話表孫悟空與二郎神在方寸山百裡外比試武藝，二人遙遙相望，孫悟空以彰顯尊重，穿上披掛，掄著金箍棒，嚴陣以待，二郎神亦是氣勢洶洶，持著三尖兩刃刀，挎著金弓銀彈，斬魔劍，開山斧，腰纏縛妖索，趕山鞭，又見其披風後掛著照妖鏡，全力以赴。
二郎神說道：“今見真人，知真人修行大進，但大聖的修行，亦是精進不少，與往日比較，大有不同。”
孫悟空笑道：“真君怎個言說這般，真君本事比之往前，精進亦不少。”
二郎神說道：“往日與大聖比鬥，不曾有勝負，有些遺憾，今與大聖再是比鬥，自當全力以赴，望請大聖亦當全力以赴，這般方才不曾生出憾事來。”
孫悟空說道：“自當儘全力以鬥。”
二郎神說道：“既是要儘全力，這諸多寶貝，我自是當用上，望請大聖莫怪。”
孫悟空笑道：“不怪，不怪。我亦是取了披掛為用。”
二郎神說道：“既如此，大聖，且來一鬥。”
說罷。
二郎神三尖兩刃刀一轉，作勢便要來攻。
孫悟空見之，二話不說，掄起金箍棒，便朝著二郎神劈臉打去。
二郎神挺著三尖兩刃刀架住孫悟空，但受得大聖神力，身子一顫，朝後退了一步，遂將大聖蕩開，反身攻去。
二人在山林間好一場爭鬥，真個驚人，大聖金箍棒，神威顯本事，顯聖三尖刀，剛猛使武藝，棒刀山間鬥，二人逞剛強。這個是齊天大聖，今得封鬥戰勝佛，那個是顯聖真君，早得名昭惠英靈聖，這個武藝高強，神威赫赫，棒來解數如風響，那個神通廣大，威氣不卸，刀去雄威似水流。二人爭鬥間，隻殺得昏漠漠，星辰燦爛；霧騰騰，天地朦朧。
爭鬥不下百合，不分勝負，大聖今來武藝高強，然顯聖乃此道大成者，任大聖解數變化，總能破解，二人難以在武藝間分個勝負來。
二郎神自知靠武藝難以鬥個勝敗來，他暗道：“好大聖，好大聖！自得正果，歸正修行來，本事一日千裡，若非我有些長進，今時定是難以與之拚鬥，且消我使寶貝來分個勝負。”
想罷。
二郎神從腰間收了三尖兩刃刀，轉身騰雲便要往外而去。
孫悟空正是鬥至興上，怎教其走脫，掄著金箍棒追趕，叫道：“休走！休走！”
二郎神見孫悟空追來，取出金弓銀彈，朝著孫悟空便射擊，他一連九彈，朝孫悟空打去。
孫大聖見那銀彈來勢洶洶，不敢大意，將金箍棒舞得虎虎生風，一連九彈，近不得他身，皆教他打落在地。
大聖正要再起身與二郎神爭鬥，忽見二郎神搖身一變，成個三頭六臂的模樣，一左手與右手掄著三尖兩刃刀，一左手持著開山斧，一右手持著斬魔劍，一左手持著趕山鞭，一右手持著照妖鏡。
大聖心下大驚，掄起金箍棒，劈臉就打，欲要打個措手不及。
二郎神將照妖鏡一打，自有神光而出，教大聖動彈不得，又見其取出縛妖索，遠遠一拋，將大聖束縛住，望見大聖如何所為，亦掙脫不開。
二郎神即是取開山斧，朝大聖劈去。
孫悟空一時半會無法掙脫開縛妖索，索性不掙紮，將頭迎去，撲的一下，開山斧火光焰焰，更不曾打得半分頭皮，教二郎神手麻。
顯聖驚歎道：“好頭，好頭！”
孫悟空趁機掙脫縛妖索，說道：“真君好本事，但我有個銅皮鐵骨的本事，真君傷不得我，且再來鬥之。”
說罷。
悟空掄著金箍棒一揮，但見一條鐵棒作百條，朝著顯聖打去。
二郎神教打個措手不及，揮著兵器抵擋，方才將此法破去，忽見孫悟空掄著金箍棒打來。
二郎神抬起斬魔劍，橫斬而去，自有正氣其中，竟將孫悟空逼退。
二人再是爭鬥而起。
雲霧間，真人與牛魔王見著二人比鬥，歎為觀止。
牛魔王說道：“老爺，賢弟與真君俱是善戰之輩，當真了得，那真君寶貝教我看之不儘，若是我與真君相鬥，恐不消十合落敗。”
薑緣搖頭笑道：“牛兒，莫要妄自菲薄，你的本事不弱，乃缺些運道罷。”
牛魔王說道：“老爺，縱我有運道之說，如何奈得真君與賢弟？與之相比，差之甚遠。”
薑緣輕撫牛魔王天靈，說道：“你乃我之護法，且安心修行，莫要多慮，心起攀比。”
牛魔王應道：“老爺，我當知得，不起邪念，而教修行有誤。”
薑緣說道：“昔年我等行走人間，途徑冀州之處，曾得黑龍骨骸，晚些我當問於師父，將黑龍骨骸給予你修行，助你一功。”
牛魔王聞聽，心中感動，再三拜禮，說道：“多謝老爺，多謝老爺！老爺深恩，教我如何報之，我縱萬死難報老爺恩情一二，昔年我本西牛賀洲一妖邪，不識真數，作祟多時，幸是得了緣法，歸正於老爺，方才有今時造化，若是不曾歸正於老爺，時常作惡，今尚不知落入何般田地，或是早早教現身除去，怎有今時一家團圓，得了正道，老爺今又與恩於我，老牛著實不知怎樣報答。”
薑緣扶起牛魔王，笑道：“牛兒，不消你報答，隻管好生修行，歸於正道，此便足以教我安慰。”
他指定下方，說道：“牛兒，莫要多說，這下方的結果，要出來了。”
牛魔王問道：“老爺，如今尚且看不出是何般，怎個要出結果了？”
薑緣說道：“二郎顯聖真君雖有諸般寶貝，且神通武藝俱是了得，然悟空氣力不儘，銅皮鐵骨，真君傷不得悟空，若是久戰，則必敗無疑。”
牛魔王說道：“若依老爺這般言說，卻是如此，真君奈何不得賢弟。這賢弟的銅皮鐵骨果真是了得，不知是何般方能破其銅皮鐵骨。”
薑緣笑道：“世間萬物，相生相克，銅皮鐵骨自有能破者，然破其者不多，故與悟空爭鬥，若要取勝，則必神通。”
牛魔王說道：“萬物相生相克，老爺可有相克之處？”
薑緣點頭說道：“自是有的，萬物相生克，此乃天地之數，天地之理，我亦在天地之間，自有相克之物。”
牛魔王說道：“能克老爺者，乃是何物？我見老爺神通廣大，諸寶在身，萬法不侵，卻是不知何物方能克老爺。”
薑緣笑而不語。