狼煙四起，戰車奔馳，鼓角聲震。
欒鍼與範鞅孤軍深入，舍生忘死，殺入秦軍陣營。
秦景公率引兵車四百乘，嚴陣以待，忽聞諸侯聯軍無故撤兵，於是大奇，琢磨不透其中緣故。又忽見東麵塵頭起處，一彪晉軍馳來，愈加不明其故，急使公子無地迎敵。
整軍未畢，欒鍼與範鞅如旋風般殺入，刺殺披甲將士十餘，銳不可當。
公子無地叫道：晉將並無後繼，合兵擒之！
於是秦軍迅速成列，漸漸合圍。
範鞅眼見情況不妙，一邊儘力揮戈支吾，一邊向欒鍼叫道：秦兵勢大，眾不可當。我等既已斬將立功，可速速回兵！
欒鍼恍若不聞，隻向對陣垓心衝入，複又格殺秦將數員。便在此時，秦將嬴詹引軍而至，眼見晉將驍勇，遂命放箭。欒鍼身中七箭，力儘而死。範鞅時在重圍之外，相救不及，見狀歎息數聲，脫甲偃旗，單車疾馳得免，渡河還營。
範鞅回營，先來見姊夫欒黶：欒鍼不聽我相勸，孤軍渡河陷敵，沒於秦軍！
欒黶驚怒：我弟沒於秦軍，你卻如何獨自回來
怒氣攻心，不可理喻，拔戈便刺。範鞅閃身相避，不敢相抗，上馬馳入中軍。
見父親範匄正在營前點軍，乃高叫道：欒黶發瘋，父親救我！
說罷馳入後營，不知所蹤。未及片刻，欒黶駕車持戈而至，怒火萬丈。
範匄迎出營外，叫道：賢婿何事，怒之甚也
欒黶雖然嶽父在前，依舊怒不可遏，高聲答道：範鞅誘吾弟欒鍼同赴秦師，將其陷入敵陣而死，自己生還。此是汝子殺吾弟也，除非他遠離晉國，則此仇必報不可！
範匄息事寧人，滿口允道：今當逐之，必不使其留晉！
範鞅在帳後得聞是語，遂引隨從家甲，出奔秦國。
秦景公見範鞅來投，問明來意大喜，待以客卿之禮。又使範鞅修書與其父範匄，使庶長武為使，齎書聘晉，求修秦晉舊好。
範匄引庶長武來見晉悼公，勸與秦和，以散楚盟，一舉兩得。
悼公從之，重新與秦國通好，信使來往不絕。
秦晉既然重修舊好，範鞅複又歸晉，再三向姊夫認錯陪罪，並說明當初是欒鍼自願求死，實為隻因兄長抗命回軍，以己死代為脫罪。
晉悼公以聯秦大功，將範鞅及欒盈並皆提為公族大夫，又親自出麵勸諭欒黶，勿得與範氏修怨。欒黶氣量狹窄，又心痛兄弟之死，當年便鬱鬱而卒。
晉悼公歎息一番，命其子欒盈代為下軍副將。
自此秦晉複合，終晉國之世，再未交兵。
周簡王十年，衛定公薨逝，子姬衎即位，是為衛獻公，第二十五任衛國之君。
衛獻公居喪之間，毫無哀戚之容，且宴樂不息。定公夫人薑氏乃姬衎生母，見親子居喪不哀，由是痛哭於先夫靈前，並向眾卿哀歎：此子為君，不唯致衛國之敗，其必始禍於我未亡人也。嗚呼！天禍衛國也夫！吾不獲鱄也，使主社稷。
其所雲“鱄”者，乃指長子姬鱄，生性寬厚賢德，可惜因病早死。
衛國諸大夫聞之，無不聳懼，如臨深淵。上卿孫林父預料衛國必生禍亂，自是不敢舍其家中重器於衛都，儘都遷藏於自己封地戚邑，且暗中結交晉國，以備後路。
獻公不聽生母定薑勸告，在位數年，日益放縱，親信諂諛之人，最喜鼓樂田獵。
時有大夫公孫剽，定公同母弟公子黑肩之子，嗣其父爵，頗有權略。上卿孫林父、亞卿寧殖深惡獻公無道，皆與公孫剽結交。
獻公聞說孫林父將家財遷藏戚邑，疑其有反叛之心，但因形跡未著，又畏其族勢強，故而隱忍不發。忽有一日，獻公約孫林父及寧殖二卿共食。二卿待命宮門，自朝至午，不見動靜。因饑困過甚，徑入內宮，尋至後圃，見獻公正與大夫公孫丁較射。
獻公見孫、寧入內，便問：寡人並未相召，二卿來此何事
孫、寧二人答道：主公約共午食，臣等故來伺候。
獻公大笑：公孫丁前來較射，寡人故忘之矣。二卿且退，俟改日再約。
孫、寧大怒，同至孫林父封邑，就此商議發動政變，欲廢除衛獻公。
孫林父有子名孫蒯，經常侍侯衛獻公飲宴。孫蒯侍宴，獻公命師曹歌詠，以佐酒興。師曹數年前曾被獻公鞭責三百，由此懷恨，便借機歌詠《巧言》末章。其歌辭雲：
