百裡奚：蹇叔樂隱居，故世人不知，惟臣深知其能。臣曾外出遊學求官，被困齊國，求乞於銍，蒙蹇叔傾其所有，收留在府。至全家節衣縮食，亦無不愉之色。
秦穆公：如此說來，是卿欲報其收留之恩，方欲以上卿讓之乎
百裡奚：非也，實為其才，非臣所及。
秦穆公：卿如此力讚，有其事以驗之乎
百裡奚：甚有，甚有。甚多，甚多！
秦穆公：何妨言之
百裡奚：臣當初陷於困頓，生計艱難，欲往事奉齊君公孫無知。蹇叔極力阻我，說公孫無知不久必敗，則臣得以避過齊國政變。數年之後，又聞周王子頹喜愛養牛，臣以飼牛小技前往求祿，蹇叔再次前往洛陽阻我，則臣幸免與子頹一起被殺。又期年之後，複事奉虞君，蹇叔又前往虞國阻我，因臣不舍利祿，故因虞亡遭擒為奴。
秦穆公：世間寧有此先知先覺，百不失一者哉
百裡奚：有也，便是我兄蹇叔。故說蹇叔才能，勝為臣十倍。便似當年鮑叔牙舉薦管夷吾之時，所言‘其才勝我十倍’，並無虛言。
穆公聞言，讚歎不止。於是先置百裡奚於客卿之位，等候蹇叔到來，一起委任。
鏡頭轉換，便說公子縶，驅車在途。
公子縶奉了秦穆公密令，假作商人，攜帶重禮及百裡奚私書，逶迤到至宋國郅地，前來聘請蹇叔。於是直奔鳴鹿村，在農人指點下來到蹇叔住處。
舉目觀看，果然風景幽雅，遠離塵囂，恍如化外仙境。
公子縶停車於草廬之外，命仆從上前叫門。時間不長，柴門響處，出來一個童子。
童子出問：客人何來，有何事體是行途求飲，還是錯過飯頭
公子縶：童兒所問，皆都不是。我等千裡迢迢而來，專為訪你家主蹇叔先生。
童子：我家主人從來不與外人相識，公子如何知道他老人家名諱
公子縶：你家主人雖不與外人結交，當曾有個結拜兄弟，名喚百裡奚者。
童子：確有此事，但那已是三十年前舊事，小童我彼時還沒有問世。
公子縶哈哈大笑：小童兒說話有趣，三十年前，非但是你，恐你父母亦不曾問世也。此處有你家二老爺百裡奚親筆書信，須麵呈你家主翁。
小童聞說是貴客來訪家主，並有百裡奚私書，這才相信，便既說道：我家先生與鄰居老人到石梁觀泉去矣，至晚方回。先生既是我家二爺朋友，可請先入內奉茶。
公子縶：在下首次拜訪，主人不在，豈敢輕造其廬隻在門首恭候可也。
童子見來客固執，也便由他，自關柴門，進屋去了。
公子縶坐於門旁石上恭候，禦者及仆從皆在身側侍立。眼見一個時辰已過，仆從皆都著急，公子縶卻鎮定如恒，不動聲色。天色向晚，那童兒複又打開柴門出來，望向村口，忽然歡呼雀躍。公子縶順聲望去，隻見一個黑點，迅速向村中移動。
童子：這位公子，兀地那不是我家主來也
公子縶急忙起身相迎，隻見那黑點漸行漸近，卻是一位壯漢，身背大鹿而來，直長得濃眉環眼、方麵長身，煞有威勢。
童兒向那壯漢道：家主，此位公子是從秦國遠來，帶有二老爺百裡奚私書，來求見老先生的。卻不肯進家，已在此等候半日矣。
又轉對公子縶道：這是我家少主。
那來者正是蹇叔之子白乙丙，聞言急將身上所背巨鹿送入院中，然後洗手更衣，這才出來，施以晚輩之禮，將客人請入草堂奉茶。
公子縶不意在此鄉村，白乙丙竟能執士大夫之禮相待，甚以為奇。
時過未久，隻聽笑聲朗朗，腳步聲響，卻是蹇叔與鄰家老人自山中還歸。
