太子商臣聞說成大心進宮來見父王，心知不妙，就問太傅潘崇：鬥勃離間我父子，被父王賜死。今成大心複入宮進譖，未知父王是否受之。內宮深不可測，如何得其確信
潘崇答道：殿下姑母江羋，自江國歸寧，這幾日始終與楚王朝夕相處，必知宮中之事。殿下可設宴招待姑母，於席間故意不敬；如此如此，必可探知大王心意。
商臣從之，依計而行，便宴請姑母，席間卻又甚是無禮。
江羋受到太子冷落羞辱，果然大怒，口不擇言道：咄！你這卑賤匹夫，對姑母尚敢如此無禮！難怪我兄楚王，與成大心商議殺你，而立子職為太子也。
說罷拂袖出門，升車而去。
商臣氣走姑母，但也得到實信，不由大懼，遂急召潘崇以入，說道：此話既出於姑母之口，可見父王欲要殺我，其事確實。於今奈何
潘崇：若使子職為王，你可甘心為臣，以事其為主乎
商臣：自然不能。
潘崇：可願效重耳，長年逃亡在外乎
商臣：愈加不能。
潘崇聞此，乃現猙獰之笑，最後問道：則敢弑父殺弟，發動政變乎
商臣點頭道：我能！
潘崇擊節讚道：欲成大事者，固當如是也！
於是俯耳獻計，如此如彼而行。
太子商臣聞計，見說非但能保己命，兼能為王，哪裡還將忠孝廉恥放在心上於是連聲答應，並依其計而行，暗中籌備。
楚成王四十六年，十月某夜，太子商臣率軍入宮，包圍楚成王寢室，逼父自殺。
成王知道必不能免，至此大悔，乃請求太子道：方才我命庖役，正在後廚烹製熊掌。待為父食畢熊掌再死，未知可否
商臣答道：你企圖拖延，等待外援來救耶既將臨死，食熊掌何用！
楚成王歎息數聲，遂上吊自殺。
次日一早，太子太傅潘崇出麵，召聚諸卿大夫於前殿，宣布國君因病暴死，遺命扶立太子商臣即位，是為楚穆王。
畫外音：楚穆王逼令父親上吊自殺，可謂中國史上首位弑父奪位者，開父子相殘先河；但回思當年成王本人，亦是以弟弑兄堵敖，因而奪得君位。今被其子商臣弑父，亦是天理昭昭，報應不爽。
穆王即位，先為父親治喪下葬，而後接受群臣朝賀，封賞功臣。成大心為若敖族首領，穆王雖然不喜，也隻得將其升為令尹；以潘崇為太師，使掌環列之尹；其餘各族公卿大夫，各有升賞。成大心既掌相權，由是若敖氏在楚國權勢複重。
鬥宜申字子西，乃成得臣之弟，成大心之叔，被封商公。聞說兄長成王被侄兒商臣逼死，不由驚怒哀痛，遂托言奔喪返歸郢都，並與大夫仲歸合謀，欲圖複弑穆王，為成王報仇。不料謀事不密，迅速敗露，鬥宜申與仲歸二人反被穆王誅殺。
昔巫者範矞似，曾雲“成王與子玉、子西三人，俱不得其死”，至是其言果驗。
鏡頭轉換，按下楚國宮變，複敘秦晉情仇。
周襄王二十九年四月，秦穆公複使孟明視為帥，將兵伐晉。
孟明視感激穆公不記前番之失，再次重用之德，遂彆秦侯，誓師東進。
秦師渡河之後，孟明視下令焚船，謂三軍道：今後路絕矣，此去有勝無敗。勝則儘雪前恥，為陣亡父兄報仇，敗則有死無生！
三軍聞此，儘皆感憤，且念三年前崤山之恥，由是勇往直前，殺向秦國。
秦軍三戰皆勝，先後攻取王官及鄗邑，接連大敗晉軍。晉人無力抵擋，皆都固城以守，不敢輕易出戰。孟明視終於揚眉吐氣，遣使返京報捷。
