第一節西域諸族
一、月氏西遷
月氏是我國古代民族之一。公元前2世紀中葉，分為大月氏和小月氏兩支。大月氏逐步西遷，前往中亞阿姆河流域；小月氏仍留在甘肅省河西與青海省湟中一帶。
早在商代，《伊尹朝獻商書》中即已提及月氏。在《逸周書·王會解》中作禹氏，並雲當時分布於周朝的正北方。《穆天子傳》中作禹知，《山海經·海內東經》作月支。
《史記正義》引萬震《南州誌》說大月氏“人民赤白色”，似屬於歐羅巴人種。研究中亞曆史的學者普遍認為月氏的語言屬印歐語係，說一種塞克語或東伊朗方言。據古希臘斯特拉波《地理學》記載，從希臘人手中奪取阿姆河以南巴克特裡亞的是西徐亞（斯基泰）遊牧民中的阿西伊和吐火羅等部落。巴克特裡亞即《史記·大宛列傳》中的大夏，被西遷的大月氏人征服。所以，許多西方曆史學家認為阿西伊和（或）吐火羅就是大月氏。
秦、漢之際，月氏分布在敦煌和祁連山之間，包括後來涼州（今甘肅省武威市）、甘州（今甘肅省張掖縣）、肅州（今甘肅省酒泉市）、瓜州（今甘肅省安西縣）、沙州（今甘肅省敦煌市）等地。
月氏是遊牧民族，《史記》雲：“行國也，隨畜移徙，與匈奴同俗”。從有關月氏西遷以後的記載中，可以想見其傳統的畜牧業在西遷前已具備一定基礎。據三國康泰的《吳時外國傳》記載：外國稱天下有三眾，中國為人眾，大秦為寶眾，月氏為馬眾。東晉郭璞《山海經注》雲：月氏國多好馬；有大尾羊，即羬羊。《元中記》則十分誇張地形容大月氏“日及”牛的健壯說：今日取其肉，明日瘡愈。
月氏原在匈奴之西，曾與匈奴多次發生衝突。公元前215年，秦始皇派蒙恬北擊匈奴。當時，月氏比匈奴強大。匈奴頭曼單於遣太子冒頓至月氏作質子。頭曼為了誘使月氏殺死冒頓，以便自己另立小兒子為太子，曾突然襲擊月氏。前209年冒頓殺父自立為單於。約在前206年匈奴大破東胡以後，冒頓又向西擊走月氏。時大部分月氏人從今甘肅省西部，進入今新疆維吾爾自治區東部。前176年（漢文帝四年），冒頓單於致書漢文帝，告已派右賢王至西方尋找月氏，並予以擊破；於是樓蘭、烏孫、呼揭及其旁26國均歸附匈奴。當時烏孫尚在河西走廊西北部，樓蘭在今新疆東部羅布泊至若羌一帶，呼揭在阿爾泰山至齋桑泊之間。月氏則更向西撤，大概己抵達準噶爾盆地。公元前174年，匈奴老上單於繼位。又西擊月氏，殺月氏王，以其頭為飲酒之器。月氏繼續西遷至今伊犁河流域，進攻當地塞人，塞王率部南逃。此後，大月氏在伊犁河流域停留了10多年。這是月氏西遷的第一階段，當時仍在中國疆域範圍之內。
早先，大月氏尚在祁連、敦煌一帶遊牧時，曾攻殺烏孫王難兜靡。烏孫新生王子獵驕靡被匈奴單於收養。長大後，在匈奴幫助下，重新統領烏孫部眾。在老上單於死（前161年）前不久，獵驕靡為報殺父之仇，率部西進，攻破大月氏。從此，烏孫留居伊犁河流域。大月氏則經大宛（今中亞費爾乾納盆地），南下擊敗大夏（即位於阿姆河上遊一帶的希臘·巴克特裡亞王國）。大夏降附於大月氏。大月氏建王廷於媯水（今阿姆河）北。這是月氏西遷的第二階段，從此離開中國，立國於中亞。
後來，漢武帝準備聯合月氏，東西夾擊匈奴，於前139年（漢建元二年）派張騫出使大月氏進行聯絡。張騫在途中被匈奴俘獲，扣留了10餘年，前128年（漢元朔元年）才到達大月氏。當時，早先被匈奴所殺的月氏王之夫人為王。她既君臨大夏，當地富饒安樂，離漢朝又遙遠，因此不再考慮對匈奴進行報複。張騫不得要領而歸。張騫出使雖未完成主要任務，但大月氏之行，開通了前往西域的道路。加強了中原王朝同西北各民族的聯係，為中國同中亞和西亞各國的友好往來奠定了基礎，促進了中外經濟文化交流，是具有深遠的曆史意義的。
