馬邑小鎮，寫滿滄桑。
高滿政拜讀高祖親筆之書，感其誠意，遂幡然悔悟，入勸說苑君璋道我本漢人，奈何屈身異類？不如儘殺突厥戍兵，率眾南歸。唐天子寄書來此，必定不肯虧負我等。
苑君璋大怒不從，兩人不歡而散。
高滿政恐被苑君璋謀害，便引本部軍夜襲其營，範君璋不備，狼狽逃奔突厥。高滿政乃殺苑君璋之子，以及突厥二百名守軍，舉馬邑降唐。
唐高祖得高滿政來降甚喜，遂拜其為朔州總管，進封榮國公，令追襲苑君璋。
高滿政奉高祖之命出兵，大敗苑君璋及突厥吐屯設。
武德六年四月，吐穀渾接連進犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房當樹逃奔鬆州（今四川鬆潘）。唐高祖派岐州刺史柴紹前去救援岷州，柴紹誤入埋伏，被敵重重包圍。
吐穀渾據高臨下，引弓射殺唐軍，箭如雨下，情況十分危急。
然而便在此時，柴紹卻於陣前好整以暇，派人彈奏琵琶，並令二位女子翩翩起舞。
吐穀渾士兵十分好奇，竟然紛紛停止射箭，隻顧觀看美女跳舞。柴紹卻於此時暗派精銳騎兵，繞到吐穀渾背後突然襲擊，由是轉敗為勝。
武德六年六月，苑君璋與突厥吐屯設侵犯馬邑，被高滿政擊退。
此時劉世讓擁兵鎮守崞城，突厥兩處南侵受阻，遂施離間之計，特遣間諜曹般陁前至長安，謊稱劉世讓與突厥通謀，要叛變唐朝。
唐高祖一向英明，但此番便信突厥離間之言，命將劉世讓召回殺死，籍沒全家。
鏡頭閃回，補敘劉世讓其人。
字幕劉世，字元欽，京兆醴泉人，初任隋朝征仕郎。
唐高祖李淵攻克長安後，劉世讓便以其所守湋川（今陝西扶風）歸附，李淵命為通議大夫。時有定汧源賊寇唐弼餘黨侵犯扶風郡，劉世讓自請前往平定，為唐朝立下首功。因功授任安定道行軍總管，繼而奉命率軍抵抗西秦霸王薛舉。
隻因寡不敵眾，劉世讓不幸戰敗，與弟劉寶同被薛舉俘獲。
薛舉命將劉世讓押至安定城下，教其往上喊話，說秦軍已分兵五路，進逼長安城下，以此欺騙城中守將開門投降。
劉世讓假作許諾，卻往城中昂聲高叫敵兵悉數在此，不足懼也。公等應竭力堅守，以求保全大唐門戶！
秦軍諸將大怒，因請殺之，薛舉敬其節操，終不忍殺。劉世讓助弟劉寶逃回，報告敵軍虛實，唐高祖大喜，賜其家絹帛千匹。
平定薛舉之後，劉世讓得以返回，唐高祖命為彭州刺史，不久又任陝東道行軍總管，隨永安王李孝基討伐呂崇茂之叛。
一場激戰，各路唐軍皆都大敗，劉世讓、唐儉、獨孤懷恩等一眾唐將皆被敵軍俘獲。因知獨孤懷恩陰謀反叛，劉世讓設法逃回，將此要緊信息告訴唐高祖。
當時李淵正渡黃河，準備前往獨孤懷恩軍營，得此消息大驚，複又大加慰勞賢卿脫獄而至，豈非天命來救我！卿昔陷於薛舉，遣弟暗中逃回報告敵情；今又冒死來報險情，誠是為國以謀，而忘自身安危。
乃封劉世讓為弘農郡公，賜莊園一座，田地百畝，錢一百萬。其後劉世讓因母死丁憂，複職後擔任檢校並州總管。
竇建德援救王世充時，劉世讓率領一萬騎兵從黃沙嶺出發，襲擊洛州。恰逢突厥侵犯唐朝邊境，高祖詔令劉世讓率軍屯駐雁門。
劉世讓率八百騎兵快速趕赴雁門，突厥處羅可汗大軍先到，劉世讓便退保武州。處羅可汗與高開道、苑君璋聯合攻打，劉世讓拚死以守。
當時鴻臚卿鄭元璹被扣突厥，處羅可汗命其勸說劉世讓投降。
劉世讓厲聲斥道公為漢人，偉烈丈夫，怎能替夷狄作說客耶！
鄭元璹慚愧而退。劉世讓堅守月餘，敵軍退卻。鄭元璹其後回朝，向唐帝詳述劉世讓堅貞勇敢表現，高祖特加褒獎，賜給良馬、金帶，並金帛眾多。
