同年二月，高麗王建武亦派使臣來唐，並請唐天子頒賜曆法。唐高祖冊封建武為遼東郡王；百濟王扶餘璋為帶方郡王，新羅王金真平為樂浪郡王。朝鮮半島由此附唐。
此時黃河南北、江淮上下諸路反王諸侯俱滅，北方割據勢力隻餘高開道。
因見唐朝勢力日益強大，本有投降之意，但自知有反覆之罪，最後決定效仿苑君璋，憑恃突厥以做後盾，不再作降唐之想。
字幕高開道，渤海蓨縣（今河北景縣）人，出身鹽戶，矯捷勇武，能追及奔馬。
隋末格謙發動河間起義，自稱燕王，擁眾十萬，是為十八家反王之一。高開道投奔，並不被格謙所看重。
有次格謙遭到隋兵圍捕，諸將皆都不敢入圍救援。高開道單槍匹馬奮戰，獨自連殺數十名隋兵，解除圍攻。格謙得免於難，隨即對高開道刮目相看，派其為將軍。
大業十二年，隋將王世充受命進剿河北，格謙兵敗被殺。高開道率餘黨百餘逃往海邊，其後軍轉掠滄州，北上攻掠戍堡，從臨渝到懷遠，全都被其攻占。
當時隋朝右武衛大將軍李景守衛北平（今河北盧龍），高開道率兵圍攻，年餘不克。
遼西太守鄧暠領兵救援，李景率部遷到柳城；後來預還幽州，在路上被強盜殺死，高開道於是攻取北平。
唐武德元年，高開道率軍攻陷漁陽郡（天津薊縣），擁有甲馬數千，徒眾萬人，自稱燕王，建都漁陽，年號始興。
便在此時，又有懷戎縣僧人高曇晟，乘縣令設齋寺廟，與五十名僧人裹脅參加齋會信徒反叛，殺縣令以及鎮守將領，自稱大乘皇帝，國號為“佛”，立尼姑靜宣為耶輸皇後，建年號為法輪。高曇晟聞說高開道勢力強盛，遂派人前往招降，並封為齊王。
高開道擁兵數萬，實力遠勝於高曇晟，接其“諭旨”之後，哈哈大笑。遂將計就計，派數千軍馬留守漁陽郡，自領主力軍西進，欣然歸降高曇晟。
三個月後，高開道突然襲擊懷戎縣城，輕鬆擊潰高曇晟軍隊，並殺此位佛國天子。
畫外音高曇晟自起事到被誅，在位三個月，實在不值一提。但因後世諸多演義及評話以其為原型，複塑造出高談聖形象，反倒使其名聲大噪，竟為《鎖五龍》其中一龍。
武德二年，唐高祖李淵遣營州總管鄧暠發兵漁陽，一戰打敗高開道，振旅而歸。武德三年，高開道卷土重來，仍自稱燕王，改年號天成，再次設置百官。
是年九月，唐將羅藝守衛幽州，被夏王竇建德軍圍困，遣使向高開道求救。高開道早欲與其結交，便率騎兵二千前去援助，竇建德率軍撤退。
唐高祖李淵詔命高開道為蔚州總管、上柱國，封為北平郡王，並與羅藝同賜李姓。此時未知高開道作何想法，竟率輕騎五百到達幽州，欲對羅藝下手。
羅藝毫不設防，即在府中設宴與其暢飲儘歡。高開道自己良心發現，宴罷離開幽州。
武德五年，幽州發生饑荒，羅藝派遣老弱前往蔚州就食。高開道接待周到，傾其所有以供。羅藝大悅，隨即調撥兵士三千，牛車數百輛、馬驢千餘匹前往借糧。
高開道忽然反目，北與突厥連兵，且與羅藝斷絕往來，重稱燕王。
同年劉黑闥進犯山東，高開道與其聯合，率軍進攻易州，後派部將謝棱詐降羅藝，請其派兵救援。羅藝率眾接應，將到懷戎，謝棱突然倒戈，縱兵將其擊破。
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高開道便引突厥南侵，恒州、定州、幽州、易州等地儘遭突厥騎兵蹂躪。
突厥頡利可汗因高開道部眾善用攻城器具，便命其為先鋒，一道攻拔馬邑。至武德六年春，突厥與唐朝議和後返師，中原群盜亦相繼平定，高開道由此便欲歸降唐朝。
謀士勸道大王無故攻擊羅藝，多次反複叛唐，今若歸降，焉能取信李淵？
高開道聞此，於是又改其誌。但其部將多是山東人，皆都思還家鄉，由是漸漸離心。
武德六年五月二十八日，高開道帶領奚族騎兵侵犯幽州，被唐朝幽州長史王詵打敗。
時有靺鞨部首領突地稽，因曾帶兵協助唐朝攻打劉黑闥，被唐高祖特許將其部落遷到幽州昌平，以為大唐北藩。
高開道帶領突厥侵犯幽州，被王詵擊敗，複遭突地稽帶兵阻截，因而大潰，勢力由此大衰。是年七月，高開道掠奪赤岸鎮，又劫掠靈壽、九門、行唐三縣，之後率兵離去。