約於公元1世紀上半葉，大月氏的貴霜翕侯創立貴霜王國，2世紀初成為橫跨中亞和印度半島西北部的大國。公元3世紀王國分裂，直到5世紀才亡於嚈噠。在它存在的數百年間，曾多次與中國進行經濟文化交流。中國曆史上盛行的佛教，最初就是在東漢時由大月氏貴霜王國傳入的。
大月氏的主體雖西遷阿姆河流域，但仍有一部分留在伊犁河一帶，所以《漢書·西域傳》載：“故烏孫民有塞種、大月氏種雲。”烏孫是現在哈薩克族三大部落之一，是大玉茲的主體部落，亦即在哈薩克的族源中也包含著一些大月氏的成分。
在大月氏西遷以後，月氏的另一支——小月氏仍留在中國西北，始終是中國的古代民族之一。
《史記·大宛列傳》雲，大部分月氏人西遷以後，“其餘小眾不能去者，保南山羌，號小月氏”。《後漢書·西羌傳》則明雲：“其羸弱者南入山阻，依諸羌居止，遂與共婚姻。”到東漢時，小月氏人的服飾、飲食和語言已“略與羌同，亦以父名母姓為種。”
公元前121年（漢元狩二年），驃騎將軍霍去病取河西走廊，漢朝設置武威、酒泉、張掖、敦煌四郡，小月氏歸附於漢。史載：霍去病渡過居延水，到達小月氏地區，然後向祁連山進攻。當時小月氏在居延水（今內蒙古自治區額濟納旗附近）至祁連之間，即張掖、酒泉一帶。
後來，有一部分小月氏人西遷至敦煌以西，今新疆維吾爾自治區東南部。公元前88年（漢征和五年），羌族先零部的首領封煎等與匈奴通使，匈奴使者至小月氏傳話給羌族。時小月氏西麵的西域屬於匈奴，南麵的祁連山仍是羌族分布地區。前63年（漢元康三年）時，小月氏中的狼何部落分布在陽關（今甘肅省敦煌市西南南湖鎮破城子）西南，離鄯善（今新疆若羌縣一帶）和敦煌不遠。由於小月氏屬漢管轄，漢朝曾調月氏人參加征戰。前61年（漢神爵元年），漢宣帝下詔，命長水校尉、酒泉候等率領婼羌（分布於今新疆若羌縣東南）和“月氏兵四千人”，準備進攻婼羌。
到東漢時，小月氏雖與羌為鄰已二三百年，深受羌族影響，但仍稱胡，不稱羌，《後漢書·西羌傳》稱之為湟中月氏胡，另有一部分則稱之為義從胡。時小月氏依附於漢縣官，與漢族交錯而居。有7個大部落，共有能參加戰鬥的青壯年男子9000多人，估計其總人口在3萬以上。分布在湟中（今青海省湟水兩岸）和令居（今甘肅省永登和古浪縣）一帶。北涼沮渠蒙遜（401—432年在位）時人闞駰在《十三州誌》中說：“西平（郡治在今青海省西寧市）、張掖之間，大月氏之彆小月氏之國。”所指的也是這一地區。另有幾百戶月氏人在張掖，號稱義從胡。公元101年（漢永元十三年）秋。燒當羌犯塞，護羌校尉周鮪曾調“屬國湟中月氏諸胡”參加戰鬥。
直到三國時，小月氏的一些部落西遷於今新疆南部邊緣昆侖山北麓一帶。《魏略·西戎傳》載：“敦煌西域之南山中，從婼羌西至蔥嶺（今帕米爾高原）數千裡，有月氏餘種蔥茈羌、白馬、黃牛羌，各有酋豪，北與諸國接，不知其道裡廣狹。”黃牛羌“南與白馬羌鄰”。時小月氏已進一步和羌族融合。
再以後，小月氏人逐漸融合於羌族、漢族和鄰近的其它民族之中，不再見於史。
二、塞種南下
月氏西遷，導致了塞人南下。
塞人，在西方史籍中被稱為塞克（音）。《漢書·西域傳》稱之為塞種，意為塞族。
塞種在我國古代佛經中作“釋種”。塞克在佛經中也有其它幾種譯名，如《雜阿含經》作“釋迦”，《正法念處經》作“賒迦”，《孔雀王經》作“鑠迦”，一作“爍迦”。當時塞種已南下，在乾陀羅之西，約在今阿富汗首都喀布爾和坎大哈之間。塞種原為橫跨歐、亞兩洲北部草原的斯基泰（西徐亞）人之一支，語言屬東伊朗語。現在有一些學者又將東伊朗語專門稱之為塞語。
