卻說猴王大亂天庭，使隱身的手段離了天庭，無人得知，那摘桃的七仙女中‘定身’法術，周天時頓自解，與王母陳說此間事。
王母聞說，遂見玉帝，備陳前事。
玉帝聽聞，正遣人請齊天大聖前來靈霄寶殿一答，怎料那蟠桃會造酒的一班入內，言說有人攪亂蟠桃會，將瓊漿玉液，八珍百味俱是偷吃。
再者太上老君親至，老君道：“老道宮中煉了些‘九轉金丹’，乃伺候陛下做個‘丹元大會’，怎料遭賊偷去。”
少頃間，又有齊天大聖府安靜，寧神二司仙吏來報，齊天大聖出遊去，至今未歸，不守執事。
赤腳大仙緊隨其後，言說齊天大聖假傳玉旨也。
玉帝聞說，道：“著糾察靈官，查清此事來路。”
靈官領命而出，不消多時歸來，回奏道：“陛下，攪亂天宮諸般者，齊天大聖也。齊天大聖使大亂後，離天宮去，在下界做起妖王。”
玉帝煩惱，調遣天兵，差四大天王，協同李天王，三太子，二十八星宿，九曜星官，十二元辰等一眾普天星相，共計十萬天兵，下界捉拿猴王。
眾神興師下山，離了天宮。
不覺天宮一日去。
玉帝等候多時，不見眾神歸天，料想妖猴難擒，奈十萬天兵不得功也，玉帝同上首太上老君說道：“那妖猴果真神通廣大，興師擒妖，一日未歸。”
太上老君道：“一心猿不定，二神擾心之妖猴罷，縱有萬般本事，逃不去。”
玉帝安心，複聞南海觀世音菩薩同眾天仙來拜，遂請菩薩等入內。
菩薩問道：“陛下，蟠桃會如何？”
玉帝答道：“蟠桃會每年皆有，喜喜歡歡，今年乃教妖猴作亂，甚是虛邀也。”
觀世音菩薩道：“妖猴成道否？怎未聞近來有成道妖猴。”
玉帝遂將妖猴所做種種，皆與觀世音菩薩言說一二，又言興師一日未歸，不知勝敗。
觀世音菩薩聞說，望惠岸行者，說道：“你速下天宮，往花果山打探軍情，如有遇敵，相助一功。”
惠岸行者領命，整衣裙，執鐵棒，駕雲往花果山去，不消多時，入了花果山外，天兵營寨之中。
四大天王與李天王遂相見，李天王問道：“孩兒何來？”
惠岸行者拜禮，說道：“愚男隨菩薩赴蟠桃勝會，怎見瑤池寂寞，勝會荒涼，遂見玉帝，方知如何。今菩薩命我前來打探軍情。”
李天王道：“那妖猴果是個神通廣大的，十萬天兵奈他不得，混戰多日，捉了些小妖，那等猴妖半個捉不得，了得，了得！”
說罷。
忽有兵馬來報，說道：“那齊天大聖攜兵馬在外叫陣！”
惠岸行者說道：“父王，早先菩薩有言，如有遇敵，相助一功，今此妖叫陣，教我與之一鬥，料有何般本領稱大聖。”
李天王欣然應允，準其與那齊天大聖一鬥。
惠岸行者領命，持定渾鐵棍而出，離了營寨，但見花果山中，一猴王在那叫陣。
二人見麵，頓知來意，持刀兵就打，棍棒相對，惠岸頓知不妙，雙手持棍，不敢大意。再見此猴王，單手揮舞金箍棒，氣定神閒。
緣是此猴王得了諸般好處，今非昔比。惠岸行者斷非其對手。
相鬥二三合，惠岸行者一棍將猴王逼退，正是看清是何等妖魔，這般了得。惠岸行者細細一看，此猴王竟是個熟人。
昔日在地府，他曾與之一戰，敗陣歸去，使廣心真人親自出手降伏，正是此妖猴。
惠岸行者站定，雙手掄著渾鐵棍，問道：“齊天大聖，你可識得我？”
大聖聞說，將金箍棒往地上一杵，張望此人，說道：“小兒有些氣力，我不識你。今你為天庭來，定來擒我，你卻鬥不過老孫，這般，你伸過孤拐來，與老孫打幾下解氣，饒你性命。”
惠岸行者道：“昔日打鬨地府，那不是你？我曾與你通報，我乃南海觀世音菩薩座下大弟子惠岸，我不敵你，廣心真人將你收去。”
大聖聽了，頓憶往事，大驚失色，說道：“怎個是你。”
惠岸行者說道：“你昔日為廣心真人降伏。我料乃是廣心真人慈悲，饒你一命，怎個你今日在此作祟？”
大聖不敢再戰，隻將金箍棒一揮，虛幌一幌，往後退去。
惠岸行者往營寨退去，複見四大天王與李天王。
李天王問道：“孩兒，怎說？”
惠岸行者答道：“父王，我與那大聖戰了幾合，斷是戰不過。我正待退去，卻識得此大聖來路。”
李天王再問：“怎個來路？”
惠岸答道：“昔日觀世音菩薩設法會，曾邀一真人，法號作廣心。此真人法玄道妙，得菩薩稱讚，乃其往地府一行，菩薩令弟子護法其行。入地府逢此大聖作祟，打鬨地府，我戰不得他，乃是真人使個大神通，收了去，料是真人慈悲，放其生路。未想今時闖下這般大禍。”
李天王道：“孩兒你卻不知，廣心真人與此妖猴師出同門也。”
惠岸行者聞說驚訝，說道：“怪不得此大聖神通廣大。”
李天王道：“今奈不得此妖猴，孩兒你回稟玉帝，添兵來助。”
說罷。
李天王將表章與惠岸行者，請其返天相告。
惠岸行者領命而去。
……
不消多時，惠岸行者回天宮中，行至靈霄寶殿，呈上表章，與菩薩合掌拜禮。
菩薩問道：“你打探如何？”
惠岸道：“師父，我入了花果山營寨，見了父親，與之談論，複見那大聖叫陣，便與之相鬥二三合，道破來路，不敢與我為敵，便是退去，故我領父令上天將軍情一報。”
菩薩再問：“怎個來路？”
惠岸答道：“師父曾教弟子護持廣心真人入地府，時逢那大聖鬨地府，弟子不敵，乃廣心真人收降。那大聖聞說來路，自行退去，弟子聞父親言說，大聖與廣心真人師出同門。”
菩薩低頭思忖。
那玉皇大帝拆開李天王表章，細細一看，見其請添兵，笑道：“斷不耐此猴精，怎個神通，竟使十萬天兵降不得，李天王請添兵相助，那路神兵下界助之？”
言畢。
觀世音菩薩說道：“陛下，貧僧舉一神，可擒此猴。”
玉帝道：“何人？”