八月，高開道率領突厥奚族軍再犯幽州，複被唐軍擊退。九月二十九日，高開道帶領二萬突厥騎兵侵犯幽州，又戰不利。因屢敗屢戰，將士無不大怨。
高開道與杜伏威喜好相同，曾招募壯士數百人以為養子，使在閣下以充護衛。時有劉黑闥部將張君立自突厥逃歸，來降燕王，高開道命其與愛將張金樹分督其兵。
武德七年二月十八日，張金樹暗令左右數人，佯作與高開道諸養子嬉戲。至晚進入閣內，暗自斷其弓弦，又取刀矛兵器，皆都藏於床下。
天黑之後，張金樹率部造反，鼓噪來攻，高開道急遣諸養子出戰，但皆都找不到兵器，又弓弦已絕，不能發矢。
張君立早與張金樹通謀，引兵在外城舉火相應，於是高開道中軍大亂。諸子困窮無計，恐被剿殺，爭先出閣歸附張金樹。
高開道知道難免於死，便披甲持刀，據堂而坐。複命擺酒，與其妻妾奏樂酣飲。
張金樹見而畏懼，不敢進逼。天將亮時，高開道先縊死妻妾兒女，而後自殺。張金樹將高開道假子全部殺死，於武德七年二月遣使降唐。
高祖任命張金樹為北燕州都督，以其地設置媯州。
高開道此一路隋末反王，就此便為秋日落葉，隨風飄散矣。
有一則關於高開道趣聞軼事，未知真假。是說高開道在幽州起兵之時，於作戰中被流矢射中麵頰。高開道命喚軍醫入帳起箭，軍醫說箭射入骨，恐不能拔。高開道聞言大怒，親手拔劍殺之。又喚一位民間郎中入內診治，郎中說要拔箭並非不可，但恐將軍難忍其痛。高開道聞言愈怒，又揮劍殺之。第三次找來一位木匠，二話不說，即開箱取出斧鑿刀鋸，乾起活來。於是割開臉皮，鑿開骨頭，打入楔子，使骨頭裂開寸許縫隙，終於取出箭頭。整個手術過程之中，高開道不僅未曾呼痛，還命人奏樂上菜，開懷暢飲，連叫痛快。
武德七年三月，唐政府以太尉、司徒、司空為三公，下設尚書、門下、中書、秘書、殿中、內侍六省。再下設禦史台並太常、光祿、衛尉、宗正、太仆、大理、鴻臚、司農、太府九寺，其次將作監，再次國子學，再次天策上將府，再下是左右衛到左右領衛，為十四衛。東宮設置三師、三少、詹事，及門下、典書兩坊，家令寺、率更寺、仆寺等三寺，以及十率府。王、公設置府佐、國官，公主設置邑司。
以上全為京城職事，州、縣、鎮、戍官職全為外職事官。文散官從開府儀同三司到將仕郎，共二十八階；武散官從驃騎大將軍到戎副尉，共三十一階。
勳官從上柱國到武騎尉，共分為十二等爵位。
同年六月，太子李建成私派親信慶州都督楊文乾，使其招募壯士送往都城，以備宿衛。唐高祖將幸仁智宮（今陝西宜春）避暑，李建成使四弟齊王元吉暗算秦王李世民，並派爾朱煥、橋公山送盔甲與楊文乾。
爾朱煥、橋公山二人行至豳州，因敬慕秦王李世民功高蓋世，為人寬厚仁義，便向唐高祖揭發此事，告發太子與齊王合謀，縱容楊文乾起兵為亂。
李淵震怒，命召楊文乾入見，質對其事。
楊文乾聞知事情敗露，遂擁兵造反，攻占寧州（今甘肅寧縣）。高祖先派左武衛將軍錢九隴與靈州都督楊師道率兵鎮壓，後又命秦王李世民親率大軍到寧州平叛。
七月初五日，楊文乾被其部將殺死，傳首長安。
武德七年八月，突厥頡利、突利二可汗聯手進犯，劫掠原州、忻州、並州等地，震動關中，京都長安戒嚴。繼又進攻綏州，被刺史劉大俱擊退。
秦王李世民率兵前往抵禦，當時關中陰雨連綿，糧道受阻，將士疲憊。
兩軍遇於豳州，布陣對壘。李世民獨騎馳到突厥陣前，先責備頡利可汗同意和親，今又違約；又謂突利可汗卿昔曾與我結盟，言明有急相救，今引兵相向，何無手足之情哉！
兩位可汗被其離間，由此相互懷疑。
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李世民約與來日決戰，回軍紮營，卻趁雨夜襲擊突厥大營，致使突厥兵退五十餘裡。複又派使臣前往勸說突利，致使頡利欲戰，而突利不從。
頡利隻得聽從突利意見，使其與夾畢特勒阿史那思摩來見李世民，請求和親罷戰。李世民答應，並與突利結為兄弟，突厥由此撤兵。
