於是大戰結束，晉陽圍解之後，荀躒與趙鞅、韓不信、魏侈四卿相聚，在晉定公殿中盟誓，並力討伐中行氏、範氏，除死方休。
範氏、中行氏兩大貴族逃往衛國，兩家封邑就此無主。荀躒便請韓、魏二卿，依照預定之策，與趙氏商議，欲使士皋夷為範氏宗主，梁嬰父取代中行氏之位，六卿製度不變。
趙鞅聞此，極力反對，並私謂韓、魏二卿道：晉國之衰，便始於六卿分治之製。士鞅在時，範氏一族便貪婪霸道，欺淩君主；今既罷士吉射，複換士皋夷，是換湯不換藥，有何不同且荀躒陰險毒辣、唯利是圖，尤甚於範氏；為一己之私，連同宗中行氏都可出賣，又有何愛於我三家梁嬰父卑劣小人，乃智氏走狗，豈可使其為卿，以助智氏之虐哉
韓不信、魏侈聞而大悟，乃棄智氏，追隨趙鞅之議。
於是來日朝議，韓、趙、魏三家異口同聲，反對恢複六卿，建議便以今之四卿，維護國君之權。晉定公聞聽此議，自然撫掌歡迎，連聲稱讚。
荀躒未料成此局麵，萬般無奈，隻能作罷。於是四卿平均瓜分中行氏及範氏封邑，以及其國中戶口百姓。梁嬰父不得為卿，咬牙切齒深恨，因向家主荀躒再獻毒計。
梁嬰父：趙氏能獨擋範氏、中行及邯鄲三家之兵者，全仗董安於為其家宰。若不殺董安於，晉國遲早必將歸於趙氏。主公何不借口董安於先發禍亂，以責趙鞅殺之
荀躒亦自痛恨趙鞅，拆散韓、魏與智氏聯盟。今聞梁嬰父之計，立即采納，遂親自修書，派人送往晉陽，轉呈趙鞅。信使獻書，趙鞅當麵拆示，見其書略雲：
今番六卿混戰之事，確因士吉射、荀寅發動叛亂，先伐晉陽，後攻國都。但尋本溯源，皆由卿擅殺邯鄲大夫趙午於前，家宰董安於私調趙氏軍馬，挑釁於後而起。晉國之法，先發禍亂者死。今範氏、中行氏俱已伏罪，則董安於之罪，惟卿自處可也。
趙鞅覽書，深恐被執政正卿就此抓住把柄，使趙氏亦成眾矢之的；又覺愧對董安於一片赤誠，由是六神無主，坐立不安。董安於聞知，遂自請入見，登堂入室而拜。
趙鞅道：大戰方息，先生不在府中休息，來此何為
董安於：主公不必瞞我，臣已猜知正卿使者來意，且候今日久矣。若因我死，可使晉國得安，趙氏得寧，則何辭一死今日之死，已甚遲矣！
說罷再次下拜，起而大笑三聲，轉身回家，上吊自儘。
趙鞅強忍悲慟，依照晉國刑律，命將董安於屍體陳街示眾。來使親眼見到董安於已經伏法，遂還絳都，還報家主智躒。於是邯鄲午事件就此了結，趙氏闔族也由此得安。
陳屍三日之後，趙鞅便將董安於收殮，命諸子侄執後輩之禮送葬，親自致祭。喪事已畢，又將董安於靈位安置趙氏宗廟，世代享受祭祀。
鏡頭閃回，趙鞅獨坐府中，加快董安於舊事。
趙鞅從晉陽兵伐邯鄲，途中忽命停車。車吏請問其故，趙鞅道：董安於在後未至。
車吏：主公為三軍之望，豈可因其一人，而廢大軍行程
趙鞅隻得前進，行百步之後，又命停車。
董安於驅車趕至，問道：主公因何停止於此
趙鞅：我出發時，忘記派兵塞阻秦晉之界，又忘取府中金帛；且未向行人燭辭行。
董安於：此臣行軍落後之故也。各都安排妥當，不需主公勞心。
晉陽之戰中，董安於分兵出擊，功勞最大。解圍之後，趙鞅欲重賞董安於。
董安於堅辭道：昔臣少時，為趙氏作文書，起草文告命令，為世人稱道，信義樹於諸侯，主公不賞；及臣壯年，為府中司馬，執掌軍法，軍中從無暴虐邪惡之事，主公不賞；及臣年老，峨冠博帶以任趙氏家宰，使民無二心，主公不賞。此番臣喪心病狂，使主公誅趙午引發內戰，主公卻定要賞我。與其喪心病狂受賞，臣不如逃亡！
