智、趙、魏、韓四卿，聞說齊國田氏弑君專政，而諸侯皆莫能討，於是紛起仿效，私自立議，據地並土，兼吞公室，以為封邑。
晉出公之邑，便如周天子封國一般每況愈下，漸漸少於四卿，亦自無可奈何。
單說正卿趙鞅，號為趙簡子。長子或叫伯魯，立為世子；幼子名喚毋恤，賤婢所生，故此不為趙鞅所喜。
時有道家方士姑布子卿，以善相聞名天下。這日遊方來至絳都，至府拜訪趙鞅，趙簡子盛情相待，並請其遍相諸子，各說將來事業成就。
姑布子卿挨個相過，說道：休怪某直言，諸位令郎，除幼子毋恤，其餘無能過將軍者。
趙鞅聞聽此言，似信不信。於是待姑布子卿告辭之後，悉召諸子至殿，叩其學問。諸子大都吞吞吐吐，隻有毋恤有問必答。趙鞅始知其賢，乃廢伯魯，而立毋恤。
便在吳國滅亡次年，晉軍伐齊，以智瑤為將，兵至犁丘，與齊國上卿高無丕對峙。
兩軍對圓，彼此開戰，智瑤身先士卒，作戰勇猛，驅車直入齊陣。晉軍見主帥如此奮不顧身，個個拚死向前，齊軍招架不住，大敗而歸。
智瑤親手俘虜齊國大夫顏庚，晉軍獲勝班師。
數年之後，智瑤再次出兵，討伐鄭國，率軍進駐桐丘。
鄭國向齊國求救，陳恒子男常率軍救援鄭國。智瑤不願與齊國結仇太深，聞而撤兵，但對陳氏援鄭大為不滿。臨撤軍前，便派使臣前往齊營，數說陳恒之罪。
晉使至營入帳，昂然說道：我家元帥在出兵之前占卜，與鄭國之戰必勝，惜未卜能遇齊軍。晉國伐鄭，其實隻為問罪鄭國滅陳之事，亦是為你陳氏主持公道。未料你齊國陳氏反助仇伐親，未知是何意哉
晉使說罷，告辭便走。陳恒子暴跳如雷，卻又無可奈何。
越明年，智伯再欲伐鄭，約會其餘三卿，請各出家甲隨征。趙鞅當時正在患疾，便使世子趙毋恤代往。行軍途中，智伯夜宴諸將，強命毋恤飲酒，趙毋恤以不能飲婉辭。
智伯酒醉大怒，便以酒斝投擲毋恤之麵。趙毋恤麵傷出血，還於本營。
趙氏將士眼見少主被欺，俱都大怒，便欲起兵造反，攻打智伯家兵。
趙毋恤道：忍此小恥，方能謀大事。
諸將見少主肯容，隻得作罷。
次日拔營起程，四卿同伐鄭國，最終獲勝，凱旋而歸。智伯恐趙毋恤揭發自己酒後無德，反而惡人先告狀，在朝堂上便向趙簡子誣告趙毋恤不尊長輩，對己無理。
趙鞅還府，鞭責毋恤，命向智伯謝罪。趙毋恤並無辯解，心中懷怨，自此與智伯有隙。
晉定公三十六年，趙鞅病篤，昏迷五日。醒後回光反照，命召毋恤至於榻前，囑道：異日趙氏有難，惟晉陽城可恃以自安，汝可識之。
叮囑已畢，瞑目而卒。趙毋恤繼立為趙氏宗主，是為趙襄子。
晉出公憤恨四卿專橫，聞說趙鞅已死，以為良機已至，遂密使人乞兵於齊、魯二侯，請借兩國之兵，相助自己討伐四卿。
齊國田氏及魯國三桓不約而同，非但不允出兵相助，反遣使密告於智伯。
智瑤大怒，會同韓康子虎，魏桓子駒，趙襄子毋恤，集合四家之眾，反而討伐出公。
晉出公此時欲哭無淚，不敵四家勢眾，遂棄國而走，出奔於齊。出公既被趕走，智伯便與韓、趙、魏三家商議，複立昭公之曾孫姬驕為晉君，是為晉哀公。
