歐陽軒的強硬回複雖在意料之中，卻也讓真金十分頹喪，無力感隨之籠罩全身。麵對內外交困的局麵，繼承皇位的他宵夜旰食殫精竭慮，時常夜不能寐。在外部，霹靂軍步步緊逼，誓言要光複漢唐故地，要將他們逐向西方，這顯然是逼蒙元與窩闊台、察合台和金帳汗國惡鬥。雖然他明白這是歐陽軒驅虎狼之計，卻對這個陽謀毫無辦法。在內部，不少貴族大臣對其與霹靂軍和議不滿，甚至腹誹其軟弱無能。如果不是阿術、博羅歡及漢軍世侯的強力支持，恐怕他已成為廢帝了。在這短短兩三年時間裡，他以肉眼可見的速度急速衰老，年紀輕輕便兩鬢斑白。
襲擊朔方州乃是他暗中授意。這事做的極為隱秘，隻有他塔出兩人所知。為了防止走漏消息，真金並沒有給塔出詔令，而是單獨召見了他，口授了命令。之所以選擇塔出，不僅因為塔出是強硬派的首領，也是因為其部裝備火器。這兩年來，蒙元政權用數萬匹戰馬和大量牛羊從霹靂軍購置了五個團的火器，除了阿術和博羅歡這兩個心腹的軍隊外，也給了一個團的裝備給了漠南的塔出部。這不僅是為了安撫強硬派，也是為了和霹靂軍翻臉作準備。如果塔出襲擊朔方州能得手，證明蒙元軍隊有能力守住草原，增強與霹靂軍討價還價的能力。如塔出兵敗，則正好借機清洗強硬派，增強自己對朝野的掌控力。
雖然對塔出兵敗有心理準備，但真金卻沒有料到其敗得如此之慘。一萬五千騎兵在占據火力優勢的情況下，不僅沒有拿下雲中、包頭兩個縣，反倒損失了二千餘人，而對方隻損失了幾百平民。如果與霹靂軍正規軍交戰，豈不敗得更慘？此次慘敗讓真金認識到，蒙元與霹靂軍的差距並不僅僅是火器，而是全方位的。眼下霹靂軍不僅據有整個漢地，不管人口還是財富都呈碾壓態勢，等再過幾年他們消化了河套平原、河西走廊和河湟穀地這三個良馬產地，蒙元更無力與之抗衡。有如在一個身強力壯的巨人身旁整日惴惴不安，不如早日遠離。
在逼塔出自殺前，真金曾承諾禍不及家人。塔出一死，他便將其家族成員貶為奴隸，因為不如此，必然會招來霹靂軍的強力打擊。隻不過真金還是低估了霹靂軍，雖然沒有證據，但歐陽軒仍猜到了他才是幕後主謀。歐陽軒派使者聲稱，蒙元政權駑下不嚴，須得巨額賠付才能告慰死難的朔方州百姓，同時霹靂軍的火器的價格翻倍，且隻能裝備給漠西的蒙元軍。眼下統領蒙元漠西軍的是忽必烈的四子北平王那木罕，其如果有了火器必然會威脅到真金的皇位。要將火器繼續裝備阿術和博羅歡等心腹的軍隊，唯有將他們調到遙遠的漠西。
真金選擇了接受霹靂軍的條件，因為不接受的下場隻有一個——敗亡。霹靂二十二年九月，趁著秋高馬肥之際，真金率皇室大臣離開了哈拉和林，往西部的可敦城而去。在這之前，阿術和博羅歡已率大軍與西部的那木罕和安童彙合，往窩闊台汗國而去。得知消息的海都驚慌失措，他一麵聯係察合台汗國，調集兵馬準備抵抗，又將婦孺老幼及牛羊牲畜往西方的金帳汗國方向轉移。在兩年前，海都率三大汗國聯軍進攻哈拉和林，在勝利在望時卻在火器打擊下一潰千裡。那次慘敗給海都留下了嚴重的心理陰影，自此有了火器恐懼症。如果對方沒有火器，他很自信能將真金這個後輩揍得生活不能自理。