秦穆公讚道：此乃知恥而後勇，哀兵必勝者也。
遂出秦都，自茅津渡河，親至崤山舊日戰場。因命收拾山穀中秦人屍骸，為其發喪，掘坑封墓，哭祭三日。
秦穆公發誓曰：嗟士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃髪番番，則無所過。
以申思不用蹇叔、百裡傒之謀，以致崤山之敗，故作此誓。
秦國君子聞之，皆為垂涕：嗟乎！主公之與人周也，卒得孟明之慶。
秦穆公伐晉返師，乃升孟明視為亞卿，使與上卿繇餘共治秦國，由此兵威大振。
時有西戎主赤班，初見秦兵屢敗於晉，便率諸戎叛秦。及聞秦師伐晉大勝而歸，恐穆公將得勝之師移而伐戎，遂通過舊臣繇餘，向秦伯奏請，聲稱願率西戎二十餘國，納地請朝，共尊穆公為西戎伯主。
繇餘轉奏，秦侯從之，此便謂“並國二十，拓地千裡，遂霸西戎”。
西戎諸國願奉朝請，聽命於秦，於是秦穆公威名聲振諸侯，直達京師。
周襄王聞報，欲冊封秦侯為方伯，使與晉侯並肩，議於眾卿。
尹武公進言：秦雖霸西戎，然其位於西鄙，未若晉能勤王。今秦、晉交惡，晉侯驩能繼父業，若冊命秦，則失晉歡。不若遣使賀秦，則秦知感，而晉亦無怨。
襄王從奏，遂命尹武公使秦，賜金鼓以賀。
秦穆公拜受金鼓，自稱年老不便入朝，使公孫支隨尹武公如周謝恩。
是年繇餘病卒，穆公遂以孟明視為右庶長，實為秦相。
百裡奚當時致仕在家，隱居已久，聞報兒子拜相，遂道：我兒三戰三敗，又三敗三戰；今終打敗晉師，一雪前恥。又助穆公成就西方霸業，使我老懷彌慰，再無憾矣！
於是大笑三聲而亡，終年一百零五歲。
百裡奚既死，兒童不歌，舂者不詠。遺命葬於故鄉南陽，墓曰麒麟崗七星塚。
畫外音：近兩千年後，宋代書法大家黃庭堅路過百裡奚塚，見其斷垣殘碑，感慨係之，遂寫《過百裡奚大夫塚》，其詩文道：客行感時節，況複思古人。何年一丘土，不見石麒麟。斷碑略可讀，大夫身霸秦。虞侯納垂棘，將軍西問津。安知五羊皮，自鬻千金身。末世工媒孽，浮言垢道真。幸逢孟軻賞，不愧微子魂。
百裡奚死後未幾，蹇叔亦在家中去世，年過百歲，高壽而終。
秦穆公聞而悲憫，賜以金帛，親往致祭，使西乞術、白乙丙輿梓返鄉，歸葬宋國銍邑，至此終得葉落歸根。
畫外音：蹇叔乃為千古奇人，平生曾作四大預言。其一預言公孫無知之死，其二預言王子頹之敗，其三預言虞國之亡，其四預言秦師必敗於崤山之穀。至此蓋棺定論，四大預言無一不中。則蹇叔便被後世奉為預測家鼻祖，然後方有鬼穀子出，可與其並肩。
光陰荏苒，歲月易度，秦穆公已漸漸年老。
鏡頭閃回，十數年前。一聲嬰兒初啼，宮女到前殿向穆公報喜，說夫人誕生一女。
正在此時，適逢有人獻璞入宮。穆公當場命匠人琢之，得碧色美玉，故以為祥瑞，便愛此女為珍寶。
轉眼之間，愛女周歲。穆公命宮中陳設諸物於晬盤，使女擇而取之，是謂“抓周”。
公主觀玩良久，彆物一概不理，獨取此塊碧玉，隨手玩弄，久而不舍。穆公大喜，遂為公主取名為弄玉。
弄玉年紀稍長，姿容絕世，且又聰明無比，善於吹笙，就口自成音調，聲如鳳鳴。仿佛天生便會，無人能為其師。