自此晉**政大權，儘都歸於智伯瑤之手。
鏡頭閃回，補敘智伯來曆。
智伯名瑤，因諡號為襄，故稱智襄子，乃智武子智罃後裔，智文子智躒之孫，智宣子徐吾之子，智氏家族第三位正卿。
智徐吾欲建嗣子，因喜子瑤聰明多智，謀於族人智果：吾欲立適子，卿謂子瑤何如
智果立即答道：瑤不如宵！
徐吾奇道：子宵才智，皆遜於瑤多矣，卿如何勸我棄智立愚
智果搖頭：能保家族福祚綿延者，不在智愚。子瑤自有五長，惟有一短。五長者，乃美須長大過人，善於射禦過人，多具技藝過人，強毅果敢過人，智巧便給過人。然而貪殘不仁，是其一短。若以五長淩人，而濟以不仁，則誰能容之若果立子瑤，智宗必滅於其手！
徐吾不以為然，竟立智瑤。
智果歎道：我若不改適彆族，懼隨其波而溺也！
乃賄賂太史，求改氏譜，自此之後改稱輔氏，宣布與智氏脫離親族關係。
趙鞅病故，智瑤繼為執政正卿，由是獨專晉政，高居四卿之首。便仗內有智開、智國等肺腑之親，外有絺疵、豫讓等忠謀之士，權尊勢重，遂漸有代晉自立之誌。
畫外單：此時中原諸侯，已從春秋爭霸戰爭，過度為戰國時期混戰，齊、晉、楚、越四強並立，戰國格局雛形初具。四強之中，晉、齊、楚乃是老牌強國，越國是屬新興勢力；晉國雖然仍屬最強，卻因政出私門，因而戰力大減，已遠不如文、襄、悼三代霸主風光。智瑤此時初涉政壇，亦如趙鞅當年，意欲匡扶晉國霸權，並發揚智氏三代正卿輝煌。
周元王七年，一代兵聖孫武逝世，所著《孫子兵法》十三篇去向不明。
與此同年，衛侯姬輒為加強公室，打擊諸大夫私家勢力，威脅要處大夫褚師比肜刑，又奪取公孫彌牟封邑，剝奪司寇衛亥職權。眾卿聞此，皆都離心。
衛侯又大興土木，修築新都濮陽，並殘酷剝削壓迫築城工匠。
褚師比、公孫彌牟等諸大夫見此，趁機聯合鼓動工匠暴動，趕走衛侯。
衛侯姬輒出居城鈕（今河南滑縣東），複將徒眾化整為零，以大夫祝史揮為內應，企圖襲擾濮陽。未料行事不密，卻被公孫彌牟覺察，遂將祝史揮遣送出城。
衛出公圖謀複國失敗，得知各國諸侯正在越國聚會，便派祝史揮前往越國，向越王請求救兵。越王應允衛出公所請，乃派大夫皋如、舌庸為將，魯大夫叔孫舒，宋大夫氏筏為副，分率魯、越、宋三國聯軍，進攻衛都濮陽。聯軍攻至外州，大肆搶掠。
衛國諸大夫聞說三國聯軍來伐，各出家甲私兵出城抵抗，一戰而至大敗。
衛出公兵至濮陽城郊，為泄私憤，發掘褚師比父親褚師定子之墓，焚燒棺材骸骨。衛大夫公孫彌牟與聯軍中越國大將皋如有舊，遂派王孫齊暗地拜見，重金收買，賄其撤兵。
皋如既受重賄，於是止兵不前，不再護送衛輒進城。衛國諸大夫大開城門，擺出迎接衛侯輒還國架式，但在城頭部署軍隊，嚴加戒備，整兵以待。
越、魯、宋三國聯軍退走，衛侯輒由此不敢入城，隻得返回城鈕。公子黔複與諸大夫趕走出公之子，因而自立，是為衛悼公。
諸大夫經過商議，複將城鈕割讓給越國，以此借刀殺人之計，欲使出公更無立足之地。衛輒不甘心失敗，又向齊、鄭兩國求救。
