伯駢叩首奏道：寡君薰沐而遣下臣，實欲委國於君侯，請勿見疑。
晉悼公怒息，乃命新軍元帥趙武同伯駢入城，與鄭簡公歃血訂盟。
鄭簡公親入晉軍，與諸侯同會，因請受歃。悼公乃傳令將俘獲鄭人悉解其縛，放歸本國。又傳令諸侯之軍，不得侵犯鄭國，複將虎牢戍兵撤去，以使鄭人自守。
發遣完畢，晉悼公又對鄭簡公道：寡人知爾鄭國苦於南北交兵，欲相與休息。今後從晉從楚，出於爾心，寡人絕不勉強。
鄭簡公感激流涕，當諸侯之麵立誓：晉伯以至誠待人，雖禽獸可格，況某猶為人類，敢忘覆庇之恩若再有異誌，鬼神必殛！
再拜辭去，還於鄭都。
乃儘搜國庫，檢於內宮；來日複遣公孫舍之至晉軍大營，獻樂師三人，女樂十六人，歌鐘三十二枚，鎛磬相副，針指女工三十人；軘車、廣車各十五乘，兵車百乘，甲兵具備。
晉悼公受之，以女樂八人、歌鐘十二轉賜魏絳：卿教寡人和諸戎以正諸華，諸侯親附，如樂之和，願與子同此樂也！
又以兵車三分之一，轉賜智罃：卿教寡人分軍敝楚，今鄭人獲成，皆卿之功也！
二將頓首辭謝：此皆仗國君之靈，與諸侯之勞，臣等何功之有
晉悼公：微二卿，寡人不能至此，卿勿固卻！
鄭國既然歸服，於是十二國再次會盟，儘撤車馬，同日班師。自此鄭國專心歸晉，不敢再萌反複之念。晉國雖已掌握戰略主動權，卻依然沒有對楚國形成壓倒性優勢；晉悼公九合諸侯，連年軍事行動，雖使楚軍疲於奔命，鄭國殘破凋零，也致諸侯疲敝，民生緊迫。
班師回國之後，晉悼公召集諸卿大夫，設酒以待，商討下步對策。
晉悼公：經年以來，屢伐鄭國，智武子所製定疲楚戰略，大見成效，著實可喜可賀。然因連年動兵，九合諸侯，亦使我晉**費不敷，民生凋蔽，如其奈何
魏絳聽罷，起身離座，慷慨說道：臣有一計，未知可否。
晉悼公：今日歡會，不比朝堂議政，卿儘管暢所欲言。
魏絳：若依臣計，自主公以下，大夫私家若有積蓄者，建議全部拿出，貢獻於國，以充軍費。待破楚之後，諸國財賦貢獻大至，再加倍以償，不亦可乎！
此言一出，晉悼公大喜過望，連連稱讚。群臣自然不好提出異議，回家後皆斂私財，上繳國庫。自此公家不禁謀利，私家更無貪婪之民。
晉悼公由是下令：自今而後，祈禱祭祀不用犧牲，改用財幣代替；待賓宴客隻用一種牲畜為享，宮中不再更製新器；公室子侄車馬服飾，皆都按需分配。
畫外音：此令一下，全國立刻掀起節儉禁奢之風。於是集中國內一切可用資源，皆都用於爭霸征伐；又削有餘而補不足，，提高社會風氣，杜絕驕奢淫逸。複借魏絳之口，宣傳維護公族權益資產，反對強宗囤積過量財富，鼓勵非公室貴族財貨流通。彼時霸權政治確立，世卿大族膨脹，尾大不掉。晉悼公新政出台，卻毫無阻礙，卿大夫家族全部順從，在當時列國之中，實為罕事。
經過一年韜光養晦，晉楚兩國皆都稍得喘息，兵強馬壯，再度準備決戰。
公元前563年春，周靈王九年。晉悼公引兵至柤邑（今江蘇邳縣），與吳子壽夢、宋平公、魯襄公、衛獻公、曹成公、莒犁比公、邾宣公、滕成公、薛獻公、杞孝公、小邾穆公、齊太子光會盟。就此從東至西，連同北麵，對楚國形成三麵包圍。
楚共王大感震撼威脅，由是不顧國力困乏，命令尹貞北上伐宋，試圖自中間破其聯盟之圍。是年六月，子囊、子耳駐兵訾毋，包圍宋國，並派重兵攻打西門。
衛獻公救宋，駐於襄牛。子囊攻克蕭邑，子耳攻宋。宋、魯、衛避敵鋒芒，皆都堅守不出。子囊、子耳主動出擊不果，毫無建樹，隻得劫掠一番，複與鄭國司馬公孫蠆訂盟，討一紙空文而歸，敷衍楚王，以此塞責。