白乙丙急忙趨出迎接，說二叔百裡奚已在秦國為官，今有信使公子縶來此。
蹇叔聞言大喜，上堂與公子縶相見，客套一番，敘禮坐定。公子縶呈上百裡奚書信，並吩咐仆人去車中，取出秦穆公征書禮幣，排列於草堂之上。
兩位鄰家老人望之驚駭，知道來客身份尊貴，急告辭還家，不敢在蹇宅多呆。
蹇叔先將鄰居相送出門，回屋後不理征書禮幣，先看完百裡奚書信，然後抬起頭來。
蹇叔：我弟百裡奚乃世之大才，今遇秦侯，得其主矣。虞君因不聽百裡奚忠告，終至敗亡，宜也。秦侯今有百裡奚並能重用，已足夠成就霸業；我已隱居多年，且已年老，無意複出，請公子代為辭謝秦侯。
公子縶聞言大慌，急施禮道：某來時孟明有囑，說先生若不赴秦，其絕不獨仕，必將還此鳴鹿村隱居。果若如此，我秦侯霸業終難成就矣！
蹇叔歎道：我弟百裡奚一生多舛，直想成就一番大業，然始終懷才不遇。今幸遇明主，我豈能不襄成其誌。罷也！為成全百裡奚，我去秦國便是。
乃喚過兒子白乙丙，命整治鹿肉，並備村酒招待貴客；又命老妻媳婦收拾行囊，來日便行。公子縶大喜過望，儘歡而寢，一夜無話。
次日一早，蹇叔將秦君所贈禮幣分贈左右鄰居，同時囑咐兒子漁獵之餘休廢學業，須帶家人勤力稼穡。白乙丙應諾，跪拜送父出門。
蹇叔告彆妻子兒女，出門上車，乃與公子縶啟程西去，夜宿曉馳，來至秦國。
未至秦都，百裡奚早帶仆從遠出百裡相迎，哭拜於車前。兄弟兩個相彆三十年後再會，執手相望，不由皆都老淚橫流。哭罷多時，又複歡笑，遂同車入城，來見秦侯。
秦穆公盛宴相待，便欲拜百裡奚為上卿，委以國政，請蹇叔為大夫。百裡奚堅決辭讓不受，非效齊國鮑叔牙舉薦管仲舊例，推讓好友蹇叔。穆公讚歎不已，遂拜二人為左右庶長，共為國相。因百裡奚是用五張黑色公羊皮換回，故秦人皆稱百裡奚為五羖大夫。
由此秦國左右二相，皆為古稀老人，便成天下奇聞。秦穆公知道百裡奚已無家屬，並無後顧之憂；惟恐蹇叔有朝一日，必以告老還鄉為由離去。遂複命公子縶扮作商賈至宋，到郅城鳴鹿村，將蹇叔老妻及子白乙丙夫妻全家遷至秦都，更撥巨宅使其安居。
蹇叔至此，就息回鄉隱居之念，安心在秦為相。這日上朝，蹇叔向穆公進獻治國大略。
蹇叔：秦與西戎相接，百姓久與戎民雜居，多不懂禮教，難以管理。故應重置律令，使民懼法，知世間之事有可為者，有不可為者；同時加強教訓，使民知榮辱；繼而樹國家正氣威嚴，對犯罪者施以相應刑罰。三事辦成，富國圖霸之基則成矣。
秦穆公：秦國偏處一隅，亦可以爭霸中原乎
蹇叔：秦國雖處西陲，未若齊國東僻至海。今齊桓公年將七十，霸業已衰。秦國應先平定戎狄，解除後顧之憂，然後養兵蓄銳，以待東進。此後一旦中原有變，主公東出函穀，盟於諸侯，即不難代替齊國，成為霸主矣。
秦穆公：欲稱霸諸侯，從何做起
蹇叔：欲霸諸侯，信義為先。且毋貪，毋忿，毋急。貪則多失，忿則多難，急則多蹶。
秦穆公讚道：蹇叔與百裡奚，真我左膀右臂哉！
百裡奚既為秦相，勤勉政事。因安步當車，暑不張傘，走遍國中，不用隨從武裝防衛，深得秦人信賴。對內提倡教化，開啟民智，依周朝官製朝儀改變秦國落後體製；對外與鄰國遣使交好，不興戰事，乃使秦國大治。