自先秦至漢初，塞種分布在中亞錫爾河以北一帶，以伊犁河流域為中心。
塞種是一個古老的民族。有關塞克的文字記載最早見於波斯大流士一世（約公元前558—前486年，前522年起在位）的貝希斯坦碑銘文中。在大流士一世的其它兩篇銘文和薛西斯一世（前486—前465年在位）的波斯波利斯銘文中亦載之。
古希臘、羅馬的曆史和地理文獻，也多次提到塞人。在西方史學的“曆史之父”希羅多德（約前484—約前425年）的《曆史》（《希臘波斯戰爭史》），古希臘地理、曆史學家斯特拉波（約公元前63年—約公元20年）的《地理學》，古羅馬作家大普林尼（公元23—79年）的百科全書式著作《博物誌》（一譯《自然史》），建立地心宇宙體係的古希臘科學家托勒密（約公元90～168年）的《地理學指南》，古希臘曆史和地理學家阿利安（約公元95～175年）的《亞曆山大遠征記》，與阿利安約略同時的古希臘曆史學家昆圖斯·庫爾提烏斯的《亞曆山大史》等迄今傳世的世界名著中，分彆有若乾關於塞克的民族特征、地域分布、經濟生活、政治活動和戰爭經過等的描敘與闡述。
塞人主要從事遊牧業，牲畜有馬、羊、牛和駱駝。轉移牧場時使用車輛。一部分塞人戴高而直的尖頂硬帽。這是一個勇武善戰的強大民族，曾先後同波斯帝國和希臘——馬其頓亞曆山大大帝打過仗。塞族有一批馬上弓箭手部隊。塞克婦女亦擅長於射箭，同男子一起參加戰鬥。塞人中有王。《漢書·西域傳》載：“大月氏西破走塞王”可證。
《漢書》又雲：“塞王南君罽賓（今克什米爾）。塞種分散，往往為數國。自疏勒（今新疆喀什市）以西北，休循、捐毒之屬，皆故塞種也”。
塞種分散以後，其中一部分南下鄰近的帕米爾高原北麓，即古代疏勒西北之地，建立了捐毒、休循兩個小國，實際上不過是兩個遊牧部落。
據《漢書·西域傳》載：捐毒國，王治衍敦穀（今新疆烏恰縣西依根穀地）。有380戶，1100人，其中500人能參加戰爭。即幾乎有一半的人能作戰，除了老人和小孩以外，一半人口中很可能包括一部分強壯的婦女，反映了塞人善戰和婦女也參加戰鬥的傳統特征。衣服同烏孫人相似，但原本是塞種。他們在蔥嶺（帕米爾高原）邊上逐水草放牧畜群，過遊牧生活。從捐毒西上蔥嶺，則是休循。
休循國，王治鳥飛穀（今帕米爾高原北麓阿賴穀地中的薩雷塔什）。有358戶，1030人，其中480人能作戰。休循人本是塞種，風俗和衣服已與烏孫人相似，從事遊牧業。
休循和捐毒，是漢朝西域三十六國中的兩國，屬漢西域都護統轄。
南下的大部分塞人逐步越過錫爾河、阿姆河和興都庫什山脈，曾在今阿富汗東北部的喀布爾河穀和西南部的赫爾曼德河流域，建立過幾個半遊牧的小國。直到現在，赫爾曼德河下遊，橫跨阿富汗西部和伊朗東部的地區，仍稱錫斯坦，即塞克斯坦（塞人之地）。
從伊犁河流域南下的塞王，後展轉抵達克什米爾地區，成為罽賓國王。公元前48—前33年（西漢元帝）時，漢朝使臣關都尉文忠送罽賓來使返國，廚賓王欲殺文忠。文忠發覺以後，同容屈王之子陰末赴一起殺死罽賓王。文忠立陰未赴為新的罽賓王，並授予漢朝的印綬。但後來陰末赴與漢使臣軍候趙德不和，導致罽賓與漢朝的關係惡化。漢元帝由於罽賓遠在絕域，置之不理。此後，罽賓以來中國朝貢與貿易有利可圖，仍舊每隔幾年向中國派遣使節朝貢一次。
