伯嚭大笑而起，執文種之手：文大夫舍子胥右營而趨左，必以某無乘危害人之意。卿若有膽略，可隨某夜見吾王，以決其議。
遂儘收所獻，引文種同造中軍，來見夫差。
伯嚭留文種在帳外，自己先入，備道越王勾踐使文種請成之意。
夫差：寡人與勾踐有不共戴天之仇，豈有言和之理
伯嚭：兵者凶器，可暫用而不可久。越雖暫敗，國中尚有萬餘精卒。背水一戰，勝負之數未知。今其君請為吳臣，王妃請為吳妾，寶器珍玩，儘掃於吳；勾踐乞於王者，僅存宗祀而已。受降以厚實，赦罪以顯名；名實俱收，吳可伯於諸侯。必誅勾踐，孰若得其國
夫差細思伯嚭之言，由怒轉喜，乃命文種入見。
文種聞說命進，以手加額：越國得存矣。
遂入帳叩拜，膝行而前，態度卑遜至極。
夫差：勾踐既請為吳臣，則須從寡人入吳，可否
文種：既為臣妾，死生在君，敢不服事左右
伯嚭：既勾踐夫婦願來吳國，則大王名雖赦越，實已得之矣。
夫差大喜，乃許其成，命伯嚭與文種簽訂盟約，加用璽印。文種再拜，於是約成。
伍子胥夜來未睡，持戈巡營。忽聞太宰伯嚭引陌生人夜入王帳，便覺不妙，遂趨至中軍，直入王帳。見伯嚭同一位大夫立於王側，因不識文種，指而問道：此子何人
伯嚭答道：越子之使，大夫文種是也。
子胥聞言怒氣盈麵，遂不理伯嚭，轉問吳王：越使其來為何既為國使，因何不白日見王兩國交鋒之際，許敵國之使夤夜入於王帳者，必為間諜之事。
吳王陪笑：相父休惱。文大夫本是日間前來，先見太宰求成言和；太宰待以饗宴，飯後來見寡人，非為間諜之事也。
伍子胥道：既如此，大王已許越國求和之議乎
夫差無法避諱，隻得答道：已許之矣。
伍子胥聽罷，直氣得麵紅耳赤，怒發衝冠。連瞪伯嚭幾眼，努力平複胸中恨怨，高聲叫道：此議絕計不可！大王可先殺越使文種，再罷伯嚭之職，問其通敵之罪。臣來日親提三軍，往會稽山下，必擒勾踐，平滅越國，以報先王大仇，有何不可！
吳王夫差臉色更變，伯嚭羞惱成怒。文種倒退幾步，靜觀其變。
過得片刻，夫差言道：自齊桓、晉文、秦穆、楚莊以來，諸侯凡圖伯業，罕有滅人之國，殺人降君者。相父專欲殺君滅國，不亦過耶
子胥答道：越與吳相鄰，有不兩立之勢，吳不滅越，越必滅吳。夫秦、晉之國，我攻而勝之，得其地不能居，得其車不能乘，故可許成。如攻越而勝之，其地可居，其舟可乘，此社稷之利，不可棄也。況先王大仇，若不滅越，何謝立庭之誓
最後一問，吳王夫差便即語塞，不能對答。
伯嚭見吳王受窘，上前反駁：相國之言誤也。先王建國，水陸並封，吳、越宜水，秦、晉宜陸。若以其地可居，其舟可乘，謂吳、越必不能共存；則秦、晉、齊、魯，皆乃陸地之國，其地亦可居，其車亦可乘，彼四國者，何不並而為一若謂先王大仇，必不可赦，則相國仇楚更甚，何不遂滅楚國，而許其和今越王夫婦皆願服役於吳，視楚國僅納羋勝，更不相同。相國自行忠厚之事，而欲王居刻薄之名，我謂忠臣，當不如是也！
夫差聞言喜道：太宰之言有理，相國且退。
伍子胥返身便走，臨出帳門歎道：悔不聽被離之言，與此佞臣同事！
恨恨不絕，步出幕府。
文種屏氣肅立傍側，聽聞伯嚭一番言語，暗挑大指：此人真乃世之奇才，辯駁恢宏，非常人可及。但此非其心中所思，乃珠寶美女，在其腹中發言也，尤其難得，尤其難得！
伍子胥憤憤出帳，大夫王孫雄迎麵走來，驚問：相國如此懷恨，卻因何事
