吳都建業，諸葛府前。
諸葛恪被孫峻用話逼住，再也無言相拒，遂同孫峻、滕胤乘車入宮。張約見托孤大臣皆在，自己官小職微，不得再行諫止，隻得引數十禁軍跟隨太傅車後。
三人入宮拜見吳主孫亮，施禮已畢，就席而坐。
酒至數巡，吳主孫亮借托更衣先起，離席而出。孫峻下殿，脫了長服，披環甲提利刃，複上殿大呼：天子有詔誅賊！
滕胤起身擲杯於地，壁衣間眾武士齊出。諸葛恪大驚，身穿相服，尚未及離座，拔劍不出。孫峻揮劍斬下，諸葛恪頭已落地。
張約時在廊下，急奔入殿，揮刀來迎。孫峻急閃過，轉身一劍砍斷張約右臂。武士擁出，砍倒張約，剁為肉泥，其所帶數十禁軍立於殿外，見此隻得束手就擒。
孫峻令武士儘收諸葛恪家眷，將其全家老幼俱縛至市曹斬首。
石頭城內一時腥風血雨，滿朝文武無不大驚。吳主孫亮乃封孫峻為丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事。自此吳國權柄，儘歸孫峻。
臨淮人臧均上表，奏請收葬諸葛恪。孫峻聽從，吩咐下屬找到諸葛恪屍體安葬。
畫外音：諸葛恪之死，雖有自取敗亡之道，亦因陷於孫氏宗室奪權之爭，可謂吳國第一大冤案。早前建業城內已有童謠說：“諸葛恪，蘆葦單衣篾鉤落，於何相求成子合。”成子合反語是石子岡，乃亂葬岡也；鉤落則謂皮帶飾物，民間稱為“鉤絡帶”。諸葛恪死時，果然是被葦席裹身，以竹篾鉤在腰間，拋屍在石子岡。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西川。
薑維在成都接得諸葛恪書信，入朝奏準後主，複起大兵二十萬，北伐中原。令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，兵出陽平關伐魏。
夏侯霸獻計：隴上諸郡，隻有南安錢糧最廣；若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人於隴右，然後兵出石營，從董亭直取南安。
薑維聞計大喜，遂遣郤正為使，齎金珠蜀錦入羌，結好羌王迷當。迷當得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為先鋒，引兵往南安而來。
司馬師聞報，即令輔國將軍徐質為先鋒，司馬昭為大都督，領兵望隴西進發。
軍至董亭，正遇薑維，兩軍列成陣勢。徐質使開山大斧，出馬挑戰。
蜀陣中廖化、張翼先後迎戰，皆非其敵手而敗。徐質驅兵掩殺，蜀兵敗退三十餘裡。司馬昭乃收兵回，各自下寨。
薑維與夏侯霸商議：徐質勇甚，諸將皆非其敵手，奈何
夏侯霸：我見魏兵累次斷吾糧道，將軍若用此計誘之，可斬徐質。
薑維大喜，遂喚廖化、張翼分付，如此如此。二人領兵而去，依計設下埋伏；一麵令軍士於路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角。
徐質連勝數陣，氣勢益盛，連日引兵至營前搦戰，蜀兵堅守不出。
哨馬來報主帥司馬昭：蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以為長久之計。
司馬昭聞報，即令徐質：你可引兵五千，趁夜斷其糧道。蜀軍糧儘，自然退兵。
徐質領令，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵驅百餘頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，蜀兵儘棄糧草而走。徐質緊追不舍，忽見前麵車仗橫截去路，兩邊火起。
徐質知道中計，急勒馬回走，冒煙突火而出。
一聲炮響，廖化、張翼兩路兵殺來，徐質奮死隻身而走，人困馬乏。正奔走間，前麵一枝兵殺到，為首之將正是薑維。
