話說徐庶快馬加鞭趕赴許昌。曹操得知徐庶已到，趕忙命令荀彧、程昱等一眾謀士前去迎接。
徐庶進入相府，拜見曹操。曹操說道：“先生乃高明之士，為何要屈尊輔佐劉備呢？”徐庶回答道：“我自幼逃難，流落江湖，偶然到了新野，便與玄德交情深厚。老母在此，承蒙丞相掛念，我心中十分慚愧且感激。”曹操說：“先生如今來到這裡，正好可以早晚侍奉老母親，我也能聆聽先生的高見了。”徐庶拜謝後便退了出來，急忙去見他的母親，在堂下哭著跪拜。
母親大驚，問道：“你為何來到這裡？”徐庶說：“近來我在新野侍奉劉豫州，因為收到母親的書信，所以連夜趕來。”徐母頓時勃然大怒，拍著桌子罵道：“你這沒出息的孩子，在江湖飄蕩了數年，我還以為你學業有所長進，沒想到反倒不如當初！你既然讀了書，就該知道忠孝難以兩全。難道你不知道曹操是欺君罔上的奸賊嗎？劉玄德仁義之名傳遍四海，況且又是漢室宗親，你既然侍奉他，也算找到了明主。如今僅憑一封偽造的書信，也不仔細分辨，就棄明投暗，自取惡名，真是愚蠢至極！我還有什麼臉麵與你相見！你辱沒了祖宗，白白活在天地之間！”罵得徐庶趴在地上，不敢抬頭。
母親說完，便轉身走進屏風後麵去了。不一會兒，家人出來報告說：“老夫人在房梁上上吊自儘了。”徐庶急忙跑進去營救，可母親已經斷了氣。
後人有《徐母讚》稱讚道：“賢哉徐母，流芳千古：守節無虧，於家有補；教子多方，處身自苦；氣若丘山，義出肺腑；讚美豫州，毀觸魏武；不畏鼎鑊，不懼刀斧；唯恐後嗣，玷辱先祖。伏劍同流，斷機堪伍；生得其名，死得其所：賢哉徐母，流芳千古！”徐庶見母親已死，哭得昏死過去，過了很久才蘇醒過來。
曹操派人帶著禮物前來慰問吊唁，還親自前往祭奠。徐庶將母親的靈柩安葬在許昌南原，守孝守墓。
凡是曹操賞賜的東西，徐庶一概不接受。此時曹操想要商議南征之事。
荀彧勸諫道：“天氣寒冷，不適合用兵，暫且等到春暖之時，方可長驅直入。”曹操聽從了他的建議，於是引來漳河之水，挖了一個水池，名叫玄武池，在裡麵訓練水軍，準備南征。
再說劉備正在準備禮物，打算前往隆中拜訪諸葛亮，忽然有人來報告：“門外有一位先生，頭戴高冠，腰係寬帶，一副道骨仙風的模樣，特地前來探訪。”劉備說：“這莫非就是孔明先生？”於是整理好衣服出門迎接。
一看，原來是司馬徽。劉備十分高興，將他請進後堂，讓他坐在上位，下拜問道：“我自從與先生分彆後，因為軍務繁忙，一直沒能前去拜訪。如今先生光臨，真是讓我了卻了仰慕之情。”司馬徽說：“聽說徐元直在這裡，我特地前來見他一麵。”劉備說：“最近因為曹操囚禁了他的母親，他母親派人送來書信，把他喚回許昌去了。”司馬徽說：“這肯定是曹操的計謀！我向來聽聞徐母最為賢德，即便被曹操囚禁，也必定不會寫信召喚兒子，這封信一定是假的。元直若不去，他母親還能活著；如今他若去了，他母親必死無疑！”劉備驚訝地詢問原因，司馬徽說：“徐母高義，必定羞於見到被曹操算計而來的兒子。”劉備說：“元直臨走時，推薦了南陽的諸葛亮，這個人怎麼樣？”司馬徽笑著說：“元直想走就走唄，乾嘛又把他扯出來，讓他日後嘔心瀝血呢？”劉備說：“先生為何這麼說？”司馬徽說：“孔明與博陵崔州平、潁川石廣元、汝南孟公威以及徐元直四人是密友。這四人治學力求精專，唯獨孔明看問題能把握大略。他曾經抱著膝蓋長聲吟誦，還指著那四人說：‘你們出仕為官，能夠做到刺史、郡守。’眾人問孔明誌向如何，孔明隻是笑笑，並不回答。他常常把自己比作管仲、樂毅，其才能不可估量啊。”劉備說：“為何潁川有這麼多賢能之人呢？”司馬徽說：“從前有個叫殷馗的人，善於觀察天文，他曾說群星聚集在潁川分野，這個地方必定有很多賢士。”這時關羽在一旁說道：“我聽說管仲、樂毅是春秋、戰國時期的名人，功勞蓋世，孔明把自己比作這二人，是不是太自負了？”司馬徽笑著說：“依我看，孔明不該與這二人相比，我想用另外兩個人來類比他。”關羽問：“哪兩個人？”司馬徽說：“可以比作使周朝興盛八百年的薑子牙、使漢朝昌盛四百年的張子房。”眾人聽了都十分驚訝。