畫外音：此時鄭穆公諸子皆死，隻餘公子嘉字子孔，襲子駟之位，官居正卿。因身卑而居高位，又慣用詐術，便致鄭國政局愈亂。當時鄭國六卿，雖曰皆奉正卿為首，實際互不統屬，各行其政，故此司馬蠆偷渡楚營，私自與子囊定盟。
鏡頭轉換，複說吳國。
周靈王十一年，吳子壽夢病篤，召四子諸樊、餘祭、夷昧、季劄皆至榻前，留遺囑道：汝兄弟四人，惟季劄最賢，若立為君，必能昌大吳國。我欲立為世子，奈季劄固辭不肯。則諸樊可繼我位，後傳餘祭，餘祭傳夷昧，夷昧傳季劄，傳弟不傳子孫。務使季劄為君，乃吳國社稷大幸。違吾命者，即為不孝，上天不祐。
言訖而絕，壽止六十歲，在位二十四年。
畫外音：壽夢又稱邗王，史說其名為乘。“夢”之古音讀忙，通於“網”；壽夢之意，就是長久且又牢固的漁網。吳國史上，除開國之祖泰伯、仲庸，壽夢是首位有文獻記載生平事跡吳王，也是在與中原文化隔閡數百年後，第一位重新與中原文明產生聯係君王。
鏡頭閃回，壽夢初即吳侯之位。
壽夢雖生於偏僻蠻邦，但自幼便懷抱遠大理想。即位吳侯之後，所舉首件大事，便是出兵攻打北方郯國，並大獲全勝，迫使其向吳國稱臣。
這次戰爭規模雖然不大，但其意義卻非同尋常。因郯國雖非強國，但卻是當時中原霸主晉之屬國。便因伐郯一戰，壽夢名揚中原，諸侯亦都記起，在江淮之南，尚有一個吳國。
在此之後，壽夢又出奇招，竟無端北上朝貢天子，與周王室攀親。
壽夢到成周洛邑，帶著自己最為喜愛幼子季劄。因其遠祖泰伯、仲庸乃是周文王嫡親伯父，故其父子受到周簡王親切接見，熱情相待。壽夢與季劄始讀《尚書大傳》，由此大開眼界，始知治理國家韜略手段，並習禮樂周製。
季劄接觸到禮、樂之後，便似著魔，此後終其一生研究，再不以承嗣王位及治理江山社稷為意。父子二人將禮樂帶回吳國，壽夢見幼子愛之成癡，複又後悔不迭。
閃回結束。吳王壽夢既薨，長子諸樊率諸弟子侄及滿朝公卿，為父王殯葬已畢。
諸樊升朝，當眾卿之麵，讓國於季劄，並說道：此乃先父之誌，不可違也！
季劄麵紅耳赤，固執堅辭：弟辭世子之位於父生之日，肯受君位於父死之後乎兄若再遜，弟當逃之他國矣！
諸樊萬不得已，乃向眾臣宣布父親遺囑，明示兄弟之間次第相傳之約，方肯即位。晉悼公聞說吳王新舊更迭，乃與諸原諸侯各遣使前往吳都吊賀，通使交好。
周靈王十二年，晉國諸卿凋零，智罃、士魴、魏相等一班宿將功臣，相繼而卒。
晉悼公欲使士匄為中軍元帥，士匄堅辭：伯遊年長於我，不可使後來者居其上也！
伯遊者，荀偃之表字也。
晉悼公聽從其議，乃使中行偃代替智罃之任，執掌中軍，使士匄為佐副。
又欲使韓起為上軍之帥，韓起亦堅決推讓：臣雖年長，但不如趙武之賢！
晉悼公見眾卿相互謙讓，心中大慰，乃使趙武代替荀偃之任，執掌上軍，以韓起為其佐副。欒黶職掌下軍帥印如故，魏絳為副。
新軍主帥出缺，悼公說道：寧可虛位以待人，不可以人而濫位！
乃使其軍吏率官屬卒乘，附於下軍。寧缺勿濫之典，便來源於此。
諸大夫皆曰：君之慎於名器如此！
乃各修其職，不敢稍有懈怠。
秋九月，楚共王熊審薨逝，壽止四十歲，在位三十年。世子熊昭繼立，是為康王。
鏡頭閃回。楚共王即位不久，申公巫臣攜夏姬私奔至晉，在楚國引起軒然大波。