徐質大驚無措，被薑維一槍刺倒坐下馬，跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵將魏兵衣甲穿了，打著魏軍旗號，從小路奔回魏寨。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。前麵廖化、後麵薑維，兩路夾攻。
司馬昭見四下無路，隻得勒兵上鐵籠山據守，手下隻有六千人馬。薑維絕其路口，山上泉水不敷，人馬陷於枯渴，堪堪待斃。敗逃軍卒，急來南安報與郭淮。
郭淮聽知司馬昭困於鐵籠山上，便欲提兵來救。
陳泰進言道：薑維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，將軍若去救鐵籠山，則陷入腹背受敵之窘也。不如先設計擊退羌兵，則鐵籠山之圍自解。
郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入泣拜：郭淮妄自尊大，常有殺我之心。其軍中虛實某俱知之，願引一軍前去劫寨，便可成功。
迷當大喜，遂令俄何燒戈同陳泰來劫魏寨。俄何燒戈教陳泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入，俄何燒戈驟馬挺槍入寨，連人帶馬，跌入陷坑。陳泰、郭淮分從左右殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，俄何燒戈自刎而死。
郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，生擒迷當大王。
郭淮勸道：公為魏臣，何助蜀國若去解鐵籠山之圍，我奏準天子，自有厚賜。
至此地步，迷當不得不從。遂引羌兵在前，魏兵在後，徑奔鐵籠山。時值三更，行到蜀寨前，令人通報。薑維聞聽援兵來到大喜，遂與夏侯霸二人出迎。
魏將不等迷當開言，就從背後殺將起來。薑維大驚，急上馬而走，蜀兵各自逃生。
司馬昭引兵追趕，忽想起父親生前囑托不可與孔明為敵，追至半途而回。
薑維收腳不住，自回漢中。乘興而來敗興而歸，又使盟友失去先鋒大將，反作仇敵，興漢大計至此又成泡影。先勝後敗，此薑維四伐中原也。
司馬昭獲勝，重重犒勞羌兵，發遣回國，自率大軍班師歸還洛陽。
鏡頭轉換，魏都洛陽。
因屢敗蜀兵，司馬師兄弟自此**朝權，群臣莫敢不服。魏主曹芳每見司馬師入朝，均戰栗不已，如針刺背，慌忙下榻迎之。
司馬師笑道：豈有君迎臣之禮也請陛下穩便，不可如此。
正元二年正月癸未日，征西將軍郭淮去世。司馬師大為悲憫，奏請魏主下詔追贈為大將軍，諡貞侯，由其子郭統襲封爵位。
魏帝曹芳今已二十二歲，正當年少氣盛。因見朝中大權儘歸司馬師兄弟，心中氣憤，遂密召太常夏侯玄，中書令李豐，光祿大夫張緝入內，商議除賊之策。
三人至密室商議，曹芳執張緝之手而哭：司馬師視朕如小兒，覷百官如草芥，社稷早晚必歸此人。皇丈與二位賢卿，忍見我祖宗所創基業，落於此人之手耶！
字幕：張緝，字敬仲，馮翊高陵人。涼州刺史張既之子，魏帝曹芳嶽父。
張緝：臣雖不才，願以陛下明詔，聚四方之英傑，以剿此賊。
夏侯玄：臣叔夏侯霸降蜀，因懼司馬兄弟謀害故耳；今若剿除此賊，臣叔必回。臣乃國家舊戚，安敢坐視奸賊亂國，願同奉詔討之。
曹芳聞此，即脫下龍鳳汗衫，咬破指尖，寫了血詔，授與張緝。再三囑道：當年董承為朕祖武皇帝誅滅，蓋為機事不密也。卿等須謹細，勿泄於外。
三人立誓允諾，辭帝而出，至東華門左側，正見司馬師數百甲士，迎麵而來。
原來宮中內侍安有司馬師耳目，早將君臣密議之事告發。
司馬師笑道：你三人好大膽，欲謀害朝廷大臣！
夏侯玄：焉有此事大將軍不可聽人誣告。
司馬師：淚眼尚紅，如何抵賴！