襄邑王李神符鎮守並州，劉世讓多有冒犯，因而被削名籍，流放康州。其後未久，唐高祖征召劉世讓回朝，谘以邊事，命守崞城，至此終死於突厥離間。
閃回結束。劉世讓既死，高祖派遣右武侯大將軍李高遷北上，協助高滿政同守馬邑。
苑君璋帶萬餘突厥騎兵來攻馬邑，未料李高遷突至，與高滿政內外夾攻，範君璋大敗。頡利可汗聞報大怒，親率突厥大軍圍攻馬邑。
李高遷出城迎戰，臨戰時忽然膽怯，竟率部下二千多人趁夜出逃。突厥軍半路截殺，大敗唐軍，李高遷人馬損失過半。
頡利可汗乘勝引軍猛攻馬邑，高滿政率兵迎戰，有時一日十數戰，慘烈異常。
頡利可汗攻城不克，意欲罷戰，便遣使往長安，向唐朝求賜婚姻。唐高祖詔準，但以突厥退兵，撤圍馬邑為和親條件。
眼見大唐與突厥即將化乾戈為玉帛之際，未料隋朝義成公主為報隋煬帝滅國之仇，從中作梗，出麵阻止賜婚議和。
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義成公主此時在突厥已生活三十餘年，先嫁啟民可汗，後又陸續改嫁其三子始畢可汗、處羅可汗、頡利可汗。
據突厥習俗，可汗正妻在部族中有絕大威勢，且可參與軍政大事。義成公主既為四任可汗正妻，在突厥權勢尤其高熾。
頡利可汗拗不過義成公主，隻得罷議和親，再行征戰。由是聯合燕王高開道，請其製作攻城器具，合力圍攻馬邑。
又過十數日，馬邑城中糧食吃儘，高滿政隻好打算棄城而走。
便在此時，馬邑城中卻忽生變亂。武德六年十月二十日，唐將右虞侯杜士遠於殺死主將高滿政，率兵獻出馬邑城門，投降突厥頡利可汗。
苑君璋進入馬邑城內，大加報複，殺死高滿政部下三十餘人，並其家人妻子，一個不留。
凶信傳至長安，唐高祖悲憫良久，為其輟朝一日，複拜其子高玄積為上柱國，命承襲父親官爵。十月二十五日，頡利可汗與唐朝議和，將馬邑歸還唐朝。
唐高祖李淵任命秦武通為朔州總管，駐屯馬邑。
苑君璋部下都是中原人，厭惡此等內訌不已，又多年來疲於奔命，半數死於征殺，於是大多脫離，轉而投奔唐軍。
苑君璋恐懼非常，恐再遭內亂，便遣使向唐軍主動投誠，請防守北邊贖罪。
李高遷報與朝廷，唐高祖允諾，並遣雁門人元普為使，話符前言，送其免死鐵券。
未料便在此時，恰遇突厥頡利可汗派人前來招降，苑君璋複又猶豫不決。其子苑孝政諫道父親既答應降於唐朝，又要貳於頡利可汗，是自取滅亡也。今糧食殆儘，人心又離，若不及時決斷，恐再發生意外變故，兒孝政不忍見此慘禍！
因見父親不應，隨即單騎南奔。苑君璋急使人追回，然後召集眾人商議。
恒安人郭子威進言恒安地勢險要，城牆堅固，足以駐軍屯兵。且突厥正當強盛無比，主動為我依靠，將軍居此以觀天下風色可也，何必束手受製於人？
苑君璋讚同其議，遂將唐使元普送到突厥。
頡利可汗感其誠義，送以錦裘羊馬，以作慰勞。
苑君璋進駐恒安，籌備再攻馬邑，與唐朝對抗到底。部下由此大怨，爭投恐嚇信於行轅門內，並傳語眾軍若不早日降唐，必將苑氏父子誅滅。
苑孝政害怕至極，複欲策馬出城投降唐朝，卻被苑君璋拘禁，不得自由。其後苑君璋每與突厥入寇馬邑，進犯太原，使邊民吃儘苦頭。
鏡頭轉換，按下馬邑，複說長安。
突厥頻繁騷擾北疆，唐朝常年派兵防禦作戰，軍糧耗費嚴重，邊地人民不勝其荷。
有鑒於此，並州大總管府長史竇靜上奏朝廷，力陳形勢，請在並州屯田，以節省饋運。許多朝臣認為屯田麻煩，表示反對，竇靜據理力爭。
