吳王欲霸，建都姑蘇。訪師鑄劍，匠門深穀。
畫外音：歐冶子，春秋末期越國人。相傳為中國古代鑄劍鼻祖，龍泉寶劍創始人。曾為越王允常鑄造五劍，一名湛盧、二名純鈞、三名勝邪、四名魚腸、五為巨闕；專諸刺王僚之劍，乃為其一。歐冶子少年時代，從母舅學會冶金技術，先開始冶鑄鐵鋤、鐵斧等生產工具。因勤苦耐勞，並具非凡智慧，發現銅、鐵性能異同之處，冶鑄出首把純鐵之劍，名曰龍淵，後改稱龍泉劍，由此開創中國冷兵器先河。
《越絕書》載，歐冶子曾應楚昭王之邀，與乾將一起鑿茨山，泄其溪，取鐵英，作鐵劍三枚：一曰龍淵、二曰泰阿、三曰工布。並說楚王曾用泰阿之劍，大破晉鄭王三軍。而據世間通行傳說，則謂其所鑄湛盧劍最為有名，稱為“天下第一劍”者。
歐冶子受命鑄劍，乃至閩浙一帶名山，遍尋適宜鑄劍之處。因見湛盧山中薪炭易得，更兼礦藏豐富；又山泉清冽，並無雜質，極其適宜淬劍。歐冶子於是大喜，遂結舍於此，帶領徒弟，用時三年，方才鑄就湛盧之劍。
劍成之日，隻見精光貫天，日月鬥耀，星鬥避怒；又聞鬼神悲號，雷擊長空。
歐治子：此劍可使毛發及鋒而逝，銅鐵近刃如泥，舉世無可匹者。
自此而後，湛盧山稱為天下第一劍山。
畫外音：湛盧劍幾經輾轉，唐朝時為薛仁貴獲得，後傳到南宋抗金名將嶽飛手中。嶽飛父子遇害後，湛盧劍不知下落。越王勾踐之劍出土之後，可見湛盧劍傳說，並非全然無稽。後至戰國時期，先秦諸子百家形成，匠門祖師冶鑄家歐冶子，卻漸被後人淡默遺忘。
鏡頭閃回。歐冶子有一師弟，名曰乾將，妻名莫邪。
乾將作劍，采五山之鐵精，**之金英，候天伺地，陰陽同光，百神臨觀，天氣下降，而金鐵之精不銷淪流。於是乾將不知其由。
莫邪：子以善為劍聞於王，使子作劍，三月不成，其有意乎
乾將：吾不知其理也。
莫邪：夫神物之化，須人而成。今夫子作劍，無得其人而後成乎
乾將：昔吾師作冶，金鐵之類不銷，夫妻俱入冶爐中，然後成物。至今後世，即山作冶，麻服，然後敢鑄金於山。今吾作劍不變化者，其若斯耶
莫邪：師知煉身以成物，吾何難哉
乃斷發剪爪，投於爐中。
童女童男三百人鼓橐裝炭，金鐵乃濡，遂以成劍，陽曰乾將，陰曰莫邪。
若依此說來，以人投入洪爐其劍乃成，則便成為神話，詭異而不可解。
尤為詭異者，更出自《搜神記》記載。
乾將、莫邪夫婦為楚王作劍，三年乃成。王怒，欲殺之。
夫乾將知己將死，遂語妻莫邪：吾為王作劍，往必殺我。
莫邪：若果如此，我與子同死！
乾將：不可，以待後者。汝若生男，可告之曰：出戶望南山，鬆生石上，劍在其背。
於是藏其雄劍，隻將雌劍往見楚王。
楚王使人相之，相者說道：其劍有一雄一雌，雌來，雄不來。
楚王聞而大怒，即殺乾將。然後派人去尋其妻莫邪，卻遍尋不見。
莫邪遁入深山，十月懷胎之後誕生一子，見其眉間疏闊，遂取名為眉間尺。
眉間尺此後漸漸長大，乃問其母：人皆有父，我獨有母。則吾父所在
莫邪見問，不由淚如雨下，放聲大哭。難過半晌，因對其子說道：汝父為楚王作劍，三年乃成，王怒殺之。去時囑我語汝：出戶望南山，鬆生石上，劍在其背。
其子出戶南望，不見有山。
回至家中，複睹堂前鬆柱立於石砥之上，恍然大悟。即以利斧破其鬆背，因而得劍。
鏡頭轉換，乾將、莫邪寶劍另一版本，載於《拾遺記》。