在許多塞種部落南下時，有一部分塞人仍留在錫爾河以北一帶。其中留在伊犁河流域的，並入烏孫，《漢書·西域傳》載：“故烏孫民有塞種、大月氏種雲”。古代烏孫人是後來哈薩克族的主要源流之一。分布在今哈薩克草原的塞人後裔，最後也加入到哈薩克族中。在組成哈薩克民族的克普恰克、阿爾根等部中，有塞克——托哈拉克、彆斯塞克、波爾塞克和卡爾塞克等部落。這些帶有塞克名稱的部落，都是古代塞人的後裔。
三、烏孫與漢的親密關係
烏孫原先也遊牧於祁連山和敦煌之間，是匈奴西邊的一個小國。烏孫西擊大月氏，迫使大月氏繼續西遷以後，即留在過去塞種分布的地區，長期在那裡繁衍生息。
烏孫西遷以後，由於吸收了當地的塞人和月氏人，所以人口迅速增加，軍事實力不斷上升，逐漸成為西域最強大的國家。據《漢書·西域傳》統計，西漢時烏孫國共有120000戶，63d00d人，其中能作戰的有188800人。當時，天山南北（包括今塔裡木盆地和準噶爾盆地）45個國和城，總共41570戶，325091人，其中能作戰的73504人。即烏孫的戶數比上述諸國和城的總戶數多近2倍，總人口多近1倍，能作戰的人數多1倍半。因而烏孫在西域具有舉足輕重的地位。
烏孫在種族方麵具有明顯的特征，唐顏師古注《漢書》雲：烏孫人“青眼、赤須”。現代人類學家研究古烏孫人遺骨後認為，烏孫在種族方麵與塞種接近，其頭骨特征為：頭顱圓形，前額微突，眼窩較深，直鼻梁，腮骨粗而微突。《漢書·西域傳》對於烏孫分布地區的範圍，有比較明確的記載。烏孫的南麵是捐毒（今新疆馬恰縣西部）、姑墨（今阿克蘇縣一帶）、溫宿（今烏什縣）、龜茲（今庫車縣）和焉耆（今焉耆縣）等國，即隔天山山脈，“南與城郭諸國相接”。東麵是烏貪訾離（今呼圖壁縣南部），即馬孫的東界大致在今瑪納斯河一帶。西麵是大宛（今中亞費爾乾納盆地）。烏孫西北是康居，兩國大致在今塔拉斯河以東不遠處分界。烏孫的首府赤穀城在今烏什縣西北方向，約在“真珠河”（今中亞納倫河上遊）東南30裡處。
公元前121年（漢元狩二年），匈奴渾邪王歸降於漢，漢先後設河西四郡，開拓了前往西域的通道。漢武帝劉徹為了進一步削弱匈奴的勢力，“斷匈奴右臂”，並與西方大夏等國開展外交和貿易，於前119年派張春再次出使西域，同烏孫進行聯係，前110—前105年（元封）中，烏孫昆莫王以1000匹馬為聘禮，向漢皇室求婚。漢武帝封江都王之女細君為公主，嫁與烏孫昆莫獵驕靡。後來，漢朝又以楚王之孫女解憂為公主，嫁給繼位的昆莫軍須靡。通過兩次和親，烏孫與漢朝的關係日益親密。
當時，匈奴對於漢朝和烏孫都是最大的威脅，所以雙方聯合起來共同對付匈奴。公元前74年（漢昭帝元平元年）和前73年（漢宣帝本始元年），匈奴單於連續發大軍進攻烏孫，奪其土地，俘其人民，並要烏孫將漢公主送給他，斷絕與漢朝的聯係。解憂公主和烏孫昆彌（莫）向漢朝求援。前71年（本始三年）春正月，漢宣帝從長安發騎兵15萬，五將軍分道並出，合擊匈奴。同時派校尉常惠持漢朝符節監領烏孫的軍隊。烏孫昆彌親率5萬騎兵從西麵進攻匈奴。這次戰役，烏孫取得的戰果最多，俘獲單於的親戚、名王、將領和軍隊4萬人，奪得馬、牛、羊、驢、駱駝70多萬頭。同年冬，匈奴單於自己統領騎兵萬人襲擊烏孫，掠奪了不少烏孫老人、婦女和兒童。當回軍時，途遇大雪，一天之內雪深丈餘，人和牲畜大多凍死，最後生還的不到十分之一。此時，趁匈奴衰敗之機，丁令人攻其北，烏桓人入其東，烏孫人擊其西。再加上天災，匈奴許多人及牲畜凍餓而死。於是匈奴人口減少十分之三，畜群減少一半。從此匈奴大為削弱，內亂頻仍，日益衰落。至公元前53年（漢甘露元年），匈奴呼韓邪單於終於歸附於漢朝。
