝。恰逢薑氏又生次子，晉穆侯因為此戰得勝，於是給次子取名為成師。晉國大夫師服聞此，便作預言。
師服：君王為子取名，何其怪耶！太子名仇，懷恨之意；次子謂成師，成就大業之意也。雖名號自取，然事有其規，今嫡庶名反，晉國能不亂乎
晉穆侯去世，弟殤叔奪侄之位自立，史稱晉殤叔。太子仇出國逃亡，四年後率領徒眾襲擊殤叔，複奪君位，是為晉文侯。文侯在位三十五年去世，子姬伯繼位，是為晉昭侯。
昭侯即位，便將叔父成師封於曲沃，稱桓叔，以晉靖侯孫欒賓輔佐。桓叔經營曲沃，規模大於晉國都翼城，違背周製。大夫師服見此，便入宮勸諫晉昭侯。
師服：臣聞立國之本，尊卑有序，上下有彆。今桓叔國都越製，君臣本末倒置，曲沃日後必為禍害，大王宜預為之備。
晉昭侯：此乃寡人家事，賢卿勿預也。
桓叔受封曲沃之時，已經五十八歲。因有德能，在國中威望很高，故多有誌士紛紛投奔。曲沃地理優越，再加桓叔苦心經營，由此實力很快超過晉都翼城。曲沃桓叔於是**大熾，漸漸萌生篡奪親侄晉昭侯政權之念。
麵對曲沃勢力擴張，師服再上奏章勸諫，晉昭侯又不聽。
昭侯七年，大臣潘父弑殺昭侯，欲迎立曲沃桓叔。晉國卿士大夫怒而起兵禦敵，桓叔兵敗，退回曲沃。晉人誅殺叛黨潘父，立昭侯之子姬平為國君，是為晉孝侯。至此翼城與曲沃對立為仇，晉國實際已是兩個政權並立。
晉孝侯八年，曲沃桓叔去世，終年七十二歲，其子姬鱔繼位，史稱曲沃莊伯。莊伯死後，子曲沃武公繼位。曲沃莊伯、武公數次攻伐翼城，先後殺死晉昭侯、孝侯、哀侯、小子侯、侯緡五主，驅逐晉鄂侯。
晉侯緡二十七年，亦即公元前67年，曲沃武公終於消滅晉國公室，並得到周天子認可。至此晉國分裂六十七年之久，小宗桓莊之族終於打敗大宗，奪得晉國正統地位。
鏡頭閃回。鄭莊公即位，代其父繼為周朝卿士。薑氏見少子共叔無權，心中怏怏。
薑後：我兒，汝承父位，享地數百裡，使同胞之弟容身蕞爾小城，於心何忍
莊公：惟母所欲。
薑後：何不以製邑以封汝弟
莊公：製邑以岩險著名，先王遺命，不許分封。除此之外，無不奉命。
薑後：製邑不許，京城亦可。
莊公聞言。默然不語。
薑後：再若不允，惟有逐去彆國，使其彆圖糊口之計也罷！
莊公：母親言重，兒子不敢，便依母命便了。
次日升殿，莊公即宣母命，欲以京城分封共叔段。大夫祭足聞言大驚，急出班諫阻。
祭足：大王切切不可！有道是天無二日，民無二君。京城向有百雉之雄，地廣民眾，與都城相等。共叔若封大邑，便是國之二君，必恃寵於國母胡作非為，必生大患。
莊公：卿言雖然甚是有理，但此是我母嚴命，孤何敢拒之
祭足啞口無言，鄭莊公終封共叔於京城。
共叔謝恩已畢，欲赴封國，入宮來辭母親。薑氏逐出侍女，私謂共叔段。
薑後：我兒，汝兄不念同胞之情，甚是薄幸，被我逼勒，方封以京城，心中未必願意，事後必悔。我兒到京城，宜聚兵搜乘，陰為準備，倘有機會可乘，我當相約，兒興師襲鄭，我為內應，國君之位可得。
共叔：孩兒領命，母親放心。
遂往京城居住，自此國人俱稱京城太叔。自此之後，太叔便將京城貢稅俱留在私庫，分毫不上繳國君，軍馬兵車，亦俱聽其個人隨意征調。
太叔時常托名射獵，逐日出城訓練士卒，並收二鄙之眾，襲取鄢邑、廩延。兩處邑宰逃入鄭都，將太叔奪邑之事備細奏聞國主，鄭莊公點頭不言。上卿公子呂出班上奏。