說罷轉身就跑。趙鞅急下殿追而挽留，遂罷其賞。
畫外音：董安於先任趙氏司馬，善察陰奸，博識諜賊，使敵國之間諜及國內邪佞之徒皆都喪膽，不敢作亂；後為晉陽宰，首用不赦之法，後為商鞅效法，用於改革秦政。
趙鞅心傷董安於之死，對範氏、中行氏痛恨已極，因而奏請晉定公，要求征伐衛都朝歌，儘除二氏餘孽。
定公準奏，便下詔命：使上軍主將趙鞅，全權負責剿滅中行氏、範氏叛軍；朝中政務，則完全交予中軍主將荀躒，是謂“智氏主內，趙氏主外”者。
趙鞅奉詔，改名趙誌父，以示繼承父誌，改過自新；於是率領晉軍，便向朝歌進發。
中行寅、士吉射聽聞趙鞅率領大軍前來，急遣使臣至齊，向齊景公求援。又派大夫析成鮒前往戎狄，請狄軍襲擊晉國絳都，以解朝歌之危。
使臣離開朝歌不久，趙誌父便引晉軍大至，將朝歌團團圍困，風雨不透。
使臣至齊，拜見齊景公，遞上中行寅與士吉射書信。
齊景公覽書，便明其情。因等待晉國內亂已久，今見中行氏及範氏前來求救，不由大喜，自謂從此能夠插手晉國內政，奪其伯主之位。遂立即修書遣使，共約魯定公、衛靈公，分彆會盟，商討救援朝歌之事。
與此同時，戎狄之主也已接到中行寅求救書信。因聞來使陳說，晉國大軍主力皆被趙鞅帶往朝歌，絳都隻有智氏一族軍隊駐守，因而大喜，便即引軍南下，向絳都發起突襲。
未料荀躒老謀深算，早已增設嚴備，並親率家甲百計死守，終使絳都穩如泰山。
時有赤狄族首領小王桃甲，居住晉國北境。近百年前，赤狄潞氏、甲氏、留籲、鐸辰諸部，先後被晉景公擊滅，部眾成為晉國諸大夫家農奴。其後赤狄不斷起兵反抗，屢敗屢戰。此番晉國內訌，小王桃甲聞而大喜，便趁機複聚族人起義，殺死家主，隨戎狄圍攻晉都。
未料荀躒善守，戎狄之軍久功不克，不久缺糧，意欲退兵。複被荀躒算到，趁夜引兵出城突襲，戎狄大敗而逃。小王桃甲逃入朝歌，與士吉射、荀寅會和，析成鮒逃奔洛陽。
趙鞅聞說絳都危而複安，遂命並力攻打朝歌。
齊、宋二侯在姚地相會，商討救援範氏事宜。齊景公遣使潛入朝歌，挑唆範氏、中行氏，命其餘黨在晉國境內作亂，以使齊、衛、魯、宋聯軍趁便入晉，師出有名。
二卿大喜，乃派家臣籍秦、降將高強，從朝歌突圍殺出，往舊邑率領族人造亂。籍、高二人飽食戰飯，趁夜殺出，因皆是萬人之敵，又趁晉軍不備，果被二將殺透重圍。
籍秦、高強分彆回到中行及範氏二卿封地，召集族人為亂。
是年冬，籍、高二人引軍會合，進攻晉國潞邑。齊景公聞報，遣使致書鄭獻公，使其出兵，與範氏家軍聯合，進攻趙氏封邑百泉。
趙鞅聞說封邑被攻，隻得解去朝歌之圍，分兵往救。
朝歌圍解，籍、高二人目的達到，亦皆止攻。於是兩下罷戰，各自休整。
經過一年休整，趙鞅再次出兵。
此番兵分兩路，一路佯攻朝歌，圍而不打，一路向邯鄲發起猛攻。
邯鄲氏趙稷不敵，遣使向齊國告急。
齊景公聞報，聯合衛靈公共同發兵，一麵救援邯鄲，同時包圍趙氏基地五鹿。複派衛國大夫孔圉為使，聯絡鮮虞人進伐晉國，攻占棘蒲，企圖逼迫趙鞅撤圍邯鄲、朝歌。與此同時，齊景公並調撥大量糧食，由鄭國子姚、子般引軍押運，往援朝歌。
士吉射率軍出城，迎接運糧援軍，趙鞅調軍攔截，雙方遇於戚邑鐵丘。
趙軍眼見敵眾我寡，士氣不振，憂心忡忡。趙鞅見此，當眾起誓：
