晉獻公因生前托孤荀息，少子奚齊終得擁立即位，並尊生母驪姬為太後。
相國荀息奉奚齊為晉侯，驪姬為國母，自為相國。
奚齊即位之初，便奉母親之命，封外臣梁五、東關五為左右司馬，執掌舉**事大權。裡克本是申生舊臣，欲為故主報仇，此時又見軍權被二五搶奪，更為憤恨，便暗中聯絡諸公子黨羽，並拉攏舊部邳鄭父等人，欲行廢立之舉。
裡克因與荀息交厚，因此率而當麵指責：主公去世，重耳、夷吾二位公子在外。公為大臣，不迎長公子就位，卻立孺子，究是何意三怨將作，秦晉輔之，子將何如
荀息愚忠，鏗鏘答道：我向先君發誓，使死者反生，生者不愧其言。先君屍骨未寒，豈能惜命改誌廢長立幼，雖知無益，但忠於先君之心，不可更改。三怨若作，一死而已！
裡克見其誌堅不移，隻得自行其事。趁獻公下葬之機，裡克收買力士，混於晉君衛隊之中。幼主奚齊扶柩送葬，力士暴起，將其刺死在靈堂之上，然後自殺，血濺五步。
荀息知是老友裡克所為，不禁伏於幼主之屍痛哭，又對獻公靈柩請罪。
荀息：為臣不忠，不能奉行主公遺囑，偷生何為！
然後起身，以袖遮麵，便要碰柱而死。親信急上前抱住：主公徒死無益！奚齊雖死，還有卓子。亦可扶立為君，完成先君遺願。
荀息聞聽有理，遂將獻公及奚齊父子並葬；喪事理畢，又召集文武百官，將年僅九歲卓子扶立為君。左司馬梁五觀察朝拜眾臣，見裡克、邳鄭父未至朝賀，便出班進奏。
梁五：主公、相國容稟。幼主之死，裡克難脫乾係，邳鄭父大有嫌疑。今朝賀新君，偏少此二人，請即派兵去拿。
荀息說道：司馬休疑，裡克與邳鄭父乃是先君老臣，豈能為此不忠不孝之事！
明知是裡克所為，卻為晉國朝堂大局穩定，不願再生事端，因此止住梁五。
荀息雖欲息事寧人，裡克卻無就此罷休之意。又購死士，刺殺卓子於朝堂。
荀息怒道：連刺二君，是可忍，孰不可忍！
於是撞柱自殺。獻公諸子大懼，或死或逃，更無一人在朝。驪姬知道大勢已去，遂向後花園中投湖自儘。
裡克於是又殺二五，奪回兵權，更掌國政。因將卓子草草下葬，聚眾臣於朝堂。
裡克：國不可一日無君。若依公等眾議，諸公子中，當立何人為主
眾臣：周朝舊製，有嫡立嫡，無嫡立長。公子重耳年長，乃是不二人選。
裡克認可此議，於是便派大夫狐突前往翟國，去請公子重耳回國為君。重耳與狐偃、趙衰計議：裡克能殺奚齊、卓子，豈獨愛我，而不殺乎
二人答道：公子所慮甚是，可絕其請。
重耳對狐突說道：先父在世之時，我違命出逃；父親去世之後，我也沒能在靈前儘孝，可謂忤逆之尤，何有麵目即位為君！
狐突三請，重耳再辭，狐突隻得回國，還報上卿裡克。
裡克聞說公子重耳極力推脫，頗感失望，於是又派屠岸夷、梁由靡兩位大夫為使，前往梁國迎還夷吾。夷吾亦覺裡克是為大患，便與師傅呂省、郤芮商議。
公子夷吾：裡克殺我兩弟，如我不順其意，亦必殺我。不如學兄長重耳，拒而不就。
郤芮獻策：公子重耳不敢歸就君位，是因無靠山。今裡克、邳鄭父在內用事，卻外懼強秦。公子隻需取得內外支持，便可返國為君，等立足即穩，便以弑君為名，複殺裡克。
夷吾深以為然，遂親寫書給裡克及邳鄭父，遣屠岸夷與梁由靡帶回，其書略雲：