司馬徽走下台階，告辭要走，劉備留他不住。司馬徽出門後，仰天大笑道：“臥龍雖然遇到了明主，卻沒趕上好時機，可惜啊！”說完，飄然而去。
劉備感歎道：“真是一位隱居的賢士啊！”第二天，劉備帶著關羽、張飛以及隨從等人前往隆中。
遠遠望去，山邊有幾個人扛著鋤頭在田間耕種，還唱著歌：“蒼天如圓蓋，陸地似棋局；世人黑白分，往來爭榮辱：榮者自安安，辱者定碌碌。南陽有隱居，高眠臥不足！”劉備聽了歌，勒住馬，喚來農夫問道：“這首歌是誰作的？”農夫回答說：“是臥龍先生作的。”劉備問：“臥龍先生住在哪裡？”農夫說：“從這座山往南，那一帶高岡就是臥龍岡。岡前稀疏的樹林裡有一間茅廬，就是諸葛先生高臥的地方。”劉備向他道謝，策馬前行。
沒走幾裡路，遠遠望見臥龍岡，果然景色清幽異常。後人有一首古風，專門描述臥龍居處：“襄陽城西二十裡，一帶高岡枕流水：高岡屈曲壓雲根，流水潺潺飛石髓；勢若困龍石上蟠，形如單鳳鬆陰裡；柴門半掩閉茅廬，中有高人臥不起。修竹交加列翠屏，四時籬落野花馨；床頭堆積皆黃卷，座上往來無白丁；叩戶蒼猿時獻果，守門老鶴夜聽經；囊裡名琴藏古錦，壁間寶劍掛七星。廬中先生獨幽雅，閒來親自勤耕稼：專待春雷驚夢回，一聲長嘯安天下。”劉備來到莊前，下馬親自叩響柴門，一個童子出來詢問。
劉備說：“我是漢朝左將軍宜城亭侯兼豫州牧皇叔劉備，特地來拜見先生。”童子說：“我記不住這麼多名字。”劉備說：“你就說劉備來訪。”童子說：“先生今天早上出門了。”劉備問：“去哪裡了？”童子說：“行蹤不定，不知道去了哪裡。”劉備問：“什麼時候回來？”童子說：“回來的時間也不確定，或許三五天，或許十幾天。”劉備心中十分惆悵。
張飛說：“既然見不到，那就回去吧。”劉備說：“再等一會兒。”關羽說：“不如先回去，再派人來打聽。”劉備聽從了他的建議，囑咐童子：“如果先生回來，就說劉備前來拜訪過。”於是上馬，走了幾裡路，劉備勒住馬回頭觀看隆中景物，隻見山不高卻秀麗雅致，水不深卻清澈透明，地不廣卻平坦開闊，林不大卻枝葉茂盛，猿猴與仙鶴相伴，鬆樹與竹子翠綠交映。
劉備正看得入神，忽然看見一個人，容貌英俊，風度瀟灑，頭戴逍遙巾，身穿黑色布袍，拄著藜杖從山邊小路走來。
劉備說：“這一定是臥龍先生！”急忙下馬向前施禮，問道：“先生是不是臥龍？”那人說：“你是哪位將軍？”劉備說：“我是劉備。”那人說：“我不是孔明，我是孔明的朋友博陵崔州平。”劉備說：“久聞大名，有幸相遇。懇請就在此地坐下，請教一二。”二人在林間石頭上對坐，關羽、張飛在一旁侍立。
崔州平說：“將軍為何想見孔明？”劉備說：“當今天下大亂，四方動蕩，我想見孔明，求一個安邦定國的計策。”崔州平笑著說：“將軍以平定亂世為己任，固然是仁義之心，但自古以來，治亂沒有定數。從高祖斬蛇起義，誅滅無道的秦朝，是由亂世進入治世；到哀帝、平帝時期，太平了兩百年，王莽篡權叛逆，又從治世進入亂世；光武帝中興，重整基業，再次由亂世進入治世；到如今又過了兩百年，百姓安居樂業已久，所以戰亂又起，這正是由治世進入亂世的時候，不是輕易能平定的。將軍想讓孔明扭轉乾坤，恐怕不太容易，隻會白費心力。難道沒聽說過順應天命者安逸，違背天命者勞苦；命運的定數，不是常理能夠改變的；天命所歸，人力無法強求嗎？”劉備說：“先生所言，確實是高見。但我身為漢室宗親，理應匡扶漢室，怎敢把責任推給命運和定數？”崔州平說：“我隻是山野村夫，不足以談論天下大事，剛才承蒙將軍詢問，所以隨便說說。”劉備說：“承蒙先生指教。但不知道孔明去了哪裡？”崔州平說：“我也正要去拜訪他，也不知道他去了哪裡。”劉備說：“請先生同我一起到我的縣城去，如何？”崔州平說：“我生性喜歡閒散，早已無意功名，容日後再相見吧。”說完，作了個長揖便離開了。
劉備與關羽、張飛上馬前行。張飛說：“孔明沒訪到，卻遇到這麼個迂腐的書生，閒聊了許久！”劉備說：“這也是隱者的言論啊。”