彼何人斯，居河之糜無拳無勇，職為亂階。
因孫林父封地戚邑正在河糜，故以此暗喻孫文子懷有謀反之意，已被獻公所知。
孫蒯聞此歌詠，懼而且怒，急派家人前往戚邑，告知父親。
孫林父知道獻公對己已懷殺機，便與寧殖議道：主公忌我甚矣，不可坐而待死，奈何
寧殖：大夫蘧伯玉向有賢名，若得彼同謀，事無不濟！
孫林父稱是，乃往見蘧瑗，以言挑之：主公暴虐，恐有亡國之事，將若之何
蘧瑗知其心意答道：人臣事君，可諫則諫，不可諫則去。若問其他，則非瑗所知。
孫林父由此便知蘧伯玉不可同謀，告辭彆去。
蘧瑗料知孫林父必要兵變造反，衛國即將大亂，遂收拾細軟車駕，即日逃奔魯國。
孫林父還至封邑，大聚徒眾於邱宮；寧殖亦回本邑，戒車聚眾響應。
衛獻公聞報，急命召北宮括前來保駕，北宮括卻推病不出。獻公便知已是眾叛親離，再無他人可以指望，乃集起宮甲二百餘人，使公孫丁挾弓矢相從，啟東門而出，欲奔齊國。
孫蒯、孫嘉兄弟二人引兵追及河澤，二百餘名宮甲儘皆逃散。
公孫丁善射，矢無虛發，追兵相繼中箭，倒於車中。由此保著獻公且戰且走，二孫遠遠在後跟隨，不敢窮追。
便在此時，孫林父遣神射手庾公差、尹公佗引兵而至，來助孫氏兄弟擒拿衛獻公。孫蒯告知已儘敗獻公侍衛，但因公孫丁善箭，故而不敢近身。
庾公差道：公孫丁乃是吾師，果然神射，我非其敵手，奈何
尹公佗又是庾公差之徒，卻不以為意：師父過於膽怯。昔逄蒙學射於後羿，而射技尤有過之。我師祖老矣，有何懼哉！
二孫聞此，膽氣複壯，乃隨尹公佗追之，約馳十五裡，果見獻公車駕在前。
隻因獻公禦者被傷倒仆，公孫丁代為執轡駕車，故此行慢，便被尹公佗追及。公孫丁聞聽後麵喧嚷，回首一望，認得是徒孫庾公差，便安慰衛獻公。
公孫丁：來者是我弟子，絕無害師之事，主公勿憂。
乃不再奔逃，停車以待。瘐公差趕到，下車拜見尊師。
公孫丁問道：子來擒我乎
瘐公差躬身答道：弟子不敢。
公孫丁於是舉手答禮：既然不敢，便不須遠送，子其歸去！
庾公差應諾，回身登車，援弓搭矢，說道：師父！天地君親師，人之綱常，豈敢背之。我若發射，則為背師；若不射，則又背主。君大於師，隻得無禮！
乃以矢叩輪，去其箭鏃，連發四矢，前中軾，後中軫，左右中兩彀。
瘐公差射畢，遂在車上叫道：師傅保重！
說畢回車便走。公孫丁見此，將頭點上三點，歎息一聲，引轡而去。
尹公佗大怒，對庾公差說道：師父！你剛才說得好，君大於師，背師猶可，欺君難饒。你對他有師徒情分，下不去手，倒也情有可原，弟子雖須尊他師祖，但實不相識，也無情分。不如師父候在此處，待弟子上前，擒那昏君以歸，也好回複主公將令。
庾公差搖頭道：我師神箭，絕不下養繇基，爾非其敵。我等便回去領罪，不至於死，你休得逞強，枉送性命！
尹公佗：師父休長他人誌氣，滅弟子威風！
當下收拾弓矢，縱馬飛車，來追衛侯。同時也要在師父麵前一顯身手武藝，滅師祖數十載神射威名，將天下第一神箭名頭奪過，加於己身。
瘐公差深知師父厲害，又恐徒弟喪命，呆愣半晌，隻得招呼孫家兄弟，隨後跟來。
衛獻公虎口脫險，剛舒口氣，又聞後麵人喊馬嘶。回頭看時，見追兵複來，不由大驚。
公孫丁說道：當是我弟子有話相囑，主公勿驚。
於是複又停車。見來者不識，從容問道：子係何人，此來何意
尹公佗摘弓在手，潛抽箭矢，一麵口中答話，以分師祖心神。
尹公佗：我乃上卿孫林父家客尹公佗，曾向庾公學射。我知庚公與汝有師徒之恩，但我乃庾公弟子，未嘗受業於子，如同路人。今即奉家主之命，前來請回衛侯，又豈可徇私情於路人，而廢公義於君父乎
公孫丁怒氣暗生，冷笑說道：汝既曾學射於庾公，可想其射藝從何而來為人不可忘本，小娃兒快快回轉，免傷祖孫和氣。