二卿身居虎穴，鏟除奸賊，為晉國立下不世奇功，實堪嘉讚。今又奉孤為君，豈不感激萬端！待孤即位，當封裡克為相，封地一百萬畝；邳鄭父為上大夫，封地七十萬畝。
待屠岸夷、梁由磨走後，夷吾又寫一書，派呂省為使，往見秦穆公，求其出兵相助自己返國，答應事成之後，便將晉國河西五城劃歸秦國。
秦穆公正欲向東圖霸，與晉國聯手共謀中原，既見夷吾之請，如何不喜於是欣然答應，即派公孫支帶兵三千，戰車百乘，相助夷吾回國，即位為君，是為晉惠公。
晉惠公即位之後，重用隨己逃亡在外親信諸臣，對裡克及邳鄭父所作承諾隻字不提。
秦將公孫支向晉惠公討要所許五城，晉惠公不舍。呂省稟承上意，當眾上奏。
呂省：先君辛苦打下江山，豈能輕易與人況若將五城劃給秦國，晉國所剩無幾矣！
裡克反駁：既說是先君辛苦打下江山，當初何必輕易許人
郤芮正色斥道：聞公此說，分明是欲討要百裡封地！
裡克大怒，便欲還口，邳鄭父立其身側，恐其大言獲罪，便將肩膀暗地碰之。裡克也知口頭爭執無益，不如暗地動手，便即住口。
公孫支未能如願獲得五城，恨恨而去，還報秦穆公，便請出兵討伐晉國。秦穆公聞報甚為不悅，也有心發兵伐晉，便與蹇叔及百裡奚商議。
蹇叔說道：自家姻親，不可因此小事反目為仇。
秦穆公聞弦歌而知雅意，知道伐晉時機未至，遂勸慰公孫支數語，暫時作罷。
晉惠公見公孫支憤憤離去，亦感擔憂，便問計於親信眾臣。
呂省獻策：臣觀裡克懷有異誌，久後必反。而裡克所仗侍者，邳鄭父也。今可遣邳鄭父為使，攜持金寶往答秦侯相助複位之恩，將其與裡克分開；待邳鄭父遠離國都，隻剩裡克在朝，便可動手圖之矣。
惠公聞計大喜，便搜刮府庫，得金銀珠寶十車，遣邳鄭父送往秦國。裡克聞之，出城送彆，經密議之後返回城中，邳鄭父自去。
不料裡克此舉，早被郤芮親信探知，回報家主。郤芮知道大事不妙，便來見晉惠公。
郤芮：裡克不滿主公奪其相權，又不賜其所許封地，故與邳鄭父勾結密議，必將再次為亂。不如趁早誅之，以絕後患！
晉惠公：裡克乃是晉國元勳，又有擁立大功，恐殺之無辭
郤芮：欲加之罪，何患無辭裡克連殺兩君，逼死相國荀息，罪大惡極。至於擁立之功，是為私事；殺君亂政大罪，乃是為公。主公豈可以私廢公
晉惠公：惟卿為之！
郤芮聞此，便帶領親兵包圍裡克府宅，自入內堂，向裡克宣布惠公旨意：
若無賢卿，寡人不能為君。雖然如此，子並殺兩君，又逼死上大夫。似此為卿之國君，不亦難乎何去何從，惟卿自裁！
裡克雖掌兵權，但見府宅院中及周圍儘是郤氏親兵，自己此時無兵可用，便知已是窮途末路，落入晉惠公君臣圈套。遂起身摘下壁間長劍，橫於頸上，仰天長歎。
裡克：若無奚齊、卓子被廢，君何以興欲加之罪，何患其無辭乎臣聞命矣。
言罷，將右手往裡推送，輕輕一勒。可憐一代當世名將！為獻公征戰一生，並國十七，服國三十八，隻因百裡之封不能如願，就此化為南柯一夢。“自裁”一詞，來源於此。
鏡頭轉換，按下裡克之死，複說邳鄭父。
邳鄭父前往秦國，拜見秦穆公，獻上酬謝重禮，便依裡克密囑，下其說辭。
