關羽率領軍隊快到汝南時，紮下營寨。當天夜裡，在營外抓獲兩個奸細。
關羽一看，其中一個人他認識，原來是孫乾。關羽喝退左右，問孫乾：“自從軍隊潰散之後，一直沒有你的消息，你如今為何在這裡？”孫乾說：“我逃難漂泊到汝南，幸虧劉辟收留了我。如今將軍為何在曹操那裡？不知甘夫人、糜夫人是否安好？”關羽於是把之前的事情詳細說了一遍。
孫乾說：“最近聽說玄德公在袁紹那裡，我想去投奔他，但一直沒有機會。如今劉辟、龔都二人歸順袁紹，協助袁紹進攻曹操。幸好將軍來到這裡，他們特地讓小兵引路，讓我來當奸細，給將軍報信。明天他們二人會假裝戰敗一場，將軍可趕緊帶著二位夫人投奔袁紹處，與玄德公相見。”關羽說：“既然兄長在袁紹那裡，我必定星夜前往。隻是我斬殺了袁紹的兩員大將，恐怕如今事情有變故。”孫乾說：“我會先去探聽那邊的虛實，再來報告將軍。”關羽說：“我隻要能見到兄長一麵，即使萬死也不推辭。如今回到許昌，就去辭彆曹操。”當夜，關羽秘密送孫乾離開了。
第二天，關羽帶兵出戰，龔都披掛整齊出陣。關羽說：“你們為何背叛朝廷？”龔都說：“你才是背叛主公的人，怎麼反倒責備我？”關羽說：“我怎麼是背叛主公？”龔都說：“劉玄德在袁本初那裡，你卻跟隨曹操，這是為什麼？”關羽不再搭話，拍馬舞刀向前衝。
龔都轉身就跑，關羽追了上去。龔都回身對關羽說：“舊主的恩情，不能忘記。將軍應當趕快前進，我把汝南讓給你。”關羽領會他的意思，驅軍掩殺。
劉辟、龔都二人假裝戰敗，四散逃走。關羽奪得州縣，安撫百姓完畢，班師回許昌。
曹操出城迎接，犒賞軍士。宴會結束後，關羽回家，在門外參拜二位嫂嫂。
甘夫人說：“叔叔此次西征，可知道皇叔的消息？”關羽回答說：“不知道。”關羽退下後，二位夫人在門內痛哭說：“想必皇叔已經不在人世了！二叔恐怕我姐妹傷心，所以隱瞞不說。”正在哭泣時，有一個隨行的老兵，聽到哭聲不斷，在門外稟告說：“夫人不要哭，主人現在河北袁紹那裡。”夫人說：“你怎麼知道？”老兵說：“跟隨關將軍出征時，有人在陣上說的。”夫人急忙叫來關羽責備說：“皇叔從未辜負過你，你如今受曹操的恩情，就立刻忘了舊日的情義，不把實情告訴我，這是為什麼？”關羽叩頭說：“兄長如今確實在河北。不敢讓嫂嫂知道，是擔心消息泄漏。事情需要從長計議，不能急於求成。”甘夫人說：“叔叔應該抓緊。”關羽退下後，思考離開的計策，坐立不安。
原來於禁探聽到劉備在河北，報告給了曹操。曹操讓張遼來試探關羽的心意。
關公正煩悶地坐著，張遼進來祝賀說：“聽說兄長在陣上得知玄德的消息，特來賀喜。”關羽說：“舊主雖然在那裡，但還沒見到他，有什麼可高興的！”張遼說：“兄長與玄德的交情，和我與兄長的交情相比，怎麼樣？”關羽說：“我和你，是朋友之交；我和玄德，是既是朋友又是兄弟，更是兄弟又為主臣，這怎麼能相提並論呢？”張遼說：“如今玄德在河北，兄長會去投奔他嗎？”關羽說：“我之前說過的話，怎麼會違背！文遠你一定要替我向丞相說明。”張遼把關羽的話，回去告訴曹操，曹操說：“我自有辦法留住他。”關羽正在思考時，忽然報告說有故人來訪。
等請進來一看，卻不認識。關羽問：“您是什麼人？”對方回答說：“我是袁紹部下南陽的陳震。”關羽大驚，急忙退下左右的人，問：“先生來這裡，必定有什麼事吧？”陳震拿出一封信，遞給關羽。
