秦、齊結盟建交之日，張儀足疾便愈，便在相府中召見楚使，言道：我今話符前盟，將秦王所賜封邑六裡以獻楚王，與其為壽。
楚使驚道：我奉楚王命令，來接收商於之地六百裡，從未聞六裡之地也。
張儀怒道：豈有此理，好大口氣！世間豈有以六百裡沃土，獻予他人為壽者
楚使還要爭辯，張儀不答，令人驅出。至此萬般無奈，明知上當受騙，隻得返回楚國，以張儀之語轉告國君。楚懷王大怒，遂命立即興兵，攻打秦國。
秦、齊兩國聯手抗楚，一戰而勝。秦軍奪取丹陽、漢中之地，並置漢中為郡。楚國再戰再敗，八萬甲士被殺，列侯、執圭等七十餘名官員被俘。
楚王又征發國內全部兵力，再次襲擊秦國，在藍田決戰，楚軍再次大敗。
韓、魏等見楚國危困，趁機襲擊楚國，直達鄧城。楚軍回救，並割讓兩座城池，以向秦國求和。韓、魏見楚師回援，於是撤軍。
楚懷王痛定思痛，甚覺無顏麵對陳軫，隻得重新啟用屈原，出使齊國，再締聯盟。
秦惠文王更元十四年，秦國欲得黔中，遣使要挾楚國，說以武關以外土地交換。
楚懷王對秦使說道：不需交換土地，隻求得到張儀，情願獻出黔中！
秦使還報，惠文王自然當作氣話，沉吟不語。張儀聞此，主動請求前往楚國。
秦惠王：楚王惱恨先生背棄商於之諾，存心報複，先生何自尋死地耶
張儀：秦強楚弱，楚王豈敢斬殺秦國之相且臣與其大夫靳尚交厚，靳尚又得楚國夫人鄭袖之寵，而楚王又全聽鄭袖，此行必無虞也。如殺我而得黔中，亦臣之願。
秦王聞此，遂許張儀出使楚國。
楚懷王一見張儀，即命拿下，先行監禁，必要殺以泄憤。
楚大夫靳尚已得張儀重賄，遂入宮來見鄭袖：夫人可知，將被大王鄙棄乎
鄭袖驚問：卻是為何
靳尚：秦王鐘愛張儀，欲釋其囚，將用上庸六縣賂楚，並獻美女以嫁楚王，舞伎以作陪嫁。秦國美女入楚，必受寵愛，夫人不被鄙棄而何
鄭袖：如此怎好
靳尚：若使大王釋放張儀，則秦女不必入楚矣。
鄭袖深以為然。當夜楚懷王還於內宮，鄭袖置酒相待，殷勤侍候。
懷王：愛妃今日舉動，異於往日，卻是為何
鄭袖：妾聞臣為其主，各自效力，則張儀何罪，被大王怒而囚之
懷王：其先以詭計，絕我與齊國之盟；今又欲詐取我黔中，故必殺之。卿其休問。
鄭袖：今黔中之地未交，秦王即派張儀來至，是尊重大王至極也。大王不回秦國之禮，卻殺其使，秦王必怒而出兵攻楚，諸侯亦不以楚為然。大王必殺張儀，妾請許我母子移居江南，免被秦國欺淩屠戮！
楚懷王前思後想，信以為然，於是立命赦免張儀，厚待如昔。
張儀趁機勸道：若大王自今而後斷其合縱，臣可立誓為證，奏請秦王不要大王黔中之地，更請秦、楚兩國各派太子交質；並將秦國貴女入侍大王，永結兄弟鄰邦。
楚懷王聞說可以不割黔中，便欲答應。
左徒屈原出班諫道：前次大王被張儀欺騙，今又弄舌搬口，是欺我楚國無人耶！請大王以鼎鑊煮之，絕此縱橫之士！
張儀聽罷，冷笑不語。
楚懷王猶豫半晌，終究被眼前小利所趨，便道：若釋張儀，可保黔中，此誠美事。孤已許秦王，今又背盟，是為不祥。
於是叱退屈原，最終答應張儀建議，背離當初合縱之約，轉與秦國結盟。楚國身為縱長，竟帶頭盟秦，蘇秦及公孫衍合縱之謀，至此便告瓦解。