公元前60年（漢神爵二年），匈奴西邊的日逐王歸降漢朝。漢朝命鄭吉為西域都護，監領天山南北西域三十六國，並督察烏孫。漢朝削弱匈奴，進而統一北方和西域，其中的關鍵是聯合烏孫。烏孫在統一全中國的大業中建立了不可磨滅的功勳。
在漢和烏孫的聯盟中，“和親”起了鞏固和加強聯合的重要作用。解憂公主在烏孫長達半個多世紀，對烏孫和西域“城郭諸國”的政治、經濟與文化都有重要影響。公主和烏孫昆彌一起連續上書，要求漢朝發兵和烏孫一起夾擊匈奴，終於大敗匈奴，並使之衰落。公主的長子元貴靡、孫星靡、重孫雌栗靡和孫伊秩靡等，世代相繼為烏孫大昆彌（王）。三子大樂為烏孫左大將。次子萬年被莎車國人請立為莎車王。小女素光是烏孫若呼翕侯的妻子。長女弟史，在龜茲王絳賓一再求婚後，結為夫婦。公元前65年（漢元康元年）夫妻同至長安朝賀。漢宣帝賜給龜茲王及夫人印緩。“夫人號稱公主，賜以車騎、旗鼓，歌吹數十人，綺繡雜增琦珍凡數千萬。留且一年，厚贈送之”。後來，龜茲王又多次來漢朝覲見。喜歡漢人的衣服和製度，回國後，仿漢式“治宮室，作徼道周衛，出入傳呼，撞鐘鼓，如漢家儀”。絳賓死，子丞德繼位，自稱漢外孫，直到西漢末年仍不斷來覲。漢皇室待之甚厚。
解憂公主還派侍者馮嫽，持漢朝符節，代表公主遍至天山南北，賞賜各城郭之國。各國敬重信任馮嫽，尊稱之為馮夫人，馮嫽是烏孫右大將之妻。當烏孫故肥王之子烏就屠自立為昆彌時，馮夫人說降烏就屠。漢宣帝專門召見馮夫人，並派謁者竺次為正使，期門甘延壽為副使，送返烏孫。馮夫人“錦車侍節”，召喚烏就屠到烏孫首府赤穀城，聽候長羅侯常惠的安排。公元前51年（漢甘露三年），馮嫽隨年近七十的解憂公主回長安。又因新繼位為烏孫大昆彌的公主之孫星靡年少，請求再去烏孫輔佐星靡。漢帝允之，派兵100人護送前往。馮嫽是解憂公主非常得力的助手，身為一弱女子，遠行數千裡，代表漢朝和公主，團結了烏孫和西域城郭諸國，在曆史上傳為千古佳話。
烏孫國自狂王以後，漢立解憂公主長子元貴靡為大昆彌，烏就屠為小昆彌，均賜以漢朝的印綬。常惠將三校屯田赤穀，劃分烏孫的人民和地界，大昆彌領6萬多戶，小昆彌轄4萬餘戶。烏孫的大吏、大祿、大監等高級官員亦均佩漢朝的金印紫綬。
由上可知，有關烏孫的軍國大事，都由西漢中央王朝直接過問、決策和處理。同時，西域都護也對烏孫進行督察和協助。都護段會宗曾助烏孫招回逃亡的群眾，穩定他們的思想和生活，小昆彌拊離被弟日貳殺死。漢立拊離子為小昆彌。烏孫貴人姑莫匿等將逃亡的日貳刺死。為此，都護廉褒賞賜姑莫匿等每人金2o斤、繒300匹。後來，小昆彌末振將之弟卑爰疐北附康居，企圖兼並大、小兩昆彌。因此，兩昆彌更加親近並依賴漢西域都護。公元1—5年（漢元始）中，卑爰疐降漢，被封為歸義侯。而卑爰疐又侵淩大、小昆彌。都護孫建為了保護兩昆彌，將卑爰疐殺死。
烏孫是遊牧民族。“穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿”。飲食、衣服和住房都使用畜牧業產品製作。國內盛產馬匹，富人有馬多達四五千匹。烏孫出好馬。漢武帝初得烏孫馬，稱之為“天馬”。後來得大宛汗血馬，更為健壯，就改稱烏孫馬為“西極”馬。隨著漢公主及其大批侍從、漢使臣和眾多屯田將士進入烏孫，烏孫使者、貴族及眾多隨從人員前往長安，雙方迅速開展了頻繁的經濟、文化交流。從而，促進了烏孫農業和手工業的初步發展。考古資料表明，在公元前1世紀及以後的烏孫墓葬中，發現了碾穀子的石碾、磨盤和青銅鐮刀等農具，以及穀物等。從公元前1世紀以後的墓葬中發現許多反映定居生活特征的平底陶罐，以及更多的金屬陪葬品和鐵鍋等鐵器。在新疆昭蘇具的一座烏孫墓的封土中，出土了一件3公斤重的鐵鏵。在漢朝西域都護和駐在烏孫的漢公主等大批漢人的影響下，隨著本民族生產力和生產關係的發展，烏孫社會開始了封建化的進程。