範與中行氏違背天命，斬殺百姓，欲專權晉國，並滅晉侯，先君依靠鄭國之助，才得保全。今鄭國無道，棄我國君而助權臣，逆天而行。我從天意並行仁德，此戰必勝。如能勝敵，上大夫得縣、下大夫得郡，士得良田十畝、庶人工商可為官，奴隸亦可獲得自由。
眾軍聽罷，士氣大振。趙鞅續道：
趙誌父若能勝敵，必將洗脫前罪，複得寵於君。若是戰敗，願接受絞刑，死後以大夫之禮下葬，用三寸桐棺，不用襯版外槨，不飾車馬，恥葬先祖墓地！
諸將聽罷，熱血沸騰，皆都忘記恐懼，隻欲拚力決戰。
畫外音：趙鞅鐵丘戰前誓師，成為後世兵家楷模，永留青史。至商鞅變法時，甚至將趙簡子此篇誓詞加以編纂，使為定製；並作為秦**法國政，是謂軍功賞爵製度。
晉定公十八年，八月初七日，趙、鄭兩軍對壘交鋒。
趙鞅身先士卒，大夫郵良為禦戎，衛太子蒯聵為車右。因見敵眾我寡，趙鞅高呼道：
我先祖畢萬者，匹夫也！連續七戰，生俘敵將，獲馬四百匹，猶得善終正寢。諸公努力，我等不死於敵手也！
說畢，命令擂鼓鳴號，身先士卒，衝向敵陣。晉軍敢死隊在前，隨主將拚命衝向鄭軍，身冒矢雨，其猛如虎。
鄭軍亦奮勇相迎，趙鞅右肩中傷，倒伏車中。
蒯聵以戈扶之，趙鞅重新站起，繼續率軍作戰。
晉軍看見主帥如此，士氣愈加高漲，迅猛向前衝擊，鄭軍節節敗退，死傷大半。
趙鞅終因傷重離開戰場，衛太子蒯聵指揮追擊。鄭軍儘棄糧草輜重，奪路而逃。
鐵丘之戰，晉軍全勝。
趙鞅因恐再次與範氏陷入相持，難免後院起火，故此宣布乘勝撤圍朝歌，班師回軍。
晉軍以少勝多大敗鄭軍，趙鞅由此名聲大噪，被晉人視為天人。
此戰後不久，晉國正卿智文子荀躒油儘燈枯，是年秋駕鶴西去。
由是趙鞅繼荀躒擔任執政正卿，獨掌晉國大權。趙氏家族繼趙盾、趙武之後，趙父誌是為第三位正卿，嬴姓趙氏開始實現再度騰飛。
孔子聞此歎道：趙鞅已經得誌矣！
趙鞅為執政卿後，首要之事就是重組內閣，清算範氏與中行氏殘餘勢力。
鐵丘之戰次年六月，趙鞅率晉國大軍進攻宗周，先發檄文，要求周敬王懲辦劉文公。
周敬王覽其檄文道：五年之前，範氏士吉射與中行氏荀寅合攻趙氏，劉氏曾以周天子名義幫助範氏，並讓部分王室田稅。鐵丘戰前，劉文公家臣萇弘再次矯天子詔，命鄭兵護送齊國糧粟，再助範氏。則若天子不問其罪，我晉國當代行得專征伐之權也。
周敬王收到趙父誌問罪之書，明知皆為事實，反駁不得。因不舍劉文公性命，又無計使趙氏退兵，寢食俱廢。
劉文公見敬王為難，隻得丟車保帥，殺死萇弘，遣使出城，以其首級告罪於趙鞅：
此前周室出兵，助範氏、中行氏為禍晉國，都是萇弘擅自做主，某與天子皆不知也。今斬其首以謝趙卿，保證下不為例。
趙鞅滿意其說，遂表示既往不咎，因而撤兵回國。複殺士皋夷，以除範氏殘餘。
事件懸疑：隻因萇弘之死，其後二千五百年來，趙鞅與劉文公皆遭史家所詬。究其原因，大致有四。其一，萇弘終生對周王室忠心耿耿，儘心竭力；其二，萇弘有修齊治平雄才大略，深得周敬王信任；其三，孔子亦拜萇弘為師，堪稱聖賢之師，實在不應成為範氏替罪羊；其四，範氏與劉氏世為姻親，則劉氏相助範氏，豈可深責又何必非殺萇弘！