夏姬被喻為東周時期，五大美女之首。楚莊王滅陳，欲將其納入後宮，被申公巫臣勸阻。司馬公子側欲娶其為妻，也被巫臣以此婦克夫為由勸止。
豈知申公巫臣處心積慮，自己欲娶夏姬為妻，終攜其私奔至敵國。
公子側由此暴怒，奏請楚共王：巫臣如此欺君，豈可容其逍遙法外可遣使至晉，以重幣將其引渡回國殺之。
楚共王當時年公十歲，但甚有主見，知道公子側是公報私仇，於是不聽。
公子側又道：巫臣為一寡婦，不惜冒犯楚法，叛逃晉國，欺騙莊王。若不誅滅其族，則何以對舉國卿大夫耶！
楚共王：卿論非也。巫臣諫納夏姬，為先王謀則謂忠，為自己私謀則不忠，並無罪過。雖有叛國之實，但無大害於楚國，亦不至於滅族焉。
楚共王雖然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠兩端，心在牽掛顧忌，不能一心事晉。然而公子側為泄私憤，最終與令尹子重合謀，儘滅巫臣之族，將巫臣逼上敵對絕路。於是巫臣向晉侯自請親赴吳國，為吳王訓練軍隊車戰之術，在楚國後背插上一刀。
楚國名將養繇基，在楚晉大戰之前，請令出征，並為證實自己實力，遂當楚共王之麵，引弓發矢，將疊堆披甲射穿七層。
眾臣皆誇讚道：主公有如此猛臣，何愁戰而不勝
楚共王反而怒道：如此賣弄技法，定會死於箭也！
於是儘收其箭，不許逞技。將在謀而不在勇，楚共王可謂得其精髓。
楚共王生有五子，長子昭、次子圍、三子比、四子皙、五子棄疾。
因五子皆為庶出，楚共王憂鬱寡斷，無法決定繼嗣者。由是求助神靈，派祭師手擎玉璧，遍祭楚國名山大川，祈禱神靈從五子之中，挑選一位主持社稷。
祭師歸來，楚共王便將此玉璧藏於祖廟，召五子按長幼之序，進入祖廟祭拜；自己躲於暗處窺視，看誰能接觸玉璧，便可繼承王位。
觀察結果，子昭膝蓋跪上玉璧，子圍臂肘壓住玉璧；子比與子皙無緣接觸玉璧。倒是年幼五公子棄疾，被人抱入祖廟祭拜，兩拜都壓住玉璧。
楚共王在暗處看得清楚，便以為長子、次子及幼子皆可繼嗣，幼子棄疾最受祖先青睞。但依無嫡立長之製，隻得選擇長子昭，立其為嗣。
閃回結束。楚共王既死，康王繼位，傳檄同盟諸侯。
吳王姬諸樊聞之，便趁楚國大喪，命公子黨為帥，率師伐楚。
楚康王聞報吳國來伐，遂遣大將養繇基為帥，引軍出國迎敵，戰於庸浦。
楚人同仇敵愾，養繇基於陣前親手射殺公子黨，吳師大敗而還。
諸樊不甘失敗，乃遣使至晉，求晉侯出兵，為己報仇雪恥。
晉悼公早欲伐楚，見吳國要求聯手擊楚，乃欣然應允，大合諸侯於向邑，謀劃伐楚。
大夫羊舌肹進諫：吳子伐楚之喪，興不義之師，自取其敗，不足恤也。惟秦晉鄰國，世有姻好，卻附楚擊晉，逞凶於櫟邑。晉為伯主，此喪師之辱，理宜先報。倘若伐秦有功，則破秦楚聯盟，楚勢益孤，亦可謂為吳國報仇雪恨矣！
晉悼公：出師有名，卿言甚善。
遂遣使往責吳王，趁喪伐楚不義，拒絕其借兵報仇之請。繼而大會齊國公子弱、宋大夫向戌、魯大夫季孫宿、衛大夫寧殖、鄭大夫公孫蠆，以及曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共十二國代表，使範宣子重述蕭魚之盟，鞏固晉國霸主地位。
會盟之後，晉侯卻又替吳國謀劃攻楚之策，要求與會諸侯配合吳軍，襲擾楚國。