東海邊昆吾山上，生有一種異獸，大如野兔，毛色如金。
常以土下丹石為食，又深挖地穴為窟。更喜嚼食銅鐵，因此膽腎皆如玄鐵一般堅硬。
此獸又分雌雄，結對而居，其雌者色白如銀。
這一日雌雄雙獸無意中進入吳國武庫之中，便將庫中兵刃鐵器俱都嚼食乾淨，而武庫門戶封署依然，毫無損壞現象。
武庫守吏見庫存已空，魂飛膽裂，急忙報入宮內。
吳王闔閭甚為驚異，令檢其庫穴，獵得雙兔，一白一黃。於是下令殺之，剖開其腹，發現鐵膽鋼腎，方知兵刃之鐵皆為雙兔所食。吳王乃招劍工，令將雙獸膽腎鑄為雙劍，一雌一雄，雄劍號為乾將，此劍名曰鏌鋣。其劍鑄成，可以切玉斷犀。
吳王深為鐘愛，並仗此雙劍稱霸諸侯。功成名就之後，遂將雙劍裝入石匣，擇地埋藏。
畫外音：八百年後，西晉平滅三國，一統華夏。豐城境內山中，夜間忽現紫色光電，上衝鬥牛。丞相張華使雷煥為豐城縣令，往紫光所現之地展開挖掘，得一石匣，匣中便是乾部將、鏌鋣，雌雄雙劍。雷煥將雌劍上交張華，自留雄劍，以華陰之土進行擦拭，抹去塵鏽之後，依舊光耀射人。其後張華遇害，雌劍失其所在。雷煥之子佩其雄劍，乘船過延平津時，寶劍忽在鞘內轟鳴，然後飛出劍鞘，自投入水。但見雙龍交纏於潭下，目光如電。
事件懸疑：有野史記載，乾將鑄劍之地，是在今之江蘇省儀征市胥浦鄉胥浦裡乾將坊。又說乾將坊乃今之上海市金山區乾巷舊名，亦是著名古跡。
據上海《乾巷鎮舊誌》記載：相傳春秋時冶煉家乾將居此，冶煉之水流成溪河，故有乾溪之稱，又名乾將裡，亦稱乾將坊。長期以來，乾姓者雄居村落，後地名曰乾巷。如今乾巷車鏡公園所在地，就是春秋時代江南青銅冶煉中心。古人常以職業為姓氏，“乾”為當時軍中常用兵器，製造武器工匠，便多以乾為姓。“乾將”者，其實乃是“乾匠”訛傳。
其實以上諸說，皆非準確。
曆史真相：吳國有相劍大家，名叫風胡子，與伍子胥及專諸交情莫逆。風胡子知道伍子胥欲借助吳國兵力消滅楚國，以報父兄之仇，遂將鑄兵名家乾將推薦給子胥。伍員將此奏報吳王闔閭，遂以厚幣請來乾將，為吳軍監造乾戈，同時鑄成雌雄二劍。
鏡頭回轉，便說鑄劍之事。
乾將夫婦接受吳王所下達鑄劍任務，遂至姑蘇匠門，在眾軍相助下支起熔爐。
於是走遍吳山浙水，采五山鐵精，並**金英，與金鐵皆都煉成液汁。複以龍泉水淬火，遂鑄成二劍，先成者為雄，即名乾將，後成者為雌，即名莫邪。陽作龜文，陰作漫理。
雙劍鑄成，乾將匿其雄劍，止以莫邪雌劍獻於吳王。
闔閭得劍大喜，試以斬石，應手而開，如今虎邱試劍石便是當年遺存。
吳王喜不自勝，賞賜乾將百金，以為酬謝。
乾將還家，取出雄劍觀賞，不料其劍自匣中躍出，化為青龍。乾將與妻便乘青龍，升天而去，此後再無蹤跡，世人懷疑已成劍仙。自此人間隻餘莫邪雌劍，被吳王視為珍寶。
吳王闔閭得莫邪劍，眾卿大夫皆來賀功。
吳王便問：若以此為兵，對付越人如何
伍子胥道：我謂不可。
吳王又問：卻是為何
伍子胥答：劍者，貴族之器也，諸侯及卿士大夫佩之，不可多得。且劍為越國之長，我吳國不可以此為兵，以短擊長。若持兵以戰，吳人當用鉤。便是長身窄刃彎刀也。
吳王讚道：此言甚善！
於是下令：命舉國鑄冶之匠造鉤，以為兵器；若有人造出上品吳鉤，賞黃金一百斤。