是年秦國大熟，百裡奚請穆公郊祭，回城後聚百官於府中，共饗胙肉，佐以美酒，並命家伎歌舞助興。
酒至半酣，忽見人影閃處，一名年老女仆登堂入室，當眾施禮。百裡奚抬頭望去，卻是府內雜役，因主理縫洗衣被，故稱浣娘。
百裡奚：浣娘，今日公卿大夫畢集府中，你登堂何乾
浣娘：眾卿歡飲，嫌無禮樂酬賓。妾自幼極善彈唱，請獻一曲，以娛嘉賓，不亦可乎
眾官聞此，無不大奇，繼而鼓掌歡笑。百裡奚欣然允之，便命其撫琴為詠。那浣娘再拜稱謝，便於大庭廣眾之下退而端坐，落落大方援琴撫弦，自彈自唱。其曲詞雲：
百裡奚，五羊皮。憶彆時，烹伏雌，炊扊扅，今日富貴忘我為。
百裡奚，初娶我時五羊皮。臨當彆時烹乳雞，今適富貴忘我為。
百裡奚，百裡奚，母已死，葬南溪。墳以瓦，覆以柴，舂黃黎。
搤伏雞。西入秦，五羖皮，今日富貴捐我為！
一曲歌罷，餘音繞梁，那浣娘已是淚如雨下。百官聞聽此曲委婉幽怨，且句句道著國相名諱，字字真切，耐人尋味，不由皆都大驚。
百裡奚此時早已涕泣橫流，離座上前，將那浣娘麵貌仔細觀之，半天方才收淚。
百裡奚哽咽問道：這一婦人，你不是我發妻杜氏乎！
浣娘俯身再拜：妾正是上大夫百裡奚結發之妻，娘家杜氏。
百裡奚：如何尋到此處既為我府中浣娘，據我所知已有數載，又因何不肯相認，卻於此大庭廣眾之下，公卿大夫席前，自請獻曲
杜氏：妾自火災毀家亡室，攜子孟明視行乞列國，輾轉萬裡，四十年尋夫不輟，以至此地。因不知夫君身為大夫之尊，是否忘卻故人，另有新歡，故請入府為傭，做浣娘三載。今日方敢相見，是欲公卿大夫，做個證見！
百裡奚：離彆之後，你母子是怎生過活
杜氏：自離彆之後，四十餘載，家中景狀，已儘在適才歌中矣。
百裡奚聞罷，熱淚複不能止，叫道：既如此，我兒何在
言猶未了，堂中早就奔出一個家仆，四十許歲年紀，跪倒在地，放聲大哭。
百裡奚驚道：你是何人
孟明視：父親，孩兒孟明視在此！
百裡奚問道：因何以此為名
杜氏代為答道：願儘此生，能得生父孟明看視一眼也！
當下一家三口在堂上相認，抱頭痛哭，眾官無不下淚。
蹇叔更是悲喜交加，命子白乙丙出見嬸母，更與孟明視結為兄弟。
秦人聞知此事，無不感動。秦穆公聞報大喜，派人多送財帛，以示祝賀。
秦穆公在位主政，與百裡奚、蹇叔主明臣賢，在國內不遺餘力推行教化，對國外複施德諸侯，由是八戎來服。
鏡頭轉換，按下秦穆公，複說楚成王。
楚成王自前番被齊桓公以威勢逼迫，在諸侯麵前認錯，並向周王室進貢包茅，始終氣憤不過，時刻欲雪此恥。及聞鄭國不參與首止之盟，公然與齊桓公作對，不由大喜，便與大夫屈完商議北進中原之策。
屈完奏道：欲爭中原，必先聯鄭。今鄭伯手下，大夫申侯用事。申侯貪而善媚，極得鄭文公信重，言聽計從。大王欲與鄭修好，何不遣使先通於申侯，使為中媒
成王聽罷大喜，即納其計，遣使齎幣，前往收買申侯。申侯見到財帛，當即許諾，遂即入宮，慫恿鄭伯背齊事楚。鄭伯聞此，猶豫不決。
鄭文公：倘薑小白率諸侯來伐，我卻如何是好
申侯笑道：天下諸侯，非楚不能敵齊。況齊侯前番首止之盟，挾眾擁立姬子鄭，專與天子作對；而主公已允天使背齊向楚，已身負王命，今不早決，齊、楚二國皆將仇鄭矣！