子胥不答，隻顧自歎：越國十年生聚，再加十年教訓，不過二十年，吳宮為沼矣。
王孫雄聞而愕然。伍員含憤，自回右營。
伍員去後，夫差頓覺渾身輕鬆，便問越王夫婦入吳之期。
文種答道：寡君蒙大王赦罪，必歸國悉斂玉帛子女，以貢於吳。願大王稍寬其期，寡君焉敢負心失信
夫差許之，遂遣王孫雄隨文種同至越國，催促勾踐夫婦早日起程；又命太宰伯嚭引兵一萬，屯於吳山以候。如勾踐五月不至，便進兵滅越。
安排已畢，夫差便與伍員班師回吳，等候越王勾踐夫婦前來吳宮為奴。因見伍員氣憤不已，遂撫慰道：如此殺父大仇，若能使於身前，時常戲侮，豈非甚於一刀誅之
伍子胥氣衝牛鬥，隻是不答。夫差卻為自己所編理由所感，大為得意。
文種既蒙饒過越王不殺，遂與王孫雄到至會稽山上，回報越王：承蒙吳王大恩，已許我班師，今遣大夫王孫雄監督行成。更有太宰伯嚭，屯兵江上，專候我王過江入吳！
勾踐點頭，向王孫雄稱謝，乃還越都，收拾庫藏寶物，搜括國中美女，同王妃啟行。
群臣相送，勾踐泣道：孤承先人基業，椒山一敗，遂至國亡家破，千裡而作俘囚。不知此行，何日方是歸期！
於是祭祀宗廟，辭祖而行，群臣送至浙江之上。範蠡具舟固陵，迎接越王。
文種舉觴祝道：皇天祐助，前沉後揚；禍為德根，憂為福堂。威人者滅，服從者昌；王雖淹滯，其後無殃。君臣生離，感動上皇；眾夫哀悲，莫不感傷。臣請薦脯，行酒二觴！
越王飲儘觴中之酒，淚流不止。
文種複進言道：昔成湯囚於夏台，創殷商六百年基業；文王係於羑裡，開姬周之業，至今五百餘年，社稷未墮。齊桓公奔莒，晉文公亡翟，後皆一舉為伯。夫艱苦之境，天之所以開王伯也；王善承天意，自有興期，何必過傷，以自損其誌哉
勾踐仰天歎息，舉杯無語。
範蠡進言：臣聞居不幽者誌不廣，形不愁者思不遠。古之聖賢，皆遇困厄之難，蒙不赦之恥，豈獨君王又聞主憂臣辱，主辱臣死。今主上有去國之憂，臣吳之辱，我浙東之士豈無豪傑，與主上分憂擔辱者乎
於是自請隨主赴吳，分擔君憂，保護越王安全；文種自請留守國都，安撫四境，率領百姓生聚教訓，足備耕戰，以使富國強兵。
太宰苦成、行人曳庸、司直皓進、司馬諸稽郢、司農皋如、太史計倪眾臣，皆都自陳職責，且指浙江之水設誓，必以上大夫文種為首，治國理民，強兵實庫，不使有失。
越王見此，胸襟大為舒展，舉酒言道：孤雖入北國，為吳窮虜；然有諸卿懷德抱術，各顯所長，以保社稷，經營越國，孤複有何憂
把酒話彆，留文種與眾大夫守國，獨命範蠡偕行。遂登船徑去，再無返顧。
越王夫人坐在船上，據舷而哭，淚水不絕。忽見江麵上烏鵲翻飛旋舞，自空中俯啄江渚之蝦，意甚閒適。夫人感懷，因作《鳥鵲歌》道：
仰飛鳥兮烏鳶，淩玄虛兮號翩翩。集洲渚兮優恣，啄蝦矯翮兮雲間。
啄素蝦兮飲水，任厥性兮往還。妾無罪兮負地，有何辜兮譴天。
帆帆獨兮西往，孰知返兮何年。心惙惙兮若割，淚泫泫兮雙懸。
彼飛鳥兮鳶鳥，已回翔兮翕蘇。心在專兮素蝦，何居食兮江湖。
徊複翔兮遊颺，去複返兮於乎。始事君兮去家，終我命兮君都。
終來遇兮何辜，離我國兮去吳。妻衣褐兮為婢，夫去冕兮為奴。
歲遙遙兮難極，冤悲痛兮心惻。腸千結兮服膺，於乎哀兮忘食。
願我身兮如鳥，身翱翔兮矯翼。去我國兮心搖，情憤惋兮誰識。