諸侯聞此，麵有難色。晉悼公乃授意範宣子，可準許適當減少魯國對伯主貢賦，暗示魯國率先擁護擾楚之議。魯大夫武子季孫宿及子叔齊子，本來黨附於晉卿範氏，自然知趣，於是帶頭支持助吳襲楚。魯國率先提議，終得十二家諸侯全體通過。
晉悼公見唆使諸侯橈楚成功，免去後顧之憂，遂親起大軍伐秦。
秦、晉兩國大戰於棫林，秦師敗績。
既然一戰而勝，起到教訓秦國作用，晉悼公不欲再戰，便要散盟班師。
三軍主帥荀偃因封地中行國與秦國相鄰，常受秦軍襲擾，心有不甘，固請再戰。
悼公雖然不悅，但亦妥協道：寡人止步國境，紮營河東以待；卿率三軍及諸侯之兵，渡河西向，便宜行事，與秦侯約成以歸可也。
荀偃大喜拜謝，乃率軍西征。
秦景公聞報晉軍渡河深入，一麵堅壁清野，一麵步步後退，撤至涇水以西。中行偃追至東岸，秦軍再撤，隨征諸侯便皆不願再進，怠慢之心滋生。
畫外音：棫林一戰，使晉國西疆得以安定，但若再乘勝而進，眾公族皆以秦國偏遠，便不甚上心；中原諸侯又與秦國本無恩仇，故皆不願窮追。此番西征，本應敗秦即止，但因中行偃私心偏重，欲謀自己封國之利，故致眾心不從，以致行動不一，戰事遷延。
秦景公聞報晉師並不止兵，將要渡河來擊，驚怒非常，乃思絕戶之計，使人以毒藥裝入囊中，沉於涇水上流。
魯大夫叔孫豹要討好晉國，不顧深淺，引領本國人馬，會同莒國之師，先濟涇河。於是軍士飲水中毒，多有死者；後續各國聯軍，遂不敢繼續渡河。
鄭國大夫公子蟜見此，對衛大夫北宮括道：諸侯之中，我二國入盟最遲，非同晉侯故友。今既已從盟，敢效彆國袖手旁觀乎
北宮括同意其論，遂命將士自帶清水乾糧，禁飲河中之水，與公子蟜率師渡過涇河。諸侯之師見此，皆都效仿，相繼渡河；中行偃亦率三軍過渡，分彆紮下營寨。
中行偃豎起中軍大帳，擂鼓聚將，並請諸侯計議軍情。
先喚前軍哨探問道：秦軍現在何處
細作回報：相去不遠，距此止有五十裡。
中行偃：傳令各軍，五鼓傳餐，雞鳴駕車，視我馬首所向而行！
諸侯各回本營，傳令本軍，來日出征，隻隨晉軍帥旗而進，不必爭先立功。
晉下軍元帥欒黶素來不服中行偃，聞令大怒，回至本營，對副將魏絳說道：軍旅重事，又遠征伐國，為帥者本應眾謀公斷，方保必勝。即使荀偃善能獨斷，今率四軍之眾，複有十二國兵馬，亦應明示各軍進退方向次序！焉有使數萬之眾，皆視其一人馬首所向者若其迷路，則三軍皆四麵亂撞乎此戰之敗，可預知也。我不願分擔其敗，偏就馬首向東！
遂負氣拔營，率下軍及新軍人馬東歸。
魏絳暗道：荀偃下此亂命，委實敗多勝少。我身為下軍之佐，聽從本帥命令，正是職責所在。豈能違抗頂頭上司，甘冒死罪
於是亦隨欒黶班師，回渡涇河。
中軍巡哨見下軍回師，不敢上前阻攔，隻得回奔大帳，急報主帥。
中行偃聞說欒黶抗命回軍，勃然大怒，但當諸侯之麵，不欲暴露本國將帥之間仇隙，遂努力壓下滿腔怒氣，故作大度說道：作為三軍主帥，出令不明，我實有過。令既不行，何望成功為免失敗，反師可也。
乃請諸侯之師先撤，晉師斷後。諸侯見其虎頭蛇尾，無不驚訝，隻得返師東歸。
下軍戎右欒鍼乃欒黶之弟，見兄長率先抗命撤軍，致中軍元帥也要無功而返，不由氣衝牛鬥，來見範匄之子範鞅。
欒鍼：今為報秦，集十二國兵力以赴，天下皆知。若無功而返，以何還報我主兄欒黶抗命，我豈可隨其皆返不如拚死一戰，庶為兄長稍贖大罪萬一。子能與我同赴秦師乎
範鞅：子以國恥為念，鞅豈敢不從！
二將乃各引本部私兵，馳入秦軍陣營。秦景公聞報，不由大驚。（本集完）