吳國之匠聞令，皆都開始製作吳鉤。有一名工匠鉤師，心貪百金重賞，又聽說莫邪身入爐鑄劍之事，竟忍心將自己二子殺之，取其熱血釁金，遂成二鉤，獻於吳王。
鉤師：大王，臣鑄此雙鉤，請求上賞。
吳王：舉國為鉤者眾，爾獨求賞，則有何異於他人之鉤
鉤師：臣殺二子，取血釁金以成鉤，豈他人之鉤可比哉
吳王不信，命將雙鉤混入眾鉤之中。在場眾卿及鑄鉤諸匠，皆都不知其意。
吳王：卿可當場尋出雙鉤，如若不能，以欺君之罪論處。
眼見吳鉤成堆，鉤師亦不能辨，於是大急，乃高呼二子之名。
鉤師：吳鴻、扈稽，為父在此，何不顯靈於王前
叫聲未絕，兩鉤忽然自眾鉤堆中飛出，交叉貼於鉤師胸前。
吳王大驚：卿言果然不謬！
將那雙鉤試於金石，如切糜糕。吳王果以百金賞之，遂以吳鴻、扈稽命名雙鉤，與莫邪俱都佩服於自身，不離左右。
畫外音：此事典出《吳越春秋》，讀來便知是假，但彼時取血祭鑄之風，可見一斑。
鏡頭轉換，複說公子慶忌。
慶忌自江邊走脫，逃奔艾城，招納死士，結連鄰國，每欲伐吳報仇。早有細作偵知此事，星夜還都，報於吳王。闔閭聞報大驚，因知慶忌武勇難敵，便再向伍員求計。
伍子胥道：臣弟專諸雖死，但又結識細人要離，有萬夫之勇，且心硬如鐵，動心忍性，無所不能。可再施專諸刺僚之計，使刺慶忌。
闔閭：要離何許人哉，賢卿因何識之
伍員答道：吳國梅裡人也。父為刺客，行走吳越荊楚，頗負盛名，終死於兵。留遺腹子要離，生得身材瘦小，僅五尺餘，腰圍一束，形容醜陋。以捕魚為業，天賦神力，有萬人之勇，並善擊劍，又足智多謀。臣於逃亡途中，聞其折辱壯士椒邱訢之事，是以知其勇。
闔閭：其折辱壯士之事如何
伍員索茶以飲，仰頭回憶，鏡頭閃回。
椒邱訢乃是齊國東海萊人，以勇力知名天下。其友人在吳國做官，死於任上，椒邱訢聞訊，自東海出發，前往吳國奔喪，車過淮津，欲飲馬淮水。
津吏勸道：此水中有神怪，見馬即食，君勿在此飲馬。
椒邱訢不聽，使從者解驂飲於津水。結果河中突然水花翻湧，一隻水怪躍出水麵，張開血盆大口，將其馬掠入水中。椒邱訢大怒，依仗自己水性精絕，遂袒裼持劍入水，與那水怪展開決戰。三日三夜，一人一獸輾轉來回，不分勝負。
激戰之中，椒邱訢左目為水怪所傷，隻得罷戰上岸，驅車至吳吊喪。吳人聞其與水神決戰之勇，皆都敬若神明，椒邱訢亦以英雄自居，盛氣淩人，輕傲座中士大夫，言詞不遜。
要離在坐，對椒邱訢朗聲言道：子敢以勇士自居耶吾聞勇士之鬥，與日戰不移表，與鬼神戰不旋踵，與人戰不違聲，寧死不受其辱。聞子與水怪相鬥，失馬不回，又遭眇目之災，卻上岸偷生，是天地間最無用之物也。自居勇士猶不可，況敢於席間，輕傲士大夫乎
椒邱訢頓口無言，含愧出席而去。
眾吊客皆都大驚，有人勸道：子當麵辱之，他豈肯乾休
要離神色自若，不以為意。
至晚還舍，要離誡其妻入室安睡，不可關門閉戶。妻從之，不問其因。夜半三更，椒邱訢果然挾持利刃而至。本欲逾牆，見門扉不掩，堂戶大開，乃直趨內室。隻見室中燈光如豆，一人臨窗高臥榻上，眼望來客，正是要離。
椒邱訢微感訝異，但怒火難遏，遂以劍尖抵住要離咽喉，恨恨道：明人不做暗事，汝有必死之道者三，聽我言之：辱我於友人喪席，一死也；夜寢卻不關閉門戶，二死也；見我而不起避，三死也。汝自求死，勿以我為怨。