穆公鐘愛弄玉，築重樓以令居之，名曰鳳樓。樓前又有高台，名為鳳台。
弄玉年十五時，穆公欲遍索諸侯公子，為愛女求婿。弄玉聞之，向父親誓約：必是善笙或善絲竹之人，能與我唱和者，方是我夫，他非所願！
穆公應之，使人遍訪，不得其人。忽這一日，弄玉坐於鳳樓，見天淨雲空，月明如鏡，便呼侍兒取笙，臨窗吹之。那玉笙聲音清越，響入天際，空中若有引簫而唱和者。
弄玉驚異，乃停吹而聽，簫聲亦止，餘音嫋嫋不斷。弄玉臨風惘然，癡癡不語，因不勝冷月沁寒，乃將玉笙置於床頭就寢。
未及片刻，便入夢中。見西南方天門洞開，五色霞光，照耀如晝。一美貌少年羽冠鶴氅，跨鳳而下，立於鳳台。
弄玉：郎君何人，因何而來
少年：我乃太華山之主，奉上帝之命，來與卿結為婚姻。
弄玉：君子既欲與我成婚，可知我之誓言否
少年不答，乃於腰間解下赤玉簫，倚欄吹之。彩鳳舒翼鳴舞，與簫聲唱和。
良久奏畢，對弄玉道：此曲名曰《華山吟》，今可授卿。
弄玉猛然驚覺，夢中景象宛然在目，《華山吟》亦餘音在耳，絲毫不忘。
弄玉將夢中情形言於穆公，並奏華山之吟，不由人不信。穆公乃使弄玉描繪夢中少年影像，派孟明視持之，至太華山訪之。
孟明視奉旨出京，登上太華山，至明星岩下，果見一人羽冠鶴氅，玉貌丹唇，與公主所繪畫像一般無二。孟明視遂以國君所托言之，並叩其姓名。
少年答道：某名蕭史，粗解宮商，彆無他長。即左庶長親來相召，不敢辱命。
孟明視遂請共載而回，引蕭史入謁秦侯。穆公便於鳳台召見，視蕭史形容瀟灑，先有三分歡喜，乃命吹簫。
蕭史奉命，遂取赤玉簫在手，嗚嗚咽咽，吹奏起來。才品一弄，清風習習；奏第二闕，彩雲四合。演至第三章節，見白鶴成對，孔雀數雙，棲集於台上，依節起舞；又百鳥和鳴，曲終多時方散。
弄玉坐於樓中簾內聽之，命侍女出謂父親：此真女兒之夫也。請問其笙簫來曆！
穆公聞言，便以此問之。
蕭史答道：笙者，生也，女媧氏所作，義取發生，律應太簇。簫者，肅也，伏羲氏所作，義取肅清，律應仲呂。因象鳳鳴，故百鳥翔集。
穆公大喜道：寡人有愛女弄玉，頗通音律，願配郎君，幸子勿辭。
蕭史亦大喜，當即拜謝，口稱嶽父泰山。
穆公乃命太史擇吉，與其二人婚配成親，並拜蕭史為中大夫。
蕭史不與國政，日居鳳樓，不食人間煙火。弄玉學其導氣之方，亦漸辟穀絕粒。
約居半載，夫婦正於月下吹簫，遂有紫鳳、赤龍自天而降，止於鳳台。
蕭史見此，遂止吹奏，謂妻弄玉道：我本上界文曲星官，奉上帝之命下凡，整理人間史籍。周宣王末年，史官失職，是為夫連綴本末，備其典籍遺漏。周人以吾有功於史，遂稱為蕭史，今曆百十年矣。因此功得為華山之主，因與卿有音樂夙緣，故先以簫聲作合，又入卿夢境，得為夫妻。今我吹簫引鳳來迎，與卿可以去矣！
於是蕭史乘龍，弄玉乘鳳，駕雲而去，不知所終。
畫外音：今人所稱乘龍快婿者，正是出於此典。此乃上古神話延續，自非信史。但因在中國民間傳說極廣，亦屬民間文學寶庫中經典篇章，故此上錄於此。
鏡頭閃回，還說信史。