邳鄭父：啟奏明公！晉侯之前所許五城，非是不肯話符前言，皆因呂省、郤芮、郤稱相阻，方毀前約。明公可寫書與晉侯，招郤芮等人出使秦國；臣則與裡克廢除夷吾，迎回公子重耳。則明公複助重耳就位，何求而不可得
穆公大喜從之，遂派冷至隨邳鄭父回聘晉國，並召請呂省、郤芮、郤稱三人使秦。
郤芮冷笑：秦侯禮重語甘，大有文章。據為臣猜測，此實乃裡克與邳鄭父所議奸謀，勾結外國殺我三人，欲圖不軌。如此叛國大罪，可將裡克同黨儘皆誅之！
晉惠公準奏，重賞秦使遣還。隨即詔命誅殺邳鄭父、祁舉與輿大夫七人，一舉鏟除裡克餘黨。國人見晉惠公無故屠殺群臣，便即人心惶惶，眾官個個自危，皆懷不服。
晉惠公四年，晉國遭遇天災大饑，乞糴於秦。秦穆公不計前嫌，立即發放米糧賑濟，送糧船自雍至絳，首尾相繼，史稱泛舟之役。
所謂風水輪轉，及至次年，晉國大熟豐收，秦國卻遭遇天災，國中大饑。秦穆公親自作書，遣使乞糴於晉。未料晉惠公幸災樂禍，竟以國中乏糧為由，將秦國來使辭退。
不但如此，次年九月，晉惠公欲圖趁火打劫，親自率軍伐秦。因知猛將慶鄭善禦，便令其為主禦，步陽為車右，以做中軍護衛。
慶鄭不恥惠公所為，出言頂撞：回稟主公！臣雖善禦，若臨正義之陣，必攻無不克，戰無不取；但興此不義之師，必不能勝。
晉惠公聞言發怒，便不用慶鄭，改由步陽駕禦戰車，仆徒任車右。
晉**馬出京，立時有秦國探馬得知，飛報雍都。秦穆公此時度過災荒，並得秋糧入庫，正欲出兵伐晉，聞晉軍主動來攻，不由大怒：姬夷吾此賊，厚顏無恥，可謂天下之尤！
秦穆公遂親自引兵，迎戰晉軍，兩軍遇於韓原。秦軍皆懷義憤，個個爭先；晉軍卻儘知自己國君以怨報德，忘恩負義，故此士氣不振，一戰而敗，皆都潰散。
步陽掉轉戰車，載晉惠公回身便逃。隻因駕禦技術欠佳，剛奔出三五裡遠，戰車便陷於泥淖，走之不出。秦軍呐喊追來，看看將至。
晉惠公窘急，眼見慶鄭跟在身後，便揚聲高叫，呼其上來駕車。
慶鄭哈哈大笑：以怨報德，戰之必敗，可謂蒼天有眼，不是應得之報乎！
說完，掉頭不顧而去。惠公怒不可遏，複命梁由靡駕車，虢射任車右，迎擊秦軍。然而未待二人將惠公座駕馭出泥淖，秦軍已圍裹上來。
於是晉國將士皆都逃散，將國主惠公扔在泥淖不管，便被秦將擒住，帶回秦國。
秦穆公高居公座，見姬夷吾跪倒殿階，渾身發抖，又氣又笑，哭笑不得。
秦穆公：似此背盟忘義之人，留於世間何用不如殺之，以祭祀天帝。
夷吾聞言大懼，高聲討饒：明公饒命！此前違背諾言，今次出兵伐秦，皆都是眾臣一力挑唆，皆非我本意。明公但饒我命，必割河西五城，並送傾國金帛贖罪。
於是連連叩頭，以至痛哭流涕，不顧一國之君體麵，尊嚴儘失。其姊穆姬此時正在後堂，聽到胞弟討饒聲音，便急出前殿，向秦穆公斡旋求情。穆公隻是嚇唬，於是就坡下驢。
秦穆公：看在令姊麵上，免你一死，倒也無妨。隻是此番，你將如何報我
晉惠公聞說能得活命，叩首如同搗蒜：姊夫若放我歸國，必入子為質，割讓河西五城。如姊夫猶不解氣，便將河西八城儘獻秦國，亦甘心情願！
秦穆公笑道：非是免你死罪不殺，是承你祖宗遺惠也。晉國乃唐叔虞封地，箕子曾雲其後定會繁盛，晉國不可就此滅亡，故恕你這遭。此後再犯，定殺不饒！