張儀得意非凡，就此告彆楚王，轉赴韓國，遊說韓宣惠王。其說辭略雲：
韓國地勢險惡，大王不附秦國，秦則占據宜陽，截斷上黨，再東取成皋、滎陽。如此鴻台之宮、桑林之苑，不屬大王所有矣。植禍以求福報，計慮粗淺，與秦結怨，欲求國家不亡，未之聞也。為大王計，不如結秦。秦欲削楚，而韓為楚鄰，削之易也。大王事秦攻楚，秦王必喜。攻楚以增韓土，又轉移禍患，更取悅秦國。尚有何策，善於此者
韓宣惠王甚以為然，聽從其議，亦與秦國結盟。
張儀一舉聯楚盟韓，凱旋回秦，還奏秦王。
秦王大喜若狂，當眾卿之麵激讚道：鬼穀門下，果有移山倒海之能，身懷鬼神莫測之機。張相隻需三寸不爛之舌，可勝十萬之兵，能不信乎
於是當場賜以五座城邑，並封張儀為武信君，使其東遊，再去遊說齊國。
此時齊宣王已薨，齊湣王在位。張儀奉命，遂單車往赴臨淄，來說湣王。其辭曰：
天下至強，不過齊國。興旺發達、富足安樂。然替大王謀劃合縱者，都為目前之歡，不顧國之遠利。今秦、楚兩國為盟，韓獻宜陽，魏獻河外，趙拜秦王於澠池，割讓河間。若大王不事秦國，則秦王必驅韓、魏攻齊之南；趙渡清河，直指博關、臨菑，旵即墨不複為大王所有矣。戰事起時，王即使欲事秦國，亦不可能。望大王仔細考慮，謹慎應之。
齊湣王道：齊國僻處東海，不曾聞遠利之道。先生金玉良言，寡人焉敢不聽！
便與秦國訂立盟約。張儀離齊至趙，又說趙武靈王：
秦約齊、韓、魏軍，將攻趙國。臣不敢隱瞞實情，且私為大王善計，莫如與秦王會於澠池，當麵為約。臣則奏請我王，求其按兵不動，暫緩進兵。
趙武靈王允諾，張儀告辭而去，又至燕國，遊說燕昭王道：大王最親之國，莫過於趙。趙襄子凶暴乖張，六親不認，以大王聰智，尚謂趙國可親乎趙國兩次圍困燕都劫持大王，王割十城伏罪認錯，此莫大恥辱也。今趙國已獻河間事秦，大王若不事秦國，則秦國將發兵直下雲中、九原，更驅趙國攻燕，則易水、長城，不再為大王所有矣。王其慎思！
燕昭王答道：寡人蠻夷之徒，身處荒遠；敝國卿士雖皆大漢，亦如嬰兒，言不足聽。承蒙貴客教誨，我願西麵事秦，並獻恒山五城。
張儀以其舌戰之功，大獲全勝，由是返秦。還未走到鹹陽，便聞秦惠文王去世消息。
周赧王四年，秦惠文王薨逝，葬於鹹陽北原，終年四十六歲，在位二十八年。
惠文王既薨，武王即位。張儀返秦，乃說秦武王道：臣為王計，一旦東方有變，我可多得諸侯割地。齊王因甚惡臣，臣願乞此身以之大梁，則齊必伐梁。齊、梁交兵而不能驟解，大王便可趁間伐韓，就而東入三川，挾周天子，案其圖籍，此王霸之業也。
秦武王許之，於是張儀解除秦國相職，前往大梁。魏王喜其來投，任為國相。
齊王果伐大梁，魏王大恐。張儀奏道：大王勿以為患，臣請令齊罷兵。
乃使舍人至楚，借楚使之口，往說齊王：張儀至梁，是與秦王同謀，欲齊、梁相攻，而秦取三川。今大王以疲罷之兵而伐興盛之國，以使秦王愈加信任張儀，中其計也。
齊王大悟，乃解兵還師。張儀相魏一歲有餘，病卒於大梁，落得壽終正寢。