最終高祖采納竇靜意見，在並州地區實行屯田。其後每年收入穀物可達數千斛，足支軍用。李淵大喜，擢拔竇靜為檢校並州大總管。
秦王李世民聞說竇靜屯田大見成效，亦上疏奏請，在並州境內推廣經驗，增置屯田。
武德六年六月，瓜州（今甘肅酒泉）總管賀若懷廣率部到達沙州（敦煌西），正遇沙州人張護、李通起兵反唐。賀若懷廣率隨從數百人退保子城，被張護等重重圍困。
涼州總管楊恭仁聞報，派兵前去援救，卻被張護等人打敗。張護進圍子城，殺死賀若懷廣，擁立汝州彆駕竇伏明為主，複率兵圍攻瓜州。
瓜州長史趙孝倫組織人馬奮力以抗，將其擊退，並乘勝反攻沙州。
是年九月，竇伏明以沙州降唐。此為唐初一路反賊，不屬隋末反王煙塵，故此不曾錄於正史，後世大都不傳其名，按下不提。
此後不久，唐廷派安撫使李大亮前往洪州，鎮壓張善安所部盜匪。
李大亮引軍來至洪州，隔贛水布陣，與張善安遙相對話。因見其意動，遂單騎過河，到達張善安兵營，與其攜手攬腕共語，以示彼此無猜。
武德六年十二月，張善安隻率數十名親兵，到李大亮營中回訪。唐軍將張善安親兵擋在門外，隻請其一人獨進。張善安兀自不疑，坦然直入中軍。
李大亮設宴以待，就說往年之事，歡若平生。
酒過三巡，張善安說道善安當初既然降唐，便無反叛之意。怎奈被部下將士所誤，重新淪落綠林，悔之莫及。今欲率部歸降，又恐天子不能免罪。
李大亮說道張總管既有歸降之意，則與我便是一家人也。弟必於帝前全力遮護，以全家性命擔保賢兄無罪。
張善安稱謝不已，然而神色間畢竟不愉，似懷隱憂。
李大亮恐生反複，便生一計，暗遣心腹出帳，對張善安隨從道汝等還不速逃，更待何時？張善安因與我家元帥口角相爭，今被拘帳中，既將開刀問斬矣！
眾隨從聞之，急上馬回歸大營，報說主將被李大亮扣留。諸將大憤，便皆爭嚷，欲集全軍出動，準備渡河攻打唐營，解救張善安。
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便在此時，李大亮使者忽至，宣布張善安手書我已重新歸附唐朝，恐公等不從，故不返矣，你諸將去留自便。
眾將欲待不信，卻見果是主將筆跡。原來是李大亮趁張善安酒醉之時，誘其所書。眾將不由大嘩，皆都痛罵好個張總管！隻圖自己榮華富貴，不惜出賣兄弟，去討好彆人。如此薄情寡義，我等何必靦麵相隨，不如散夥也罷。
隨即各引本部人馬，潰散而去。
此時李大亮便趁張善安醉臥帳兵，派將出兵追擊，俘虜其部眾大半，餘者逃入山林。
張善安直到酒醒，方知部眾已經離散，不由大恨李大亮使用詐計，但已後悔無及。
李大亮由是凱旋班師，將張善安押送長安，來見唐主李淵。張善安甘心認罪，並聲稱自與輔公祏並無來往，唐高祖李淵信以為實，遂赦免其罪，並優厚相待。
及至輔公祏敗亡，唐軍繳獲張善安與輔公祏往來信件，報予天子。由是鐵證如山，張善安無辭可辯，遂被高祖命斬於長安市衢。
張善安部眾不多，但縱橫淮南多年，且曾誅殺周法明，亦屬一路諸侯，至此謝幕。
武德六年末，白簡羌、白狗羌各遣使者到唐朝入貢，求為附庸。
諸羌風俗大致與黨項相同，原來曾依附吐穀渾或黨項。白簡羌有精兵一萬多人，皆都勇猛善戰；白狗羌隻有騎兵千人。
武德七年正月，唐朝便在白簡羌、白狗羌之地，設置維州（今四川理縣北）、恭州（今四川小金川西），派遣太守前往管理。並設州刺史，募兵訓練，以守其土。