其歌悲惋淒惻，舟中之人皆不能抑，一麵唱和，一麵淚水長流。
越王聞聽此歌，心中淒楚，臉上強笑，口中安慰夫人：孤高飛有日，卿其何憂！
既入吳界，見太宰伯嚭，先以金帛女子獻之。越王深謝覆庇之德，伯嚭一力擔承，許保其夫婦遲早返國，越王之心稍安。
範蠡滿腹道家奇術，一眼便即看透伯嚭性格，於是按方抓藥，依其脾性，儘心結納。
伯嚭大喜，返吳路上，隻數日功夫，便與範蠡成為莫逆之交。由是押送越王至於姑蘇，入宮登殿，引見吳王夫差。
勾踐夫婦伏於階下待罪，範蠡自將寶物女子，開單呈獻。
越王再拜稽首：東海役臣勾踐，不自量力，得罪上國，罪孽深重。大王憐赦深辜，使執箕帚，誠蒙厚恩，不勝感戴。
夫差一麵觀看禮單，一麵洋洋答道：寡人若念先君之仇，子今日絕無生理。
勾踐叩首：臣實當死，惟大王憐之。
伍子胥當時位列朝班，見吳王心懷憐憫，有欲赦免越王之意，不由大急，遂出班奏道：勾踐為人機險，今為釜中之魚，故巧言令色，求免刑誅。今日若不明誅其罪，一旦他日得誌，便如放虎歸山，不複可製矣。
夫差聞言不悅：孤聞伐人之國，不過使服。若誅降殺服，禍及三世。孤非愛勾踐不誅，恐見咎於天道耳。
太宰伯嚭：子胥為人，懷恨彌深。比如鞭屍棄骸，實非忠恕之道。且隻明於一時之計，不知長久安國之道。大王至論，誠仁者之言，必得天帝之祐也。
夫差聞言大喜，連連稱是。子胥見吳王偏信伯嚭佞言，憤憤而退。
畫外音：夫差不殺勾踐，並非是忘祖父大仇，隻為圖謀霸主，不欲背負滅國殺君之名，以免失天下諸侯之望。於是儘受越國貢獻之物，複使王孫雄於祖父闔閭墓側築一石室，將勾踐夫婦囚入其中，去其衣冠，蓬首垢衣，執養馬之事。此等羞辱，對於一國之主而言，生不如死。則夫差之狠毒，勾踐之隱忍，皆在同時同地，得以淋漓儘致體現。
勾踐夫婦在吳都姑蘇苦熬受辱，其實若逢烈性之人，早已自殺，不致苟活，這也是夫差不欲親手誅殺吳王本意。未料勾踐忍辱能力非常，實出夫差意料之外。更兼幸有伯嚭既受文種重賄，時常差人私饋食物，亦使勾踐夫婦至餓死。
吳王每次駕車出遊，皆要勾踐親執馬楱，步行車前。吳人皆指指點道：“此越王也！”勾踐低首斂眉，故作不聞而已。
鏡頭轉換，按下江南，複說中原。
便在越王勾踐夫婦與大夫範蠡，在吳國服役受苦之際，時至魯定公十五年，孔子五十七歲，離開衛國，回到故鄉曲阜，居於魯國。
曲阜城南有村名曰馬灣，村西頭有廟。孔子在此講學數日，然後離去。村民知此事者，將其廟改稱《聖人祠》，後又更名聖人廟，並在正殿設置聖人樓閣。
此年子貢二十六歲，為魯國大夫。邾國隱公來朝見魯定公，子貢陪侍在場。
見邾隱公高仰其首，獻寶玉給魯定公。魯定公則低垂其首，將寶玉接過。
邾子去後，子貢對賓客說道：重、邾二君，皆將死矣。
賓客驚問：何以知之
子貢：禮者，關乎生死興衰。魯公與邾子皆不依禮，行為昏亂。邾子高視獻玉，此謂驕；魯公低首俯視，此謂頹。驕則戰亂不遠，衰頹預兆疾病。魯公恐先死，邾子繼其後。
不出四月，魯定公果死，邾國繼而發生內亂，邾隱公亦亡。
賓客見此，皆謂子貢近乎聖人。孔子聞之，卻歎息道：不幸之事，便說中又有何用子貢是饒舌之人也。
魯定公在位十五年薨逝，子姬蔣即位，是為魯哀公。同年四月，衛靈公薨逝，公孫輒即位，是為衛出公。趙鞅差陽貨送太子蒯聵回國，出公欲讓位與父，衛國卿大夫及國人不從，發兵攻擊蒯聵。蒯聵入宿邑自保，亦稱衛君，父子分庭抗禮十二年。