齊、鄭同意出兵相助，組成聯軍，一度攻入衛國內境。但因屢戰不勝，隻得撤軍。衛公輒徹底絕望，終於死在城鈕。因死於出逃途中，故此諡號為“出”。
衛出公薨逝次年，周元王姬仁駕崩，在位八年；子姬介即位，是為周貞定王。
貞定王二年，乃是《左傳》記事終結之年。
畫外音：《左傳》乃魯國左史丘明所著，是為中國首部記事編年體史書，敘述上起魯隱公元年（公元前722年），下迄魯哀公二十七年（公元前467年）史實，共二百五十五年曆史。此時早期儒家形成，是指孔子及其洙泗門人；受業身通者七十七人，皆異能之士。孔子之後，七十七子及其後學洙泗門人活動頻繁。由是儒家學說，成為當世顯學。
鏡頭閃回，回學晉卿智氏。
智瑤繼為晉國執政正卿，一朝大權在握，便欲建功立業，重現先祖正卿家族輝煌。
其時越王勾踐伐吳，智伯便欲借吳國不能北顧之機，圖謀衛國。
吳王夫差當時忙於抵禦越國來犯，為免北方後顧之憂，亦著意與晉國修好。因聞智瑤初任執政，遂遣大夫赤巿為使，往聘晉國，以表祝賀。
赤市奉命，率團北行。途徑衛國，衛國執政南文子親出數十裡相迎，並贈送厚禮重金，借以結好吳王。赤巿卻之不恭，隻得笑納，於是感恩戴德，來到晉國。
智伯見之大喜，熱情相待，異乎常禮。
國事訪問完畢，智瑤命用豪華巨輪相送赤巿歸吳，其後隨從戰船百艘，聲勢浩大。
赤巿心中納悶，暗道：世人皆雲智瑤乃是刻薄鄙吝之徒，此番怎生如此慷慨
便派從人暗訪，稍後來報：後麵戰船中儘載晉軍精卒，皆都盔明甲亮，器械齊整！
赤市大吃一驚：智伯欲送我等還吳，怎需數千兵甲此去必經衛國，則是欲行假途滅虢之計，欲趁便奇襲衛國，一舉滅之也。此謂借雞生蛋，甚是狠毒。
部從：如此奈何
赤市：休說衛大夫南文子有恩於我，便是並無恩義，我等將晉軍引去，使衛國罹難，亦必嫁禍於吳，使赤巿處於萬劫不複之地。然今大軍已發，如其奈何
隨從深以為然，皆都心懷恐懼。
隨行副使乖巧多智，於是獻計：此事易為。先生隻作不知其謀，待智伯餞行之際，托病不出，要求便在晉國療疾。其後卻覷個方便，借口國中有急，留書便走，豈不是好
赤巿笑道：此計難登大雅之堂。但也隻有以毒攻毒，顧不得許多。
果依副使之策，裝作舊病突發，倒在館驛，寸步難行。
智瑤未辨真偽，借吳謀衛計劃就此落空。
一計不成，又思一計。待吳使離晉歸國之後，智瑤又效當年先祖荀息假道伐虢之計，先送給衛侯四匹良雙璧，以懈其防備之心。
衛侯歡喜笑納寶璧良馬，設宴大會群臣，以示慶祝。與會群臣，皆得智伯使者犒賞。
衛國眾臣大悅，盛讚智伯大德。大夫寧文子突發警覺，麵有憂色，提醒衛侯。
寧文子：無功不受其祿，無力不受其賞。智伯忽賜無功之賞，主公還請留意詳察！且駟馬整璧，乃小國進獻大國之禮；晉國反送於衛，必是居心叵測，不可不防。
衛侯聞而大悟，不動聲色。待晉使方去，便令加強邊防。其後不久，智瑤果然帶領晉軍前來偷襲，因見衛國防備甚嚴，於是歎道：衛國必有能人，猜透我計，不可伐也。