尹公佗聞言麵紅耳赤，便趁其開口說話之時，搭箭在弦，將弓拽滿，望公孫丁便射。
公孫丁揚手一綽，已將來箭接住，怒道：狂妄小子，不知天高地厚，當真該死！
就將來箭搭上弓弦，回射尹公佗。說時遲，那時快！尹公佗急閃身躲時，隻聽撲地一聲，箭矢已貫透左臂，鐵弓落於車中。尹公佗負痛，欲回車而走，卻哪裡還來得及公孫丁自壺中抽矢，再複一箭，前心窩裡正中，複自背後穿出。
尹公佗大叫一聲，倒伏車中，早已了卻性命。禦者大懼，張口長呼，棄車逃竄。公孫丁不願再見徒弟瘐公差，複拾轡繩，縱馬複奔。
獻公讚歎：若非賢卿神箭，寡人休矣！
於是依仗公孫丁神箭相護，獻公終得脫險，到至齊國。其後未久，獻公同母弟公子魚亦自衛國封邑趕來。齊靈公以禮相待，將其兄弟皆都妥為安置，館養於萊城聚邑。
瘐公差及二孫自後趕至，見尹公佗被射透前後心而死，不由歎道：早知是如此結果，卻不能力阻其死，為師之過也。
乃車載其屍，回去向上卿孫林父複命，說被公孫丁力保獻公逃走，特地請罪。孫林父既驅逐獻公出國，也便不再追究，反重賞瘐公差，安慰一番。
遂與寧殖迎立公子剽為君，是為衛殤公。
衛殤公得以繼位為君，也便投桃報李，又封宿地為孫文子食邑。又封寧殖，寧惠子固辭不受，反後悔與孫林父合謀逐君，因鬱結成疾。臨死之際，遺囑兒子寧喜：為父一生忠正為國，最悔之事，莫過隨同孫文子謀反。兒當想方設法，替為父掩飾逐君之過。
叮囑已罷，溘然長逝。
衛國之變傳至晉國，晉悼公召集眾卿商議，欲行伯主之責，發兵問罪。
中行偃奏道：衛衎無道，諸侯皆知。今臣民自願擁立姬剽，主公切勿參與為上。
悼公以為言之有理，於是從之，就此不聞不問。
齊靈公容納衛獻公，本欲效仿當年秦穆公送晉獻公歸國一般，亦送衛衎回國複位，為人恩主。但隻忌憚伯主晉國，恐其怪罪自己越俎代庖，因而發兵乾涉。及聞晉侯不討孫、寧逐君之罪，乃誤會其意，因而大喜，遂召集眾卿，商議再度稱霸諸侯。
齊靈公：晉侯不理衛國之變，是其霸主之誌惰矣！我不乘此時圖伯，恢複先祖桓公當年大業，更待何時
眾卿聞此，知道國君意在伐魯，不敢諫阻，大都沉默無言。齊靈公卻也不甚理會眾卿意見，因而即刻發兵，親自率師伐魯。於是兵至魯國北鄙，圍攻郕邑，大掠而還。
鏡頭閃回，倒敘齊靈公伐魯原因。
齊靈公欲為東方霸主，非止一日。即位為君不久，便即揮師伐萊，欲滅其國。
萊君以重金賄賂靈公幸臣夙沙衛，終使齊師罷兵，這才逃過一劫。
齊靈公十五年，召見萊子至齊相會。萊子恐被扣留，因此不敢前往。靈公大怒，遂派將軍晏弱、叔夷率兵再次伐萊，並一舉平滅其國。
滅萊之後，齊國疆域擴大一倍，勢力北達山戎，與燕國交界，甚至可達泜水之瀕。齊靈公由此狂妄自大，複生稱霸諸侯野心。
便以滅萊之事為基，齊靈公開始不服伯主晉悼公召喚。雞澤之盟，齊靈公拒絕出席，隻派太子光與會。此後戚之盟、戲之盟、柤之盟，以及從晉伐秦，齊靈公概不親自參與，隻命太子光或大夫高厚、崔杼代為。
齊靈公初娶魯女顏姬為夫人，無子；顏姬侍媵鬷姬生子，取名薑光，便先立為太子。
其後嬖妾戎子之娣仲子又生一子，取名薑牙，被戎子抱去，養為己子。
又有侍姬，生公子杵臼，不受靈公之寵。
戎子恃其寵愛於齊侯，非要廢黜太子光，複立薑牙為太子，靈公許之。
薑牙生母仲子諫止：太子光之立已久，又代表主公數次會盟於諸侯，今無故廢之，恐非但招致伯主問罪，兼且國人不服，後必有悔！
靈公怒道：廢立在我，誰敢不服！
遂使太子光出都，率兵去守即墨。薑光去後未久，靈公即傳旨廢之，更立薑牙為太子。因上卿高厚德高望重，拜為太子太傅；寺人夙沙衛多智，使為少傅。
魯襄公知聞此事，於是大怒，遣使來齊質問，外甥太子光何罪，致被罷黜。
靈公不能回答，反而惱羞成怒，又慮魯國將來必助薑光爭位，所以首先出兵伐魯。
閃回結束。