也就是在這一年劉聰在平陽病逝，他那個不爭氣的兒子劉粲繼承了帝位。
這個劉粲即位後做的第一件事就是娶了自己父親的5個老婆，整日沉湎酒色，當了不到兩個月的皇帝就被他的老丈人宰相靳準殺死。
前趙的大將劉曜和石勒同時起兵，在殺了靳準之後分道揚鑣，劉曜繼承前趙，而石勒則創立了新的政權，史稱後趙。
由於劉曜在關中地區對各民族采取高壓政策，加上治國無方，一味征戰，國事日頹。石勒則控製了河北廣大地區。
公元329年，石勒滅前趙後登基稱帝，石勒駕崩後，其侄子石虎篡位，遷都鄴城。石虎為人非常殘暴，殺人如麻，荒淫無度，使得社會矛盾尖銳，百姓生活悲苦。
石虎死後諸子為爭奪帝位，互相殘殺，他的養孫漢人冉閔坐攬大權，最終於公元350年稱帝，改國號為魏，史稱冉魏。同時石虎之子石祗也在襄國稱帝，內戰全麵爆發。
這期間東晉將領桓溫率兵攻打第一個胡人政權成漢，成漢皇帝李勢投降，成漢勢力也被晉朝收複滅亡。
一年後，石祗被手下大將劉顯所殺，後趙滅亡。劉顯在襄國稱帝，建立劉顯公國，僅一年就被冉閔消滅。
在兩趙打得不可開交的時候，由鮮卑慕容氏所建立的前燕政權經過一係列混戰，終於在慕容俊繼位後平定了家族內部的紛爭，成為了遼東最大的勢力。
公元352年，慕容俊揮師南下，冉閔被慕容俊擒獲後處斬。不久之後，前秦軍隊攻破鄴城，冉魏滅亡，慕容俊則順勢遷都，繼承稱帝，史稱前燕。
此時，一個新的政權也在悄悄崛起。氐族首領蒲懷歸之子苻洪在永嘉之亂後歸順了前趙皇帝劉曜，前趙滅亡後又投降了後趙的石虎。後趙內亂時，苻洪又歸順了東晉。
苻洪死後，他的兒子苻健在三秦地帶擴大了勢力，建立了前秦，稱王定都長安，與東晉斷交，逐漸發展強盛。
可惜苻健的兒子苻生實在是太殘暴了，史書稱他力大無窮，手格猛虎，但殺人不眨眼，碰見看不順眼的就要砍人家的頭。
可常在河邊走，哪有不濕鞋，就在苻生準備砍殺他的堂弟苻堅時，卻被苻堅反殺，前秦的政權就這樣落到了苻堅的手上。
這個苻堅和前頭那幾位不大一樣。雖然也很好戰，但是卻更喜歡文化，他重用漢儒王猛輔政，富國強兵，國力逐漸強盛。
公元370年，苻堅派王猛、鄧羌率軍滅亡前燕，攻取關東六州之後又用了6年的時間滅亡仇池，收服吐穀渾，滅前涼，平定西域諸國，疆域一躍成為五胡之最，統一北方，史稱前秦。
前秦十分注重教育建設漢化改革，有效地緩解了民族隔閡，為後來北朝的漢化改革打下了基礎。
可取得如此成就的苻堅還是不滿足，他開始夢想統一全國，於是就開始和南方政權死磕。公元379年前秦攻占東晉戰略重鎮襄陽後，苻堅便想以百萬之兵一舉滅晉。
公元383年，苻堅全麵進攻東晉。東晉此時由丞相謝安主持國政，謝石、謝玄率水陸兩軍8萬人迎敵。
雙方在肥水爆發了著名的淝水之戰。最終謝玄用激將法大敗前秦大軍，苻堅也身受重傷。
謝安得知喜訊後，興奮的心情再也按捺不住，跨過門檻的時候，踉踉蹌蹌地把腳上木屐的齒也碰斷了。這就是著名典故“折屐喜”的來曆。
淝水之戰後，前秦的統治也隨之瓦解，原先歸附前秦的其他民族紛紛趁機獨立，黃河以北再次陷入分裂狀態。
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公元383年，前秦降將慕容垂最先發難，自稱燕王，廢除秦帝，建立後燕政權，自己當上了皇帝。
前秦北地長史慕容泓得知此消息後，集結數千鮮卑人也自稱為大將軍，建立西燕政權。
苻堅一看這都開始造反了，於是讓兒子苻睿為統帥，在羌人將領姚萇的輔佐下出兵討伐叛逆。沒想到卻在華澤大敗，苻睿也被斬殺，姚萇隻好畏罪潛逃至渭北。後來在族人的推舉下建立了後秦政權。
公元385年，西燕軍攻陷長安城，苻堅逃至五將山時，被姚萇俘虜，不久後被殺。苻堅的兒子苻丕則於晉陽繼位。此時，謙卑的乞伏國仁在隴西稱大單於，叛變前秦，獨立建立西秦政權。
一年後，拓跋圭稱代王，北魏帝國建立，北朝開始。
當時誰也沒有想到拓跋圭竟然會成為最後的贏家。而西燕與前秦也展開大戰，前秦軍大敗，都城長安全部歸屬西燕，前秦開國重臣呂婆樓之子呂光趁機建立後涼政權。
公元394年前秦皇帝苻登在馬毛山與後秦皇帝姚興交戰，在廢橋之戰中被後秦擊潰，苻登後遭斬首，太子苻崇也被西秦的涼州刺史乞伏乾歸所斬殺，前秦正式滅亡。
公元396年，後梁呂光遣使封河西鮮卑族拓跋烏孤為征南大將軍，但拓跋烏孤決意要擺脫呂光的控製，謝絕了封爵，並於次年建立南涼政權。而呂光手下的大將段業也自立門戶，建立了北涼政權。
公元398年，後燕君主慕容寶在參合陂戰役中被北魏擊敗後，後燕被截成了南北兩個部分，5萬鮮卑族被拓跋軍坑殺。
原後燕宗室慕容德在滑台自稱燕王，建立南燕。兩年後，後秦出兵滅亡西秦，但由於後秦的姚興還想利用乞伏乾歸父子在隴右的潛在勢力以鞏固和擴大他在的統治，所以對乞伏乾歸父子及西秦的勢力采取了籠絡的政策，保存了他們的實力，這就為以後乞伏乾歸父子的複國創造了條件。
而後梁在呂光死後，庶長子呂纂殺嫡長子呂紹奪位，呂隆誘殺呂纂自立，導致國勢日益衰弱。
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