後漢時，烏孫仍歸附於漢朝。公元74年（漢永平十七年），戊己校尉耿恭移檄烏孫。大昆彌等非常高興，即遣使獻名馬，又送質子入侍於漢。公元83年（漢建初八年），漢章帝遣衛候李邑為使者，賜給大小昆彌及其下屬錦帛。三國時，《魏略·西戎傳》載：絲綢之路的北新道西行至烏貪國（即《漢書》中的烏貪訾離），“轉西北則烏孫、康居，本國無增損也”。當時，烏孫無變化，仍維持原狀。南北朝時，烏孫因遭柔然侵襲，已西遷入蔥嶺山中。公元437年（北魏太延三年），北魏招撫西域各國的使臣散騎侍郎董琬等“北行至烏孫國，其王得朝廷所賜，拜受甚悅”。烏孫王還向董琬介紹破洛那（位於今中亞費爾乾納盆地）和者舌（今中亞塔什乾）兩國的情況，並派向導和翻譯陪同北魏使者前往。當董琬等東返時，烏孫又遣使者同至北魏朝貢。此後，烏孫多次向北魏遣使朝貢。在《遼史·太宗紀》中，有938年（會同元年）八月“庚子，吐穀渾、烏孫、靺鞨皆來貢”的記載。《遼史·百官誌》“北麵屬國官”中有“烏孫國王府”。疑遼下屬的烏孫國王府，實際上並不存在，很可能是因烏孫人曾“來貢”而虛設的。
當15世紀中葉哈薩克族形成時，烏孫人加入進去，成為其中最大的一個部落，並且是哈薩克族三個玉茲（部落聯盟）之一大玉茲的主體部落。現在居住在伊犁地區的阿爾班、蘇萬、劄賴亦爾等部落都是從烏孫中分離出來的。古代烏孫人即今哈薩克族的主要族源之一。
四、城郭諸國
西域從漢武帝劉徹時起屬於漢朝。原有三十六國，其地域，東麵以玉門、陽關為限；西側止子蔥嶺。
據《漢書西域傳補注》考訂，三十六國是：婼羌國、樓蘭國、且末國、小宛國、精絕國、戎盧國、扜彌國、渠勒國、於闐國、皮山國、烏稈國、西夜國、子合國、蒲犁國、依耐國、無雷國、難兜國、大宛國、桃槐國、休循國、捐毒國、莎車國、疏勒國、尉頭國、姑墨國、溫宿國、龜茲國、尉犁國、危須國、焉耆國、姑師國、墨山國、劫國、狐胡國、渠犁國、烏壘國。
三十六國中，一部分是遊牧部落，另一部分是城郭之國。《漢書》說烏孫南與“城郭諸國”相接，即指上述類似城邦的城郭之國。在塔裡木盆地廣袤的戈壁上，散布著一處處綠洲，在較大的綠洲中心建有城堡，城中有王，統治周圍的農村和牧區，於是形成一個個城郭之國，簡稱城國。
西漢時，城國中人口最多的是龜茲，有6970戶，81317人；其次為焉耆，32100人；第三是姑墨，24500人。萬人以上的國家有扜彌20040人，於闐19300人，疏勒18647人，莎車16373人，都善14100人。此8國為當時西域的大國和比較重要的國家。萬人以下5000人以上的有尉犁、溫宿、車師前國等3國。
5000人以下1000人以上的有危須、皮山、精絕、烏秅、渠勒、戌盧、且末、小宛等8國。單桓最小，僅27戶，194人。20個城國共有33756戶，271554人，約占西漢西域總人口的83·6％。
關於城郭諸國的族屬，史書上無明確記載。《史記·大宛列傳》僅在敘述大宛的情況時說：自大宛以西至安息，“其人皆深眼，多須髯”。《魏書·西域傳》才直接提到城郭諸國，“自高昌（今新疆吐魯番市高昌故城）以西，諸國人等深目高鼻”。親自經過西域的唐朝名僧玄類在《大唐西域記》中雲，佉沙（今新疆喀什市）人‘：文身綠睛”……上述記載所說的都是歐羅巴人種的體質特征。