公子呂：臣聞人臣無將，將則必誅。今太叔內挾母後之寵，外恃京城之固，日夜訓兵講武，誌在篡位，其意甚明。臣請一支偏師，直造京城，縛共叔段而歸，絕此後患。
莊公搖頭：此乃小過，大惡未著，安可加誅且叔段乃我母愛子，寡人之弟。寡人寧可失地，豈可傷兄弟之情，逆拂國母之意乎卿勿妄言，寡人當思之。
稍時散朝，公子呂走出大殿，上前一把扯住正卿祭足，拉到僻靜之處。
公子呂：主公以宮闈私情，而忽略社稷大計，吾甚憂之。公為正卿，因何不言
祭足：主公才智兼人，此事必非坐視，定有應付之計。子其勿憂，姑且待之。
公子呂不語，半信半疑。因舉手告辭，二人分手，各回各府。
其後不久，叔段命人傳檄鄭國西、北兩處邊邑，需都聽從自己管轄。兩處邑宰不敢不聽，卻暗自派人入都，將此事報予上卿公子呂。公子呂聞報，複又入宮，密勸鄭莊公。
公子呂：天無二日，國無二君，臣等不知所從矣。大王如欲將鄭國交給太叔，則臣請往京邑輔之；否則就請除之，休使吏民疑慮，無年適從。
鄭莊公：寡人且不著急，卿何必如此不用你我動手，多行不義必自斃，卿不聞乎！
公子呂見莊公如此，不知其意，喟歎而出。
共叔段見此，愈加膽壯，複命兩屬邊邑歸順自己，直到廩延。公子呂複又入宮進諫。
公子呂：可以動手矣！地擴民眾，將不可製。
鄭莊公：對君不忠，對兄不悌，其能久乎土地雖廣，愈速其潰。
鄭莊公二十二年，莊公向眾臣揚言，自己欲入洛邑，輔政天子。
薑氏聞聽大喜，使人送信幼子京城太叔段，約定日期，命其前來奪城，己為內應。
太叔段回書母親，一邊修理城廓，聚集民眾，修造盔甲武器，備好戰車，將要偷襲鄭國都城。不料鄭莊公早命公子呂於半途截奪書信，得知太叔段起兵日期。
鄭莊公：可以出兵矣。
於是發兵，討伐太叔段。叔段率軍出城迎敵，一戰而敗，逃回京邑。莊公命公子呂率二百輛戰車進攻，京邑軍民皆都主動出城迎接王師，叔段再次逃到鄢邑。公子呂再攻鄢邑，鄢邑士卒潰散，叔段複又逃到原封邑共國，自此流亡在外。
鄭莊公既平定叔段叛亂，便將母親武薑安置在城潁，並發誓道：“不到黃泉，不再相見！”但過年餘便頗後悔。潁城穀吏潁考叔得知莊公悔意，借口上貢，入宮求見。
莊公甚喜，就於宮中賜宴。侍宴之時，發現潁考叔將好肉留而不食，莊公問其原委。
鄭莊公：盤中佳肴，賢卿因何留而不食
潁考叔：家有老母，未曾品嘗君王賞賜，願以此肉羹饋之，使感大王之德。
鄭莊公：寡人有母，卻不能得見，不如卿也。
潁考叔：臣聞大王有誓，不達黃泉，誓不相見，此不為難也。隻要命人挖條隧道，其深能見泉水，就而見母，有何不可
鄭莊公：善哉，賢卿此計大妙！
於是立命動工，挖掘隧道。隧道掘成，莊公與母親武薑自兩端走入，母子最終團聚。
畫外音：鄭莊公是春秋初年最出彩人物，也是第一個崛起方國，被史家稱為春秋小霸。春秋時代，各諸侯尚無統一天下野心，一般隻想稱霸立威；而戰國則不同，隻因周王室不能自保，各國便爭欲為天下之主。鄭莊公在解決叔段叛亂之後，便即擴充軍隊，廣開疆土，先伐衛，又與齊結盟伐翼、討宋、侵陳，比武公更為激進。
周平王對鄭莊公愈加不滿，又見其長年不在朝中供職，便欲提拔虢公忌父為上卿。