孟子聞此，論其鬼穀門諸弟子曰：張儀、公孫衍，豈不大丈夫哉！一怒而諸侯懼，安居而天下熄。是惡足以為大丈夫哉君子立天下之正位，行天下之正道，得誌則與民由之，不得誌則獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能詘，是之謂大丈夫。
秦王聞說張儀之死，悲不能勝，乃設壇遙祭，為其輟朝三日。
蜀侯輝及輔相陳莊謀反，秦武王使甘茂為將，率兵伐蜀，平滅叛亂，誅殺陳莊。
甘茂出於姬姓甘氏，下蔡人。曾學習諸子百家學說，又拜張儀為師，學習鬼穀兵法。此番平定蜀地，秦武王便命甘茂為左相，樗裡子為右相，分掌軍政大權。
秦武王對甘茂說道：寡人有願，欲乘帷幔之車，過三川以望周都，死且瞑目。
甘茂：臣請為大王了此心願。
秦武王：卿如何助我了此心願
甘茂：臣請與魏國相約攻韓，以此打開東向通道。則大王朝周之願，必可達成！
秦武王遂應其請，派甘茂與魏王聯手，帶兵攻打宜陽。激戰半年，斬首六萬，拿下宜陽，韓襄王派國相公仲侈到秦國講和。甘茂由是一戰成名，時謂戰國名將。
韓國既降，東向洛陽之途暢通，秦武王果然達成心願，由此帶兵朝周，借機炫耀秦國實力。周王賜以胙肉，封秦為諸侯之伯。秦武王得意忘形，辭王下殿，來至午門之外，遊目四顧，忽然瞥見九隻千斤大鼎，橫排一溜，巍峨壯觀。
秦武王：此為何物，如此龐大
侍臣：禹之九鼎也，以象天下九州。
秦武王：各有多重
侍臣：以豫州之鼎最重，近二千斤；餘者八州之鼎，各重千斤。
秦武王：我秦國位屬雍州，且待寡人將其搬回，以鎮秦都，有何不可
侍臣：是須八名力士，方可抬起；若搬運上船，跋山涉水，實不能也。
秦武王：千斤之鼎，何需八人扛抬隻我一人，便可將其抱回也。
眾人聽罷，以為戲言，齊都哄笑不止。秦武王見眾人不信，不由大怒，於是激發野性，大步上前，來至雍州之鼎前麵，繞行三匝，查看落手之處。
侍臣：大王不可，恐觸天神之怒。
秦武王興致正高，哪去理他於是蹲步下腰，運起平生之力，吐氣開聲，兩手將鼎環抱，往上托舉。隻聽嘎嘎連聲，那巨鼎四足離地，被秦武王慢慢托至胸腹。
此時周王已步出大殿，立在廊下，望見此景，及眾卿無不大駭。
秦武王感覺其鼎沉重，正待放下，忽覺眾人眼神有異，順其目光看去，見周天子與眾卿立於廊下，正自發呆。武王為在天子麵前顯示自己神力，將牙一咬，突然發力，往上挺舉。
隻聽哢嚓一聲，腰帶已然崩斷，巨鼎隨之落地。
同時複聽一聲慘叫，秦武王脛骨已被鼎足砸斷，昏死過去。
眾隨從大驚，七手八腳，將秦武王抬至館驛，當夜便即一命嗚呼。
侍臣歎息，小聲咕噥道：我說必觸天神之怒，猶且不信；未料天神暴怒，報應恁快！
消息傳至秦國，臣民大悲。武王無子，但有異母弟公子稷，時在燕國為質。
趙武靈王說秦王暴亡，以為天賜良機，急派代相趙固，帶兵前赴燕國，將公子稷護送至秦，奪取王位，是為秦昭王。
秦昭王得以繼位，自然對趙武靈王感激涕零，於是主動遣使赴趙，與之結為盟友。趙國由此消除來自西方強大軍事壓力，消除最大心腹之患。
公元前306年，趙武靈王二十年。
齊國孟嘗君為相，與客卿蘇秦共同策劃合縱攻秦，謀與楚國聯合；
秦昭王新立，母為楚人，楚懷王複與秦國結盟；
魏、韓兩國又與齊國聯合，向楚、秦發動合縱之戰；
