卻說唐僧憂心忡忡，不知所措，正是擔心過不得此山，西行無望。
唐僧下馬垂淚道：“徒弟，似這般難過，若我等前行，必為所害，這怎地拜佛去。”
行者用手攙住唐僧，說道：“莫哭，莫哭。佛心萬不可動，任千難萬難，心不動則元神不驚，前路魔障如何凶高，斷是害不得你，再者有我護持，保你西去無礙。”
唐僧問道：“徒弟，你常說教我元神不驚，不知這元神何在？”
行者答道：“不可言說，隻道你常有驚懼，生嗔，貪戀時，必是元神受驚，不再清明，故你當靜心持戒。”
唐僧合掌道：“徒弟所說有理，我依你就是。”
豬八戒上前來道：“哥啊，你說得好聽，路怎個過去，你說個章程來。”
行者道：“你這呆子，莫要心急，依太白星君所言，山中多有妖怪，待老孫去一探究竟，拿住個妖怪，使些本事，唬一唬，教那妖怪心生畏懼，尋個路兒，那時我等若能靜靜過去，自是好的，若靜不得，再鬨他個天翻地覆過去，任前路魔障如何，老孫自當平之，保你等西去。”
沙悟淨道：“大師兄，當是仔細。”
行者道：“省得。”
豬八戒笑道：“哥啊，你怎個今時這般知禮？你往日見著李長庚，若不喚他名兒，也稱他作‘老兒’‘老星兒’‘老天使’，怎個今稱個星君，甚是少見。”
行者扯住豬八戒，說道：“修行先修心，學道先學禮。既然是要歸正，任是心，禮，都該習全。”
豬八戒充耳不聞。
行者正要離去，但轉念一想，行至沙悟淨身旁，說道：“沙師弟，你是個實在人，老孫不在時，當要小心這呆子胡言胡語，若他敢胡言胡語，你隻管念老孫名頭，隻說老孫回來，定要收拾他。”
沙悟淨自是應下。
行者方才安心，一駕筋鬥，往獅駝山中而去。
須臾間，行者便行至山中，睜圓火眼金睛一看，不見山中有小妖，若山中有妖聚齊一方，那當是日日拈槍弄棒，操演武藝才是。
如他那花果山，他兄長牛魔王的翠雲山都是如此。
怎個此獅駝山中，不見半個妖怪，這是怎個說法。
行者暗自不解，說道：“且等我再往深處看看。”
行者正要駕雲往前，忽是聽到叮叮當當聲響，他低頭一看，但見有個小妖兒，掮著一杆‘令’字旗，手裡敲著梆子，正是個巡山的。
行者有心從其口中套走一些山中事兒，他變作個小妖兒模樣的妖怪，同是敲梆掮旗，隻是衣服略長幾寸，他上前與那小妖兒寒暄，一番交談認人，才知這小妖兒乃是‘小鑽風’，是個巡山的，行者靈機一動，隻說自己是‘總鑽風’，唬得小妖直呼‘長官’。
行者見唬住小妖兒，這才問道：“你且與我說說，家中三位大王，有甚本事。”
小妖問道：“長官，你怎還問我？大王有令，要防孫行者，你莫不是孫行者變的不成。”
行者叫道：“我正是防你哩。大王有令，要防孫行者。早有聽聞，那孫行者善變化，正是恐他變成你的模樣，來詐我哩，讓你說說大王，正是要看你是不是孫行者變的。”
小妖慌張道：“長官，我不是孫行者變的。”
行者道：“既你不是，與我說道說道，我家那三個大王，有甚本事。”
小妖說道：“長官明鑒，我這就與你說道，大王神通廣大，身子能大能小，大時能撐得天界，小時就如菜子。曾一口要吞十萬天兵，唬得十萬天兵退回南天門中，不敢交鋒，本事著實高強。”
行者問道：“二大王如何？”
小妖再答：“二大王身高足有三丈，有個鼻子甚是利害，宛如蛟龍也。若與人爭鬥，隻消一鼻子卷去，無往不利，便是鐵人銅人，亦是魂飛魄散。”
行者再問：“三大王怎說？”
小妖說道：“三大王便了得，非是閻浮世界之怪也。其名雲程萬裡鵬，一扇便有九萬裡，身中尚有一寶貝，名為‘陰陽二氣瓶’，若將人收入瓶中，一時三刻，人便化為漿水。再者三大王，本非獅駝山中的大王，獅駝山中本就有大王和二大王罷。”
行者道：“那三大王何來？”
小妖道：“三大王原在此處往西四百裡處一國中居住，那國原名獅駝國，三大王五百年前吃儘了國中文武百官連同國王，便是國中大小男女，也儘被吃了個乾淨，方才奪了這個住處。後聽聞唐僧乃是十世修行的好人，吃他一塊肉，便能長生不老，但聽聞那唐僧有個徒弟，名為孫行者，又名為孫悟空，五百年前大鬨天宮，本事了得，故來與大王，二大王結拜為兄弟，共謀唐僧。”
行者聞聽，心中十分發怒，他一來怒那妖怪謀算唐僧，二來怒那妖怪作惡多端，吃人無數。
他又問小妖平日可有吃人。
小妖隻道一日三餐，儘食人肉。
行者聽了，心中大怒，掣出金箍棒，一棒了賬，收了性命。
行者不再多疑，知了洞中事情，他要入洞一觀，探個虛實。
待那行者入內，近了獅駝洞中，果真見得上萬的妖魔正在練兵，行者是個聰慧的，上前去一通哄騙，言說齊天大聖的利害，使上萬妖魔驚的驚，怕的怕，爭先逃走。
行者見這些妖魔被哄走，心情大好，再往洞中走入，一入洞中，他一發惱怒。
但見那洞口兩邊‘骷髏若嶺，骸骨如林，人頭發成氈片，人皮肉爛作泥塵，人筋纏在樹上，乾焦晃亮如銀’。
再往裡看些，又見‘東邊小妖，將活人拿了剮肉，西下潑魔，把人肉鮮煮鮮烹’。
真個群魔亂舞，屍山血海。
行者鋼牙咬響，往裡走去，若非大聖英雄膽，換作旁人，定是入不得此處，行者入裡之事，暫是不提。
……
話表西牛賀洲，翠雲山中。
牛魔王駕雲回到芭蕉洞中，羅刹女聽聞大王歸來，領著紅孩兒一起來見。
牛魔王高坐台中，與妻兒一陣寒暄，方才說道：“夫人，此次歸來，乃有要事。”