曆史真相：萇弘最終作為範氏替罪羊被殺，其真實原因，是因與周敬王同心戮力，欲複興王室，因此便遭諸侯國中權臣嫉恨。可以試想，若是萇弘不死，韓、趙、魏皆不可能名列諸侯，故此趙鞅非殺萇弘，玄機在此。衛國大夫彪傒曾道：“自幽王昏亂以來，周室之衰，至今已曆十四世矣。萇弘欲圖複辟，其能得善終乎”一語道破天機。相傳萇弘死後，因悲壯冤屈，其血入土，三年化為碧玉。後世常以“萇弘化碧”比喻千古奇冤，典出於此。
冬十月，趙鞅率軍再次包圍朝歌，駐於朝歌城南。
中行寅預料朝歌無法再守，獨自突圍，逃亡邯鄲，投奔趙稷，尋求庇護。於是朝歌城隻剩士吉射一家固守，危在旦夕。趙鞅見此，愈加不肯退兵，下令加力攻打。
周敬王二十九年，魯哀公四年，公元前49年。七月。
齊景公命大夫田乞、弦施，會和衛卿寧跪，兵指朝歌，救援範氏。趙鞅避實就虛，立即移師攻打邯鄲，至九月兵臨邯鄲城下，下令大舉攻城。
中行寅、趙稷固守兩月，入冬後力竭而潰，趙鞅率軍攻入邯鄲。
中行氏及邯鄲氏棄城而逃，荀寅逃亡鮮虞、趙稷逃奔臨地。齊景公聽聞邯鄲被圍，派弦施領軍前往救援，已自不及，正好接著趙稷，遂將臨地城牆拆毀以歸。
景公聞報趙鞅奪取邯鄲，不由大怒，複派上卿國夏進攻晉國，以為報複。趙鞅在外，國惠子因此一路勢如破竹，連續攻陷邢、任、欒、鄗，一直打到鮮虞，護送中行寅至柏人。
麵對齊國大肆侵晉，趙鞅隱而不發，而在邯鄲休整養兵，一邊暗中調兵遣將，準備向範氏、中行氏發起最後攻勢。
次年春，趙鞅軍出邯鄲，兵圍柏人，四麵攻打。中行寅不敵，棄城逃亡至齊。柏人光複，範氏及中行氏在晉勢力終被清除。晉國之亂長達八年之久，至此終告結束。
鏡頭轉換，按下中原，複敘江南。
吳王闔閭自楚國郢都班師還歸姑蘇，就此威震中原，名揚天下。
闔閭由是始事遊獵，享樂之情潛滋暗長。又大興土木，先建長樂宮於國中，後築高台於姑蘇山。又於胥門外為徑九曲，春夏出城上山，秋冬則進城入宮，吃儘穿絕，不亦樂乎。
這一日，吳王於長樂宮中大宴群臣。觥籌交錯之際，伯嚭忽然提起當年率兵伐楚之時，越人趁火打劫之事。當即勾起吳王舊恨，謀欲報之，於是派出間諜，前往越國偵探虛實。
時為周敬王二十三年。
吳國間諜進入越都，隻見滿城掛孝，國人哀戚，如喪考妣。悄悄打聽探問，卻是無巧不巧，原來恰逢越王允常去世。其子勾踐繼位，葬父允常於會稽木客。
間諜聞聽此訊，立刻北上返回姑蘇，還報吳王。
闔閭大喜道：允常既死，勾踐黃口孺子，不足憂也。
伍子胥進言：夫吳之與越也，三江環之，民無所移。有吳則無越，有越則無吳，將不可改於是矣。員聞之，陸人居陸，水人居水。夫上黨之國，我攻而勝之，不能居其地，不能乘其車。夫越國，吾攻而勝之，能居其地，能乘其車。趁此良機，王何不伐之！
吳王：伐人之喪不祥，子姑待之。
伍員：吳越之仇，由來已久。大王今懷婦人之仁，不肯伐彼；則待勾踐羽翼豐滿，必來伐我。若到那時，後悔不及。
吳王：吳越仇隙源自何時卿可試說之。
伍員：越人先祖，乃夏少康庶子無餘，商時受封會稽，供奉夏禹祭祀，遂建越國。五十餘年前，先王餘祭之時，初伐越國。對越虜施以酷刑，虐待甚於奴隸，故被俘越民怨以伺間，每欲尋找機會報複。則先王伐楚觀舟之時，被越人守船奴弑殺。越王允常執政，由此依附楚國，專與吳國為敵。我入郢都，允常便趁機入吳，盜掩襲我，大王豈忘之乎
吳王：相國所說皆是，寡人亦從不曾忘。今允常既死，其子勾踐乃孺子耳，何足為憂！今聞齊、楚通好，此乃大憂。我欲先伐齊，後及越，如何
伍員：齊之聘楚，未必害吳，豈可因此遽興兵旅（本集完）