卻說曹操看到關羽在陸路上帶領軍隊攔截，懷疑有埋伏，不敢追擊；又擔心水路被劉備搶先占領江陵，於是連夜帶兵趕往江陵。
荊州的治中鄧義和彆駕劉先已經知道襄陽的事情，估計無法抵擋曹操，便帶領荊州的軍民出城投降。
曹操進城後，安撫了百姓，釋放了被囚禁的韓嵩，並任命他為大鴻臚。
其他官員也都得到了封賞。曹操與將領們商議說：“現在劉備已經逃到江夏，恐怕他會聯合東吳，這樣事情就會變得更複雜，我們該用什麼計策來對付他呢？”荀攸說：“我們現在可以大張旗鼓地展示軍威，派使者去江東，邀請孫權一起在江夏會獵，共同擒拿劉備，瓜分荊州的地盤，永遠結為盟友。孫權一定會感到驚訝和疑慮，然後來投降，這樣我們的計劃就成功了。”曹操采納了他的建議，一方麵派使者去東吳，另一方麵清點馬步水軍共八十三萬，號稱一百萬，水陸並進，船騎並行，沿江而下，西連荊州、峽口，東接蘄春、黃州，賽柵相連三百多裡。
話說另一邊，江東的孫權駐紮在柴桑郡，聽說曹操大軍已經到了襄陽，劉琮已經投降，現在又連夜趕往江陵，於是召集謀士們商議防禦策略。
魯肅說：“荊州與我國相鄰，地勢險要，百姓富裕。如果我們能占據荊州，這將是我們成就帝業的資本。現在劉表剛死，劉備剛敗，我請求奉命去江夏吊喪，順便勸說劉備安撫劉表的將領，大家同心協力，共同對抗曹操；如果劉備高興並聽從，那麼大事就可以定下來了。”孫權高興地聽從了他的建議，立即派魯肅帶著禮物去江夏吊喪。
再說劉備到了江夏，與諸葛亮、劉琦一起商議對策。諸葛亮說：“曹操勢力強大，我們難以抵擋，不如去投靠東吳的孫權，尋求支援。讓南北兩軍對峙，我們在中間取利，有什麼不好呢？”劉備說：“江東人才眾多，一定有長遠的謀劃，怎麼會容納我們呢？”諸葛亮笑著說：“現在曹操帶領百萬大軍，虎視眈眈地占據江漢，江東怎麼會不派人來打探虛實呢？如果有人來，我借著這個機會，直接去江東，憑我的三寸不爛之舌，勸說南北兩軍互相爭鬥。如果南軍勝利，我們就一起消滅曹操，奪取荊州；如果北軍勝利，我們就乘機奪取江南。”劉備說：“這個計策很高明。但怎麼才能讓江東的人來呢？”正說著，有人報告說江東的孫權派魯肅來吊喪，船已經靠岸。
諸葛亮笑著說：“大事成了！”於是問劉琦：“以前孫策去世時，襄陽有沒有派人去吊喪？”劉琦說：“江東與我家有殺父之仇，怎麼可能有慶吊的禮節！”諸葛亮說：“那麼魯肅這次來，不是為了吊喪，而是來打探軍情的。”於是對劉備說：“魯肅來了，如果問起曹操的情況，主公隻管推說不知道，再三問時，主公就說可以問諸葛亮。”計劃定好後，派人去迎接魯肅。
魯肅進城吊喪，收下禮物後，劉琦請魯肅與劉備見麵。禮畢，邀請魯肅到後堂喝酒，魯肅說：“久聞皇叔大名，一直無緣拜見；今天有幸見到，實在感到欣慰。最近聽說皇叔與曹操交戰，一定知道他的虛實：請問曹操的軍隊大概有多少？”劉備說：“我兵少將寡，一聽說曹操來了就逃走了，根本不知道他的虛實。”魯肅說：“聽說皇叔用了諸葛亮的計謀，兩場火燒得曹操魂飛魄散，怎麼能說不知道呢？”劉備說：“除非問諸葛亮，才能知道詳情。”魯肅說：“諸葛亮在哪裡？希望能見一麵。”劉備便請諸葛亮出來相見。
魯肅見到諸葛亮後，行禮完畢，問道：“我一直仰慕先生的才德，未能拜見；今天有幸相遇，希望能聽聽當前的安危之事。”諸葛亮說：“曹操的奸計，我已經全部知道；隻是恨自己力量不夠，所以暫時避開他。”魯肅說：“皇叔現在打算留在這裡嗎？”諸葛亮說：“我與蒼梧太守吳臣有舊交，打算去投靠他。”魯肅說：“吳臣糧少兵弱，自己都保不住，怎麼能容納彆人呢？”諸葛亮說：“吳臣那裡雖然不能久居，但現在暫時依靠他，另有打算。”魯肅說：“孫將軍占據六郡，兵精糧足，又非常敬重賢才，江東的英雄大多歸附他。現在為你們考慮，不如派心腹去結交東吳，共同圖謀大事。”諸葛亮說：“劉使君與孫將軍素無交情，恐怕白費口舌。而且也沒有合適的心腹可以派去。”魯肅說：“先生的兄長現在是江東的參謀，一直希望能與先生見麵。我不才，願意與先生一起去見孫將軍，共議大事。”劉備說：“諸葛亮是我的老師，一刻也不能離開，怎麼能去呢？”魯肅堅持要諸葛亮一起去。
劉備假裝不同意。諸葛亮說：“事情緊急，請讓我奉命去一趟。”劉備這才答應。
魯肅於是告彆了劉備和劉琦，與諸葛亮一起乘船，前往柴桑郡。正是：隻因諸葛亮乘船去，才使得曹兵一旦休。