周瑜聽了諸葛瑾的話，更加痛恨孔明，心裡盤算著要殺他。第二天，周瑜點齊了將領，去向孫權辭行。孫權說：“你先出發，我隨後起兵。”周瑜辭彆後，與程普、魯肅一起領兵出發，並邀請孔明同行。孔明欣然答應。大家一同登船，揚帆起航，向夏口進發。船隊離三江口五六十裡後，依次停泊。周瑜在中央紮營，岸上依西山結營，周圍駐紮軍隊。孔明則獨自在一艘小船上休息。
周瑜安排好一切後，派人請孔明來商議軍務。孔明來到中軍帳，行禮完畢後，周瑜說：“當年曹操兵少，袁紹兵多，但曹操反而戰勝了袁紹，是因為用了許攸的計謀，先斷了烏巢的糧草。如今曹操有八十三萬大軍，我們隻有五六萬，怎能抵擋？我們也必須先斷曹操的糧道，才能取勝。我已經探明，曹操的糧草都屯在聚鐵山。先生久居漢上，熟悉地理，想請先生與關羽、張飛、趙雲等人——我也派一千兵相助——連夜前往聚鐵山，斷曹操的糧道。我們各為其主，希望先生不要推辭。”孔明心裡暗想：“這是因為我勸不動他，他想設計害我。我若推辭，必被他嘲笑。不如先答應，再另想辦法。”於是欣然答應。周瑜大喜。孔明告辭後，魯肅悄悄對周瑜說：“你讓孔明去劫糧，是什麼意思？”周瑜說：“我想殺孔明，但又怕惹人笑話，所以借曹操之手殺他，以絕後患。”魯肅聽了，便去見孔明，看他是否知情。隻見孔明毫無難色，正在整點軍馬準備出發。魯肅不忍心，試探道：“先生此去能成功嗎？”孔明笑道：“我水戰、步戰、馬戰、車戰，樣樣精通，何愁不能成功？不像江東的魯肅和周瑜，隻會一樣本事。”魯肅問：“我和公瑾怎麼隻會一樣本事？”孔明說：“我聽說江南有童謠說：‘伏路把關靠魯肅，臨江水戰靠周瑜。’你們在陸地上隻能伏路把關；周公瑾隻會水戰，不會陸戰。”
魯肅把這話告訴了周瑜。周瑜怒道：“他竟敢說我不會陸戰！不用他去了！我自己帶一萬騎兵，去聚鐵山斷曹操的糧道！”魯肅又把這話告訴了孔明。孔明笑道：“周瑜讓我去斷糧，其實是想借曹操之手殺我。我故意用幾句話激他，他就受不了了。如今正是用人之際，隻希望吳侯與劉使君同心協力，才能成功；如果互相謀害，大事就完了。曹操多謀，他平生慣於斷人糧道，如今怎麼會不重兵防備？周瑜若去，必被擒獲。現在應當先打水戰，挫敗北軍的銳氣，再另尋妙計破敵。希望子敬好好勸勸周瑜。”魯肅連夜回去見周瑜，詳細轉述了孔明的話。周瑜搖頭頓足道：“此人見識勝我十倍，若不除掉他，日後必成我國大患！”魯肅說：“如今正是用人之際，望以國家為重。等破曹之後，再對付他也不遲。”周瑜勉強同意了。
另一邊，劉備吩咐劉琦守江夏，自己帶領眾將和兵馬前往夏口。遠遠望見江南岸旗幟隱隱，戈戟重重，料想東吳已經出兵，便將江夏的兵馬全部移到樊口駐紮。劉備召集眾人說：“孔明去東吳後，杳無音信，不知情況如何。誰願意去探聽虛實？”糜竺說：“我願意去。”劉備便準備了羊酒禮物，派糜竺以犒軍為名，去東吳探聽虛實。糜竺領命，駕著小船順流而下，直奔周瑜大寨。軍士通報後，周瑜召他進來。糜竺行禮，轉達了劉備的敬意，獻上酒禮。周瑜收下後，設宴款待糜竺。