關羽一看，是劉備的信。信的大致內容是：“我與你，自桃園結為盟兄弟，發誓同生共死。如今為何中途違背誓言，割斷恩情、斷絕情義？你如果一心想要求取功名、貪圖富貴，我願意獻上我的首級，來成全你的功勞。信中難以儘述，我等死等著你的答複。”關羽看完信，大哭說：“我不是不想尋找兄長，隻是不知道他在哪裡。怎麼會貪圖富貴而背叛舊日的盟誓呢？”陳震說：“玄德非常盼望你去，你既然不違背舊日盟誓，應該趕快去見他。”關羽說：“人生在天地之間，有始無終的，不是君子。我來的時候光明磊落，走的時候也不能不明不白。我現在寫信，麻煩先生先送給兄長，容我辭彆曹操，帶著二位嫂嫂來相見。”陳震說：“倘若曹操不答應，怎麼辦？”關羽說：“我寧願死，怎麼肯長久留在這裡！”陳震說：“你趕快寫回信，免得劉使君盼望。”關羽寫信回複說：“我聽說義不會辜負良心，忠不會顧及生死。我自幼讀書，略知禮義，看到羊角哀、左伯桃的事跡，未嘗不感歎流淚。之前堅守下邳，城內沒有積蓄的糧食，城外又沒有援兵；我想要立刻效死，無奈有二位嫂嫂的重任，不敢斷頭捐軀，以致辜負所托；所以暫且在這裡停留，希望日後能再相見。最近到了汝南，才知道兄長的消息；我會立刻當麵辭彆曹公，帶著二位嫂嫂回去。我若懷有二心，神人共憤。我披肝瀝膽，難以用筆墨寫儘。期望能早日相見，希望你明察。”陳震拿到信後就回去了。
關羽進去把事情告訴二位嫂嫂，隨即來到相府，拜彆曹操。曹操知道他的來意，就在門上掛了回避牌。
關羽怏怏不樂地回去，命令舊日跟隨的人役，收拾車馬，早晚準備好；吩咐宅中，所有原來賞賜的東西，都留下，一絲一毫都不能帶走。
第二天，關羽再次前往相府辭謝，門口又掛著回避牌。關羽一連去了幾次，都見不到曹操。
於是前往張遼家拜訪，想跟他說這件事。張遼也借口生病不出門。關羽心想：“這是曹丞相不想讓我離開的意思。我離開的心意已決，怎麼能再留下！”於是寫了一封信，辭謝曹操。
信的大致內容是：“我年輕時侍奉皇叔，發誓同生共死；天地神明，都聽到了這句話。之前下邳失守，我提出的三個請求，已承蒙您恩準。如今探知舊主現在袁紹軍中，回想昔日的盟誓，怎麼能違背？新的恩情雖然深厚，但舊日的情義難忘。所以特此寫信告辭，希望您明察。還有剩餘的恩情沒有報答，希望日後有機會再報答。”寫完封好，派人送到相府；一麵把多次所受的金銀，一一封存放在庫中，把漢壽亭侯的大印懸掛在堂上，請二位夫人上車。
關羽騎上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨的人役，護送車仗，徑直出了北門。
守門的官吏阻攔他。關羽怒目圓睜，橫刀大喝一聲，守門官吏都退避了。
關羽出了門，對隨從說：“你們護送車仗先走，要是有追趕的人，我自會抵擋，不要驚動二位夫人。”隨從推著車，朝著官道進發。
曹操正在議論關羽的事情還沒有定論，左右的人報告說關羽呈來書信。
曹操看完後，大驚說：“雲長走了！”忽然北門守將飛速來報：“關羽奪門而出，帶著車仗鞍馬二十多人，都向北而去。”又有關羽宅中的人來報告說：“關羽把賞賜的金銀等物都封存起來。十個美女，另居內室。那漢壽亭侯的印懸掛在堂上。丞相所撥的人役，他都不帶，隻帶原來跟隨的人，以及隨身行李，出北門走了。”眾人都十分驚愕。
一員將領挺身而出說：“我願意帶領三千鐵騎，去生擒關某，獻給丞相！”眾人一看，是將軍蔡陽。
正是：欲離萬丈蛟龍穴，又遇三千狼虎兵。