話表金蟬子轉生法師唐僧西行，於雙叉嶺遭難，幸得元神清明，袈裟相護，保住性命。得了太白金星指定，唐僧方是往西去。
在往西途中見有一人驅虎趕狼，威風凜凜，細問之下，方才知得，此人名為‘劉伯欽’，乃是個鎮山的太保，在其相護下，唐僧方才行過雙叉嶺。
行至五行山，劉伯欽不願再往前去，唐僧細問緣由。
劉伯欽方才說道：“此山名為兩界山，蓋因在我大唐地界與韃靼地界中，再往前去，是韃靼地界，我萬萬去不得，如此，請你自去罷。”
唐僧無奈，隻得含淚拜彆，正是無措，不知西路怎行，唯恐被魔障所害，心生畏懼時，但見那韃靼地界處，現得虎豹豺狼來，虎視眈眈，緊盯長老。
唬得唐僧險些魂飛魄散，怎敢向前。
劉伯欽朝那廂怒吼，那虎豹豺狼不懼太保，他說道：“長老，這廂虎狼，不伏我降，我奈不得。”
唐僧戰戰兢兢的，心生退意，隻道往回走，性命得保。
正是無措間。
忽有雷吼炸響，使那虎豹豺狼，蛇蟲鼠蟻如臨大敵，四散而逃，絕不敢留。
“師父來也！師父來也！我在此處！”
吼聲如驚雷，使唐僧與劉伯欽驚驚慌慌。
正是那大聖神通也。
唐僧慌了道：“這是何等？吼聲如雷，虎狼聽之逃去。”
劉伯欽道：“定是老猿，定是老猿！”
唐僧問道：“怎說？”
劉伯欽道：“長老有所不知，我等所在此山，舊名乃是五行山，後改名兩界山罷。早年間有長者言說，此山乃是天降也。”
唐僧道：“怎有天降之山？”
劉伯欽答道：“長者言說，此山乃是王莽篡漢時，天降而來，山下石閘壓著個神猴，寒暑無侵，有土神監押，至此數百載光陰，凍餓不死。此吼聲定是他。長老莫怕，我與你下山去一見，問其怎稱你為師父。”
唐僧合掌當胸，說道：“有勞，有勞！”
二者遂往山下去，至山下石閘前，果見有一猴露著頭，見唐僧呼叫：“師父，你怎地此時才來，教我好等。快快救我，我保你上西天！”
唐僧心生畏懼，不敢相答。
劉伯欽乃是鎮山的太保，誠然膽大，上前問道：“怎說？”
那大聖說道：“你且去，教那個長老來與我搭話。”
唐僧上前合掌道：“你與我有何話說？”
大聖道：“你可是那東土人王差往西天取經的？”
唐僧道：“正是，正是。”
大聖道：“我乃五百年前大鬨天宮的齊天大聖，因犯下大罪，被佛祖壓在此處，前者觀世音菩薩領佛旨意，去往東土尋取經人，與我言說，隻道我保取經人西去，便免此難。若是保得取經人功成，我亦有正果，是故在此等候。”
唐僧聞說，隻道神仙指點，正應在此處，他滿心歡喜，道：“如此，我願救你。”
大聖道：“你且上山。山上有一金帖，乃是佛祖所留，隻消將此帖揭去，我自出來，保你西行。”
唐僧聞說，往山上走去，將金帖揭開，大聖使唐僧遠走數十裡遠，一陣山崩地裂下，大聖終是出了五行山，重得自在身。
自此，心猿歸正護元神。
……
卻說，斜月三星洞中，在煉製外丹的薑緣心有所感，朝東土望去，他無有甚深法力遍觀三界，是故窺不得所在。
但他心中有所猜測，此間多是那猴頭出世了。
既是出世，那便當是好生磨礪，教早日身中五人降伏，二神退去，功行圓滿。
薑緣心中暗道：“隻恐此行艱難，此猴頭一體二心，正主遭欺，此二心，日後定有大難，悟空但一心行此路，功成時本事定是不弱。其二心如何，卻是不知。”
他望眼前鼎爐，此間正是蘊養真陽氣時，尚需些許時候，三兩六的真陽氣，在此間需不少時間，少說需個數月。
薑緣望身旁紅孩兒，說道：“聖嬰，此間火候，你習全否？”
紅孩兒不時架火與拉風，聞聽此言，答道：“上老爺，習全哩。此火候甚易，以溫火吞吐抽添就是。”
薑緣道：“既如此，你且在此處，以此溫火養真陽氣，功成時我自來與你說道，此間我須離去。”
紅孩兒道：“上老爺安心，我定在此處養真陽氣。”
薑緣點頭，他心知紅孩兒天資過人，聰穎伶俐，且明元神多時，此間文火多以掌握，隻是其並不自知。
他叮囑一陣，便是離去，往祖師靜室中去。
少頃間，真人行至祖師靜室前。
祖師此間正在室中等候他。
薑緣近前拜禮道：“師父。”
祖師盤坐蒲團，說道：“童兒，你不在府中煉丹，怎來我處？”
薑緣道：“師父，弟子適才煉丹，正是溫爐育鼎之際，心有所感，當是悟空脫困矣。”
祖師笑道：“童兒法力日深矣。確是那猴頭脫困，今時與那取經人同是上路。此等年數所困，非是一無所獲，其身中六賊教其降伏，若其能一心西行，行至靈山時，便是其功成之際。”
薑緣道：“師父，我觀悟空師弟一體二心，已成氣候，他日定有大災，不知一體二心，如何降伏？”
祖師道：“此乃那猴頭之心，隻得那猴頭降伏。降伏門道良多，那猴頭緣法至時，自會知得。”
薑緣問道：“師父，二心當為何物，弟子修行這些年數，卻不曾聽聞二心。”
祖師道：“修行的，若不修心，皆會生二心來，那猢猻乃是個天地生成的，故二心強盛，童兒，你可曾聽聞‘混世四猴’？”