孔子見此，離衛去陳，子貢從遊。
魯哀公元年春，楚昭王發兵攻蔡，將蔡國遷至江、汝之間。蔡昭侯向吳國告急，吳王夫差命蔡昭侯遷都近吳，以便援救；蔡昭侯立即答應，並請吳軍入國，相助遷都。蔡人大嘩，不肯答應。昭侯殺公子駟立威，遷都州來（今安徽鳳台）。蔡人哭墓而遷，怨恨昭侯開門揖盜。兩年之後，國中大夫雇傭刺客蔡利刺殺昭侯，公子朔繼位，是為蔡成侯。
魯哀公三年，孔子六十歲，自謂六十而耳順。
因過鄭國至陳，在新鄭與弟子走散，獨自在東門等候弟子來尋，呆若木雞。
鄭人好奇圍觀，指指點點，不知是何國落魄老大夫，至於本地。
子路、子貢不見師尊，著急非常，見人便問，並敘孔子長相模樣。
便有見者答道：子所雲夫子，未曾見過。倒在東門牆下見一老者，其顙似堯，其項類皋陶，其肩類子產。然自腰以下，不及禹三寸，累累若喪家之狗。
子貢等聞而大喜，尋至東門，果見恩師立在那裡發呆，表情遲滯，毫無昔日神采。子貢上前拜見，向老師請罪道驚，並將路人所答言之。
孔子聞說“喪家之狗”之喻，欣然大笑：然哉，然哉！果是如此，果是如此！
於是離鄭至陳，居住三年。然陳國屢遭晉、楚、吳國輪番攻伐，孔子隻得倉皇逃離，率眾徒去陳往蔡。至蔡未久，卻又逢其遷都之亂，蔡昭侯被刺客所殺，葬於壽縣。
孔子經曆連串政變戰亂，因仰天長歎：時乎，時乎！丘獲罪於誰致生此亂世。
楚昭王二十五年，楚國陸續儘滅戎蠻之國，對其遺民儘俘以歸。
便在此年，齊景公薨逝，身死之後霸業既滅。又諸子爭位，齊國再度陷入混亂。
鏡頭轉換，魯哀公五年，齊都臨淄。
荀寅、士吉射從柏人突圍，逃亡齊國，晉國八年之亂平定。
齊景公會盟五侯，將舉國之力以為賭注，全部押在中行氏及範氏身上，既然二氏慘敗奔齊，則意味景公爭霸計劃徹底破產。
如此打擊，齊景公本已步入暮年，如何承受故此心灰意冷，抑鬱成疾，繼而病篤。
是年夏，景公自覺不久人世，便於諸子中選嗣。因平素最喜寵妾鬻姒所生公子荼，常在後宮伏身作牛，使愛子騎之。故不顧眾臣反對，將上卿惠子國夏與昭子高張召至榻前，將幼子荼托付。（“孺子牛”一說，由來於此。）
托孤已畢，齊景公杵臼與世長辭，終壽六十七歲。十歲登基，在位五十八年。
吳王夫差聞而大喜：齊侯既死，又廢長立幼，新君懦弱，不趁此伐之，更待何時
伍子胥諫道：伐人之國，不乘其喪；又勞師遠征，需除後顧之憂。主公若非欲伐齊，亦須先誅除越逆勾踐方可！
伯嚭聞言，不以為然，發言辯駁：相國休借公義，以報私仇。我王伐齊，絕非一年半載所能克者；長期交戰，正需舉越國之力，為我籌措軍資。相國此時欲殺勾踐，豈非自去臂助，釜底抽薪！若依某計，勾踐非但不可殺，且宜釋放歸國，使為我大軍以備後勤。
伍子胥大怒，正欲駁斥，夫差說道：相國固然多慮，太宰亦過仁慈。我觀勾踐狡詐，範蠡多智，皆非易與之輩。伯卿可試以離間，看範蠡能為我吳國所用否
伯嚭既奉吳王之命，命管家召範蠡至府，問道：勾踐其國已亡，夫婦並為奴仆。子乃道德之士，才絕當世，與彼羈囚一室，豈不鄙乎吳王欲赦先生，聘為大夫，命在下勸子改過自新，棄越歸吳，未知子意何如
範蠡稽首：隻恐伍相國在，在下無命立於吳國朝堂。（本集完）