鄭莊公身雖在本國，但留人於王都打聽朝中之事，動息傳報。因聞平王欲分政於虢公，即日駕車如周，朝見已畢，便以虢公之事相問。
周平王：因卿國中有事，欲使虢公權管數日。虢公再三辭讓，已還其國，卿又何疑
鄭莊公：周之國政，用人之柄，王自操之。虢公才堪佐理，臣理當避位。
周平王：卿父子有大功於國，朕故付以大政，至今四十餘年。卿既有疑朕之心，當命太子狐為質於鄭，何如
鄭莊公：焉有天子委質於臣者恐天下以臣要脅君王，臣當萬死！
周平王聞此，麵紅耳赤，手足失據。
群臣上奏：依臣等公議，王不委質，無以釋鄭伯之疑；若獨委質，又乖君臣之義。莫若君臣交質，兩釋猜忌。
周平王與鄭莊公聞聽，皆都以為善策。於是鄭世子忽待質於周，周太子狐亦如鄭為質。史官評論周鄭交質之事，以為大周朝三百餘年君臣綱紀，至此儘廢。
周平王三十年，公元前74年，楚曆王蚡蝐在位十八年病逝，傳位於太子。
曆王之弟熊通心懷大誌，平素極喜招賢納士，養在府中。聞說兄長去世，便突然發兵，占領楚都丹陽，捕殺蚡蝐之子，自立為楚君，史稱楚武王。
雖然弑君自立乃為大逆不道之舉，但正是這場宮庭政變，就此改寫楚國曆史，使其走上大國之路。熊通一麵安撫楚國公族，贏得國人擁戴，鞏固政權；一麵大力發展經濟，積極向周圍開拓。遂重用大夫莫敖屈瑕，大將鬥伯比、鬥廉，向濮人大舉進攻，占有川鄂交界廣大地區。後又引兵北伐鄀國（今湖北宜城），乘勝越過鄧國（今河南鄧州），遠伐南陽盆地申國、呂國。申、呂兩國無力抵抗，求助於大周天子。
周平王聞報大怒，立即派軍南下擊楚。楚武王熊通回兵，順路攻下權國（今湖北荊門馬良鎮）。由是改國設縣，建立權縣。此乃中國史上最早縣製，被稱為中華第一縣。
如此以來，漢水流域中下遊，基本被楚國囊括殆儘。
熊子玉乃係楚武王從弟，自幼聰敏有誌，驍勇善戰，屢立戰功，先後被授予大將軍、國卿要職。但子玉為人傲慢自負，向來藐視武王，以至自己更姓為成，改名得臣。
姬州籲乃是衛莊公之子，母親為莊公小妾，母子皆深得國君寵愛。州籲年長後愛好軍事，衛莊公不加禁止，反命其帶兵。上卿石碏見此，入宮勸諫。
石碏：臣聞天下愛其子者，無不教之以義方，弗納於邪。驕奢淫泆，所自邪也。大王將立州籲，乃定為太子可矣，若猶未也，階之為禍。夫寵而不驕，驕而能降，降而不憾，憾而能眕者鮮矣。且夫以賤妨貴，以少陵長，以遠間親，以新間舊，以小加大，以淫破義，所謂六逆。君義臣行，父慈子孝，兄愛弟敬，所謂六順。去順效逆，所以速禍。君人者將禍是務去，而速之，無乃不可乎
莊公聞而不聽。偏偏石碏之子石厚喜與州籲同遊，石碏又不能禁之。
公元前732年，乃是周平王三十九年，衛莊公在位二十三年去世，太子衛完繼位，是為衛桓公。桓公因弟州籲驕橫奢侈，於是罷免其職，州籲懷憤逃亡。
州籲流亡在外，來投鄭國共叔段，哭求收留。叔段聽罷州籲哭訴，以為其與自己身份相似，都是被兄長逐出，因而臭味相投，彼此結為好友。
衛桓公十三年，叔段之子公孫滑逃到衛國，請借兵攻鄭，衛桓公應之，派兵替其占領鄭國廩延。由此惹惱鄭莊公，率領成周六師、虢**隊進攻衛國，同時請求邾國出兵。
邾侯派人私下與魯公子豫商量，公子豫請求魯隱公出兵響應鄭莊公，魯隱公不從。
公子豫遂率家兵離開魯國，來與邾國、鄭國合兵，在翼地會盟。