要離哂笑：你膽小如鼠，有何資格謂我必死我晴天白日公然相辱，你當時不答一言，此為怯懦，人所不恥；我張門啟戶以待，你卻入門不咳，登堂無聲，此為掩襲，不敢正麵以決；既以利劍抵我咽喉，尚且喋喋不休，不敢動手，是懼我也。似此怯懦卑鄙行徑，有何麵目自稱勇士，號曰英雄你在淮水所力鬥者，果為水神乎鱷魚而已，直令人笑煞！
椒邱訢聽罷，呆愣半晌。忽聽得背後有人輕咳，回頭看時，隻見要離之妻倚門而視，臉上毫無懼色，便如在街上閒看熱鬨一般。椒邱訢遂大愧，回劍自殺而死。
要離：可歎！能在水中力鬥鱷魚三日三夜，本來便是英雄壯士；隻為一旦趾高氣揚，自高身份，蔑視他人，便落得此般下場。為人在世，不宜謙而慎乎
閃回結束。
子胥講述已罷，笑道：因要離當眾詬辱椒邱訢之時，臣亦在座，故知其英雄了得，且具大智大勇，能常人之不能。
闔閭喜道：既然如此，賢卿便為我召之，寡人不吝金帛以求。
伍員領命，乃往見要離，說道：吳王慕公高義，欲求一見。
要離笑道：吳王欲見我小民，非為慕我高義，必是欲我為其殺人也。
於是毫不推辭，便隨伍子來見吳王。闔閭見要離果是身僅五尺，腰圍一束，形容醜陋，雖然提前已知，亦不免失望，麵顯遲疑不悅。
要離早已猜出吳王心事，佯作不知，便開口道：大王前之所患，吳王僚也，被我師兄專諸殺之；今之所憂，得非公子慶忌乎臣為我王除之可也，亦非難事。
闔閭不以為然：我兄王僚，一人之敵而已。而公子慶忌武功卓絕，世人哪個不知前番寡人埋伏數千兵馬圍之，親眼見其骨騰肉飛，走逾奔馬，且矯捷如神，萬夫莫當。以子身量，恐非其敵也！
要離笑道：真正刺客，以善殺人為要，在智而不在力。若使臣能得近慶忌，刺之如割雞耳！且能全身而退，不似我兄專諸，雖能刺人，而己身亦不能免。
闔閭聞言，起身遜謝：子真智謀之士，且與專諸同門，請恕寡人不敏。然慶忌明智多疑，子將如何近之哉
要離奏道：慶忌雖然多疑，非不能近。今聞其為報仇奪位，正自招納亡命，廣攬天下豪傑。臣有苦肉之計，必可使其信我不疑，納入麾下，以近其身。
闔閭：何謂苦肉之計
要離：大王可殘臣一臂，並殺我妻子。則臣詐以負罪出奔，且懷血海深仇，慶忌必信臣而重用，便可近之，而後可圖行刺！
闔閭：子無罪過，且為我效命，吾何忍加此慘禍於子
要離：安於妻子之樂，不儘事君之義，非忠；懷室家之愛，不能除君之患，非義。臣以忠義成名，雖舉家就死，其甘如飴！
伍員進言道：要離為國忘家，真千古豪傑，主公可許成其忠義之名。但於功成之後，旌表其妻孥，不沒其功績，使其揚名後世足矣！
吳王隻得許之，於是定下苦肉之計。
次日早朝，伍員當眾卿之麵，舉薦要離為將，請兵伐楚。闔閭許之，命要離上殿。眾卿一見要離形狀，皆都失笑，交頭接耳，議論紛紛。吳王故作大怒，將龍案一拍。
吳王：此侏儒小兒，如何為我吳國大將，遺笑於諸侯若不看在伍卿有功於國，非將此欺君之賊就戮階下。休要多言，趕出去罷！
伍員聞此，滿麵通紅，一語難答。未料那要離卻是火爆脾性，挺身上前，跳將起來。
要離：吳王何其不仁！某身材雖短，卻有奇才，王不知齊之國相晏子乎且子胥為你奪位安邦，其父兄之仇，王豈不為報乎何其不義！