自從19世紀末20世紀初以來，新疆各地及敦煌千佛洞等處，發現了大量用婆羅米字體書寫的古代文獻。“就現已出土的文書來看，從公元後三世紀至十一世紀初，塔裡木盆地南緣的和闐、西緣的巴楚（很可能也包括喀什在內）一帶居民使用屬於印歐語係伊朗語族中的古東伊朗語的幾種方言，與現在塔什庫爾千塔吉克自治縣塔吉克族使用的舒格南語、瓦罕語屬於同一係統。中世紀和闐出土的文書語言現通稱為和闐——塞語，巴楚的稱托姆舒克——塞語”。公元3—11世紀塔裡木盆地西部和南部城郭諸國的語言情況，大致如上所述。
至於塔裡木盆地東部和北部諸國的語言，“有的學者主張把……漢、唐時期在我國新疆阿克蘇、庫車、焉耆、高昌一帶流行的語言，分彆改稱為龜茲語（乙種方言）和焉耆高昌語（甲種方言）”。這兩種方言屬於印歐語係，與印歐語中的k類語言關係較近，但它從突厥語、伊朗語，後來又從梵語中借入了許多詞彙。
城郭諸國基本上都是農業國家，人民大都是定居的農業勞動者，有城郭、農田和牲畜。且末以西和以北各國都種五穀，土地草木、畜牧業和兵器生產等和僅族地區大體相伺。許多地方還出產葡萄等瓜果。
西漢時，西域已有手工業、采礦和冶煉等生產。除著名的於闐玉以外，莎車以青玉著稱，鄯善也出玉。姑墨產銅鐵和雌黃，莎車有鐵礦山，龜茲出鉛。龜茲能進行冶煉和鑄造。鄯善可製作弓、矛、刀、劍等武器。
商業也初步興起。其中規模最大的是疏勒，由於它地處通往大宛、大月氏和康居的絲綢之路北道的樞紐位置，從而形成了由若乾商店組成的市場。其餘各國也開展以貨易貨的貿易。漢搜粟都尉桑弘羊說：輪台附近各國“少錐刀，貴黃金采增，可以易穀食”。
城郭諸國在國王以下設有各種官職。在一般情況下，大國的官多，小國的官少。官最多的是龜茲，有“大都尉丞、輔國侯、安國侯、擊胡侯、卻胡都尉、擊車師都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、左右力輔君各一人，東西南北部千長各二人，卻胡君三人，譯長四人”。在以上29名官員中，武職占多數。戎盧、渠勒兩小國，未設官職，但人數最少的單桓國，僅27戶，卻設有輔國侯、將、左都尉、右都尉和譯長共5人。幾乎各國都設有譯長，以便在漢朝官員和當地統治者之間進行語言溝通。
“西域三十六國”於漢哀帝、平帝時（公元前6年—公元5年）分裂成55國。東漢初，都善、於寘（闐）和車師三國曾分彆兼並附近的一些小國。大概在東漢重新設立西域都護以後，都護進行了乾預，被兼並的小國又紛紛恢複獨立。東漢時，於闐從西漢時的3300戶19300人增至32000戶、83000人。焉耆從4000戶、32100人增至15000戶、52000人。疏勒亦從1510戶增至21000戶。當時於寘、龜茲、疏勒是西域三大強國。
三國時，各大國又兼並附近的小國。絲綢之路南道的兩大國是鄯善和於寘。中道的大國是焉耆、龜茲和疏勒。北新道上的大國是車師後部，曹魏賜其王守（署理）侍中官職，號大都尉，受魏王印。
晉代，焉耆和龜茲是西域大國。晉武帝太康（280—289）中，焉耆王龍安遣子入侍於晉。後其子龍會曾稱霸西域，蔥嶺以東各國均聽其號令。焉耆王室以龍為姓。直至632年（唐貞觀六年），焉耆王的姓名尚為龍突騎支。公元91年（東漢永元三年），漢西域都護班超立白霸為龜茲王。據《晉書·四夷傳》記載，呂光（338—399年）伐龜茲時，國王為白純。《魏書·西域傳》和《新唐書·西域傳》均雲龜茲王室姓白。龜茲在長達500多年間，焉耆在300餘年間，仍保持原來的王室，世襲的統治集團沒有發生更迭。其它西域城郭之國可能也有類似情況。