晉惠公諾諾連聲，更無異辭。於是秦晉兩國，複在王城結盟。姬夷吾自覺慚愧，遂使呂省等被俘眾官先回國都，發布罪己詔與國人。其詔辭雲：
寡人雖蒙秦赦回國，卻因得罪國人，敗兵喪眾，無麵複掌晉國社稷。爾眾卿可擇吉日，立太子圉繼立君位，寡人不敢再歸故國矣。
國中卿士大夫見此文詔，皆都傷心流淚，於是表示原諒惠公，願依舊奉其為主。呂省見此，複歸秦國，來見穆公，請求迎歸惠公。
秦穆公：放歸姬夷吾，倒也無妨。未知晉國朝堂內外，尚稱和睦否
呂省答道：晉國之中，小人恐懼失君亡親，不憚擁立公子圉，曰必報讎，寧事戎狄。君子則愛君而知罪，以待秦命，曰必報德。有此二故，故不和睦。
秦穆公：晉國大亂，立而可待。
於是決定放歸晉惠公，並餽之七牢之享。晉惠公由此回國，果將河西土地獻給秦國，又殺慶鄭。因聞說重耳逃亡在外，被諸侯擁戴接納，於是不安，欲派人到翟國行刺。
群臣聞此，早有人暗遣心腹，向公子重耳傳息遞信。重耳聞報，複率眾人逃往齊國。
齊都臨淄城中，宮殿之上，齊桓公正設早朝，忽報周襄王遣天使來至傳詔。齊桓率領眾臣迎接，將天使請至殿中，北麵聽詔。
天使：奉王命，傳檄大會諸侯於葵邱，請齊侯薑小白主盟，以表感謝擁立之功。
齊桓公：臣奉王命，謝恩！
於是喜而從之，行於征途，並請管仲同乘。二人在車上閒談，管仲趁機進言。
管夷吾：周室嫡庶不分，幾至禍亂。今齊國儲君之位尚虛，主公宜早建嗣，以杜後患。
桓公答道：寡人六子，皆為庶出。若擇其長，則屬無虧；若擇其賢，則屬子昭。寡人已許衛姬冊立無虧，但亦愛子昭之賢，故此意尚未決。今願決於仲父。
管仲深知易牙、豎貂二人奸佞，素得寵於薑無虧生母衛姬，恐無虧異日為君，必與二賊內外合黨，亂齊國政。今見桓公如此說法，遂借機進言相勸。
管夷吾：公子昭一向賢德，且為鄭姬所出。鄭國方受齊盟，正宜結好。況嗣伯業，非賢不可。若公子無虧挾長來爭，今番會盟，主公可擇諸侯中勢強且最賢者，以子昭托之。
齊桓公：仲父此計甚善，寡人當擇其賢君托之。
諸侯畢集葵邱，周公宰孔亦到，與齊桓公相見敘禮，各就館舍。
當時宋桓公禦說已然薨逝，世子茲父讓國於公子目夷，目夷不受，茲父即位，是為宋襄公。因盟主齊桓公有命，宋襄公雖在新喪，不敢不至，乃墨衰孝服赴會。
管仲見到宋襄公，便謂齊桓公道：“子有讓國之美，可謂賢侯。且於大喪之際墨衰赴會，可見其事齊甚恭。主公國中儲貳之事，臣謂可以托付此公。
齊桓公從之，即命管仲私詣宋襄公館舍，殷致齊侯托孤之意。宋襄公受寵若驚，乃親自來見齊侯，以表誠心。齊桓公握其雙手，諄諄囑告。
齊桓公：我有六子，屬昭最賢，欲將齊國付之。恐彆子相爭，異日全仗賢君代為主持，使子昭得主社稷，則我身在九泉，亦極感盛德。
宋襄公：小侯慚愧，不敢當賢君之譽。然蒙賢君信托，敢不儘心！
會盟之日，台下衣冠濟濟，環珮鏘鏘。諸侯先請天使周公宰孔升壇，然後以次而升，北麵拜稽，各就座席。周公捧胙東向而立，傳達周襄王詔命：天子有事於文武，使宰孔賜伯舅齊侯胙肉。
齊桓公疾趨下階，再拜稽首，然後登堂受胙。諸侯見此，皆服桓公遵禮重道。齊桓公因複申盟好，頌讀周朝《五禁》曰：