鄭文公被其一片花言巧語迷惑，乃遣申侯為使，通款於楚王。細作將此事報至臨淄，齊桓公再聚諸侯，率軍伐鄭，包圍鄭國新密城。申侯尚在楚國未歸，急向楚成王進言。
申侯：鄭伯所以願歸大王，是謂惟有楚國足以抗齊。今新密被齊圍攻，大王若不救鄭，臣無辭以複鄭伯，則鄭楚聯盟必破，大王前功儘棄矣！
楚王嘉言相慰，升殿謀於群臣，商議如何救鄭。令尹子文獻計道：許國近我，且事齊最勤，大王若加兵於許，諸侯必救，則鄭國之圍自解。
楚王大喜，遂親率兵車二百乘伐許，作勢佯攻，卻放其信使出入，向齊國報信求救。
齊侯聞說許都被圍，果率諸侯去鄭救許，新密之圍遂解。
楚成王聞報諸侯聯軍來救許都，遂不交一兵一矢，就此引軍而退，還於郢城。
明年春，齊桓公複率諸侯之師伐鄭。陳侯派大將轅濤塗從征，因與申侯有隙，便親寫密書，遣心腹入城，呈於孔叔。其書略雲：
此前伐楚歸師，申侯諫齊桓公休走沿海東道，舉鄭國之資以媚齊，獨擅虎牢之賞。今又以鄭國媚楚，使鄭伯負德背義，自召乾戈，禍及民社。明公若解鄭國之困，不必兵戈相爭，隻需誅殺申侯，齊兵便可不戰而罷，我等諸侯，亦必隨之退兵。
孔叔深以為然，厚賞來使遣歸，複以轅濤塗來書密呈於鄭文公。
鄭文公：原來如此，此賊可惡！寡人亦悔前日不聽卿言，以致齊兵伐鄭；今齊侯又來，亦申侯勸我盟楚之故也。
乃召申侯問道：卿言惟楚能抗齊，今齊兵屢至，楚國救兵安在
申侯見鄭伯言辭不善，驚不能答。鄭文公亦不待其辯，便喝教武士：推出斬之！
鄭文公既殺申侯，遂函其首級，使孔叔獻於齊侯，請罪交好。齊桓公見申侯伏誅，又素知孔叔之賢，遂許鄭國求和議成，大會諸侯於寧毋。
鏡頭轉換，按下齊楚之爭，複說晉國內亂。
晉獻公二十二年，立驪姬所生奚齊為嗣，複遣大夫賈華率兵趕赴屈城，攻伐三子姬夷吾。屈邑百姓紛紛逃散，夷吾明知不敵，準備逃往翟國，去尋兄長重耳。
謀臣郤芮進言：主公不可。今長公子重耳已在彼處，主公若再逃去，晉侯必移軍證討翟國。翟國豈是晉國對手其國人若懼而擒獻你兄弟二人，則反而速招大禍及身。
夷吾便問：然則我到何處容身
郤芮答道：不如逃往梁國，足可安身。梁國靠近秦國，而以秦國之強，晉國必不敢以軍伐之。今晉君年老，不久人世，一旦殯天，主公可求秦兵護送，回國繼位矣。
夷吾聞說有理，於是逃往梁國（今陝西韓城），寄居在此，結好秦侯，以待時變。
周惠王在位二十四年，病重去世。齊桓公召集諸侯會盟於洮（今山東鄄城），共擁太子姬鄭繼立王位，史稱周襄王。
周襄王二年，齊桓公與諸侯盟會於葵丘。晉獻公因病去遲，路遇周朝宰孔。
宰孔：齊侯日益驕橫，明公休要與盟。以晉國之強，薑小白能將明公奈何
晉獻公聞此，複兼自己生病，於是返回。因病情加重，遂喚荀息至榻前托孤，命其擁立奚齊為君。荀息指天為誓，必不負所托。秋九月，晉獻公病卒。
畫外音：晉獻公在位二十六年，並國十七，服國三十八，建立赫赫武功。起用士蒍、荀息、裡克、郤芮、郭偃等一批異姓人才，又誅富氏子弟、桓莊之族，廢除公族大夫製度，魄力非凡。但晚年寵愛驪姬，殺申生，逐夷吾及重耳，終至國中大亂。（本集完）