南北朝時，據《魏書·西域傳》載，鄯善、於闐、車師、焉耆、龜茲、疏勒等大國仍舊存在。且末、蒲山（皮山）、姑默（墨）、溫宿、尉頭等國則分彆附屬於上述各大國。
五、遊牧諸部
在“西域三十六國”中，有許多遊牧“國”。其特征是人民“隨畜逐水草”過遊牧生活。除個彆例外，都沒有城。國王以某一山穀為其統治中心。
遊牧之國一般人口不多。實際上大多是一個遊牧部落被稱為一個“國”。其中最大的是無雷國，有1000戶，7000人，並且“主治盧城”。5000人的遊牧國有桃槐、蒲犁和山國。5000以下2000人以上的有4國。不到2000人的有9國。另外4國隻有幾百人，其中烏貪訾離最小，僅41戶，231人。《漢書·西域傳》中載21個遊牧國共有7380戶，49564人。其人口數僅占西域總人口的15.3％。遊牧諸國大都分布在西域的邊緣地區，即昆侖山北麓和天山南、北麓一帶。昆侖山北麓，從玉門、陽關往西南，直到蔥嶺，在這一漫長地帶遊牧的大多是羌人的部落。《漢書·西域傳》說：“出陽關，自近者始，曰婼羌。”即指羌人建立的婼羌國而言。此外，小宛、戎盧、渠勒、於闐、難兜等國附近的南麵，均有其它婼羌部落。昆侖山西段北麓的西夜、子合、蒲犁、依耐和蔥嶺上的無雷等國，也是“其種類羌氏行國”。1949年後在新疆沙雅縣發現“漢歸義羌長”銅印，表明漢代羌族的足跡遠達塔克拉瑪乾沙漠北麵的邊緣地帶。
遊牧諸國中，族屬有明確記載的，還有塞種建立的休循國和捐毒國。烏貪訾離國則為匈奴部落。是公元前48—前33年（漢元帝）時歸降西域都護的東蒲類王部眾，被安排到烏貪訾離地方放牧畜群。其它遊牧國家，大概多半是操古東伊朗語的部落。此外，三國時從婼羌國西到蔥嶺的昆侖山中，尚有“月氏餘種”存在。
烏孫對於同它鄰近的遊牧之國有一定影響，例如無雷雖然風俗習慣和子合國相同，但衣服穿戴卻類似烏孫人。衣服類似烏孫的，還有尉頭國，以及休循和捐毒兩個塞種之國。
上述遊牧國家的牲畜有牛、馬、駱駝、驢和羊等。當時已有騾，《漢書·西域傳》中寫作贏。西漢時著名的大宛“天馬”和烏孫“西極馬”以外，蒲類國也出好馬。
遊牧國大多不從事農業。他們用牲畜和畜產品向鄰近的城郭之國交換糧食。也有個彆國家，例如依耐，生產少量糧食，但仍主要依靠鄰國供應。及至後漢時，在鄰近的城郭諸國和漢朝屯田的影響下，蒲類和東且彌兩國的遊牧民雖仍以畜牧業為主，但也耕種一定數量的農田。
漢代西域的遊牧國，有的已知開采鐵礦石和生產鐵器。如婼羌國從當地的山中采鐵，加以冶煉鍛鑄，自己製造弓、矛、服刀、劍和盔甲。山國的山中也產鐵。
遊牧諸國在官職設置方麵，塔裡木盆地南北有所不同。南麵昆侖山北麓的羌族等部落，因為地點偏僻遙遠，婼羌、西夜、子合、依耐和無雷等國均未設官。隻有蒲犁國因人口較多，又離城郭諸國較近，所以設置了官職，但也隻有侯和都尉各1名。北麵天山一帶的各遊牧國卻普遍設有各種官職，即使隻有41戶的烏貪訾離國，也有輔國侯、左都尉和右都尉等3人。以上諸國交通比較方便，離漢西域都護和戊己校尉的駐地也近，在漢朝的督促下，他們的行政和軍事機構設置較為完備。
東漢時，車師後部戶口有較大增長，從西漢時595戶、4774人增至4000餘戶、15000餘人，成為天山北麓最大的國家。東且彌國也從不足2000人，增至5000多人。其它遊牧諸國變化不大。