糜竺說：“孔明在這裡已經很久了，現在想和他一起回去。”周瑜說：“孔明正與我共謀破曹，怎能離開？我也想見劉豫州，共議良策；但我身統大軍，不能離開。如果豫州肯屈駕前來，我深感榮幸。”糜竺答應後，告辭離開。魯肅問周瑜：“你想見劉備，有什麼打算？”周瑜說：“劉備是當世梟雄，不能不除。我趁機誘他來，殺了他，為國家除一後患。”魯肅再三勸諫，周瑜不聽，便傳下密令：“如果劉備來了，先埋伏五十名刀斧手在帳後，看我擲杯為號，便動手。”
糜竺回去見劉備，詳細轉述了周瑜的話。劉備便讓人準備快船，立即出發。關羽勸道：“周瑜多謀，又沒有孔明的書信，恐怕其中有詐，不可輕易前往。”劉備說：“我與東吳結盟共破曹操，周瑜想見我，我若不去，顯得沒有誠意。雙方猜忌，事情就難成了。”關羽說：“兄長若執意要去，我願同往。”張飛也說：“我也去。”劉備說：“隻讓雲長隨我去。翼德和子龍守寨。簡雍固守鄂縣。我去去就回。”吩咐完畢後，劉備與關羽乘小船，帶著二十多名隨從，飛快駛向江東。劉備看到江東的戰艦、旌旗和甲兵，分布整齊，心中十分高興。軍士飛報周瑜：“劉豫州來了。”周瑜問：“帶了多少船？”軍士回答：“隻有一隻船，二十多名隨從。”周瑜笑道：“他命該如此！”便命刀斧手埋伏好，然後出寨迎接。劉備帶著關羽等二十多人，直到中軍帳，行禮完畢後，周瑜請劉備上座。劉備說：“將軍名傳天下，我無才無德，怎敢受此重禮？”於是分賓主坐下。周瑜設宴款待。
孔明偶然來到江邊，聽說劉備來與周瑜會麵，大吃一驚，急忙潛入中軍帳查看動靜。隻見周瑜麵帶殺氣，帳後埋伏著刀斧手。孔明大驚：“這可怎麼辦？”回頭再看劉備，談笑自若；又見劉備身後一人按劍而立，正是關羽。孔明喜道：“我主無憂了。”於是不再進去，轉身回到江邊等候。
周瑜與劉備飲酒，幾巡過後，周瑜起身敬酒，猛然看見關羽按劍站在劉備身後，忙問是誰。劉備說：“這是我弟弟關雲長。”周瑜驚訝道：“莫非是當年斬顏良、文醜的關羽？”劉備說：“正是。”周瑜大驚，汗流浹背，便斟酒敬關羽。不久，魯肅進來。劉備說：“孔明在哪裡？請子敬請他來一見。”周瑜說：“等破了曹操，再與孔明相見不遲。”劉備不敢再問。關羽用眼神示意劉備。劉備會意，起身告辭說：“我先告辭。等破敵成功後，再來祝賀。”周瑜也不挽留，送他出營。劉備告彆周瑜，與關羽等人來到江邊，隻見孔明已在船上。劉備大喜。孔明說：“主公知道今天的危險嗎？”劉備驚訝道：“不知道。”孔明說：“若不是雲長在，主公差點被周瑜害了。”劉備這才醒悟，便請孔明一同回樊口。孔明說：“我雖在虎口，卻安然無恙。主公隻需收拾船隻軍馬備用。以十一月二十甲子日為期限，可讓子龍駕小船來南岸邊等候。切勿有誤。”劉備問其意。孔明說：“隻要東南風起，我必回來。”劉備還想再問，孔明催促他趕緊開船。說完，孔明自己回去了。劉備與關羽及隨從開船，行不多遠，忽見上遊駛來五六十隻船。船頭一員大將，橫矛而立，正是張飛。他擔心劉備有失，關羽一人難以應付，特來接應。於是三人一同回寨，不再多言。