與此同時，漠南草原上的部落也在做著撤離準備。塔出身死之後，真金借機對蒙元政權內部進行清洗，又責令漠南諸部交出大批財物賠付霹靂軍，使得強硬派的勢力大為縮減，再也不敢抗命不遵。朔方州事件後，霹靂軍的態度也越發強硬，曹軒率第一軍已屯兵邊境，吳青的海軍陸戰軍也在遼東方向作準備，北方公司的混成旅也自森林地帶逼近，擺出了蒙元不走便要大戰的姿態。漠南的蒙古軍隊和部族雖然心中憤恨，卻也隻得準備退往漠北。在肥美草場和身家性命之間，他們自然懂得如何取舍。
河西走廊的霹靂軍也在做著準備，準備來年春天往西域進發。在霹靂二十一年春時，隴右的霹靂軍第四軍兵發兩路，一路進軍河湟穀地。當地的蕃人和吐穀渾部落苦蒙古人久矣，紛紛起兵響起。內外夾擊之下，蒙古人的勢力在兩月之內便被肅清。另一路由董虎親率。他們翻越烏峭嶺後，向宗王昔裡節和察合台汗國派來的軍隊發動了攻擊。在霹靂軍的雷霆攻勢之下，宗王昔裡節在武威（涼州）一戰中身死，其軍隊也隨之土崩瓦解。河西走廊自唐末之後，又重歸中原懷抱。昔裡節死後，麾下的殘軍大部分隨察合台汗國退往西域，少數潰兵留了下來，成了為禍周邊馬匪。
正是這些馬匪讓董虎一度焦頭爛額。由於兵力有限，第四軍隻能控製武威、張掖、酒泉、敦煌四城及長達二千餘裡的交通要道。馬匪們利於熟悉地形優勢，以廣闊的沙漠、戈壁和山地為掩護，頻繁襲擊屯墾點、草場和驛站，這種情況直至霹靂二十二年春才有了改觀。一方麵是第四軍士兵們經過一段時間的訓練後，成了騎馬步兵，機動性有了極大改善，不再被馬匪牽著鼻子走。另一方麵是第二、三軍的騎兵師奉令調到了河西走廊。這兩師有了河西走廊的充足的良馬，戰力更上台階。在他們的合力圍剿之下，馬匪們要麼人死身滅，要麼往西域逃去。
按照歐陽軒的命令，董虎將率西征軍進攻察合台汗國，並恢得西域的漢唐故土。西征軍由第四軍的第一師、第二師和第二、三軍的騎兵師組成。前兩者為雖是步兵師，但配套了大量的戰馬和駱駝，其機動力大增，適合在廣闊的西域行動。按照總參謀部的計劃，西征軍將以敦煌為前進基地，在拿下哈密力（伊州）之後兵分兩路，一路往往大唐的北庭進軍，另一路則南下，前去收複龜茲﹑於闐﹑碎葉﹑疏勒安西四鎮。之所以沒有在剿匪結束之後立即進軍西域，並非敵人軍力強大，而是因為要籌措糧草和收集情報。西域地廣人稀，又多沙漠戈壁，如果糧草情報等後勤沒有做好，一旦糧儘或走錯路途，將會給西征軍帶來滅頂之災。
察合台大汗篤哇本是海都所立，但在海都兵敗哈拉和林之後起了異心，又暗中與蒙元政權交好。篤哇從真金口中得知了霹靂軍誓言要收複漢唐故土的消息後，心中大駭——察合台汗國儘在其中。故昔裡節兵敗的消息傳來之時，他已心生往西之意。眼見海都將察合台汗國婦孺老幼遷往西方，他也如法炮製，準備一旦戰事不利便往西逃竄。海都和篤哇的動作，自然沒有逃過金帳汗國的眼睛。金帳汗國雖然土地遼闊，人口眾多，軍力要超過察合台和窩闊台汗國，但內部也是矛盾重重，名義上的屬國白帳汗國和藍帳汗國已是聽調不聽宣。時任大汗忙哥帖木兒明白，如果阻擋篤哇、海都兩人西遷，結果隻會兩敗俱傷，白白讓真金撿了便宜，故他並沒有派兵阻止察合台和窩闊台汗國湧來的難民，而是下令部屬往更西部的欽察草原和羅斯諸公國方向遷移。