隻得下令退兵，伐衛之謀於是再次落空。
兩次計謀落空，智瑤賊心不死，又思一計。忽一日，對外宣布嫡長子智顏有罪，要將其發配楚國為質，並使百乘戰車押送。
消息傳到衛國，南文子再次警覺，入見衛侯道：臣聞智瑤嫡子智顏有德，並無過錯。今無故便遭其父驅逐，且以大隊人馬押送，又途經我國，此事蹊蹺，不可不防。主公可派人前往彼來路打探，若智顏所帶車輛超過五乘，則命嚴密布防，千萬不可放其入境。
衛侯準奏，再次依言而行。
智顏不得入衛，隻好原路返回，還報其父。
智伯聞而仰天長歎：衛國能人，尚未死乎
三次伐衛計劃，就此流產。
三次伐衛不成，智伯便不在此糾纏，反將目光投向中山，圖滅其屬國夙繇。
雖定攻擊目標，隻是苦於道路崎嶇，不好行軍。經過一番思考，智瑤又得一妙計，遂命人鑄造大鐘一口，派使賜予夙繇國。大鐘口徑經過專門設計，正好等同於戰車兩軌之距。巨鐘鑄就，反請夙繇國君派人來取。
夙繇國君不敢不受，於是命人開路取鐘，工程糜費鐘價百倍。結果取鐘之路一旦修通，智瑤就率晉軍沿路北伐，一舉攻破夙繇國，並其地而有之。
鏡頭快進，轉眼之間，便至周貞定王五年。
智瑤再次率軍攻鄭，趙毋恤率軍從征。
晉軍很快攻入鄭國縱深，連克數城，進而圍攻鄭都。鄭軍在都城南裡防禦，戰於桔秩之門。晉軍將攻城，智伯命趙毋恤先攻，毋恤卻推智伯先入，二卿發生矛盾。
鄭國趁此晉軍內耗之機，急遣使出城，去向齊國求救。齊侯應允，出兵相助。
晉國聞報齊國出兵，便即撤軍，但鄭國九座城邑，此戰歸晉。
智伯歸國，遂召諸臣密議，問有何妙計除去趙襄子，以泄己憤。
謀士絺疵進策：智、趙、韓、魏四卿位均力敵，我若一家先發，彼必三家合力拒之，並無勝算。明公若泄私憤，不如以直接謀取晉室為上。
智伯：奇哉怪也！謀取晉室，與除趙氏何乾
絺疵：公若謀晉，須先削三家之勢。今越國方盛，晉失主盟，主公可假傳晉侯之命，托言興兵與越爭霸，令韓、趙、魏三家各獻地百裡，民萬戶，率其賦收以為軍資。三家若從命割地，明公則坐增三百裡之封，智氏益強，三家日削。若有不從，則矯晉侯之命，率軍先除滅之，此食果去皮之法也！
智伯：善哉！此計甚妙，卿真乃智謀之士。然此三家之中，當先從那家割起
絺疵：智氏與趙有隙，若先自趙始，必遭其拒，其後便不易行。若依臣計，韓虎性格怯懦，畏首畏尾，不如先韓次魏。韓、魏既從，趙氏則不能獨持異議也！
智瑤：卿言是也，韓虎雖然名虎，實乃犬羊之輩。
即遣族弟智開，先至韓虎府中，探其口風態度。
韓虎諡號韓康子，韓簡子不信之孫，韓莊子庚之子，韓氏第十代宗主。正在家中閒坐，忽聞報智開來訪，不敢怠慢，遂親迎出府，延入中堂，叩其來意。
智開依照兄長之囑，開門見山：吾兄奉晉侯之命，欲治兵伐越，令三卿各以采邑百裡入於公家，取其賦收，以充公用。故命某來致意尊公，願乞地界回複。
韓虎心中疑惑，含糊答道：子且暫回，來日即當報命。（本集完）