此後未久，又形成秦、趙、宋聯盟，與齊、韓、魏對峙局勢。於是東、西兩方勢均力敵，以齊、秦為首，雙方都疲於爭霸之戰。燕國因齊軍入侵，以致國力大衰。
趙武靈王以為良機難得，遂至邊境九門，並遣大夫李疵，前往觀察中山虛實。
李疵奉命前往，數日後回報趙王：中山可伐也。我不亟伐，將後於燕。
趙武靈王遂於信宮大會群臣，共商攻伐中山國大事。商議五日意決，遂發舉國之兵北攻中山，勢如破竹，直抵房子（今河北高邑）。
燕昭王聞報，亦乘機揮軍南下，入侵中山。
中山國之師皆由胡人組成，個個英勇善戰，且都乘輕騎快馬，不以戰車為陣。因而機動靈活，全力拚殺，大敗趙軍於房子；並乘勝追擊，占領趙國鄗邑（今河北柏鄉）。
其後又揮師北上，打敗入侵燕軍，殺死其統軍大將。
趙武靈王不甘失敗，前往代國，複向北行至無窮，西至黃河，登黃華山，以馬鞭指畫，對眾卿道：胡地中山，吾必有之！
由是返國，謀畫胡服騎射。
趙武靈王下令，自即日起，君臣皆改穿胡服，並且親著胡服登朝，樓緩、肥義從之。
然而眾卿皆都不欲易服，公子成作為眾卿之首，帶頭抵製，乾脆稱疾不朝。
趙王親至公子成府宅，虛心下氣勸道：家聽於親，國聽與君。今寡人作教易服，而公叔不服，恐天下議之也。製國有常，利民為本；從政有經，令行為上。明德先論於賤，而從政先信於貴，故願慕公叔之義，以成胡服之功。
公子成再拜稽首：臣聞中國者，聖賢之所教，禮樂之所用，遠方之所觀赴，蠻夷之所則效也。今王舍此而襲遠方之服，變古之道，逆人之心，臣願大王熟圖之也！
趙王：吾國東有齊、中山，北有燕、東胡，西有樓煩、秦、韓。今無騎射之備，則何以守之哉先時中山負齊之強兵，侵暴吾地，係累吾民，引水圍鄗；微社稷之神靈，則鄗幾於不守也，先君醜之。故寡人變服騎射，欲以備四境之難，更報中山之怨。而叔執中國之俗，惡變服之名，以忘鄗事之醜，非寡人之所望也。
公子成終被說服，由此聽命，明日胡服而朝。趙武靈王大喜，於是始出胡服令，命全**民皆換胡服，放棄戰車，轉而習練騎射之術。
練習胡服騎射經年，趙武靈王率軍再出，兵伐中山，抵達寧葭（今河北石家莊）。又向西攻取林胡，軍鋒抵達榆中（今內蒙古東勝），林胡王獻馬求和。為防止列國乾預，趙王又派樓緩至秦，仇液至韓，王賁至楚，富丁至魏，趙爵至齊，進行外交。
二十一年，趙武靈王再以二十萬之眾，攻伐中山。命曰：
兵分二路。本王總領南路之軍，分為三支，以趙袑統領右軍，許鈞統領左軍，趙章統領中軍，向中山國腹地出擊；北路軍由牛翦統率，皆為騎兵軍團，趙希為先鋒，統率胡、代兵馬。又命趙與率小股騎兵，前往陘縣，騷擾中山國後方。
一聲令下，三軍齊發。北路軍牛翦先至，與中山胡師會戰於曲陽，攻取丹丘、華陽與鴟之塞。趙武靈王總領南路軍隊，取鄗城、石邑、封龍、東垣。
中山國連戰不勝，失去三分之一國土，迫於無奈，隻好割讓四邑求和。趙國因一時無法控製中山國腹地諸邑，應其求和之請，乃取四邑撤軍。
三年之後，趙武靈王再伐中山，複獲大勝；又二年，進攻中山國都靈壽，中山王逃往齊國。又次年，攻取扶柳，中山國幾乎被滅，中山王死在齊國。（本集完）