即命武士搜檢，於張緝身畔搜出龍鳳汗衫血詔。視其詔曰：司馬師弟兄共持大權，將圖篡逆。所有詔製，皆非朕意。各部官兵將士可同仗忠義，討滅賊臣，匡扶社稷。
司馬師勃然大怒，立即令將三人腰斬於市，滅其三族。行刑完畢，便率禁軍直入後宮，來見魏主曹芳，按劍斥道：臣父立陛下為君，功不在周公之下；臣事陛下，亦與伊尹何彆今反以恩為仇，以功為過，欲與小臣謀害臣兄弟，何也
袖中取出汗衫，擲之於地。曹芳魂飛天外，跪地求告：朕合有罪，望大將軍恕之！
司馬師扶起曹芳，說道：國法不可廢也。
令將張皇後捉出，至東華門內用白練絞死；又將曹芳軟禁宮中，不使出入。
次日早朝，司馬師大會群臣，說道：主上荒淫無道，褻近娼優，聽信讒言，閉塞賢路，不能主持天下。某謹按伊尹、霍光之法，彆立新君，以保社稷，諸公以為如何
眾臣恐懼萬分，異口同聲應道：大將軍行伊、霍之事，應天順人，誰敢違命
司馬師遂同眾官入永寧宮，奏聞太後：今上無道，合當廢除。
太後不敢駁回，即宣懿旨：曹芳年長而不親政，沉迷女色，廢棄講學，棄辱儒士，與優人**作樂，拒納忠諫，不儘太後喪母之禮，罪不可恕。今依霍光故事，廢曹芳帝位，複封齊王，納還國寶。高貴鄉公曹髦，乃文皇帝之孫；溫恭克讓，立之為君。
曹芳聽罷太後黜旨，當即納還玉璽，以臣禮參拜新君曹髦，引家眷出宮，乘王車大哭而去。隻有數員忠義之臣，含淚出殿相送。
字幕：高貴鄉公曹髦，字彥士，文帝曹丕之孫，東海定王曹霖之子。
曹髦當日領受郭太後垂訓，受登極大禮。改嘉平六年為正元元年，大赦天下。
遂下詔命：假大將軍司馬師黃鉞，入朝不趨，奏事不名，帶劍上殿，如當年高祖武皇帝輔漢故事。文武百官，各有封賜。
畫外音：曹芳被廢，早有先兆。正始六年之時，曹芳一時心血來潮，曾令巧匠鑄造一把寶劍，自此常常佩帶，有一天無故失蹤，隻有空盒。司馬炎代魏稱帝後，改封曹芳為邵陵縣公。晉泰始十年，曹芳病逝，終年四十三歲，諡號為厲公。
鏡頭轉換，正元二年正月，淮南壽春。
曹芳被廢，鎮東將軍毋丘儉聞而大怒。於是聯合揚州刺史文欽，興兵討伐司馬師。
字幕：毋丘儉，字仲恭，河東聞喜人，父毌丘興曾為武威太守。文欽，字仲若，沛國譙縣人，父文稷原為曹操部下騎將。
毋丘儉將文欽邀入後堂，設宴相待，席間流淚道：我等皆魏國忠臣，大將軍曹爽門下。今司馬師專權廢主，天地反覆，安得不令人傷心耶！
文欽道：某前日見有彗星數十丈，跨過西北天空，始於吳、楚分界，正應於壽春，此大吉之兆也。都督若肯仗義討賊，某願舍死相助。某子文鴦有萬夫不當之勇，可為先鋒。
毋丘儉大喜：公即願相助，某再請鎮南將軍諸葛誕起兵為應，大事諧矣！
二人議罷，毋丘儉便即修書，遣人送呈諸葛誕，請召收豫州士民，共同討伐司馬師。
字幕：諸葛誕，字公休，琅琊郡陽都縣人。西漢司隸校尉諸葛豐之後，諸葛亮族弟。
諸葛誕覽書大怒，說道：某乃魏國忠臣，豈肯隨叛逆之賊耶
遂將信使殺死，並將毌丘儉之謀報於洛陽。
毌丘儉聞訊，見謀已泄，不得不反。遂與文欽商議，令淮南將士皆入壽春城，立壇宰白馬歃血為盟，宣言司馬師大逆不道，詐稱今奉郭太後密詔，仗義討賊。
眾將聞聽太後有詔，信以為真，悅服二人之命。
毋丘儉於是發檄天下，揭發司馬師妄行廢立、誅殺大臣之罪。遂留老弱駐守壽春，得六萬精兵，向西北挺進，直抵項城。令文欽率本部軍兩萬屯於外圍，使為先鋒巡守。
因恐軍力不足，並將毌丘宗等四子送入東吳為質，請求吳主發兵北伐，以為外援。
細作聞此，飛馬報入洛陽。
司馬師因左眼生瘤，命醫官割之，連日在府養病。忽接諸葛誕奏報，說毋丘儉、文欽起兵造反，又聞淮南告急，乃蹶然而起，升廳聚將，商議討伐之策。
司馬昭：弟願領兵，前往平叛。
司馬師：毋丘儉乃積年宿將，兩征高句麗，孤軍而滅一國，我弟非其敵手。某雖抱恙，然非自往，不可破賊！弟可留守洛陽，總攝朝政，並籌軍資，助我南征。
於是不顧兄弟及群臣諫阻，帶病領兵東行，屯於汝陽。