孟明視渡河焚舟，伐晉當年，晉襄公雖避戰於秦，但為維護先父霸業，便集諸侯，南伐中原。遂以不尊王室為借口，率宋、陳、魯、衛、鄭諸侯，集六國聯軍，進攻沈國。沈國自然不是諸侯聯軍對手，於是一擊而潰，自此一蹶不振。
畫外音：沈國前身是為聃國，位於今之安徽臨泉縣境。周武王克商之後，封最小同母弟季載於此，稱為聃侯；季載又為周成王司空，位列三公。當時聃國是為侯爵大國，北至黃河、東至杞、西至東虢、南至陳國。平王東遷後，季載後裔另封沈地，定都汝南一帶，號汝南國，首任君主稱為沈君忽。後因踐土之盟，被降為子爵，愈加位卑勢弱；又因位於晉楚等強國之間，便在春秋爭霸中左右為難，苦不堪言。隻因地近強楚，隻得與楚國交好。亦因沈國是為楚國同盟，因而屢遭中原諸國討伐。此番六國伐沈，便是晉楚爭霸中殃及池魚明例。
沈國被伐消息傳至楚國，正是楚穆王即位次年，聞報不由大怒，遂以牙還牙，舉全國大軍北上，來攻江國，以報複晉國及中原諸侯。
畫外音：據《世本》及《史記》記述，江為嬴姓方國，開國始祖名叫江元仲，乃是伯益第三子。伯益因輔佐大禹治水有功，帝舜賜姓嬴，是為嬴姓各族祖先。江為小國，先依附於楚，齊國稱霸時，又改依附於齊。魯僖公二年，齊侯征服江、黃二國，並使參與陽穀及召陵之會，江國故此得罪楚國。
晉襄公聞報楚穆王率兵來攻江國，愈加不甘示弱，便使陽處父為將，率周天子成周之師及諸侯聯軍，往攻楚國方城，以救江國。
聯軍行至半路，遭遇楚軍，諸侯卻不敢戰，各自尋路躲避。
陽處父見此，便知無法作戰；複聞秦國將要襲晉，隻得引軍而還。
楚穆王聞說諸侯聯軍星散，於是乘機吞滅江國。又一諸侯，就此退出曆史舞台。
江國滅亡消息傳至秦國，秦穆公因為同姓之故，為之服哀，並對諸卿說道：今坐視同族被楚所滅，雖不能救，敢不矜乎！吾自懼也。
周襄王三十年，鄀國（河南淅川）先背楚親秦，繼又背秦親楚。秦軍攻之，鄀國複遷於上鄀（湖北鍾祥）；遷徙之後未久，便滅於楚。鄀子後裔此後便以國為姓，稱為鄀氏。
同年，楚又攻滅六（陸）國，繼而複滅蓼國。六國故地在今安徽六安一帶，傳為皋陶後裔封地；蓼國在今河南固始縣境內，為偃姓之國，亦是皋陶後裔封地。
楚穆王俘侯滅國，由此勢力北越淮河，北境已至中原之境。
中國諸侯聞之，無不大驚，焦慮萬分。當時正值陽處父率周師及中原諸侯南征，無果而還，晉國自是不敢與楚爭鋒；秦穆公心傷江國之亡，便欲振奮精神，獨自抗楚。於是升朝坐殿，會集眾卿，商議南下伐楚，一決雌雄。
正在議事之時，忽黃門來報，說上卿繇餘病篤，昨夜亡於府中。
穆公聞報，大叫一聲：天喪我也！
口吐鮮血，倒於座上，就此臥病。因病中厭言兵革，伐楚之事遂寢。
乃罷朝三日，命厚葬繇餘，為防被盜，造墓四座。又賜其後世子孫，便以祖名為氏，因此衍生出由氏、餘氏。其後未幾，上大夫公孫支亦卒。
孟明視見朝中將空，心憂秦國社稷，乃求見秦穆公，向秦伯薦賢：今有子車氏三子，分彆名為奄息、仲行、鍼虎，並有賢德，國中稱為三良，可令入朝參與國政。
穆公準奏，遂皆拜為大夫，恩禮甚厚。此後秦穆公身體每況愈下，時或恍惚。周襄王三十一年，春二月望夜，穆公坐於鳳台觀月，想念愛女弄玉，朦朧睡去。（本集完）