鄭莊公於是進攻衛國，並伐公孫滑。州籲趁機聯合逃亡衛人，與石厚回師衛都，襲殺兄長衛桓公。衛桓公乃是春秋時期第一位遭弑國君，從此各國弑君便成慣例。州籲自立衛君，欲替好友共叔段出氣，於是出兵攻打鄭國，並請宋國、陳國、蔡國為助。
宋殤公：你衛國伐鄭，與我何乾
衛國使臣寧翊：我衛國伐鄭，確實與宋國無乾。但宋國前代國君穆公臨終之時，將公子馮托身鄭國，宋國舊臣皆都念之。若公子馮借鄭國之兵回來謀奪君位，大王寧不憂乎敝國之君故請大王一同伐鄭，儘早除掉公子馮，以消後患，不亦善策乎
宋殤公：喏，寡人惟先生之計是聽。
寧翊：臣聞陳、蔡兩國，皆以宋國馬首是瞻，是為盟友，亦請出兵，以保必勝。
宋殤公：皆依先生。
於是衛、宋、陳、蔡四國聯軍，在宋國集結完畢，共計十萬大軍，一路浩浩蕩蕩，直向鄭國都城殺去。先穿過鄭、宋兩國之間廣袤無人地區，然後突從東邊殺入鄭國。
鄭莊公聞報，急派精兵三萬，前往邊境迎敵；又布重兵於北、西兩麵，以及靠近衛國關隘。鄭軍雖猛，卻抵擋不住十萬聯軍衝擊，三戰之後，紛紛敗退，回歸鄭都。
四國聯軍隨後追擊，未過數日追至新鄭，列陣於東門。鄭國大臣眼見首都被圍，一片慌亂，皆入宮拜見莊公，共謀禦敵。
鄭莊公：卿等不必驚慌。四國之軍雖然來勢凶猛，但其心不一，我敗之必也。
眾臣：大王據何而言之
鄭莊公：陳、蔡情不得已而隨之，絕不肯力戰；我之對手，隻衛、宋而已。然宋國與我亦無仇恨，我可以公子馮為餌，將宋軍引到彆處；則隻剩衛國，一鼓可破矣。
眾臣聽罷，轉憂為喜，便依莊公吩咐，潛送公子馮出城，秘密轉移到南邑長葛。後又故意放出風去，使宋國細作偵知，回報宋殤公，說公子馮是在長葛，未在新鄭。宋殤公聞此消息，果然即率本**隊脫離聯軍，向南邑長葛撲去。
州籲得知此事，顏色更變，麵對諸將，破口怒罵。
州籲：人皆謂宋人愚蠢，我猶未信，今日方知。憑宋國一己之力，便能攻克長葛況此乃鄭人誘軍之計，尚未知公子馮所在耳。宋軍既去，我軍勢減半，如此奈何著實可恨！
於是衛軍圍困新鄭五日，見宋軍不歸，乃與陳、蔡二侯商議。
州籲：我等若在此遷延日久，一旦鄭莊公將邊境精銳調回，則必腹背受敵，奈何
陳、祭二侯：此言是也，不如撤出鄭國，來日尋機再戰。
商議已畢，三侯於是各自領兵，撤離鄭國。州籲臨走之時，心有不甘，但令將鄭國東門之外旱稻收割一空。此戰四國伐鄭，虎頭蛇尾，史稱東門之役。
衛、宋、陳、蔡四國自新鄭東門铩羽而歸，又因州籲殺害衛桓公，初即君位，便替共叔段出兵伐鄭，樹此強敵，衛人故此懷怨。
石厚見狀大憂，便回家請教父親石碏，如何能讓州籲安定君位，並得國人擁戴。
石碏：諸侯凡自立者，需朝覲周天子，受王室之封，方可取得合法地位。陳桓公正受周天子寵信。今陳、衛兩國和睦，如通過陳桓公代為請求，則定可成功。
石厚大喜，以此回報州籲。州籲以為善計，遂命古厚隨其前往陳國。
石碏知道衛桓公母親戴媯乃陳國之女，便發心腹為使，寄書於陳桓公。
石碏書信：衛國地狹，其力不能自保，遇難惟求救於鄰邦。我國母戴氏本係陳人，與明公親族本家；今老朽年過七十，無能為矣。石厚、州籲二人，殺我衛君，亦明公之仇人也。今二賊被老臣騙往貴國，公可趁此機會除之；則無論於衛於陳，皆為善計，功莫大焉。