唐高祖大憂突厥邊患，召集群臣詢問備邊之策。將作大匠於筠提出，可在五原、靈武黃河岸邊設置水軍防守。
中書侍郎溫彥博說道當戰國之時，魏國曾築長塹遏止匈奴，此法現亦可用之。
唐高祖深以為然，遂派桑顯和到邊境大道外挖塹，並召江南船工大造戰艦。又重建隋時所置十二軍，每日操練。
武德八年，頡利可汗侵略靈州、朔州，在新城大敗唐代州都督藺謩。
唐高祖大怒，命有司將給突厥書信全都改稱詔敕，以夷狄下邦視之，下令迎戰。於是敕命三路禦敵，使大將張瑾兵駐石嶺，李高遷兵駐大穀，秦王李世民兵駐蒲州道。
聖旨既下，唐與突厥就此展開大戰。
張瑾未達駐地，突厥兵已越過石嶺，既而圍困並州，再攻靈州，侵擾潞、沁二州。
李靖此時已平定江淮嶺南，亦被調回長安，命為潞州行軍總管，率兵出潞州道；原行軍總管任瑰屯駐太行，以防突厥由此進入河北。
鏡頭閃回，複說李靖近況。
自平定梁王蕭銑之後，李靖就此巡守江淮，並經略嶺南。
輔公祏乘杜伏威入朝竊據丹陽，舉兵反唐。李淵便命李孝恭為帥，李靖副之，率李世積等七大總管東下討伐。
輔公祏派大將馮惠亮率三萬水師駐守當塗，陳正通率二萬步騎駐守青林，以鐵索橫亙長江，以阻斷水路。並築建月城綿延十餘裡，以為犄角之勢。
李孝恭召集諸將議事，諸將道馮惠亮、陳正通掌握重兵，欲守險不戰，因此築壘固守，倉猝之間不能攻取。不如直指丹陽，掩襲輔公祏巢穴，馮惠亮等人自然不戰而降。
李靖卻力排眾議道輔公祏精銳雖然集中在水、陸二軍，然其所領中軍更為驍勇。馮惠亮城柵尚且不能攻取，輔公祏固守石頭城，豈可輕易攻取？若我軍直奔丹陽，旬月之間不能攻下，則前有輔公祏，後有馮惠亮，腹背受敵，恐非萬全之計也。馮惠亮、陳正通身經百戰，決不懼野戰，隻因輔公祏命其持重防守，故此不出，以疲我軍也。今若進攻馮惠亮、陳正通城柵，必可出其不意，得建奇功。消滅敵賊之機，隻在此一舉。
李孝恭早已領教李靖用兵如神，於是不聽眾將，讚同其議。
於是便率黃君漢等將先攻馮惠亮，將其擊破。叛軍被殺傷及溺死者萬餘，馮惠亮敗走。李靖乘勝而進，率輕兵再至丹陽。
輔公祏大懼，遣軍師左遊仙領兵駐守會稽為援，自擁兵東走吳郡。李靖隨後全力進擊，終擒輔公祏、馮惠亮、陳正通，江南悉平。
李淵設立東南道行台，授任李靖為檢校揚州大都督府長史。因極口讚道李靖乃蕭銑、輔公祏膏肓之病，古時名將韓信、白起、衛青、霍去病，無有能比李靖者也！
江南屢遭兵禍，民生凋敝，李靖鎮撫有方，乃使江南安定。
閃回結束，李靖奉命還京，引兵北伐突厥。
李靖未至，兩軍已經交鋒，唐軍初戰不利，連連受挫。張瑾在大穀迎戰突厥兵敗，中書侍郎溫彥博失陷於突厥手中，鄆州都督張德政戰死。
頡利可汗知道溫彥博乃是皇帝近臣，向其逼問唐朝兵力虛實，溫彥博堅貞不屈，不肯吐露，被流放到陰山苦寒之地。
繼而突厥進攻廣武，敗於任城王李道宗之手，欲穀設擄掠綏州，與唐朝請和而去；其餘諸路突厥兵攻克並州數縣，進入蘭、鄯、彭州等地。
唐軍四麵攔擊，雖然有時小勝，但不能儘製。不久突厥軍又侵犯原州，折威將軍楊屯據城死戰，將其擊敗，發兵屯守大穀。
突厥頡利可汗率十餘萬人越過石嶺，大舉進犯太原。李靖統率萬餘江淮兵趕至，駐守太穀，與並州總管任瑰迎擊突厥。
由於突厥來勢凶猛，諸軍迎戰再次失利，任瑰全軍覆沒，唯李靖軍得以保全。
此戰之後，李靖權任檢校安州大都督。
武德九年，頡利可汗攻打原、靈二州，包圍涼州，進而侵犯涇、原。李靖在靈州與之交戰，激鬥終日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西會州，包圍烏城，徘徊於隴、渭之間。
李靖又與突厥戰於秦州，斬殺突厥一名特勒，三名大將，俘虜一千餘人。（本集完）
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